Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado global de software de tesouraria – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de software de tesouraria

• O tamanho do mercado global de software de tesouraria foi avaliado em US$ 3,67 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 4,68 bilhões até 2032 , com um CAGR de 3,1% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente adoção de soluções de gestão financeira digital e pelos avanços tecnológicos contínuos nas operações de tesouraria, levando à automação aprimorada, relatórios em tempo real e melhor visibilidade do fluxo de caixa para empresas.
• Além disso, a crescente demanda das organizações por plataformas seguras, integradas e fáceis de usar para gerenciar liquidez, investimentos, riscos e conformidade está consolidando o software de tesouraria como uma ferramenta essencial para a gestão financeira moderna. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de soluções de tesouraria, impulsionando significativamente o crescimento do mercado.

Análise de mercado de software de tesouraria

• Software de tesouraria refere-se a plataformas digitais que permitem às organizações gerir dinheiro, liquidez, investimentos, dívidas, riscos financeiros e conformidade regulatória de forma eficiente. Esses sistemas integram-se a plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e bancárias para fornecer controle centralizado, insights em tempo real e automação de processos de rotina.
• A crescente demanda por software de tesouraria é alimentada principalmente pela necessidade de eficiência operacional, maior transparência financeira, conformidade regulatória e a crescente preferência por soluções baseadas em nuvem e acessíveis por dispositivos móveis que permitem aos tesoureiros monitorar e gerenciar as finanças corporativas remotamente.
• A América do Norte dominou o mercado de software de tesouraria com uma participação de 41,55% em 2024, devido à crescente demanda por gestão financeira digital e automação em todas as empresas
• Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido no mercado de software de tesouraria durante o período previsto devido à crescente urbanização, à crescente adoção digital e aos avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia.
• O segmento on-premise dominou o mercado, com uma participação de mercado de 52,8% em 2024, devido à preferência das organizações por controle total sobre dados financeiros sensíveis, conformidade de segurança e opções de personalização. Muitas grandes empresas continuam investindo em soluções on-premise para manter a governança interna e integrar-se profundamente à infraestrutura de TI existente. A confiabilidade e a estabilidade das implantações on-premise as tornam a escolha preferencial para operações de tesouraria de missão crítica.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de software de tesouraria  

Tendências do mercado de software de tesouraria

Adoção crescente de soluções de tesouraria móveis e baseadas em nuvem

• O mercado de software de tesouraria está sendo cada vez mais moldado pela integração de soluções em nuvem e móveis, oferecendo maior acessibilidade, escalabilidade e segurança para as equipes de finanças corporativas. A tecnologia em nuvem permite que as organizações centralizem as operações de tesouraria em diferentes regiões, reduzindo custos de infraestrutura e aumentando a agilidade operacional.
  • Por exemplo, a Kyriba ganhou destaque em plataformas de tesouraria e gestão de risco em nuvem, fornecendo a clientes corporativos ferramentas seguras e nativas em nuvem para gestão de liquidez, visibilidade de caixa e acesso móvel. As parcerias da empresa com instituições financeiras demonstram como os provedores estão oferecendo inovação habilitada para a nuvem para atender às crescentes demandas de tesouraria.
• A adoção de soluções de tesouraria baseadas em dispositivos móveis proporciona aos executivos e líderes financeiros acesso 24 horas por dia a dados financeiros críticos por meio de smartphones e tablets. Isso garante que operações de tesouraria, como autorização de pagamentos, verificação de posições de liquidez e monitoramento de riscos de mercado, possam ser realizadas em tempo real, independentemente da localização.
• Plataformas de tesouraria nativas em nuvem também oferecem análises integradas e aprendizado de máquina para previsão de caixa e análise de cenários, aprimorando a velocidade e a precisão da tomada de decisões. Esses avanços permitem que as empresas identifiquem proativamente exposições cambiais, gerenciem riscos de taxas de juros e alinhem estratégias de liquidez às flutuações do mercado.
• A integração da tesouraria em nuvem com infraestruturas de pagamento digital e blockchain está promovendo ainda mais a transparência das transações e a eficiência dos pagamentos internacionais. Provedores como a FIS Global estão incorporando soluções baseadas em blockchain para uma liquidação de pagamentos mais rápida e processos de reconciliação mais seguros, impulsionando a inovação nos fluxos de trabalho financeiros.
• A crescente dependência de soluções de tesouraria em nuvem e móveis reflete uma transição mais ampla em direção à transformação digital nas finanças corporativas. Essa tendência está permitindo resiliência e flexibilidade nas operações de tesouraria, além de apoiar objetivos estratégicos, como maior conformidade e mitigação de riscos em redes financeiras diversificadas.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria

