Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado global de aço estrutural – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de aço estrutural

• O tamanho do mercado global de aço estrutural foi avaliado em US$ 117,47 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 188,36 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,08% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pelo crescente desenvolvimento de infraestrutura, rápida urbanização e expansão industrial em economias emergentes e desenvolvidas, levando a uma maior demanda por aço estrutural em construção, transporte e aplicações industriais.
• Além disso, a crescente adoção de produtos de aço de alta resistência, sustentáveis ​​e resistentes ao fogo em projetos comerciais, residenciais e de infraestrutura está consolidando o aço estrutural como o material preferido para estruturas de construção e industriais modernas. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções avançadas de aço, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Aço Estrutural

• O aço estrutural, que oferece resistência, durabilidade e flexibilidade de design superiores, é cada vez mais vital em aplicações de construção, transporte e industriais devido à sua capacidade de carga, custo-benefício e adaptabilidade para projetos arquitetônicos e de engenharia complexos.
• A crescente demanda por aço estrutural é alimentada principalmente por projetos de infraestrutura em larga escala, investimentos governamentais em cidades inteligentes e corredores industriais e um foco crescente em práticas de construção sustentáveis, que estão impulsionando a adoção de tipos avançados de aço em todo o mundo.
• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aço estrutural com uma participação de 69,5% em 2024, devido à rápida urbanização, aos projetos de infraestrutura em larga escala e ao status da região como um centro de construção e atividades industriais.
• Espera-se que a América do Norte seja a região de crescimento mais rápido no mercado de aço estrutural durante o período previsto devido a projetos de infraestrutura em larga escala, expansão de instalações industriais e crescente adoção de aço avançado na construção e transporte.
• O segmento de aço carbono-manganês dominou o mercado, com uma participação de mercado de 44% em 2024, devido à sua ampla disponibilidade, custo-benefício e propriedades mecânicas balanceadas, adequadas para uma variedade de aplicações estruturais. Sua robustez, ductilidade e facilidade de fabricação o tornam a escolha preferida para projetos de construção de grande porte e desenvolvimento de infraestrutura. Além disso, o aço carbono-manganês suporta processos de soldagem e conformação com eficiência, tornando-o compatível com os requisitos modernos de projeto estrutural e reduzindo os prazos gerais do projeto. A forte adoção do segmento também é apoiada por sua confiabilidade de longo prazo em estruturas de suporte de carga e construção comercial.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de aço estrutural        

Tendências do mercado de aço estrutural

“Uso crescente de aço de alta resistência e sustentável na construção”

• O mercado global de aço estrutural está vivenciando um crescimento acelerado, impulsionado pela crescente utilização de aços de alta resistência e sustentáveis ​​na construção moderna. A durabilidade, reciclabilidade e adaptabilidade do material o tornam a escolha ideal para projetos de infraestrutura e comerciais que exigem integridade estrutural e desempenho ambiental.
• Por exemplo, a ArcelorMittal e a Nippon Steel Corporation introduziram variantes avançadas de aço de alta resistência e baixa liga, projetadas para aplicações em construções sustentáveis. Essas inovações ajudam a reduzir o consumo geral de aço em estruturas, ao mesmo tempo em que reduzem as emissões de carbono durante a produção e o uso ao longo do ciclo de vida, em linha com os mandatos globais de sustentabilidade.
• Avanços contínuos nos processos metalúrgicos e nas composições de ligas estão permitindo o desenvolvimento de estruturas de aço mais resistentes, porém mais leves, capazes de suportar cargas mais elevadas. Essas melhorias técnicas são particularmente significativas para edifícios altos e de grande vão, pontes e complexos industriais, onde relações resistência-peso superiores são cruciais.
• A adoção de tecnologias sustentáveis ​​na produção de aço, como a redução direta baseada em hidrogênio e fornos elétricos a arco, está aprimorando o desempenho ambiental. A integração de sucata reciclada e sistemas de captura de carbono apoia ainda mais a transição para a produção de aço estrutural de baixo carbono.
• A crescente ênfase em certificações verdes e práticas de construção com eficiência energética está impulsionando o mercado de componentes de aço ecologicamente corretos. Construtores e empreiteiros estão priorizando materiais sustentáveis ​​para atender aos compromissos climáticos globais e reduzir a pegada ambiental de projetos de grande porte.
• À medida que as iniciativas de infraestrutura inteligente se expandem globalmente, o aço estrutural de alto desempenho torna-se essencial para atingir as metas de segurança, eficiência e sustentabilidade. Essa tendência destaca o papel fundamental do material na construção resiliente e preparada para o futuro, tanto em economias desenvolvidas quanto emergentes.

