Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de dispositivos de angiografia

• O tamanho do mercado de dispositivos de angiografia da América do Norte foi avaliado em US$ 3,75 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 5,60 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,8% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente incidência de doenças cardiovasculares, pelo envelhecimento populacional e pela crescente demanda por diagnóstico precoce e preciso de condições vasculares.
• Além disso, os avanços tecnológicos em sistemas de angiografia, como recursos de imagem 3D e sistemas de navegação avançados, estão impulsionando a expansão do mercado. Esses fatores convergentes estão acelerando a adoção de dispositivos de angiografia em diversas aplicações médicas, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Dispositivos de Angiografia

• O mercado de dispositivos de angiografia abrange uma gama de equipamentos e consumíveis de imagem médica utilizados para visualizar vasos sanguíneos e órgãos. Isso inclui sistemas de angiografia (arcos em C, laboratórios de cateterismo), cateteres, fios-guia, injetores de contraste e outros acessórios. Esses dispositivos são cruciais para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças cardiovasculares, neurológicas e vasculares periféricas. O mercado é impulsionado pela crescente prevalência de doenças cardiovasculares, pelos avanços tecnológicos em imagem e pela crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos.
• A crescente demanda por dispositivos de angiografia é alimentada principalmente pelo número crescente de procedimentos de cardiologia e radiologia intervencionistas, pela crescente adoção de técnicas minimamente invasivas e pela crescente conscientização sobre os benefícios do diagnóstico e intervenção precoces em doenças vasculares.
• Os EUA dominam o mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte, com a maior participação na receita, de 87,45% em 2025, devido à sua infraestrutura de saúde bem estabelecida, maiores taxas de adoção de procedimentos minimamente invasivos, maior prevalência de doenças cardiovasculares e fortes investimentos em cardiologia intervencionista. A presença de fabricantes líderes e os altos investimentos em P&D sustentam ainda mais o crescimento do mercado.
• Espera-se que os EUA sejam o país com crescimento mais rápido no mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte, impulsionado pelo aumento da população geriátrica, políticas de reembolso favoráveis ​​e crescente demanda por dispositivos tecnologicamente avançados, como detectores de tela plana e sistemas de angiografia rotacional 3D. Avanços clínicos contínuos e colaborações estratégicas entre os principais players também estão contribuindo para a expansão do mercado.
• Espera-se que os cateteres de angiografia dominem o mercado de dispositivos de angiografia da América do Norte com uma participação de mercado de 38,2% em 2025, devido à sua precisão na obtenção de imagens de condições vasculares, ampla aplicabilidade em procedimentos de angiografia coronária e periférica e crescente adoção em cardiologia diagnóstica e intervencionista devido à sua natureza minimamente invasiva e eficácia clínica.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Dispositivos de Angiografia

Tendências do mercado de dispositivos de angiografia

“Integração de imagens 3D e sistemas de navegação avançados ”

• Integração de Tecnologias Avançadas de Imagem e Navegação: Uma tendência significativa no mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte é a integração cada vez mais profunda de modalidades avançadas de imagem e tecnologias de navegação. Essa fusão está aprimorando significativamente a precisão diagnóstica, a eficiência dos procedimentos e a segurança do paciente durante procedimentos intervencionistas complexos.
• Por exemplo, os sistemas modernos de angiografia combinam fluoroscopia 2D com recursos de imagem 3D (por exemplo, imagens semelhantes à tomografia computadorizada ou angiografia rotacional) para fornecer visualizações anatômicas abrangentes. Isso permite que os médicos visualizem estruturas vasculares complexas e planejem procedimentos com maior precisão.
• O desenvolvimento de sistemas de navegação avançados, incluindo angiografia assistida por robótica e rastreamento eletromagnético, está melhorando a manobrabilidade do cateter e reduzindo a exposição à radiação para pacientes e médicos. Além disso, a integração perfeita com os sistemas de gerenciamento de dados do paciente (PACS/HIS) agiliza os fluxos de trabalho e facilita a tomada de decisões em tempo real.
• Essa tendência em direção a sistemas de angiografia mais inteligentes, integrados e precisos está remodelando fundamentalmente as práticas de cardiologia e radiologia intervencionistas. Consequentemente, as empresas estão investindo pesado em P&D para desenvolver plataformas de angiografia de última geração com automação aprimorada e recursos de orientação em tempo real.
• A demanda por dispositivos de angiografia que oferecem integração perfeita de imagens avançadas e navegação está crescendo rapidamente em hospitais e centros cardíacos/vasculares especializados, à medida que os médicos priorizam os melhores resultados para os pacientes e a eficiência do procedimento.

Dinâmica do mercado de dispositivos de angiografia

Motorista

“Aumento da incidência de doenças cardiovasculares”

• A crescente incidência de doenças cardiovasculares (DCVs) na América do Norte é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de dispositivos de angiografia.

• Por exemplo, de acordo com a Associação Americana do Coração (AHA), a doença cardiovascular continua sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos EUA, exigindo um alto volume de procedimentos diagnósticos e intervencionistas. A angiografia desempenha um papel fundamental no diagnóstico de doença arterial coronariana, doença arterial periférica e outras condições vasculares, além de orientar tratamentos intervencionistas.

