Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado Global de Tecnologia Tributária – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de tecnologia tributária

• O tamanho do mercado global de tecnologia tributária foi avaliado em US$ 34,4 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 85,78 bilhões até 2032 , com um CAGR de 12,10% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente digitalização dos sistemas fiscais, pela crescente demanda por soluções automatizadas de conformidade e relatórios fiscais e pelas crescentes complexidades regulatórias em todas as jurisdições.
• Além disso, a adoção de IA , aprendizado de máquina e plataformas baseadas em nuvem está transformando os processos fiscais, permitindo análise de dados em tempo real, maior precisão e melhor tomada de decisões para empresas e autoridades fiscais.

Análise de Mercado de Tecnologia Tributária

• O mercado de tecnologia tributária está testemunhando uma transformação constante à medida que as organizações migram cada vez mais para soluções tributárias digitais integradas que otimizam os processos de conformidade e relatórios.
• A crescente demanda por análises fiscais em tempo real e automação de ponta a ponta está remodelando a maneira como as empresas gerenciam suas obrigações fiscais em vários sistemas e plataformas
• A América do Norte dominou o mercado global de tecnologia tributária em 2024, impulsionada pela adoção antecipada de sistemas tributários digitais e infraestrutura avançada de software empresarial
• Espera-se que a região da Ásia-Pacífico testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado global de tecnologia tributária, impulsionada por iniciativas de digitalização, aumento de reformas regulatórias e crescente demanda por conformidade tributária automatizada em economias emergentes como Índia, China e Indonésia.
• O segmento de soluções deteve a maior fatia de mercado na receita em 2024, impulsionado pela crescente demanda por ferramentas automatizadas de conformidade tributária e pela integração de inteligência artificial para maior precisão e rapidez no processamento de dados tributários. As empresas adotam cada vez mais plataformas de gestão tributária de ponta a ponta para otimizar relatórios, cálculos e conformidade regulatória.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Tecnologia Tributária    

Tendências do mercado de tecnologia tributária

“Aumento da adoção de soluções fiscais baseadas em nuvem”

• As organizações estão adotando cada vez mais soluções fiscais baseadas em nuvem para aumentar a flexibilidade, a escalabilidade e o acesso em tempo real aos dados fiscais em várias jurisdições
• As plataformas em nuvem permitem integração perfeita com outros sistemas financeiros, permitindo cálculos automatizados de impostos, verificações de conformidade e relatórios de um painel centralizado
  • Por exemplo, empresas como a Thomson Reuters e a Wolters Kluwer oferecem soluções fiscais nativas da nuvem que suportam atualizações em tempo real e mudanças regulatórias, ajudando as empresas a permanecerem em conformidade.
• Essas soluções são particularmente úteis para empresas multinacionais que lidam com regimes fiscais diversos, pois os sistemas em nuvem simplificam a consolidação de dados e reduzem erros manuais.
  • Por exemplo, as empresas de médio porte estão aproveitando plataformas fiscais em nuvem para reduzir custos operacionais, ao mesmo tempo em que obtêm recursos de nível empresarial, como previsão de impostos com tecnologia de IA e trilhas de auditoria avançadas.

Dinâmica do Mercado de Tecnologia Tributária

Motorista

“ Crescente complexidade nas regulamentações fiscais globais ”

• A crescente complexidade das regulamentações fiscais globais é um fator-chave para a adoção da tecnologia fiscal, uma vez que as empresas que se expandem internacionalmente enfrentam regras diversas e atualizações frequentes.
• Tecnologias fiscais avançadas ajudam organizações a gerenciar a conformidade em todas as jurisdições por meio de atualizações em tempo real, cálculos automatizados e relatórios precisos
• Estas soluções reduzem o risco de erro humano e aumentam a eficiência na gestão de obrigações fiscais complexas, especialmente em setores altamente regulamentados, como o financeiro.
• Com o surgimento de modelos de tributação digital, como os mandatos de faturação eletrónica de IVA em países como a Itália, as empresas estão a recorrer à tecnologia fiscal para uma adaptação mais rápida
• Os governos que estão migrando para a aplicação de impostos em tempo real e auditorias digitais estão pressionando as empresas a investir em sistemas inteligentes e escaláveis ​​para manter a conformidade e evitar penalidades.