Dinâmica do mercado de aço estrutural

Motorista

“Urbanização rápida e desenvolvimento de infraestrutura”

• O ritmo acelerado da urbanização e a expansão da infraestrutura em larga escala nos países em desenvolvimento são um dos principais impulsionadores da demanda por aço estrutural. Governos e construtoras privadas estão investindo pesadamente em projetos de transporte, comerciais e residenciais, aumentando a necessidade de materiais de construção duráveis ​​e econômicos.
• Por exemplo, a Tata Steel Limited e a POSCO Holdings Inc. garantiram importantes contratos de fornecimento para projetos de metrô, pontes e parques industriais na Ásia e no Oriente Médio. Essas parcerias demonstram como os principais fabricantes de aço estão apoiando o crescimento da infraestrutura global por meio de soluções de aço personalizadas e de alta resistência.
• A versatilidade do aço estrutural, aliada à sua capacidade de atender a diversas exigências arquitetônicas, o torna um material indispensável no desenvolvimento urbano. Sua facilidade de fabricação, montagem e adaptabilidade a modelos de construção pré-fabricados aumentam a velocidade e a eficiência de custos do projeto.
• Os esforços de modernização da infraestrutura em transportes, centros logísticos e projetos de energia renovável, como torres eólicas e estruturas solares, estão reforçando ainda mais a demanda. O aço estrutural proporciona resiliência, flexibilidade de design e reciclabilidade, atendendo às metas de durabilidade e sustentabilidade a longo prazo.
• A crescente concentração populacional nos centros urbanos garante uma demanda sustentada por infraestrutura com uso intensivo de aço, impulsionando um mercado em constante crescimento. Este boom global da construção posiciona o aço estrutural como um facilitador essencial do crescimento industrial e do desenvolvimento urbano moderno.

Restrição/Desafio

“Preços Flutuantes das Matérias-Primas”

• A volatilidade dos preços das matérias-primas, especialmente minério de ferro, carvão metalúrgico e sucata, representa um desafio significativo para a indústria de aço estrutural. As frequentes flutuações de preços impactam diretamente os custos de produção e as margens de lucro de fabricantes e distribuidores em todo o mundo.
• Por exemplo, empresas como a JSW Steel e a Severstal relataram pressão nos lucros devido a variações acentuadas nos preços dos insumos e interrupções na cadeia de suprimentos. Essas instabilidades de custos afetam o planejamento de contratos de longo prazo e criam incerteza de preços nos setores de construção civil.
• Fatores macroeconômicos globais, restrições comerciais e gargalos logísticos aumentam ainda mais a imprevisibilidade da disponibilidade de matéria-prima. Essa volatilidade frequentemente leva a decisões de aquisição atrasadas por parte de construtoras que dependem de preços de aço consistentes para projetos de grande porte.
• Mercados sensíveis a preços são particularmente vulneráveis, pois a escalada de custos pode levar à substituição por materiais alternativos, como concreto ou compósitos. Essa reação limita o consumo de aço estrutural em projetos com orçamento limitado, especialmente em economias em desenvolvimento.
• A mitigação da volatilidade de preços por meio de integração vertical, hedge de matérias-primas e estratégias de fornecimento sustentáveis ​​será essencial para a estabilidade a longo prazo. Alcançar cadeias de suprimentos equilibradas e custos de produção controlados determinará a resiliência e a competitividade dos fabricantes de aço estrutural em meio às constantes flutuações do mercado.