Motorista

Demanda por fluxo de caixa em tempo real e gerenciamento de risco

• A necessidade de insights em tempo real sobre liquidez corporativa e gestão de riscos emergiu como um dos principais impulsionadores da adoção de softwares de tesouraria. As empresas enfrentam uma complexidade crescente em suas operações financeiras, exigindo que as equipes de tesouraria lidem com exposições cambiais flutuantes, volatilidade das taxas de juros e desafios globais de pagamento com precisão e rapidez.
  • Por exemplo, os módulos de tesouraria e gestão de riscos da SAP permitem que as empresas integrem posições de caixa, prevejam necessidades de liquidez e automatizem processos de contabilidade de hedge. Ao oferecer visibilidade e controle em tempo real, essas ferramentas ajudam as organizações a minimizar riscos financeiros, mantendo a conformidade com as estruturas regulatórias em constante evolução.
• O software de tesouraria facilita a visibilidade centralizada das posições de caixa de várias entidades e moedas, proporcionando aos CFOs e tesoureiros acesso instantâneo aos saldos de caixa e às necessidades de financiamento. Esse nível de transparência permite que as organizações otimizem a alocação de liquidez, reduzam saldos ociosos e aprimorem as estratégias de investimento para fundos excedentes.
• A crescente globalização dos negócios e as complexas transações financeiras internacionais aumentaram a necessidade de ferramentas robustas de gestão de riscos. As plataformas de tesouraria estão apoiando as empresas, fornecendo análises avançadas para mensuração de exposição, gestão de conformidade regulatória e relatórios em tempo real para as partes interessadas.
• A crescente demanda por monitoramento contínuo de liquidez e avaliação proativa de riscos torna as soluções de tesouraria indispensáveis. À medida que as empresas expandem suas operações globalmente, as práticas de tesouraria em tempo real estão se tornando um facilitador essencial da estabilidade e da eficiência financeira em todos os setores.

Restrição/Desafio

Integração com sistemas ERP e bancários legados

• Um desafio crítico para a adoção de softwares de tesouraria reside na dificuldade de integrar soluções digitais avançadas com os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) existentes e diversas plataformas bancárias. Muitas empresas multinacionais operam em ambientes de TI legados que dificultam a migração de dados e a interoperabilidade.
  • Por exemplo, empresas que dependem de sistemas ERP tradicionais, como o Oracle E-Business Suite, ou interfaces bancárias mais antigas, frequentemente enfrentam atrasos e custos maiores ao integrar aplicativos de tesouraria modernos. Isso limita a eficácia da visibilidade do caixa em tempo real e da reconciliação de transações.
• Dependências de sistemas legados resultam em silos de dados fragmentados que obstruem insights financeiros abrangentes. Sem conexões otimizadas entre software de tesouraria, módulos de ERP e redes bancárias, as empresas enfrentam esforços manuais de reconciliação, processos duplicados e ineficiências de relatórios.
• Os desafios de interoperabilidade incluem limitações na automatização de fluxos de trabalho de pagamento e na garantia da padronização de formatos em diversos bancos globais. As equipes de tesouraria frequentemente encontram inconsistências na troca de dados e nas mensagens de liquidação, o que pode aumentar as taxas de erro e os riscos de conformidade.
• A resolução dessas questões de integração exige investimento em tecnologia de middleware, APIs de open banking e modernização gradual das estruturas de ERP. Superar essas barreiras será essencial para garantir que plataformas avançadas de tesouraria possam funcionar de forma otimizada em ecossistemas financeiros interconectados.