Restrição/Desafio

“Altos custos de implementação e integração”

• Os altos custos de implementação e integração representam um grande desafio para a adoção de tecnologia fiscal, especialmente entre pequenas e médias empresas
• A implantação de soluções fiscais de nível empresarial envolve licenciamento, personalização, treinamento e integração de sistemas, o que exige um investimento inicial substancial
• A integração de novas tecnologias fiscais com sistemas ERP ou financeiros legados pode ser tecnicamente complexa, muitas vezes interrompendo as operações e exigindo suporte de TI de terceiros.
• Preocupações com a segurança de dados, riscos de conformidade e retorno incerto sobre o investimento levam à hesitação entre as organizações em adotar totalmente a tecnologia tributária
• Atualizações frequentes na regulamentação tributária, como requisitos de conformidade digital em regiões como a União Europeia, exigem atualizações e suporte contínuos, aumentando os custos operacionais de longo prazo.

Escopo de mercado de tecnologia tributária

O mercado é segmentado com base na oferta, modo de implantação, tipo de imposto, tipo de organização e vertical.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de tecnologia tributária é segmentado em soluções e serviços profissionais. O segmento de soluções deteve a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado pela crescente demanda por ferramentas automatizadas de conformidade tributária e pela integração de inteligência artificial para maior precisão e rapidez no processamento de dados tributários. As empresas adotam cada vez mais plataformas de gestão tributária de ponta a ponta para otimizar relatórios, cálculos e conformidade regulatória.

Espera-se que o segmento de serviços profissionais apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela necessidade de orientação especializada em implementação de sistemas, migração de dados e consultoria regulatória. À medida que as regras tributárias globais evoluem, as empresas buscam serviços de consultoria e suporte para adaptar soluções de tecnologia tributária a jurisdições e necessidades comerciais específicas, especialmente em operações multirregionais.

• Por modo de implantação

Com base no modo de implantação, o mercado de tecnologia tributária é segmentado em nuvem e on-premises. O segmento de nuvem deteve a maior fatia da receita em 2024, impulsionado pela escalabilidade, acesso remoto e custos reduzidos de infraestrutura de TI. Soluções de tecnologia tributária baseadas em nuvem permitem atualizações em tempo real e facilitam a integração perfeita com outras plataformas de contabilidade em nuvem ou ERP.

Espera-se que o segmento local apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela demanda de setores altamente regulamentados e entidades governamentais que exigem controle interno de dados. Algumas grandes empresas continuam a favorecer modelos locais devido a preocupações com segurança de dados, personalização e requisitos de conformidade interna.

• Por tipo de imposto

Com base no tipo de imposto, o mercado de tecnologia tributária é segmentado em impostos diretos e indiretos. O segmento de impostos indiretos representou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela complexidade das regulamentações de imposto sobre valor agregado, imposto sobre bens e serviços e imposto sobre vendas em todas as jurisdições. As empresas dependem cada vez mais de soluções digitais para gerenciar declarações, cálculos e faturamento eletrônico em tempo real.

Espera-se que o segmento de impostos diretos apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelos avanços nas ferramentas digitais de relatórios para impostos de renda e corporativos. À medida que mais autoridades fiscais adotam práticas de declaração eletrônica e auditoria digital, a demanda por soluções precisas e em conformidade com os impostos diretos aumenta.

• Por tipo de organização

Com base no tipo de organização, o mercado de tecnologia tributária é segmentado em grandes empresas e PMEs. As grandes empresas detiveram a fatia dominante da receita em 2024 devido às suas estruturas tributárias complexas, operações multinacionais e maior alocação orçamentária para sistemas de automação e conformidade. Essas empresas precisam de plataformas escaláveis ​​para otimizar as funções tributárias internacionais e a prontidão para auditoria.

Espera-se que o segmento de PMEs apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente conscientização sobre os riscos de conformidade e pelo surgimento de soluções tecnológicas tributárias acessíveis e fáceis de usar. Plataformas tributárias baseadas em nuvem estão ganhando força entre pequenas e médias empresas devido à sua facilidade de uso e custo-benefício.

