Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Gás Natural Comprimido (GNC) no Oriente Médio e África – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

• O tamanho do mercado de gás natural comprimido do Oriente Médio e da África foi avaliado em US$ 8,41 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 11,16 bilhões até 2032 , registrando um CAGR de 3,6% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pelas abundantes reservas de gás natural da região, pelas políticas governamentais que promovem a diversificação de combustíveis e pelas crescentes preocupações com a redução da dependência de combustíveis líquidos caros.
• Além disso, a crescente procura por combustíveis mais limpos e acessíveis está a impulsionar a adopção, especialmente nas frotas de transportes públicos e veículos comerciais em países como o Egipto, a África do Sul, a Nigéria e os Estados do Golfo.
• Fortes investimentos no desenvolvimento de infraestrutura de gás natural comprimido, incluindo postos de abastecimento e gasodutos de distribuição, estão criando novas oportunidades para participantes locais e internacionais
• Coletivamente, esses fatores estão acelerando a mudança em direção à adoção do gás natural comprimido, tornando-o um componente vital da estratégia de transição energética no Oriente Médio e na África.

Análise do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

• O mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África está vivenciando um forte impulso, apoiado por grandes reservas nacionais de gás natural que oferecem uma alternativa econômica à gasolina e ao diesel. Países como Irã, Catar, Nigéria e Egito estão alavancando ativamente seus abundantes recursos de gás para expandir a adoção do gás natural comprimido nos setores de transporte e industrial.
• O segmento de veículos leves lidera a adoção devido ao aumento dos preços dos combustíveis e às preocupações com a acessibilidade entre proprietários de veículos particulares. No entanto, projeta-se que as frotas de veículos médios e pesados, especialmente em logística e transporte público, apresentarão um crescimento significativo na adoção de gás natural comprimido durante o período previsto.
• O Irã dominou o mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África, com a maior participação de mercado, 36,14%, apoiado por suas vastas reservas de gás natural e uma rede bem estabelecida de postos de abastecimento. Os fortes programas de conversão de veículos, apoiados pelo governo, especialmente táxis e ônibus, o tornaram líder regional em 2024.
• A Arábia Saudita emergiu como o mercado de crescimento mais rápido, com um CAGR de 12,36% na região, embora seus níveis de adoção atuais permaneçam abaixo dos do Irã e do Egito.
• O segmento de gás não associado dominou a maior fatia de receita de mercado de 56,12% em 2024, sustentado por campos de gás gigantes e dedicados no Oriente Médio e Norte da África que fornecem

Escopo do relatório e segmentação do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e África  

Tendências do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

Programas de expansão e adoção de infraestrutura de GNC apoiados pelo governo

• Uma tendência fundamental que molda o mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África é o investimento acelerado em infraestrutura para gás natural comprimido, apoiado por políticas e subsídios governamentais que visam reduzir a dependência de combustíveis convencionais. Países como Egito, Nigéria e Irã estão expandindo postos de abastecimento de gás natural comprimido e oferecendo incentivos para conversões de veículos para atender às metas de segurança energética e sustentabilidade.
• Os sistemas de transporte público em cidades como Cairo, Joanesburgo e Lagos estão adotando cada vez mais ônibus e táxis movidos a gás natural comprimido como parte de iniciativas mais amplas de mobilidade verde. Isso está criando um efeito cascata em toda a indústria automotiva de reposição, impulsionando a demanda por kits, cilindros e serviços de conversão de gás natural comprimido.
• A tendência é ainda mais reforçada por parcerias público-privadas (PPPs), nas quais grandes empresas globais de energia colaboram com governos regionais para ampliar a infraestrutura. Por exemplo, acordos nos estados do Golfo concentram-se na implantação de tanques compostos de gás natural comprimido e kits sequenciais para aprimorar a eficiência e os padrões de segurança dos veículos.
• O crescente alinhamento com as metas climáticas globais e os acordos da COP também está impulsionando reformas regulatórias em toda a região. Os países estão posicionando o gás natural comprimido como combustível de transição, incentivando sua adoção até que as soluções de energia renovável e mobilidade elétrica atinjam a maturidade plena.
• Além disso, a crescente urbanização, juntamente com a preferência do consumidor por combustíveis de menor custo, está acelerando a penetração do gás natural comprimido em veículos motorizados leves (LMVs) e pequenas frotas, destacando a mudança da região em direção a soluções de transporte sustentáveis ​​e economicamente viáveis.