Escopo de mercado de software de tesouraria

O mercado é segmentado com base no sistema operacional, aplicativo, modo de implantação, tamanho da organização e vertical.

• Por sistema operacional

Com base no sistema operacional, o mercado de software de tesouraria é segmentado em Windows, Linux, iOS, Android e MAC. O segmento Windows dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, impulsionado por sua ampla adoção em ambientes de TI corporativos e compatibilidade com sistemas financeiros legados. As empresas frequentemente preferem soluções de tesouraria baseadas em Windows devido ao seu robusto ecossistema de suporte, interface amigável e recursos de integração com softwares de planejamento de recursos empresariais (ERP) e financeiros. A familiaridade das equipes de TI com ambientes Windows incentiva ainda mais sua implantação contínua em operações de tesouraria, permitindo fluxos de trabalho contínuos e gerenciamento eficiente do sistema.

Prevê-se que o segmento Android apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pelo uso crescente de aplicativos de tesouraria para dispositivos móveis e pela necessidade de acesso em tempo real a dados financeiros. Soluções de tesouraria compatíveis com Android permitem que profissionais gerenciem liquidez, pagamentos e investimentos remotamente, aumentando a eficiência operacional. A escalabilidade da plataforma, a ampla compatibilidade com dispositivos e os menores custos de desenvolvimento em comparação com o iOS contribuem para sua adoção acelerada em empresas de diversos portes.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gestão de liquidez e caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de riscos financeiros, gestão de conformidade, planejamento tributário e outros. O segmento de gestão de liquidez e caixa deteve a maior participação na receita em 2024, com as organizações priorizando o monitoramento em tempo real das posições de caixa e a otimização do capital de giro. Essas soluções ajudam os tesoureiros a manter liquidez adequada, gerenciar investimentos de curto prazo e otimizar os fluxos de caixa internos, garantindo a continuidade operacional. A crescente complexidade das transações financeiras e a necessidade de previsão automatizada de caixa impulsionam ainda mais a adoção de softwares de tesouraria com foco em liquidez.

Espera-se que o segmento de gestão de riscos financeiros apresente o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente exposição a riscos de mercado, crédito e operacionais. As organizações estão cada vez mais utilizando soluções de tesouraria para modelar, monitorar e mitigar riscos associados a flutuações cambiais, taxas de juros e contrapartes. Ferramentas avançadas de análise, planejamento de cenários e conformidade regulatória integradas a esses sistemas aumentam a confiança na tomada de decisões estratégicas, incentivando a rápida adoção em todos os setores.

• Por modo de implantação

Com base no modo de implantação, o mercado de software de tesouraria é segmentado em on-premise e em nuvem. O segmento on-premise dominou o mercado com uma participação de 52,8% em 2024, apoiado pela preferência das organizações por controle total sobre dados financeiros sensíveis, conformidade de segurança e opções de personalização. Muitas grandes empresas continuam investindo em soluções on-premise para manter a governança interna e integrar-se profundamente à infraestrutura de TI existente. A confiabilidade e a estabilidade das implantações on-premise as tornam a escolha preferencial para operações de tesouraria de missão crítica.

Prevê-se que o segmento de nuvem testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por soluções de tesouraria escaláveis, acessíveis e econômicas. Sistemas baseados em nuvem oferecem acesso remoto, relatórios em tempo real e atualizações contínuas, permitindo que as organizações se adaptem rapidamente a ambientes financeiros dinâmicos. Pequenas e médias empresas, em particular, estão adotando cada vez mais implantações em nuvem para reduzir a sobrecarga de TI e, ao mesmo tempo, obter funcionalidades de nível empresarial.