• Por Vertical

Com base na vertical, o mercado de tecnologia tributária é segmentado em BFSI (Investimentos Fiscais de Investimento), TI e telecomunicações, manufatura, varejo e e-commerce, energia e serviços públicos, saúde e ciências da vida, governo e setor público, entre outros. O segmento de BFSI dominou o mercado em 2024, impulsionado por regulamentações financeiras rigorosas e pela necessidade de processamento tributário preciso em carteiras de investimentos diversificadas. As instituições financeiras adotam mecanismos tributários robustos para garantir transparência e reduzir erros manuais.

Espera-se que o segmento de varejo e e-commerce apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo aumento das transações internacionais e pela dinâmica dos requisitos de impostos indiretos. A tecnologia tributária ajuda os varejistas online a se manterem em conformidade com as regras do IVA digital e do imposto sobre vendas em diversas regiões, garantindo operações tranquilas e penalidades reduzidas.

Análise regional do mercado de tecnologia tributária

• A América do Norte dominou o mercado global de tecnologia tributária em 2024, impulsionada pela adoção antecipada de sistemas tributários digitais e infraestrutura avançada de software empresarial
• As organizações da região priorizam a automação de conformidade e os recursos de relatórios em tempo real, aproveitando plataformas fiscais integradas para otimizar processos em várias jurisdições
• O crescimento é ainda apoiado por investimentos robustos em tecnologias baseadas na nuvem, maior escrutínio regulatório e um ambiente empresarial com conhecimento tecnológico em setores como finanças, varejo e saúde.

Visão do mercado de tecnologia tributária dos EUA

Os EUA detiveram a maior fatia da receita da América do Norte em 2024, impulsionados pelos rápidos avanços na digitalização tributária e pela crescente demanda por sistemas de relatórios transparentes e automatizados. As empresas estão adotando cada vez mais soluções tributárias com tecnologia de IA para reduzir erros manuais, garantir a conformidade com as exigências da Receita Federal e estaduais e lidar com as complexidades do imposto sobre vendas em vários estados. Um ecossistema crescente de fornecedores de software tributário e inovações em tecnologia regulatória continua a apoiar a ampla implantação em todos os setores.

Visão do mercado de tecnologia tributária na Europa

Espera-se que o mercado europeu apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela evolução dos regimes tributários e por requisitos rigorosos de relatórios, como a obrigatoriedade da fatura eletrônica e a conformidade com o IVA digital. As empresas da região estão investindo cada vez mais em plataformas tributárias para gerenciar transações internacionais e se manterem alinhadas às mudanças nas estruturas regulatórias. A automação tributária está ganhando força em setores como manufatura, energia e varejo.

Visão do mercado de tecnologia tributária do Reino Unido

Espera-se que o mercado de tecnologia tributária do Reino Unido apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à expansão da iniciativa Making Tax Digital (MTD) e à crescente adoção de soluções tributárias baseadas em nuvem. À medida que as empresas se concentram na manutenção de registros digitais e na entrega simplificada de impostos à Receita Federal (HMRC), a demanda por ferramentas inteligentes de conformidade está aumentando. Escritórios de contabilidade e PMEs estão recorrendo, em especial, a plataformas automatizadas para reduzir os encargos administrativos e melhorar a precisão das declarações.

Visão do mercado de tecnologia tributária na Alemanha

O mercado alemão deverá experimentar um crescimento significativo no setor de tecnologia tributária, à medida que as empresas buscam soluções para lidar com códigos tributários complexos e cumprir com as exigências locais de relatórios digitais. A forte presença de empresas multinacionais e o foco regulatório na digitalização contribuem para maiores taxas de adoção. As empresas locais também estão priorizando a integração de softwares tributários com sistemas ERP para garantir a conformidade em tempo real e reduzir os riscos de auditoria.

