Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Combate à Lavagem de Dinheiro no Oriente Médio e África – Visão Geral do Setor e Previsão até 2032

Tamanho do mercado de combate à lavagem de dinheiro

• O tamanho do mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África foi avaliado em US$ 455,77 milhões em 2024  e deve atingir  US$ 1.255,20 milhões até 2032 , com um CAGR de 13,5% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos requisitos regulatórios, pelo aumento dos crimes financeiros e pela adoção de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado de máquina para soluções aprimoradas de conformidade e monitoramento.
• A crescente necessidade de soluções robustas, escaláveis e integradas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para combater crimes financeiros está posicionando os sistemas de combate à lavagem de dinheiro como ferramentas essenciais para instituições financeiras e outros setores regulamentados, acelerando a expansão do mercado.

Análise de Mercado de Combate à Lavagem de Dinheiro

• Soluções de combate à lavagem de dinheiro, abrangendo software e serviços para detectar e prevenir crimes financeiros, são cada vez mais vitais para garantir a conformidade regulatória e proteger os sistemas financeiros em bancos, seguradoras e outros setores.
• A demanda por soluções de combate à lavagem de dinheiro é alimentada por regulamentações governamentais mais rígidas, maior conscientização sobre os riscos de lavagem de dinheiro e a necessidade de sistemas automatizados para monitorar transações e verificar as identidades dos clientes.
• A África do Sul dominou o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada por um setor financeiro bem estabelecido, estruturas regulatórias rigorosas e investimentos significativos em tecnologias de conformidade.
• Espera-se que os Emirados Árabes Unidos sejam a região com crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionados pela rápida transformação digital, pelo aumento do status de centro financeiro e pelas iniciativas governamentais para fortalecer as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
• O segmento de soluções deteve a maior participação de mercado na receita, de 60,2% em 2024, impulsionado pela crescente demanda por software avançado de combate à lavagem de dinheiro que permite monitoramento de transações em tempo real, gerenciamento de conformidade e verificação de identidade do cliente.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Combate à Lavagem de Dinheiro     

Tendências do Mercado Antilavagem de Dinheiro

“Aumento da integração de IA e aprendizado de máquina em soluções AML”

• O mercado de combate à lavagem de dinheiro (AML) no Oriente Médio e na África (MEA) está vivenciando uma tendência significativa em direção à integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML)
• Essas tecnologias permitem o processamento e a análise avançados de dados, fornecendo insights mais profundos sobre transações financeiras, comportamentos do cliente e riscos potenciais de lavagem de dinheiro.
• Soluções de combate à lavagem de dinheiro com tecnologia de IA permitem a identificação proativa de atividades suspeitas, reduzindo falsos positivos e aumentando a eficiência da conformidade
  • Por exemplo, as empresas estão a desenvolver plataformas baseadas em IA que analisam padrões de transações para detetar anomalias, otimizar processos de conformidade e fornecer alertas em tempo real para potenciais crimes financeiros, como financiamento do terrorismo, fraude e suborno.
• Esta tendência está aumentando a eficácia dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro, tornando-os mais atraentes para instituições financeiras, governos e outras entidades regulamentadas em toda a região do MEA.
• Os algoritmos de IA e ML podem analisar vastos conjuntos de dados, incluindo históricos de transações, perfis de clientes e atividades transfronteiriças, para identificar padrões complexos de lavagem de dinheiro e melhorar a conformidade regulatória.