• Por tamanho da organização

Com base no porte da organização, o mercado é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs). O segmento de grandes empresas dominou a participação de mercado na receita em 2024, pois essas organizações gerenciam operações de tesouraria complexas em diversas regiões e moedas. Grandes empresas se beneficiam de soluções avançadas de tesouraria para consolidar a gestão de caixa, automatizar pagamentos, mitigar riscos e garantir a conformidade com as regulamentações financeiras globais. Sua significativa capacidade de investimento permite a personalização e a integração de softwares de tesouraria com outros sistemas corporativos, impulsionando a adoção.

Espera-se que o segmento de PMEs testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente conscientização sobre ferramentas digitais de tesouraria e pela necessidade de uma gestão eficiente de caixa e riscos. As PMEs estão adotando soluções escaláveis ​​e econômicas para aumentar a eficiência operacional, obter visibilidade em tempo real dos fluxos de caixa e aprimorar a tomada de decisões. Ofertas baseadas em nuvem e modelos de preços por assinatura facilitam ainda mais a adoção entre empresas menores com recursos de TI limitados.

• Por Vertical

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros. O segmento BFSI dominou o mercado em 2024, devido à necessidade do setor de gerenciar grandes volumes de transações financeiras, liquidez e requisitos de conformidade. Bancos e instituições financeiras dependem fortemente de soluções de tesouraria para otimizar a gestão de caixa, as operações de investimento e o monitoramento de riscos, garantindo a conformidade regulatória e a eficiência operacional. Recursos avançados de análise e monitoramento em tempo real tornam essas soluções indispensáveis ​​para a vertical BFSI.

Prevê-se que o segmento de manufatura testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente complexidade das cadeias de suprimentos, transações internacionais e requisitos de gestão de fluxo de caixa. Os fabricantes estão adotando softwares de tesouraria para otimizar o capital de giro, gerenciar a exposição cambial e aprimorar o planejamento financeiro geral. A integração com sistemas ERP e o processamento automatizado de pagamentos aumentam ainda mais a eficiência, impulsionando a rápida adoção em todo o setor.

Análise regional do mercado de software de tesouraria

• A América do Norte dominou o mercado de software de tesouraria com a maior participação de receita de 41,55% em 2024, impulsionada por uma crescente demanda por gerenciamento financeiro digital e automação em todas as empresas
• As organizações da região valorizam muito o monitoramento do fluxo de caixa em tempo real, a gestão de riscos e a conformidade simplificada oferecida pelas soluções de tesouraria
• A ampla adoção é ainda apoiada por uma infraestrutura tecnologicamente avançada, altos gastos com TI e pela presença de grandes instituições financeiras, estabelecendo o software de tesouraria como uma ferramenta essencial para operações financeiras corporativas eficientes.

Visão do mercado de software do Tesouro dos EUA

O mercado de software de tesouraria dos EUA capturou a maior fatia de receita da América do Norte em 2024, impulsionado pela rápida transformação digital e pela adoção de soluções automatizadas de tesouraria. As empresas estão priorizando cada vez mais a otimização de liquidez, a supervisão de investimentos e a mitigação de riscos por meio de plataformas de software integradas. A crescente demanda por soluções baseadas em nuvem, acesso móvel e análises avançadas para tomada de decisões em tempo real impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, a presença de fornecedores líderes de software e a ênfase do país na inovação em fintechs contribuem significativamente para a expansão do mercado.

