Mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África – Tendências da indústria e previsão para 2030

Análise e dimensão do mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África

Espera-se que o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África ganhe crescimento de mercado no período previsto de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está a crescer com o CAGR de 2,5% no período previsto de 2023 a 2030 e prevê-se que atinja os 531,41 milhões de dólares até 2030. Espera-se que o aumento da exigência de um processo de tomada de decisão rápido em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório de mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África fornece detalhes sobre a quota de mercado, novos desenvolvimentos e análise de pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para compreender a análise e o cenário de mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.     

Definição de Mercado

O software de tesouraria é uma aplicação que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como o fluxo de caixa, os ativos e os investimentos. Fornece um sistema de gestão de tesouraria que monitoriza a capacidade de uma empresa converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Os gestores financeiros e de contas utilizam software de gestão de tesouraria para monitorizar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir com as obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo os riscos financeiros e de reputação, poupando custos e melhorando a eficiência e a eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria proporciona melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores, vantagens, oportunidades, restrições e desafios do mercado. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Crescente procura por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar os processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade sobre o dinheiro e a liquidez, ao mesmo tempo que se obtém controlo sobre as contas bancárias, se mantém a conformidade e se gere as transações financeiras, aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece, basicamente, sete benefícios principais na organização que podem melhorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução de erros de introdução e cálculo manual
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitorização detalhada de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulamentar e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como a volatilidade cambial em 52%, o cash flow e a exposição ao risco financeiro em 43%, o repatriamento de dinheiro em 40%, a infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, Médio Oriente e A reforma fiscal em África impacta em 24%, o risco operacional e de fraude devido aos métodos tradicionais em 20%, o custo operacional do tesouro em 12% e outros fatores em 12%.

• Adoção crescente de inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial tem desempenhado um papel vital no fortalecimento e na transformação de indústrias em todo o mundo nos últimos tempos. Desde organismos governamentais e grandes organizações a pequenos negócios online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por diversas entidades em diversas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com o inquérito realizado pela NewVantage, 91,5% das principais empresas estavam a investir fortemente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA estejam a utilizar tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam a tecnologia de IA extensivamente nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implantada em produção limitada, e 26,8% estão em fase piloto. Isto significa o crescente número de tecnologias de IA e o aumento da adesão das empresas às mesmas.

A inteligência artificial (IA) já demonstrou o seu incrível potencial para a gestão de tesouraria e previsão na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava que só seriam resolvidos pela intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções analíticas avançadas no setor bancário

Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter vantagem competitiva e formar conclusões e insights com base na informação e na recolha de dados. As análises avançadas podem ser utilizadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação dos riscos. Por vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não é possível que o banco os manipule com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções de análise avançada para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. As instituições financeiras podem agora alcançar e interagir com os clientes continuamente, e não apenas quando estes se dirigem a uma agência. O seu alcance inclui agora clientes que utilizam aplicações móveis, caixas multibanco e aplicações de banco on-line. Os bancos também podem utilizar as análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base nos seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem agir imediatamente quando são detectadas actividades potencialmente fraudulentas. A penetração geral da análise no sector bancário é ainda relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros sectores. No entanto, a penetração da análise no setor bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento das ciberameaças e violações de dados

Devido à COVID-19, os crimes cibernéticos e os problemas de cibersegurança aumentaram 600% em 2020. As falhas na segurança da rede são exploradas pelos hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware para dispositivos móveis aumentaram em 54%, dos quais 98% dos malwares para dispositivos móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de crypto-jacking. Os negócios incluem serviços bancários e equipas de gestão financeira de vários negócios/setores.

Ultimamente, as empresas/indústrias estão a adotar intensamente a digitalização. Os serviços bancários, compras, viagens e outros estão a migrar para modelos digitais para melhorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações dos clientes. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram sob maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Através destas informações e dados, é fácil para os fraudadores e atacantes cibernéticos imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, o que pode ser utilizado para vários crimes.

De acordo com um estudo da S&P Médio Oriente e África sobre a quota de incidentes de ciberataques no Médio Oriente e em África em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de cibersegurança, seguidas pela saúde com 11%. , software e serviços tecnológicos em 7% e retalho em 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e de África. A pandemia provocou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento, nos mercados financeiros e nas actividades económicas do Médio Oriente e de África, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos do tesouro em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na cloud. A pandemia obrigou muitas organizações a fazerem uma rápida transição para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria baseadas na cloud, seguras, acessíveis e escaláveis. Como resultado, registou-se um aumento significativo da procura por soluções de software de tesouraria baseadas na nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de tesouraria e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa de tesouraria e a gestão de liquidez essenciais para a sobrevivência. Soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de tesouraria precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e de África. Espera-se que a procura por soluções baseadas na cloud, previsão de tesouraria e gestão de liquidez, bem como recursos avançados de automatização e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o software de contabilidade de leasing para a IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e pelo seu parceiro local MCA. Agora os clientes não precisam de importar dados de muitas fontes e armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para fornecer aos clientes uma gestão automatizada de direitos de signatários multibancários de última geração. Os clientes do TIS e da Delega podem tirar partido da gestão eletrónica de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)

Âmbito do mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África

O mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado com base no sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DO ORIENTE MÉDIO E DE ÁFRICA, POR SISTEMA OPERATIVO

• MAC
• WINDOWS
• iOS
• ANDRÓIDE
• Linux - O Linux é um sistema operativo Windows que permite executar aplicações em qualquer lugar, desde que esteja ligado a um computador.

Com base no sistema operativo, o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DO ORIENTE MÉDIO E DE ÁFRICA, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DA DÍVIDA
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado em gestão de liquidez e de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planeamento fiscal e outros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DO ORIENTE MÉDIO E DE ÁFRICA, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NAS INSTALAÇÕES
• NUVEM

Com base no modo de implementação, o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado em nuvem e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DO ORIENTE MÉDIO E DE ÁFRICA, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
• GRANDES EMPRESAS

Com base na dimensão da organização, o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DO ORIENTE MÉDIO E DE ÁFRICA, POR VERTICAL

• SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE RIQUEZAS
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• PRODUTOS QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África está segmentado em banca, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros.

Análise/Insights Regionais do Mercado de Software de Tesouraria do Médio Oriente e África

O mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical, conforme referenciado acima.

Alguns países abrangidos pelo relatório de mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África são a África do Sul, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Israel, o Resto do Médio Oriente e África. Espera-se que os EAU dominem o mercado, uma vez que o país demonstrou um forte empenho no desenvolvimento e implementação de software de gestão de tesouraria.

A secção de países do relatório também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas do Médio Oriente e de África e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado do software de tesouraria do Médio Oriente e África

O panorama competitivo do mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença no Médio Oriente e África, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento do produto, amplitude do produto e amplitude, domínio da aplicação. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas no mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África.

Alguns dos principais participantes que operam no mercado de software de tesouraria do Médio Oriente e África são a Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems ( UK) Limited , Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros.

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