Dinâmica do Mercado Antilavagem de Dinheiro

Motorista

“Crescente demanda por conformidade robusta e prevenção de crimes financeiros”

• A crescente necessidade de conformidade regulatória rigorosa e combate a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude, é um grande impulsionador do mercado de combate à lavagem de dinheiro da MEA.
• As soluções de combate à lavagem de dinheiro aumentam a segurança financeira ao oferecer recursos como monitoramento de transações em tempo real, due diligence do cliente (KYC/CDD) e relatórios automatizados de atividades suspeitas.
• As regulamentações governamentais, especialmente em países como a África do Sul e os Emirados Árabes Unidos, estão exigindo estruturas mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro para se alinharem aos padrões globais definidos por órgãos como o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
• A proliferação de serviços bancários digitais, sistemas de pagamento online e adoção de criptomoedas na região do MEA está aumentando ainda mais a necessidade de soluções avançadas de combate à lavagem de dinheiro para garantir transações financeiras seguras e transparentes.
• As instituições financeiras estão cada vez mais adotando sistemas de combate à lavagem de dinheiro como recursos padrão ou opcionais para atender às expectativas regulatórias e melhorar a integridade operacional

Restrição/Desafio

“Altos custos de implementação e preocupações com a privacidade de dados”

• O investimento inicial significativo necessário para a integração de hardware, software e sistemas de combate à lavagem de dinheiro pode ser uma barreira à adoção, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs) em mercados emergentes na região do MEA
• A integração de soluções de combate à lavagem de dinheiro em sistemas financeiros existentes pode ser complexa e dispendiosa, especialmente para instituições com infraestrutura legada.
• As preocupações com a segurança e a privacidade dos dados constituem um grande desafio, uma vez que os sistemas de combate ao branqueamento de capitais recolhem e processam grandes volumes de dados financeiros e pessoais sensíveis, aumentando os riscos de violações ou de utilização indevida.
• O cenário regulatório diversificado nos países do MEA em relação à proteção de dados e à conformidade com o combate à lavagem de dinheiro complica as operações de provedores multinacionais e instituições financeiras
• Esses fatores podem impedir a adoção, especialmente em regiões com alta sensibilidade a custos ou maior conscientização sobre questões de privacidade de dados, limitando o crescimento do mercado em certas áreas.

Âmbito do mercado de combate à lavagem de dinheiro

O mercado é segmentado com base na oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final.

• Ao oferecer

Com base na oferta, o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África é segmentado em soluções e serviços. O segmento de soluções deteve a maior participação de mercado, com 60,2% da receita em 2024, impulsionado pela crescente demanda por softwares avançados de combate à lavagem de dinheiro que permitem o monitoramento de transações em tempo real, a gestão de conformidade e a verificação da identidade do cliente. Essas soluções utilizam IA e aprendizado de máquina para aprimorar a detecção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Espera-se que o segmento de serviços apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 15,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente necessidade de orientação especializada e serviços gerenciados para navegar pelas complexas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro. As instituições financeiras estão cada vez mais terceirizando tarefas de conformidade para garantir a aderência regulatória com melhor custo-benefício e reduzir os riscos operacionais.

• Por função

Com base na função, o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África é segmentado em gestão de conformidade, gestão de identidade de clientes, monitoramento de transações, relatórios de transações cambiais e outros. O segmento de gestão de conformidade dominou o mercado, com uma participação de 32,6% na receita em 2024, devido a regulamentações rigorosas e à necessidade de as instituições financeiras fortalecerem suas estruturas de combate à lavagem de dinheiro para evitar penalidades e garantir a conformidade regulatória.

Espera-se que o segmento de monitoramento de transações experimente a taxa de crescimento mais rápida de 16,4% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de sistemas baseados em IA que melhoram a detecção de transações suspeitas e reduzem falsos positivos, melhorando a eficiência no combate a crimes financeiros.

• Por implantação

Com base na implantação, o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África é segmentado em nuvem e on-premise. O segmento de nuvem deteve a maior participação de mercado, 54,4%, em 2024, devido à sua flexibilidade, escalabilidade e custo-benefício, permitindo que instituições financeiras integrem tecnologias avançadas, como IA e análises em tempo real, sem investimentos significativos em infraestrutura.

Espera-se que o segmento on-premise testemunhe um crescimento significativo entre 2025 e 2032, impulsionado por organizações que priorizam o controle e a segurança em detrimento de seus sistemas de conformidade. Soluções on-premise oferecem personalização e integração com a infraestrutura de TI existente, o que é crucial para grandes empresas com necessidades regulatórias complexas.