Escopo do mercado de aço estrutural

O mercado é segmentado com base no tipo, aplicação e uso final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de aço estrutural é segmentado em aço carbono-manganês, aço HSLA (Alta Resistência, Baixa Liga), aço carbono tratado termicamente e aço ligado tratado termicamente. O segmento de aço carbono-manganês dominou o mercado com a maior participação na receita de 44% em 2024, impulsionado por sua ampla disponibilidade, custo-benefício e propriedades mecânicas balanceadas, adequadas para uma variedade de aplicações estruturais. Sua robustez, ductilidade e facilidade de fabricação o tornam a escolha preferida para projetos de construção em larga escala e desenvolvimento de infraestrutura. Além disso, o aço carbono-manganês suporta processos de soldagem e conformação de forma eficiente, tornando-o compatível com os requisitos modernos de projeto estrutural e reduzindo os cronogramas gerais do projeto. A forte adoção do segmento também é apoiada por sua confiabilidade de longo prazo em estruturas de suporte de carga e construção comercial.

Prevê-se que o segmento de aço HSLA apresentará a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por materiais mais leves e de alta resistência nos setores de construção e transporte. Os aços HSLA oferecem relações resistência-peso superiores, resistência à corrosão e soldabilidade aprimorada, tornando-os ideais para edifícios altos modernos, pontes e projetos de engenharia especializados. Por exemplo, empresas como a ArcelorMittal têm incorporado o aço HSLA em projetos de construção sustentáveis ​​e de alto desempenho para reduzir o uso de material sem comprometer a segurança. O foco crescente em construções ecologicamente corretas e na eficiência energética também apoia a adoção do aço HSLA.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de aço estrutural é segmentado em grandes fachadas, paredes, coberturas curvilíneas e outros. O segmento de grandes fachadas dominou o mercado em 2024 devido à crescente popularidade das estruturas de aço em projetos arquitetônicos modernos que enfatizam estruturas externas abertas e visualmente marcantes. Grandes fachadas se beneficiam da resistência e versatilidade do aço estrutural, permitindo vãos expansivos com colunas de suporte mínimas, garantindo a integridade estrutural. Fachadas de aço são cada vez mais utilizadas em complexos comerciais, aeroportos e edifícios institucionais, onde estética e segurança são igualmente priorizadas. O segmento também ganha força devido à fácil integração com sistemas de fachadas-cortina e painéis de vidro, proporcionando flexibilidade de projeto aos arquitetos.

O segmento de coberturas curvilíneas deverá apresentar o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de projetos complexos de coberturas em estádios, aeroportos e centros de exposições. Coberturas curvilíneas exigem aços flexíveis e de alta resistência, capazes de suportar cargas dinâmicas, mantendo a estética. Por exemplo, a Tata Steel forneceu soluções avançadas de aço para estádios emblemáticos com coberturas amplas, destacando a capacidade do aço em possibilitar arquiteturas inovadoras. A demanda é ainda mais impulsionada pelo aumento dos investimentos em projetos de infraestrutura comercial e cultural em todo o mundo.

• Por uso final

Com base no uso final, o mercado de aço estrutural é segmentado em construção, transporte, máquinas e outros. O segmento de construção dominou o mercado com a maior participação na receita em 2024, devido ao amplo uso de aço estrutural em edifícios residenciais, comerciais e industriais. A superior capacidade de carga, durabilidade e adaptabilidade do aço estrutural o tornam um material preferencial para estruturas de arranha-céus, pontes e infraestrutura urbana. O segmento também se beneficia da tendência crescente de componentes de aço pré-fabricados e construção modular, que reduzem os prazos e os custos dos projetos, garantindo os padrões de qualidade e segurança. A construção em aço é ainda apoiada por sua reciclabilidade e conformidade com práticas de construção sustentáveis, aumentando sua adoção globalmente.

Prevê-se que o segmento de transportes apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por aço nos setores automotivo, ferroviário e aeroespacial. O aço proporciona a resistência, as propriedades de leveza e a resistência à fadiga necessárias para estruturas de veículos, chassis e trilhos ferroviários, aumentando a eficiência de combustível e a segurança. Por exemplo, a Jindal Steel & Power forneceu aços avançados para veículos elétricos e projetos ferroviários de alta velocidade, refletindo a crescente aplicação de aço estrutural em soluções modernas de transporte. O crescimento é ainda mais acelerado pela urbanização e pela expansão da infraestrutura de transporte público.

