Relatório sobre o tamanho, participação e tendências do mercado de monitoramento por fibra óptica no Oriente Médio e África – Visão geral do setor e previsão até 2032

Tamanho do mercado de monitoramento por fibra óptica

• O mercado de monitoramento de fibra óptica no Oriente Médio e na África foi avaliado em US$ 92,18 milhões em 2024  e deverá atingir  US$ 287,52 milhões até 2032 , com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,28% durante o período de previsão.
• Esse crescimento é impulsionado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de telecomunicações, pela implantação de redes 5G e pela crescente demanda por internet de alta velocidade em regiões em processo de urbanização. Iniciativas governamentais como a Visão 2030 da Arábia Saudita e os planos de transformação digital dos Emirados Árabes Unidos aceleram ainda mais a expansão do mercado.
• Os avanços tecnológicos, como a detecção acústica distribuída (DAS) e o monitoramento baseado em inteligência artificial, juntamente com o foco da região em cidades inteligentes e infraestrutura energética, estão impulsionando o crescimento do mercado, principalmente em países com alta penetração da internet, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.

Análise de mercado de monitoramento por fibra óptica

• Os sistemas de monitoramento de fibra óptica utilizam tecnologias avançadas para detectar falhas, monitorar o desempenho e garantir a confiabilidade das redes de fibra óptica. Esses sistemas, que incluem hardware (como dispositivos OTDR), software para análise e serviços de manutenção, são vitais nos setores de telecomunicações, petróleo e gás e energia elétrica.
• O mercado é impulsionado pela rápida expansão das redes de fibra óptica, com o mercado de fibra óptica do Oriente Médio e África avaliado em US$ 665,21 milhões em 2022 e projetado para atingir US$ 1.177,46 milhões até 2030. A demanda por soluções de monitoramento é impulsionada pelas implantações do 5G e pelo crescimento da infraestrutura de banda larga.
• A adoção de tecnologias como DAS e reflectometria óptica no domínio do tempo (OTDR) aumenta a precisão do monitoramento, dando suporte a aplicações em cidades inteligentes e no setor de energia. A penetração da internet na região, que atingiu 58,7% em 2022, reforça a necessidade de um monitoramento de rede confiável.
• A Arábia Saudita liderou o mercado de monitoramento de fibra óptica no Oriente Médio e África (MEA) com uma participação expressiva de 32,46% na receita em 2024, impulsionada pelo foco da Visão 2030 em infraestrutura digital e pela implementação do 5G. A Arábia Saudita pretende conectar 3,5 milhões de residências com fibra óptica até 2025.
• Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos apresentem a taxa de crescimento mais rápida, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 16,45% de 2025 a 2032, impulsionada por projetos de cidades inteligentes, como a iniciativa Cidade Inteligente de Dubai, e pela alta penetração da internet (99% em 2022).
• Dentre os componentes, o segmento de hardware detinha a maior participação de mercado em 2024, com 50,73%, avaliada em US$ 46,76 milhões, atribuída ao uso generalizado de dispositivos OTDR e sensores em aplicações de telecomunicações e petróleo e gás.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de monitoramento de fibra óptica    

Tendências do mercado de monitoramento por fibra óptica

“ Monitoramento orientado por IA, sensoriamento distribuído e integração de infraestrutura inteligente ”

• Uma tendência proeminente no mercado de monitoramento de fibra óptica no Oriente Médio e África (MEA) é a adoção de soluções de monitoramento baseadas em inteligência artificial (IA), com mais de 30% dos novos sistemas em 2024 incorporando aprendizado de máquina para detecção preditiva de falhas e otimização de rede.
• A crescente utilização de sistemas de sensoriamento acústico distribuído (DAS, na sigla em inglês) está ganhando força, com mais de 25% das novas implantações em 2024 aproveitando o DAS para o monitoramento em tempo real de telecomunicações e oleodutos e gasodutos, aprimorando a segurança e a eficiência.
• A integração com infraestruturas inteligentes, impulsionada pelos avanços da IoT e do 5G, está a expandir a utilização da monitorização de fibras óticas, com 20% das novas soluções concebidas para aplicações em cidades inteligentes e energia nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.
• A adoção de plataformas de monitoramento baseadas em nuvem está aumentando, com taxas de adoção crescendo 10% nos setores de telecomunicações e data centers, possibilitando o gerenciamento remoto e escalável de redes.
• O crescente foco em soluções de monitoramento sustentáveis, especialmente para sistemas com eficiência energética, está alinhado com as iniciativas ecológicas regionais, com mais de 15% das novas soluções em 2024 certificadas para baixo consumo de energia.
• O crescimento dos canais de distribuição online está transformando o acesso ao mercado, com as vendas online de soluções de monitoramento crescendo 7% ao ano, impulsionadas por plataformas de comércio eletrônico para operadoras de telecomunicações e empresas.

