Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado de produtos para animais de estimação no México – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de produtos para animais de estimação no México

• O mercado mexicano de produtos para animais de estimação foi avaliado em US$ 4,58 bilhões em 2024 e espera-se que atinja US$ 7,37 bilhões até 2032.
• Durante o período de previsão de 2025 a 2032, o mercado deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,2%, impulsionado principalmente pela crescente tendência de humanização dos animais de estimação, pelo aumento da renda disponível e pela maior conscientização sobre a saúde e o bem-estar dos animais de estimação.
• Esse crescimento é impulsionado por fatores como a crescente demanda por alimentos premium para animais de estimação, cuidados veterinários e produtos de higiene, juntamente com a expansão do comércio eletrônico e dos canais de distribuição no varejo. Além disso, o foco crescente em cuidados preventivos de saúde e produtos à base de ingredientes naturais está remodelando as preferências do consumidor nos centros urbanos do México.

Análise do mercado de produtos para animais de estimação no México

• O mercado de produtos para animais de estimação no México está em constante crescimento, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação, pela elevação da renda disponível e pela crescente tendência de humanização dos animais. Os consumidores estão dando maior ênfase à saúde e nutrição de seus animais, impulsionando a demanda por alimentos funcionais, suplementos e soluções de higiene. Produtos enriquecidos com vitaminas, ácidos graxos ômega e probióticos estão ganhando popularidade devido ao seu papel no suporte à imunidade, digestão e saúde da pelagem de animais de companhia, como cães e gatos. No entanto, ainda existem desafios relacionados à regulamentação da qualidade dos produtos, ao combate à falsificação e à garantia de disponibilidade consistente tanto em mercados urbanos quanto rurais.
• Em 2025, o segmento de alimentos para animais de estimação dominará o mercado, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação, pela maior renda disponível, pela crescente conscientização sobre saúde e pela demanda por produtos alimentícios premium, orgânicos e especializados.
• Os principais fabricantes estão investindo em inovação de produtos e estratégias de marca localizadas para atender às preferências dos donos de animais de estimação mexicanos. Isso inclui personalização de sabores, embalagens sustentáveis ​​e integração de ingredientes naturais. A diferenciação de produtos também ocorre por meio de formulações específicas para cada faixa etária, petiscos multifuncionais e a incorporação de componentes orgânicos ou à base de ervas. À medida que o mercado se torna mais competitivo, a conformidade com diretrizes internacionais, como as da AAFCO e da FEDIAF, juntamente com a certificação em áreas como sustentabilidade e testes livres de crueldade animal, será vital para manter o acesso ao mercado e a credibilidade da marca.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de produtos para animais de estimação no México.    

Tendências do mercado de produtos para animais de estimação no México

“Aumento na companhia de animais de estimação em lares”

• Uma tendência proeminente no mercado mexicano de produtos para animais de estimação é o aumento da posse de animais de estimação, que impulsiona diretamente a demanda por uma ampla gama de produtos para animais, incluindo alimentos, suprimentos para higiene e soluções de saúde.
• O crescente número de animais de estimação em áreas urbanas e semiurbanas cria uma base de consumidores substancial, intensificando a necessidade de produtos especializados e de alta qualidade para animais de estimação. A crescente conscientização dos donos de animais de estimação sobre a saúde, nutrição e bem-estar geral de seus pets impulsiona ainda mais o consumo de produtos premium e inovadores no mercado. Consequentemente, o crescimento constante da posse de animais de estimação serve como um dos principais impulsionadores do mercado de produtos para animais de estimação no México, fomentando a expansão do mercado e a diversificação de produtos.
• Por exemplo, em julho de 2025, de acordo com um artigo publicado pela Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), a população total de animais de estimação no México cresceu significativamente, passando de 24,7 milhões em 2016 para 32,2 milhões em 2021. Notavelmente, a população canina aumentou para 22,5 milhões e a felina para 6,3 milhões durante esse período. Esse aumento acentuado reflete a crescente demanda por alimentos, produtos de higiene e saúde para animais de estimação, atuando como um fator-chave para o mercado de produtos para animais de estimação no México.