Análise regional do mercado de aço estrutural

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aço estrutural com a maior participação de receita de 69,5% em 2024, impulsionada pela rápida urbanização, projetos de infraestrutura em larga escala e o status da região como um centro de construção e atividades industriais
• A base de produção econômica da região, a disponibilidade abundante de matéria-prima e os crescentes investimentos em infraestrutura inteligente e sustentável estão acelerando o crescimento do mercado
• A disponibilidade de mão de obra qualificada, políticas governamentais de apoio e a crescente adoção de aço de alta resistência nos setores de construção e transporte estão contribuindo para o aumento do consumo de aço estrutural

Visão do mercado de aço estrutural da China

A China detinha a maior fatia do mercado de aço estrutural da Ásia-Pacífico em 2024, devido à sua extensa atividade de construção, liderança na produção de aço e investimentos em edifícios altos e grandes projetos de infraestrutura. A forte base industrial do país, o apoio governamental à expansão da infraestrutura e os programas de desenvolvimento urbano em larga escala são os principais impulsionadores do crescimento. A crescente adoção de aços de alto desempenho em pontes, instalações industriais e infraestrutura de transporte está impulsionando ainda mais a demanda do mercado.

Visão do mercado de aço estrutural da Índia

A Índia está testemunhando o crescimento mais rápido da região Ásia-Pacífico, impulsionado pela rápida industrialização, expansão das redes de transporte e aumento da demanda por construção residencial e comercial. Iniciativas como o "Make in India" e o aumento dos investimentos estrangeiros em infraestrutura estão fortalecendo a demanda por aço estrutural. O foco crescente em requalificação urbana, projetos de metrô e desenvolvimento de cidades inteligentes está acelerando a adoção de tipos de aço de alta resistência e versatilidade.

Visão geral do mercado de aço estrutural na Europa

O mercado europeu de aço estrutural está em constante expansão, sustentado por elevados padrões de qualidade de infraestrutura, rigorosas regulamentações de construção e pela demanda por aço sustentável e de alto desempenho. A região prioriza durabilidade, conformidade ambiental e materiais de construção com eficiência energética, o que impulsiona o uso de aços avançados em infraestruturas comerciais e públicas. Investimentos em construção sustentável, reformas de estruturas antigas e modernização de instalações industriais impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

Visão do mercado de aço estrutural na Alemanha

O mercado de aço estrutural da Alemanha é impulsionado por sua forte base industrial, tecnologias de construção avançadas e ênfase em qualidade e engenharia de precisão. O foco do país na modernização da infraestrutura, edifícios com eficiência energética e construções de grande altura sustenta a demanda contínua. O aço estrutural é amplamente utilizado em plantas industriais, pontes e projetos comerciais, com a inovação na fabricação de aço e na construção modular fortalecendo a adoção pelo mercado.

Visão geral do mercado de aço estrutural do Reino Unido

O mercado do Reino Unido é sustentado por contínuas melhorias de infraestrutura, projetos de requalificação urbana e alta demanda por aço na construção comercial e residencial. Investimentos em transporte, pontes e edifícios com eficiência energética estão impulsionando o consumo de aço estrutural. A forte colaboração entre construtoras e fabricantes de aço, juntamente com iniciativas governamentais para o desenvolvimento urbano moderno, está promovendo ainda mais o crescimento do mercado.

Visão do mercado de aço estrutural na América do Norte

A América do Norte deverá crescer com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionada por projetos de infraestrutura de grande escala, expansão de instalações industriais e crescente adoção de aço avançado na construção e no transporte. O foco em aço resiliente e de alta resistência para edifícios comerciais, pontes e aplicações industriais está impulsionando a demanda. O aumento do investimento em infraestrutura de energia renovável, cidades inteligentes e projetos de redesenvolvimento urbano está acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Visão do mercado de aço estrutural dos EUA

Os EUA representaram a maior fatia do mercado norte-americano em 2024, impulsionados pela forte atividade de construção, crescimento industrial robusto e investimento em materiais estruturais de alto desempenho. A demanda por aço é particularmente alta em projetos comerciais, de transporte e de infraestrutura. A presença de fabricantes importantes, capacidades avançadas de fabricação e padrões de qualidade rigorosos consolidam ainda mais a posição de liderança dos EUA na região.