Visão geral do mercado de software de tesouraria da Europa

O mercado europeu de software de tesouraria deverá crescer a um CAGR substancial ao longo do período previsto, impulsionado principalmente pelos requisitos de conformidade regulatória e pela crescente necessidade de maior transparência financeira nas empresas. As organizações estão adotando soluções de tesouraria para otimizar a gestão de caixa, gerenciar riscos financeiros e aprimorar a supervisão de investimentos. O aumento das transações internacionais, aliado à crescente adoção digital no setor corporativo, está fomentando a implantação de software de tesouraria. As empresas europeias também estão integrando sistemas de tesouraria com ERP e plataformas de relatórios financeiros para garantir eficiência e conformidade.

Visão geral do mercado de software do Tesouro do Reino Unido

O mercado de software de tesouraria do Reino Unido deverá crescer a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela demanda por soluções robustas de gestão de risco financeiro e de liquidez automatizada. As empresas estão se concentrando na visibilidade do caixa em tempo real, na aderência às regulamentações e na alocação eficiente de fundos, impulsionando a adoção de software de tesouraria. O forte ecossistema de fintechs do Reino Unido, a infraestrutura bancária digital e o amplo uso de soluções em nuvem impulsionam ainda mais o crescimento do mercado entre grandes empresas e PMEs.

Visão do mercado de software do Tesouro da Alemanha

Espera-se que o mercado de software de tesouraria na Alemanha se expanda a um CAGR considerável durante o período previsto, impulsionado pela adoção de soluções financeiras digitais avançadas e pelo foco em gestão de riscos e conformidade. As empresas estão cada vez mais implementando softwares de tesouraria para otimizar a liquidez, monitorar carteiras de investimentos e automatizar processos de relatórios. A forte base industrial da Alemanha, a ênfase na digitalização e as rigorosas regulamentações financeiras incentivam a implantação de soluções de tesouraria nos setores corporativo e governamental.

Visão do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico deverá crescer à mais rápida CAGR durante o período previsto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente urbanização, pela crescente adoção digital e pelos avanços tecnológicos em países como China, Japão e Índia. As empresas da região estão adotando cada vez mais soluções de tesouraria baseadas em nuvem e acessíveis por dispositivos móveis para aprimorar a gestão de liquidez e o controle de riscos financeiros. Iniciativas governamentais que promovem finanças digitais, aliadas ao surgimento de provedores regionais de software, estão impulsionando a adoção de softwares de tesouraria em todos os setores.

Visão do mercado de software do Tesouro do Japão

O mercado de software de tesouraria do Japão está ganhando impulso devido à infraestrutura tecnológica avançada do país e à crescente adoção da automação nas operações financeiras. As empresas estão utilizando soluções de tesouraria para otimização do fluxo de caixa, monitoramento de investimentos e conformidade regulatória. A integração de software de tesouraria com sistemas de planejamento de recursos empresariais e relatórios financeiros está impulsionando o crescimento, enquanto a demanda por soluções seguras e fáceis de usar, tanto em grandes empresas quanto em PMEs, continua a crescer.

Visão do mercado de software de tesouraria da China

O mercado de software de tesouraria da China foi responsável pela maior fatia da receita na Ásia-Pacífico em 2024, devido à rápida urbanização, à adoção de tecnologias e ao crescimento das operações financeiras corporativas. Organizações estão implementando softwares de tesouraria para gestão eficiente de liquidez, supervisão de investimentos e mitigação de riscos. O forte impulso em direção às finanças digitais, aliado à disponibilidade de soluções econômicas de provedores nacionais e globais, está impulsionando o crescimento do mercado em diversos setores, incluindo manufatura, BFSI e bens de consumo.