Dinâmica do mercado de produtos para animais de estimação no México

Motorista

“Expansão das clínicas veterinárias públicas aumenta a acessibilidade aos cuidados com animais de estimação”

• A criação de clínicas veterinárias públicas e gratuitas em todo o México impulsiona significativamente o ecossistema de cuidados com animais de estimação, tornando os serviços veterinários mais acessíveis a uma parcela maior da população. Essas clínicas reduzem o ônus financeiro dos cuidados veterinários, incentivando mais famílias — especialmente as de baixa e média renda — a adotar e cuidar de animais de estimação.
• Com o aumento da disponibilidade de serviços veterinários, os donos de animais de estimação estão cada vez mais engajados em cuidados responsáveis, o que inclui a compra de ração de qualidade, produtos de higiene, itens de limpeza e suplementos. A maior interação com profissionais veterinários também aumenta a conscientização sobre nutrição animal, cuidados preventivos e bem-estar geral, influenciando ainda mais o comportamento do consumidor e impulsionando a demanda por produtos relacionados.
• Além disso, a integração dos tutores de animais de estimação aos sistemas veterinários formais fortalece a infraestrutura geral de cuidados com animais, criando oportunidades para que marcas e varejistas expandam seu alcance. Ao promover a posse responsável de animais de estimação e aprimorar os padrões de atendimento, a expansão das clínicas veterinárias públicas contribui diretamente para o aumento da demanda por produtos para animais de estimação, atuando como um forte impulsionador do mercado mexicano de produtos para animais de estimação.
• Por exemplo, em fevereiro de 2024, conforme publicado pelo Mexico News Daily, a nova lei que torna obrigatória a existência de clínicas veterinárias públicas em todo o México garante atendimento preventivo e de emergência gratuito para animais de estimação, incluindo esterilização, vacinação e cirurgias. Com mais de 70% dos lares possuindo animais de estimação e taxas crescentes de abandono, essa iniciativa promove a posse responsável e uma melhor saúde animal. O aumento do acesso a cuidados veterinários estimula a demanda por produtos relacionados, atuando como um fator-chave para o mercado de produtos para animais de estimação no México.

Restrição/Desafio

“Carga regulatória e custos de conformidade”

• A implementação de regulamentações mais rigorosas, como a NOM-012-SAG/ZOO-2020, que substitui a NOM-012-ZOO-1993, impõe requisitos de conformidade significativos aos fabricantes e importadores de alimentos para animais de estimação no México.
• Essas normas atualizadas exigem controles rigorosos relacionados à segurança dos alimentos para animais de estimação, precisão da rotulagem, transparência dos ingredientes, garantia de qualidade e verificação de importação. Para atender a esses requisitos, as empresas devem investir em processos de fabricação aprimorados, testes laboratoriais, certificações de terceiros e cadeias de suprimentos rastreáveis. Essas obrigações aumentam a complexidade operacional e os custos, afetando principalmente as pequenas e médias empresas que não possuem o capital ou a infraestrutura necessários para absorver tais mudanças de forma eficiente.
• Como resultado, muitos desses participantes enfrentam atrasos na entrada no mercado, redução da competitividade ou até mesmo a possibilidade de abandono do mercado. O aumento da pressão regulatória não apenas cria barreiras para novos entrantes, mas também limita a inovação e a flexibilidade dos participantes já existentes, o que, em última análise, desacelera o crescimento geral do setor. Essa crescente carga regulatória e os custos de conformidade associados representam uma restrição significativa para o mercado mexicano de produtos para animais de estimação.
• A entrada em vigor da NOM-012-SAG/ZOO-2020 aumentou significativamente a carga regulatória sobre a indústria de produtos para animais de estimação no México. Com padrões mais rigorosos de segurança, rotulagem, rastreabilidade e verificação de importação, as empresas enfrentam custos crescentes de conformidade e maior complexidade operacional. Essa limitação impacta desproporcionalmente os fabricantes menores, restringindo sua competitividade e entrada no mercado, o que, em última análise, representa uma forte restrição para o mercado mexicano de produtos para animais de estimação.