Visão do mercado de tecnologia tributária da Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado da Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por iniciativas contínuas de transformação digital em países como Índia, China e Japão. Governos de toda a região estão pressionando por maior transparência tributária e infraestrutura digital, acelerando a demanda por ferramentas de declaração automatizada, conformidade com o GST e faturamento eletrônico. O aumento do investimento em computação em nuvem e plataformas fintech está impulsionando ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de tecnologia tributária do Japão

Espera-se que o mercado japonês apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua avançada infraestrutura de TI e pelas reformas digitais apoiadas pelo governo. As empresas estão recorrendo a soluções tributárias baseadas em IA para aumentar a precisão e se adaptar às políticas tributárias de consumo em constante evolução. A demanda por integração perfeita entre sistemas contábeis e plataformas tributárias está aumentando tanto em grandes corporações quanto em pequenas empresas.

Visão do mercado de tecnologia tributária da China

A China liderou a região Ásia-Pacífico em participação de mercado em 2024, impulsionada por seu impulso acelerado para faturamento eletrônico, auditorias fiscais digitais e iniciativas de cidades inteligentes. Empresas locais estão investindo em plataformas fiscais inteligentes para atender aos requisitos regulatórios em evolução e agilizar o processamento do IVA. A presença de fornecedores líderes de software nacionais e a ampla digitalização em todos os setores continuam a sustentar o crescimento robusto do mercado.

Participação de mercado em tecnologia tributária

O setor de Tax Tech é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Wolters Kluwer (Holanda)
• SOVOS (EUA)
• Corvee (EUA)
• Bloco H&R (EUA)
• Intuit (EUA)
• TaxSlayer (EUA)
• Avalara (EUA)
• Xero (Nova Zelândia)
• Fonoa (Irlanda)
• Vertex (EUA)
• TaxBit (EUA)
• Imposto Token (EUA)
• Thomson Reuters (Canadá)
• Ryan (EUA)
• Drake Software (EUA)
• SAP (Alemanha)
• TaxAct (EUA)
• TaxJar (EUA)
• ADP (EUA)
• Anrok (EUA)
• Imposto de piquenique (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de tecnologia tributária

• Em março de 2025, a Xero anunciou uma parceria com a Parolla para introduzir soluções gratuitas de declaração de IVA3 e pagamento SEPA para usuários irlandeses. Essa inovação permite o envio direto de IVA3 para os Serviços Online da Receita e facilita os pagamentos a fornecedores por meio de arquivos compatíveis com SEPA. As ferramentas, disponíveis para usuários do Xero Business Edition e do Cashbook, aprimoram a automação e a precisão dos impostos. Webinars realizados em meados de março apresentaram esses recursos, apoiando a iniciativa mais ampla da Xero, "Committed to Ireland" (Comprometidos com a Irlanda).
• Em janeiro de 2025, a Thomson Reuters concluiu a aquisição da SafeSend, uma provedora americana de automação tributária nativa em nuvem, por US$ 600 milhões. A SafeSend, amplamente utilizada por importantes escritórios de contabilidade, agiliza as etapas finais do processamento da declaração de imposto de renda. A aquisição impulsiona os recursos de automação da Thomson Reuters e fortalece suas soluções de fluxo de trabalho tributário, posicionando a empresa para o crescimento contínuo da receita e maior eficiência no atendimento ao cliente.
• Em janeiro de 2025, a Wolters Kluwer integrou seu CCH AnswerConnect, com tecnologia de IA, ao CCH iFirm no Canadá, marcando uma estreia regional. Essa integração oferece pesquisas baseadas em IA no fluxo de trabalho e respostas tributárias personalizadas para profissionais, reduzindo a dependência de fontes externas e melhorando a produtividade na época de declaração de imposto de renda. Disponível em inglês e francês, a solução reflete o foco da Wolters Kluwer em promover a transformação digital em serviços tributários.
• Em dezembro de 2024, a Avalara adquiriu a Oobj Tecnologia da Informação Ltda., com sede no Brasil, para expandir seus recursos globais de nota fiscal eletrônica. O acordo amplia a presença da Avalara em seis países da América Latina e fortalece a conectividade de endpoints no Brasil. A Oobj permanecerá como um produto independente, mas será integrada à solução de Nota Fiscal Eletrônica e Relatórios em Tempo Real da Avalara, oferecendo às empresas uma API global unificada para conformidade simplificada.

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