Participação de mercado de software de tesouraria

O setor de software de tesouraria é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Finastra (Reino Unido)
• ZenTreasury Ltd (Finlândia)
• Emphasys Software (EUA)
• SS&C Technologies, Inc. (EUA)
• CAPIX (Austrália)
• Adenza (Reino Unido e EUA)
• Coupa Software Inc. (EUA)
• DataLog Finance (França e Singapura)
• FIS (EUA)
• Access Systems (UK) Limited (Reino Unido)
• Treasury Software Corp. (EUA)
• MUREX SAS (França)
• EdgeVerve Systems Limited (Índia)
• Financial Sciences Corp. (EUA)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EUA)
• CashAnalytics (Irlanda)
• Oracle (EUA)
• Fiserv, Inc. (EUA)
• ION (Reino Unido)
• SAP (Alemanha)
• Solomon Software (EUA)
• ABM CLOUD (Geórgia)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de software de tesouraria

• Em junho de 2023, a ZenTreasury introduziu melhorias significativas em seu Software de Contabilidade de Leasing IFRS 16, agilizando os processos de conformidade para empresas. O software atualizado conta com recursos avançados de automação, permitindo o rastreamento e a geração de relatórios em tempo real das obrigações de leasing. Essa melhoria reduz a entrada manual de dados e minimiza o risco de erros, garantindo relatórios financeiros precisos. Ao se integrar perfeitamente aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) existentes, o software facilita auditorias mais eficientes e aumenta a eficiência operacional geral. A atualização posiciona a ZenTreasury como líder no fornecimento de soluções abrangentes de contabilidade de leasing que atendem aos requisitos regulatórios em constante evolução.
• Em maio de 2023, a Treasury Intelligence Solutions (TIS) e a Delega expandiram sua colaboração para aprimorar as funcionalidades de Gestão Eletrônica de Contas Bancárias (eBAM). A integração agora oferece recursos avançados para gerenciar os direitos dos signatários em diversos relacionamentos bancários. Essa evolução permite que os tesoureiros corporativos automatizem a criação, a modificação e a exclusão de registros de signatários, reduzindo significativamente as intervenções manuais e os riscos associados. Os recursos expandidos do eBAM garantem a conformidade com as regulamentações bancárias globais e melhoram a eficiência das operações de tesouraria. Esse aprimoramento estratégico reforça o compromisso da TIS e da Delega em fornecer soluções de ponta para a gestão moderna de tesouraria.
• Em abril de 2023, a ZenTreasury lançou um módulo multimoeda em seu Software de Contabilidade de Leasing IFRS 16, abordando as complexidades enfrentadas por empresas multinacionais. Esse novo recurso permite que as empresas gerenciem obrigações de leasing em diferentes moedas em uma única plataforma. O módulo automatiza as conversões de moeda e garante relatórios financeiros precisos em conformidade com os padrões internacionais de contabilidade. Ao centralizar os dados de leasing e fornecer insights em tempo real, o módulo multimoeda aprimora os processos de tomada de decisão e apoia os esforços globais de consolidação financeira. Essa adição reforça o compromisso da ZenTreasury em oferecer soluções escaláveis ​​para empresas que operam em diversos ambientes financeiros.
• Em março de 2022, a ZenTreasury e sua parceira local, a MCA, forneceram à Redington Gulf o Software de Contabilidade de Leasing para IFRS-16. Os clientes não precisam mais importar dados de diversas fontes e armazená-los em múltiplas plataformas. Tudo é feito com um único software. Essa integração simplifica os fluxos de trabalho, reduz a redundância de dados e aumenta a precisão dos dados, resultando em processos de contabilidade de leasing mais eficientes. A abordagem abrangente da solução agiliza as tarefas de conformidade e relatórios, permitindo que as empresas se concentrem mais na gestão financeira estratégica.
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega firmaram uma parceria para oferecer aos clientes um sistema automatizado de gestão de direitos de signatários multibancários de última geração. Os clientes da TIS e da Delega podem usufruir do sistema de gestão eletrônica de contas bancárias (eBAM) de última geração, graças ao acordo. Essa colaboração permite que as organizações automatizem e centralizem a gestão de signatários de contas bancárias, aumentando a eficiência e reduzindo o risco de erros. Ao simplificar o processo, as empresas podem garantir maior conformidade com as regulamentações bancárias e aumentar a segurança de suas operações financeiras.

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