Dinâmica do mercado de monitoramento por fibra óptica

Motorista

“Expansão do 5G, Cidades Inteligentes e Transformação Digital”

• A rápida implementação das redes 5G, com investimentos em telecomunicações no Oriente Médio e África atingindo US$ 10 bilhões em 2023, é um dos principais fatores que impulsionam a demanda por monitoramento de fibra óptica para garantir a confiabilidade e o desempenho da rede.
• A proliferação de cidades inteligentes, com projetos como o NEOM na Arábia Saudita e a iniciativa Smart City de Dubai, está impulsionando a demanda por monitoramento de fibra óptica na conectividade urbana e na gestão de infraestrutura.
• O crescimento dos centros de dados, com mais de 100 novos centros planejados na região do Oriente Médio e África até 2026, está impulsionando a demanda por sistemas de monitoramento para suportar a transmissão de dados confiável e de alta velocidade.
• O aumento da penetração da internet, com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita atingindo taxas de 99% e 96% em 2022, respectivamente, está impulsionando a demanda por monitoramento de fibra óptica para manter a qualidade da rede em implantações de FTTH (Fiber to the Home).
• A crescente infraestrutura de petróleo e gás, com a região do Oriente Médio e África (MEA) representando 30% da produção global de petróleo em 2023, está impulsionando a demanda por monitoramento de fibra óptica em dutos e gerenciamento de ativos.
• Iniciativas governamentais, como a Visão 2030 da Arábia Saudita e a Estratégia Nacional de Inovação dos Emirados Árabes Unidos, estão promovendo a expansão da rede de fibra óptica, apoiando o crescimento do mercado por meio de financiamento e incentivos políticos.

Restrição/Desafio

“ Custos elevados, lacunas na infraestrutura e escassez de mão de obra qualificada ”

• O alto custo dos sistemas avançados de monitoramento, particularmente aqueles que utilizam DAS e análises de IA, representa um desafio para a adoção em mercados sensíveis a custos, limitando a escalabilidade em países menos desenvolvidos do Oriente Médio e África.
• As lacunas de infraestrutura, com a África Subsaariana investindo apenas 0,6% do PIB em infraestrutura de telecomunicações em 2020, em comparação com a média global de 1,6%, dificultam a implantação generalizada de redes de fibra óptica e a adoção de monitoramento.
• As complexidades técnicas na integração de sistemas de monitoramento com redes de fibra óptica existentes exigem conhecimento especializado, aumentando os custos de implantação e o tempo de lançamento no mercado.
• Requisitos regulatórios rigorosos, como os padrões de telecomunicações nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, aumentam os custos de conformidade e a complexidade para os fornecedores de soluções de monitoramento.
• A escassez de profissionais qualificados em tecnologias avançadas de monitoramento de fibra óptica, particularmente em IA e DAS, representa um desafio para a implementação e manutenção, especialmente na África Subsaariana.
• A necessidade de inovação contínua para atender às demandas tecnológicas em constante evolução, aliada à rápida obsolescência, pressiona os fabricantes a investirem pesadamente em P&D, limitando a lucratividade das empresas menores.

Escopo do mercado de monitoramento por fibra óptica

O mercado de monitoramento por fibra óptica no Oriente Médio e na África é segmentado com base em componentes, tecnologia, aplicação, implantação, usuário final e canal de vendas.

• Por componente

Com base nos componentes, o mercado é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de hardware dominou o mercado com uma participação expressiva na receita de 50,73% em 2024, avaliada em US$ 46,76 milhões, impulsionada pelo uso de dispositivos OTDR e sensores em aplicações de telecomunicações e petróleo e gás.

Prevê-se que o segmento de software apresente a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida, de 16,72%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela demanda por análises baseadas em inteligência artificial.