Escopo do mercado de produtos para animais de estimação no México

O mercado mexicano de produtos para animais de estimação está segmentado em três segmentos principais com base no produto, no animal de companhia e no canal de distribuição.

• Por produto

Com base no produto, o mercado mexicano de produtos para animais de estimação é segmentado em alimentos para animais de estimação, serviços para animais de estimação, cuidados veterinários, xampus para animais de estimação, produtos farmacêuticos e cuidados bucais. Em 2025, prevê-se que o segmento de alimentos para animais de estimação domine o mercado com uma participação de 76,33%, devido à crescente conscientização sobre nutrição animal, ao aumento da demanda por alimentos premium e funcionais e à tendência crescente de humanização dos animais de estimação. Os donos de animais de estimação estão cada vez mais priorizando dietas balanceadas que promovam a saúde digestiva, a imunidade e o bem-estar geral, o que leva a um maior consumo de ração seca, alimentos úmidos, petiscos e dietas especializadas.

Prevê-se que o mercado de alimentos para animais de estimação ganhe força com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,3% durante o período de previsão de 2025 a 2032, impulsionado pela expansão do varejo organizado, pela disponibilidade de uma ampla variedade de opções de marcas e pela crescente influência das recomendações veterinárias, fatores que fortaleceram ainda mais a dominância dos alimentos para animais de estimação no mercado geral.

• Por animal de companhia

Com base no tipo de animal de companhia, o mercado é segmentado em todos os cães, gatos, pássaros, peixes, cavalos, coelhos e outros. Em 2025, prevê-se que o segmento de cães domine o mercado com uma participação de 51,71%, atribuída à sua ampla posse em residências urbanas e semiurbanas, bem como ao aumento dos gastos com saúde, nutrição e cuidados com os cães. Os cães continuam sendo os animais de companhia preferidos no México, impulsionando a demanda por alimentos, suplementos e serviços veterinários específicos para animais de estimação.

Prevê-se que o segmento de cães cresça de forma constante, com uma taxa composta de crescimento anual de 6,7%, à medida que ganha popularidade generalizada entre os lares urbanos, impulsionado pelo companheirismo emocional, pelo aumento das taxas de adoção e pela crescente conscientização sobre o bem-estar dos animais de estimação.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em offline e online. Em 2025, prevê-se que o segmento offline domine o mercado com uma participação de 72,34%, devido à forte presença de supermercados, lojas especializadas em animais de estimação, clínicas veterinárias e pontos de venda locais que oferecem conveniência, disponibilidade imediata de produtos e atendimento presencial. Muitos consumidores no México ainda preferem a experiência tátil de comprar em lojas físicas, especialmente para alimentos e produtos de higiene para animais de estimação. A visibilidade consolidada da marca, as exposições promocionais nas lojas e os relacionamentos de confiança com fornecedores locais reforçam ainda mais a dominância dos canais offline.

O segmento offline deverá apresentar um crescimento acelerado de 5,9% durante o período de previsão, impulsionado pela expansão das redes de varejo organizadas, pelo aumento da presença de lojas especializadas em animais de estimação e pela crescente disponibilidade de produtos premium para cuidados com animais de estimação em clínicas veterinárias e supermercados. A preferência do consumidor por aconselhamento personalizado, inspeção física do produto e compras imediatas continua a impulsionar o fluxo de clientes em lojas físicas.