Dinâmica do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

Motorista

Crescente demanda por alternativas de combustível mais limpas e econômicas

• O mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África é impulsionado pela crescente necessidade de soluções de combustível de baixo custo e ecologicamente corretas. Com a volatilidade do preço do petróleo bruto e o aumento dos níveis de poluição do ar, governos e consumidores estão cada vez mais buscando o gás natural comprimido como uma alternativa sustentável à gasolina e ao diesel.
• A disponibilidade de grandes reservas de gás natural em países como Catar, Irã, Nigéria e Argélia reforça a segurança do abastecimento e apoia a adoção regional de gás natural comprimido. Essas reservas fornecem a base para a implantação em larga escala da infraestrutura de gás natural comprimido.
• Programas governamentais, como reformas nos subsídios aos combustíveis e políticas de transporte sustentável, estão incentivando a conversão de veículos e a compra de novos veículos a gás natural comprimido. Além disso, incentivos como isenções fiscais, esquemas de financiamento e licenciamento preferencial para veículos a gás natural comprimido estão impulsionando ainda mais a adoção nos setores público e privado.
• O rápido crescimento populacional, a urbanização e a crescente dependência dos sistemas de transporte público estão criando oportunidades significativas para ônibus, micro-ônibus e táxis movidos a gás natural comprimido, posicionando o gás natural comprimido como um componente vital da agenda de transporte sustentável da região.

Restrição/Desafio

Limitações de infraestrutura e altos custos iniciais de conversão

• Apesar do forte potencial, o mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África enfrenta restrições significativas devido à disponibilidade limitada de infraestrutura, particularmente o número insuficiente de postos de abastecimento fora dos centros urbanos. Isso limita a confiança do consumidor e cria disparidades na adoção entre áreas metropolitanas e rurais.
• Por exemplo, os altos custos iniciais de kits de conversão de veículos a gás natural comprimido e cilindros compostos são um impedimento para consumidores sensíveis a custos. Muitos proprietários de veículos, especialmente em economias emergentes da região, continuam a considerar a adoção do gás natural comprimido financeiramente onerosa, apesar das economias a longo prazo.
• Desafios técnicos, incluindo complexidades de manutenção, preocupações com a segurança do armazenamento e falta de mão de obra qualificada, estão criando barreiras para uma adoção tranquila. Em alguns países, a fiscalização regulatória limitada também aumenta os riscos relacionados a kits de gás natural comprimido de baixa qualidade ou falsificados.
• Conflitos regionais, instabilidade política e prioridades de investimento desiguais entre as nações africanas e do Oriente Médio dificultam ainda mais o desenvolvimento consistente do mercado, retardando a adoção em larga escala de frotas movidas a gás natural comprimido.
• A superação destas barreiras exigirá investimentos coordenados, quadros regulamentares e campanhas de sensibilização do público para incentivar a confiança do consumidor e a competitividade em todo o sector.

Escopo do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

O mercado é segmentado com base na origem, kit, distribuição e uso final.

• Por fonte

Com base na fonte, o mercado de gás natural comprimido do Oriente Médio e África é segmentado em gás associado, gás não associado e gás não convencional. O segmento de gás não associado dominou a maior fatia de mercado da receita, de 56,12% em 2024, sustentado por campos de gás gigantes e dedicados no Oriente Médio e Norte da África, que fornecem fornecimento estável e em grande volume para redes de gás urbano e combustíveis para transporte. Reservas abundantes, infraestrutura upstream madura e contratos de produção de gás de longo prazo permitiram que concessionárias de serviços públicos e varejistas de combustíveis garantissem matéria-prima previsível a custos competitivos. Essa estabilidade, combinada com gasodutos de transmissão e redes de estações-mãe estabelecidas, posicionou o gás não associado como a espinha dorsal da disponibilidade regional de gás natural comprimido.