• Por meio da tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em sensoriamento de temperatura distribuído, sensoriamento acústico distribuído, reflectometria óptica no domínio do tempo (OTDR) e outros. O segmento de OTDR detinha a maior participação na receita de mercado, com 44,19% em 2024, impulsionado por sua confiabilidade na detecção de falhas.

Espera-se que o segmento de sensoriamento acústico distribuído apresente a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado por aplicações em dutos e infraestrutura.

• Por meio de aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em telecomunicações, petróleo e gás, energia e serviços públicos, infraestrutura civil e outros. O segmento de telecomunicações representou a maior participação na receita de mercado, com 41,82% em 2024, impulsionado pelas implantações de 5G e FTTH.

Espera-se que o segmento de petróleo e gás registre a taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado pelas necessidades de monitoramento de dutos.

• Por meio de implantação

Com base na implantação, o mercado é segmentado em soluções locais (on-premise) e soluções em nuvem. O segmento de soluções locais detinha uma participação significativa de 64,37% em 2024, impulsionado por seu uso em infraestrutura crítica.

Espera-se que o segmento baseado em nuvem cresça à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado pela escalabilidade e pelas necessidades de gerenciamento remoto.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em operadoras de telecomunicações, empresas, agências governamentais, centros de dados e outros. O segmento de operadoras de telecomunicações dominou o mercado com uma participação de 47,15% da receita em 2024, impulsionado pela expansão da rede.

Prevê-se que o segmento de centros de dados apresente o crescimento anual composto mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela demanda por computação em nuvem.

• Por canal de vendas

Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em vendas diretas, distribuidores e varejo online. O segmento de vendas diretas detinha a maior participação, com 59,64% em 2024, impulsionado por contratos B2B com operadoras de telecomunicações.

Espera-se que o segmento de varejo online cresça à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida de 2025 a 2032, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico para compradores de menor porte.

Análise Regional do Mercado de Monitoramento por Fibra Óptica

Arábia Saudita

A Arábia Saudita liderou o mercado de monitoramento de fibra óptica no Oriente Médio e África (MEA) com uma participação de 32,46% na receita em 2024, impulsionada pelo foco da Visão 2030 em infraestrutura digital, implementação do 5G e projetos de cidades inteligentes como o NEOM. Os investimentos em telecomunicações do país sustentam o crescimento do mercado.

A Arábia Saudita deverá manter a sua posição dominante, impulsionada pelas suas ambiciosas metas de transformação digital e pelos investimentos em redes de fibra ótica. A adoção de sistemas DAS e monitorização baseada em inteligência artificial, apoiada por empresas como a Nokia, impulsiona a expansão do mercado.

Análise do Mercado de Monitoramento de Fibra Óptica nos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos estão preparados para crescer à taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida, de aproximadamente 16,45%, entre 2025 e 2032, impulsionados por iniciativas de cidades inteligentes, como o projeto Dubai Smart City, alta penetração da internet e crescimento de data centers. Os Emirados Árabes Unidos representaram 26,83% do mercado em 2024.

Prevê-se um rápido crescimento dos Emirados Árabes Unidos, impulsionado pela sua liderança em inovação digital e expansão da banda larga. Iniciativas governamentais como a Estratégia Nacional de Inovação dos Emirados Árabes Unidos estão a aumentar a procura por soluções de monitorização de fibra ótica.

Análise do Mercado de Monitoramento de Fibra Óptica na África do Sul

A África do Sul detinha uma participação significativa de 19,27% em 2024, impulsionada pelo crescimento do seu setor de telecomunicações e pelos investimentos em centros de dados. A adoção do monitoramento de fibra óptica na infraestrutura urbana, apoiada por empresas como a Prysmian, impulsiona o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado da África do Sul cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) notável, impulsionado pelo seu foco em conectividade de banda larga e infraestrutura inteligente. A adoção de soluções de monitoramento baseadas em nuvem em Joanesburgo e Cidade do Cabo também contribui para a expansão do mercado.