Análise do Mercado de Produtos para Animais de Estimação no México

O México está prestes a se tornar um ator-chave no mercado de cuidados com animais de estimação da América Latina em 2025, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação, pela urbanização e pela crescente conscientização sobre o bem-estar animal. O aumento dos gastos com ração premium, produtos de higiene e cuidados veterinários reflete a mudança do país em direção à humanização dos animais de estimação. O apoio regulatório da COFEPRIS e a expansão do comércio eletrônico melhoraram o acesso a produtos de alta qualidade. Marcas globais e locais estão investindo em inovação, embalagens sustentáveis ​​e distribuição mais ampla por meio de clínicas veterinárias e redes varejistas. Esses fatores, combinados com uma população jovem e apaixonada por animais de estimação, continuam a impulsionar o forte crescimento do setor de cuidados com animais de estimação no México.

Os principais líderes de mercado que atuam no setor são:

• Marte, Incorporada (EUA)
• Nestlé (Suíça)
• Hill's Pet Nutrition, Inc. (EUA)
• Almirante (EUA)
• SESAJAL (México)
• Virbac (França)
• Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) (EUA)
• Elanco (EUA)
• FLAGASÁ (México)
• Vetoquinol (França)
• Grupo Nu3 (México)
• Nova Tecnologia em Alimentos SA de CV (México)
• Los Belenes (México)
• PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (México)

Últimos desenvolvimentos no mercado de produtos para animais de estimação no México

• Em julho de 2025, a Adisseo anunciou o lançamento de uma nova unidade de produção MetaSmart, previsto para o final do segundo semestre de 2025, para atender às crescentes necessidades da indústria global de laticínios. Essa expansão de capacidade fortalecerá a capacidade da Adisseo de fornecer metionina protegida, crucial para a nutrição de ruminantes. O desenvolvimento apoia o foco estratégico da empresa na produção sustentável de laticínios e aumenta sua confiabilidade de fornecimento global.
• Em fevereiro de 2023, a Adisseo anunciou a aquisição da Nor-Feed, empresa especializada em aditivos naturais à base de plantas para nutrição animal. Essa aquisição estratégica fortalece o portfólio da Adisseo em ingredientes especiais para ração animal e consolida sua posição no segmento de aditivos sustentáveis ​​e naturais. A aquisição apoia a estratégia de inovação e o crescimento da Adisseo no mercado de rações funcionais.
• Em abril de 2025, a NOVUS International expandiu sua presença no mercado asiático, apoiando os setores suíno e avícola do Vietnã por meio de soluções nutricionais e serviços técnicos específicos. Essa iniciativa fortalece o engajamento da NOVUS no mercado regional, aumenta a visibilidade da marca e fomenta a fidelização de clientes. Ao abordar os desafios da produção local com seus principais produtos — como suplementos de metionina, aditivos enzimáticos para ração e soluções para a saúde intestinal — a NOVUS aprimora seu posicionamento no mercado e impulsiona a adoção de suas inovações em nutrição animal em todo o Vietnã.
• Em maio de 2025, no evento FENAVI Valle, a NOVUS destacou seu compromisso contínuo em desbloquear a eficiência da soja e promover soluções agrícolas sustentáveis. Ao apresentar suas abordagens inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e minimizar o impacto ambiental, a NOVUS reforçou sua liderança no setor. Suas contribuições para a discussão sobre práticas agrícolas sustentáveis ​​não apenas consolidam seu papel como pioneira do setor, mas também se alinham aos esforços globais para aumentar a segurança alimentar e reduzir o uso de recursos. Esse engajamento posiciona a NOVUS como um ator-chave no espaço da agrotecnologia, fortalecendo sua reputação e potencial de crescimento a longo prazo, atendendo à crescente demanda por soluções agrícolas ecologicamente corretas.
• Em fevereiro de 2023, a Alltech e a Finnforel adquiriram conjuntamente a fábrica de ração para peixes Raisioaqua, completando assim uma cadeia de aquicultura sustentável e de economia circular na Finlândia. Esta parceria visa aprimorar a nutrição ecológica na aquicultura e expandir globalmente os sistemas inovadores de recirculação em aquicultura.

SKU-74837