• Por tamanho da empresa

Com base no porte da empresa, o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs). O segmento de grandes empresas dominou o mercado, com uma participação de 56,8% na receita em 2024, impulsionado pelo foco em sistemas de pagamento digital e pela necessidade de soluções robustas de combate à lavagem de dinheiro para atender aos requisitos de monitoramento de transações e conformidade em operações financeiras de alto volume.

Espera-se que o segmento de PMEs cresça rapidamente a um CAGR de 17,2% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente conscientização sobre regulamentações contra lavagem de dinheiro e pela adoção de soluções baseadas em nuvem com boa relação custo-benefício, que atendem a organizações menores com recursos limitados.

• Por uso final

Com base no uso final, o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África é segmentado em bancos e instituições financeiras, seguradoras, governo, jogos e apostas, entre outros. O segmento de bancos e instituições financeiras deteve a maior participação de mercado, com 45,3% da receita em 2024, impulsionado pela necessidade crítica de soluções de combate à lavagem de dinheiro para combater crimes financeiros, como fraude, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro no setor bancário.

Espera-se que o segmento de jogos e apostas testemunhe a taxa de crescimento mais rápida de 18,1% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de soluções de combate à lavagem de dinheiro para monitorar transações de alto risco e garantir a conformidade com as regulamentações, especialmente em plataformas de jogos de azar on-line, onde fluxos financeiros ilícitos são uma preocupação.

Análise regional do mercado de combate à lavagem de dinheiro

• A África do Sul dominou o mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África com a maior participação na receita de 38,5% em 2024, impulsionada por um setor financeiro bem estabelecido, estruturas regulatórias rigorosas e investimentos significativos em tecnologias de conformidade.
• A demanda por soluções avançadas de combate à lavagem de dinheiro, como monitoramento de transações e sistemas de gerenciamento de identidade de clientes, é impulsionada pelo aumento dos esforços de detecção de crimes financeiros. A adoção de soluções em nuvem e locais, aliada à conformidade com os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), impulsiona o crescimento sustentado do mercado.

Visão do mercado de combate à lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos

Espera-se que o mercado de soluções de combate à lavagem de dinheiro dos Emirados Árabes Unidos apresente a maior taxa de crescimento, impulsionado pela rápida expansão do setor financeiro e pelo crescente escrutínio regulatório para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As instituições financeiras buscam tecnologias avançadas de combate à lavagem de dinheiro, incluindo sistemas de conformidade e monitoramento de transações com tecnologia de IA, para aumentar a eficiência e atender aos padrões globais. A crescente adoção de soluções baseadas em nuvem e a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro financeiro aceleram ainda mais a expansão do mercado.

Visão do mercado de combate à lavagem de dinheiro na Arábia Saudita

Espera-se que o mercado de combate à lavagem de dinheiro da Arábia Saudita testemunhe um crescimento significativo, atribuído ao seu amplo setor financeiro e às iniciativas governamentais para fortalecer as estruturas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (CFT). As instituições financeiras priorizam soluções que oferecem gestão de conformidade e monitoramento de transações em tempo real para lidar com os crescentes riscos de crimes financeiros. A integração de soluções AML em bancos e instituições financeiras, juntamente com a crescente conscientização sobre a conformidade regulatória, sustenta o crescimento sustentado do mercado.

Participação de mercado de combate à lavagem de dinheiro

O setor de combate à lavagem de dinheiro é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• NICE (Israel)
• IBM (EUA)
• sanções.io (EUA)
• Intel Corporation (EUA)
• Oracle (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• Accenture (EUA)
• Solução de Informação Experian
• Inc. (Irlanda)
• Open Text Corporation (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (EUA)
• ACI Worldwide (EUA)
• Cognizant (EUA)
• Trulioo (Canadá)
• Sede da Temenos SA (Suíça)
• WorkFusion, Inc, (EUA)
• Vixio Regulatory Intelligence (Inglaterra)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio e na África?