Participação de mercado do monitoramento de fibra óptica

O setor de monitoramento por fibra óptica é liderado principalmente por empresas consolidadas, incluindo:

• Nokia Corporation (Finlândia)
• Viavi Solutions Inc. (EUA)
• EXFO Inc. (Canadá)
• AFL (EUA)
• Corporação Anritsu (Japão)
• AP Sensing GmbH (Alemanha)
• Corporação Elétrica Yokogawa (Japão)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japão)
• OptaSense (Reino Unido)
• NKT Photonics A/S (Dinamarca)
• Silixa Ltda. (Reino Unido)
• Bandweaver (Reino Unido)
• Luna Innovations Incorporated (EUA)
• FiberSense Pty Ltd. (Austrália)
• Corning Incorporated (EUA)
• Grupo Prysmian (Itália)

Últimos desenvolvimentos no mercado de monitoramento por fibra óptica no Oriente Médio e na África

• Em dezembro de 2023, a Nokia firmou uma parceria com a Deutsche Telekom para um projeto piloto de tecnologia de Sensoriamento Acústico Distribuído (DAS) de última geração para monitoramento abrangente de fibra óptica em telecomunicações no Oriente Médio e na África. Essa colaboração estratégica visava aproveitar os recursos avançados do DAS para detectar vibrações e perturbações mínimas ao longo dos cabos de fibra óptica, permitindo a identificação proativa de problemas potenciais, como cortes de cabos, intrusões não autorizadas ou estresse ambiental. Estima-se que esse programa piloto tenha melhorado significativamente a confiabilidade da rede em 15%, proporcionando à Deutsche Telekom maior visibilidade e controle sobre sua vasta infraestrutura de telecomunicações no Oriente Médio e na África.
• Em janeiro de 2024, a Viavi Solutions lançou uma solução inovadora de Reflectometria Óptica no Domínio do Tempo (OTDR) com inteligência artificial, desenvolvida especificamente para redes 5G. Essa OTDR de última geração integra algoritmos de inteligência artificial para analisar trilhas de fibra óptica com velocidade e precisão sem precedentes, resultando em uma detecção de falhas 20% mais rápida em comparação com os métodos convencionais. A solução foi implementada com sucesso em mais de 50 projetos de telecomunicações cruciais na Alemanha e no Reino Unido, permitindo que as operadoras de rede identifiquem e resolvam problemas de fibra rapidamente, minimizando o tempo de inatividade e garantindo a entrega ideal do serviço 5G.
• Em abril de 2024, a AP Sensing lançou um sistema DAS compacto e altamente eficiente, projetado para aplicações em infraestrutura de cidades inteligentes. Este novo sistema foi desenvolvido para monitorar diversos ativos urbanos, desde linhas de serviços públicos até fluxos de tráfego, aproveitando as capacidades de sensoriamento acústico de cabos de fibra óptica. Seu design compacto reduz significativamente os custos de implantação em impressionantes 25%, tornando-o uma solução atraente para desenvolvedores urbanos. A tecnologia está ganhando força rapidamente em iniciativas de cidades inteligentes na França e na Itália, contribuindo para ambientes urbanos mais conectados, eficientes e resilientes.
• Em março de 2024, a EXFO apresentou uma sofisticada plataforma de monitoramento em nuvem, desenvolvida especificamente para data centers. Essa plataforma centralizada oferece escalabilidade incomparável e visibilidade em tempo real do desempenho e da integridade das redes de fibra óptica em ambientes de data center. Ao migrar os recursos de monitoramento para a nuvem, ela aprimora a eficiência operacional e fornece aos operadores insights abrangentes de qualquer lugar. Essa solução tem sido amplamente adotada por grandes operadores de data centers na Holanda e na Espanha, permitindo que eles otimizem o desempenho da rede, previnam interrupções e gerenciem suas extensas infraestruturas digitais com mais eficácia.
• Em junho de 2023, o Grupo Prysmian lançou uma solução integrada de monitoramento de fibra óptica, projetada especificamente para concessionárias de energia elétrica. Essa solução abrangente aproveita a expertise da empresa em cabos e fibra óptica para fornecer monitoramento em tempo real de linhas críticas de transmissão e distribuição de energia. Ao detectar anomalias e ameaças potenciais, ela oferece suporte a uma gestão de rede altamente eficiente, contribuindo para maior confiabilidade e estabilidade no fornecimento de eletricidade. A solução foi adotada com sucesso em mais de 40 projetos de modernização de redes na Espanha, demonstrando seu valor na melhoria da eficiência operacional e da resiliência das redes elétricas.

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