Prevê-se que o segmento de gás não convencional apresente a taxa de crescimento mais rápida, de 22,16%, entre 2025 e 2032, impulsionado pelo desenvolvimento contínuo de gás tight/sour e recursos de xisto em estágio inicial, à medida que os países diversificam a oferta. Avanços em perfuração e processamento, além de incentivos fiscais para monetizar recursos nacionais, estão acelerando as transições de projetos piloto para escala em bacias selecionadas. À medida que as redes se expandem e a logística de compressão melhora, espera-se que moléculas não convencionais fluam de forma mais consistente nas cadeias de gás natural comprimido. Isso ampliará as opções de oferta e reduzirá a exposição à importação para mercados emergentes africanos.

• Por Kit

Com base nos kits, o mercado é segmentado em kits de conversão bicombustível (retrofit), kits de injeção sequencial e sistemas OEM dedicados de gás natural comprimido. Os kits de conversão bicombustível dominaram a receita do mercado em 2024, impulsionados por programas de retrofit de frotas em larga escala, como táxis, micro-ônibus e veículos comerciais leves, onde o retorno da economia de combustível é rápido. A rota de retrofit minimiza o investimento inicial em comparação com a compra de veículos novos, permitindo uma penetração mais rápida em frotas fragmentadas de proprietários-operadores. A ampla disponibilidade de peças e técnicos reforçou ainda mais o ecossistema de retrofit nos corredores metropolitanos.

Espera-se que os sistemas OEM dedicados de gás natural comprimido registrem o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, apoiados por licitações de frotas que especificam ônibus e caminhões de fábrica em termos de confiabilidade, conformidade com as emissões e cobertura de garantia. À medida que o custo total de propriedade diminui, operadores logísticos e municipais estão migrando suas compras para plataformas específicas, com tanques maiores e motores otimizados. Enquanto isso, os kits de injeção sequencial se beneficiarão das vantagens de desempenho e emissões em aplicações mais exigentes, mas o crescimento dos OEMs será maior à medida que os fabricantes localizarem a montagem e o financiamento melhorar.

• Por Distribuição

Com base na distribuição, o mercado é segmentado em postos públicos de abastecimento rápido (redes mãe e filha), postos de depósito com abastecimento por tempo (frotas cativas) e gasoduto virtual/gás natural comprimido móvel (reboques em cascata, postos filha). Os postos públicos de abastecimento rápido conquistaram a maior fatia em 2024, ancorados por corredores urbanos com alta densidade de táxis/ônibus e por empresas nacionais de petróleo e gás expandindo suas praças de atendimento. As configurações mãe e filha permitiram uma rápida expansão mesmo onde as conexões de gasodutos eram limitadas, garantindo um fluxo adequado nos horários de pico. Níveis de serviço consistentes e localização estratégica perto de garagens e terminais de ônibus sustentaram a liderança em volume.

Os segmentos de depósitos com abastecimento programado e gasodutos virtuais estão prontos para o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, à medida que as operadoras expandem o acesso ao gás natural comprimido para além dos gasodutos principais, chegando a cidades secundárias e polos industriais. As soluções com abastecimento programado acompanham os ritmos de reabastecimento noturno das frotas cativas, reduzindo filas e custos operacionais. Paralelamente, a logística de gasodutos virtuais (estações mãe → reboques em cascata → estações filhas) permite a ativação antecipada do mercado em regiões com infraestrutura leve, especialmente na África Subsaariana, até que as construções de gasodutos estejam concluídas.