• Em agosto de 2024, a fintech israelense ThetaRay adquiriu a startup belga Screena, integrando sua solução de triagem AML com tecnologia de IA à plataforma de detecção de crimes financeiros baseada em nuvem da ThetaRay. A tecnologia da Screena aprimora a triagem de clientes e transações, permitindo que instituições financeiras detectem ameaças como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e atividades ilegais relacionadas a jogos de azar com maior precisão. A aquisição marca a mudança estratégica da ThetaRay para um pacote de conformidade abrangente e completo, combinando Monitoramento de Transações, Avaliação de Risco do Cliente e Triagem de Sanções. Com mais de 100 instituições financeiras em mais de 40 países, a ThetaRay continua a expandir sua presença global e a fortalecer seu combate a crimes financeiros.
• Em fevereiro de 2023, o Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EO AML/CTF) dos Emirados Árabes Unidos assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Unidade de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EMLCU) do Egito para fortalecer a cooperação bilateral no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação. O MoU formaliza o intercâmbio de expertise, tipologias de risco e melhores práticas, e promove esforços conjuntos em treinamento, desenvolvimento legislativo e coordenação interinstitucional. Esta parceria reflete um crescente compromisso regional com a prevenção unificada de crimes financeiros e está alinhada aos padrões do UNODC e do GAFI para colaboração transfronteiriça.
• Em fevereiro de 2023, a operadora de telecomunicações saudita Mobily expandiu seus serviços Mobily Pay por meio de uma parceria estratégica com a Ericsson, implementando a Plataforma Ericsson Wallet para fornecer serviços financeiros móveis seguros e personalizados. Os usuários obtiveram acesso a recursos como pagamentos por aproximação, transferências de dinheiro, remessas internacionais, pagamentos com cartão digital, pagamento de contas e recargas de celular. Esta implementação apoia a Visão Saudita 2030, promovendo a transformação digital e reduzindo a dependência de dinheiro em espécie. Embora não seja específica para a prevenção de lavagem de dinheiro, a expansão de ecossistemas de pagamento móvel, como o Mobily Pay, ressalta a necessidade de estruturas robustas de prevenção de lavagem de dinheiro para mitigar os riscos associados às transações financeiras digitais.
• Em janeiro de 2023, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) emitiu diretrizes atualizadas de PLD/CFT para instituições financeiras licenciadas (LFIs), incluindo bancos, financeiras, casas de câmbio e seguradoras. As diretrizes enfatizam o uso de sistemas de identificação digital para aprimorar a due diligence do cliente (CDD), a comprovação de identidade e a autenticação. As LFIs devem implementar as melhores práticas tecnológicas, governança robusta e protocolos de mitigação de riscos para detectar atividades suspeitas, especialmente envolvendo jurisdições sancionadas ou de alto risco. As diretrizes estão alinhadas aos padrões do GAFI e exigem que as LFIs demonstrem total conformidade, inclusive ao recorrer a serviços de integração de terceiros.
• Em janeiro de 2023, o First Abu Dhabi Bank (FAB), em colaboração com a Magnati e a PayRow Net, lançou uma plataforma de pagamento digital com o objetivo de transformar as experiências de pagamento dos consumidores na Corporação de Portos, Alfândegas e Zonas Francas (PCFC) de Dubai. A plataforma agiliza a arrecadação de receitas, permite pagamentos multicanais (PDV, cartões, carteiras eletrônicas) e oferece suporte a cartões pré-pagos de marca compartilhada para transações seguras. Essa iniciativa está alinhada à visão de cidade inteligente de Dubai e à sua transição para uma economia sem dinheiro em espécie. À medida que os ecossistemas digitais se expandem, essas plataformas reforçam a necessidade de uma gestão integrada de combate à lavagem de dinheiro.

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