Participação de mercado do aço estrutural

A indústria de aço estrutural é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Gerdau S/A (Brasil)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Tata Structura (Índia)
• Nippon Steel Corporation (Japão)
• POSCO (Coreia do Sul)
• JSW (Índia)
• thyssenkrupp AG (Alemanha)
• Essar Steel (Índia)
• Sahaviriya Steel Industries PLC (Tailândia)
• G Steel Public Company Limited (Tailândia)
• Estruturas de aço do Capitólio (EUA)
• Hyundai Steel (Coreia do Sul)
• Nucor Corporation (EUA)
• Baosteel Co., Ltd. (China)
• China Ansteel Group Corporation Limited (China)
• Shagang Group Inc. (China)
• Masteel UK Limited (Reino Unido)
• Shandong Iron and Steel Group Co., Ltd. (China)
• Grupo Baosteel Hu (China)
• Pag-asa Steel Works, Inc.
• Grupo HBIS (China)
• SAIL (Índia)
• NLMK (Rússia)
• ChinaSteel (Taiwan)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de aço estrutural

• Em 2024, a Tata Steel lançou uma nova linha de produtos de aço estrutural de alta resistência, com o objetivo de apoiar projetos de infraestrutura e construção sustentável em larga escala. Espera-se que essa mudança estratégica fortaleça a posição da Tata Steel nos mercados interno e externo, atendendo à crescente demanda por aço durável e de alto desempenho em iniciativas de construção e sustentabilidade. A introdução de aços avançados também aumenta a competitividade da empresa no segmento de aço estrutural premium, impulsionando a adoção em projetos de infraestrutura modernos.
• Em 2024, a ArcelorMittal e a Nippon Steel concluíram a aquisição da divisão estrutural da Essar Steel na Índia, expandindo significativamente sua presença no mercado de construção e infraestrutura do sul da Ásia. Espera-se que essa aquisição consolide sua posição de mercado, amplie a capacidade de produção e atenda à crescente demanda por aço estrutural em projetos industriais, comerciais e de desenvolvimento de infraestrutura em toda a região. O acordo também permite que essas empresas aproveitem as cadeias de suprimentos e a base de clientes consolidadas da Essar Steel.
• Em 2024, a Nucor Corporation anunciou planos para construir uma usina de chapas de aço de US$ 3 bilhões na Virgínia Ocidental, com o objetivo de expandir a capacidade de produção de aço estrutural para atender à crescente demanda por infraestrutura no leste dos Estados Unidos. Espera-se que este investimento aumente a capacidade da Nucor de fornecer aço de alta qualidade para projetos de construção, transporte e indústria, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento econômico regional e cria oportunidades de emprego. A nova usina também posiciona a Nucor para atender melhor aos mercados impulsionados por infraestrutura com produtos de aço de alta demanda.
• Em agosto de 2023, a Hybar LLC iniciou a construção de sua usina de vergalhões de aço no Arkansas, EUA, utilizando sucata de aço como matéria-prima com maquinário fornecido pela SMS Group GmbH. Espera-se que este projeto amplie a capacidade de produção da empresa, promova a reciclagem sustentável do aço e atenda à crescente demanda por vergalhões para construção no mercado americano. O foco em aço reciclado também está alinhado às crescentes regulamentações ambientais e às tendências de sustentabilidade no setor de aço estrutural.
• Em março de 2023, a JSPL anunciou planos para produzir as primeiras estruturas de aço resistentes ao fogo da Índia em sua unidade de Raigarh, em Chhattisgarh. Espera-se que esta iniciativa introduza soluções de aço estrutural de alto valor no mercado indiano, abordando questões de segurança em projetos comerciais e de infraestrutura. Ao ser pioneira em aço resistente ao fogo, a JSPL se posiciona como inovadora em materiais de construção avançados, provavelmente impulsionando a adoção em segmentos de construção premium e críticos para a segurança.

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