• Até o uso final

Com base no uso final, o mercado é segmentado em transporte, residencial, comercial e industrial/geração de energia. O segmento de transporte dominou a maior fatia da receita de mercado em 2024, com agências de transporte público, operadoras de táxis e frotas de entrega de última milha (last mile) escalando o gás natural comprimido para reduzir as contas de combustível e as emissões de gases de escape. Incentivos de conversão apoiados pelo governo, tarifas preferenciais e políticas de zonas de baixa emissão reforçaram a adoção nas categorias de veículos leves e pesados. Os crescentes pedidos de ônibus urbanos e as implementações de logística privada mantiveram a utilização alta nos centros de abastecimento rápido.

Prevê-se que o segmento industrial/geração de energia apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela troca de diesel por gás em caldeiras, pequenas turbinas e geração distribuída, onde o acesso a gasodutos está melhorando. O gás natural comprimido oferece uma ponte flexível onde o GNL ou o gás de gasoduto não estão disponíveis, permitindo que fábricas, hotéis e propriedades rurais cumpram as metas de emissões e estabilizem os custos de energia. À medida que a confiabilidade do fornecimento e a logística de gás natural comprimido a granel se fortalecem, este segmento expandirá sua participação juntamente com projetos cativos de microrredes e cogeração.

Análise regional do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e África

• O Irã dominou o mercado de gás natural comprimido no Oriente Médio e na África, com a maior participação de mercado de 36,14%, apoiado por suas vastas reservas de gás natural e uma rede bem estabelecida de postos de abastecimento.
• O Irã emergiu como o líder claro do mercado em 2024. Com algumas das maiores reservas de gás natural do mundo e uma infraestrutura de reabastecimento doméstico bem desenvolvida, o Irã promoveu com sucesso a ampla adoção de gás natural comprimido como um combustível de transporte mais limpo e econômico.
• O governo tem apoiado programas de conversão de veículos em larga escala para táxis, ônibus e automóveis de passageiros, o que posicionou firmemente o Irã na vanguarda do uso regional de gás natural comprimido. Sua vantagem de longa data em infraestrutura e sua abundante base de fornecimento garantem que o Irã continuará a dominar o mercado.

Visão do mercado de gás natural comprimido (GNC) dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos são outro grande contribuinte para o crescimento regional, impulsionado pela rápida expansão da infraestrutura e pelas políticas de diversificação energética. No âmbito da Estratégia Energética dos Emirados Árabes Unidos para 2050, o governo priorizou a redução da dependência do petróleo e a redução das emissões, tornando o GNC uma alternativa atraente ao combustível. A estatal ADNOC Gas tem investido fortemente na construção de novos postos de abastecimento de GNC, com adoção particularmente forte em frotas comerciais e veículos operados pelo governo. Isso tornou os Emirados Árabes Unidos um dos mercados de gás natural comprimido com crescimento mais rápido no Oriente Médio.

Visão geral do mercado de gás natural comprimido (GNC) no Egito

O Egito se destaca como o principal mercado para a adoção de gás natural comprimido. O governo egípcio, por meio da Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), implementou iniciativas agressivas para converter milhares de veículos para gás natural comprimido. Paralelamente a isso, investimentos significativos na expansão da rede de postos de gás natural comprimido tornaram o combustível mais acessível ao público. Veículos de transporte público, incluindo táxis, micro-ônibus e ônibus urbanos, constituem a espinha dorsal da demanda por gás natural comprimido no país, tornando o Egito o líder indiscutível no cenário africano de gás natural comprimido.

Visão do mercado de gás natural comprimido (GNC) da Arábia Saudita

A Arábia Saudita emergiu como o mercado de crescimento mais rápido, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,36% na região, embora seus níveis de adoção atuais permaneçam abaixo dos do Irã e do Egito. Impulsionada pela Visão 2030 do país, que enfatiza a redução das emissões de carbono e a diversificação da matriz energética, a Arábia Saudita está investindo ativamente na conversão de frotas públicas e privadas para gás natural comprimido. O governo, em parceria com investidores privados, também está expandindo a infraestrutura de reabastecimento de gás natural comprimido. Espera-se que essas iniciativas acelerem a penetração no mercado, posicionando a Arábia Saudita como um dos polos de crescimento mais dinâmicos no mercado de gás natural comprimido do Oriente Médio e da África nos próximos anos.

A indústria de gás natural comprimido do Oriente Médio e da África é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Eni SpA (operações regionais) (Itália)
• QatarEnergy (Catar)
• Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS ) (Egito)
• Companhia Nacional de Gás Iraniana (NIGC) (Irã)
• Sasol Limited (África do Sul)
• Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) (Nigéria)
• Gazprom (operações no MEA) (Rússia/Emirados Árabes Unidos)
• TotalEnergies (operações regionais) (França)
• Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) (EAU)

Últimos desenvolvimentos no mercado global de gás natural comprimido (GNC) no Oriente Médio e na África

• Em janeiro de 2025, a QatarEnergy anunciou a expansão de sua iniciativa de infraestrutura para GNC, revelando planos para instalar mais de 200 novos postos de abastecimento em toda a região do Golfo até 2030. Essa iniciativa visa diversificar o uso de energia, reduzir as emissões e acelerar a adoção do GNC em frotas de transporte público e privado. O projeto destaca o papel do Catar como um player fundamental no setor de gás natural e destaca o forte apoio do governo a soluções de mobilidade limpa.
• Em setembro de 2024, a TotalEnergies (França) firmou parceria com a ADNOC Distribution (Emirados Árabes Unidos) para lançar uma joint venture para o desenvolvimento de redes de distribuição de GNC em larga escala nos Emirados Árabes Unidos. A colaboração se concentra em fornecer fornecimento confiável, conversão de frotas e infraestrutura de abastecimento para veículos pesados. Este desenvolvimento fortalece a disponibilidade de GNC na região do GCC e se alinha às metas nacionais de descarbonização.
• Em junho de 2024, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais do Egito inaugurou 100 novos postos de abastecimento de GNC no âmbito do "Programa de Expansão de Veículos a Gás Natural". Esta iniciativa faz parte da estratégia mais ampla do Egito para reduzir a dependência de combustíveis importados, melhorar a qualidade do ar e promover a autossuficiência energética. A rápida implementação de postos impulsionou significativamente a adoção entre veículos leves e médios.
• Em abril de 2024, a Eni (Itália) expandiu sua presença no Norte da África investindo em projetos de distribuição de GNC na Argélia. O investimento inclui o desenvolvimento de soluções de reabastecimento baseadas em coletores compostos, projetadas para atender regiões rurais e semiurbanas. O projeto destaca como empresas internacionais de energia estão apoiando as nações africanas em sua transição para energia limpa.
• Em outubro de 2023, a Gazprom (Rússia) assinou um acordo com empresas de energia sul-africanas para testar ônibus de transporte público movidos a GNC em Joanesburgo e na Cidade do Cabo. Este é um dos primeiros esforços em larga escala na África Subsaariana para introduzir o GNC em sistemas de mobilidade urbana, com o objetivo de reduzir a dependência do diesel e reduzir as emissões em cidades de alta densidade.
• Em agosto de 2023, a Saudi Aramco lançou um programa piloto de GNC para fornecer GNC a grandes frotas de transporte em Riad e Jidá. A empresa também está testando modelos híbridos de abastecimento que combinam GNC com hidrogênio, posicionando-se como líder em inovações em combustíveis mais limpos para o setor de transportes no Oriente Médio.
• Em maio de 2023, o Programa Nacional de Expansão do Gás da Nigéria (NGEP) acelerou a implementação de incentivos para a adoção do GNC, incluindo subsídios para kits de conversão e isenções fiscais para operadores de frotas de GNC. Espera-se que esse impulso, impulsionado por políticas, aumente significativamente a penetração do GNC em veículos leves e pesados ​​na Nigéria, um dos maiores mercados automotivos da África.

SKU-72782