• O envelhecimento da população, somado a fatores de estilo de vida como obesidade, diabetes e hipertensão, contribui para o aumento da carga de doenças cardiovasculares, aumentando assim a demanda por procedimentos de angiografia.
• Além disso, os avanços nas técnicas intervencionistas e a crescente preferência por procedimentos minimamente invasivos estão impulsionando a adoção de dispositivos avançados de angiografia.
• A crescente conscientização sobre o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças vasculares também está impulsionando o crescimento do mercado

Restrição/Desafio

“ Alto custo dos sistemas de angiografia e problemas de reembolso ”

• O alto custo dos sistemas avançados de angiografia e as complexidades associadas ao reembolso representam um desafio significativo para uma adoção mais ampla no mercado, especialmente para instituições de saúde menores e aquelas com restrições orçamentárias.

• Por exemplo, um sistema de angiografia de última geração pode custar vários milhões de dólares, representando um investimento de capital substancial para hospitais e centros de diagnóstico. Esse alto custo inicial pode limitar o acesso a tecnologias avançadas de angiografia, especialmente em áreas carentes.

• A necessidade de infraestrutura especializada, como laboratórios de cateterismo dedicados e pessoal altamente treinado (cardiologistas intervencionistas, radiologistas e tecnólogos) aumenta ainda mais a carga operacional.
• Além disso, variações nas políticas de reembolso entre diferentes sistemas de saúde e seguradoras podem criar incerteza financeira, potencialmente limitando o volume de procedimentos realizados.
• Para enfrentar esses desafios, são necessários esforços para reduzir os custos de fabricação, desenvolver soluções mais econômicas e defender políticas de reembolso favoráveis ​​para garantir maior acessibilidade aos procedimentos de angiografia.

Escopo de mercado de dispositivos de angiografia

O mercado é segmentado com base no produto, tecnologia, procedimento, indicação, aplicação e usuário final.

• Por produto

Com base no produto, o mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte é segmentado em sistemas de angiografia, meios de contraste para angiografia, dispositivos de fechamento vascular, balões de angiografia, cateteres de angiografia, fios-guia de angiografia e acessórios para angiografia. O segmento de Cateteres de Angiografia domina a maior fatia de mercado, com 38,2% da receita em 2025, impulsionado pela alta demanda por plataformas avançadas de imagem que proporcionam visualização precisa das estruturas vasculares. Esses sistemas são essenciais tanto em procedimentos diagnósticos quanto intervencionistas e estão em constante evolução com inovações como detectores de tela plana, angiografia rotacional e integração com sala de cirurgia híbrida.

Prevê-se que o segmento de dispositivos de fechamento vascular apresente a maior taxa de crescimento, de 9,6%, entre 2025 e 2032, devido à crescente migração para procedimentos minimamente invasivos. Esses dispositivos permitem hemostasia rápida e deambulação precoce, reduzindo o desconforto do paciente e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho hospitalar.

• Por tecnologia

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em angiografia por raios-X, angiografia por tomografia computadorizada (TC), angiografia por angiorressonância (RM) e outros. A angiografia por raios-X é ainda segmentada em intensificadores de imagem e detectores de tela plana. O segmento de angiografia por raios-X deteve a maior fatia de mercado em 2025, devido ao seu uso consolidado em avaliações vasculares coronárias e periféricas e à sua compatibilidade com procedimentos baseados em cateter. Continua sendo a espinha dorsal da cardiologia intervencionista devido às suas capacidades de visualização em tempo real e precisão.

Espera-se que o segmento de angiografia por TC testemunhe o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado por avanços em sistemas de TC de múltiplos cortes, maior preferência por imagens não invasivas e aplicações mais amplas na detecção de aneurismas aórticos, embolia pulmonar e doença arterial periférica.

• Por Procedimento

Com base no procedimento, o mercado foi segmentado em angiografia coronária, angiografia endovascular, angiografia neurovascular, oncoangiografia e outros. O segmento de angiografia coronária representou a maior fatia da receita de mercado em 2025, devido à alta incidência de doença arterial coronariana na região e à crescente demanda por diagnóstico e tratamento oportunos. Este procedimento continua sendo uma etapa diagnóstica crítica antes de intervenções como angioplastia ou implante de stent.

O segmento de angiografia neurovascular deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, atribuído ao aumento da incidência de acidente vascular cerebral e anomalias cerebrovasculares, juntamente com a expansão do acesso a centros neurológicos especializados e capacidades de neurorradiologia intervencionista.

• Por Indicação

Com base na Indicação, o mercado foi segmentado em doença arterial coronária, doença cardíaca valvar, doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca congestiva e outras indicações. O segmento de doença arterial coronária foi responsável pela maior fatia da receita de mercado em 2025, impulsionado por fatores de risco relacionados ao estilo de vida, envelhecimento da população e iniciativas de rastreamento generalizadas na América do Norte.

O segmento de insuficiência cardíaca congestiva deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, já que a angiografia oferece cada vez mais suporte ao diagnóstico e ao planejamento intervencionista em pacientes com condições complexas de insuficiência cardíaca, especialmente em idosos.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado foi segmentado em diagnósticos e terapêuticas. O segmento de diagnósticos representou a maior fatia da receita de mercado em 2025, visto que a angiografia continua sendo a base para a identificação de obstruções vasculares, aneurismas e anomalias estruturais. Sua alta sensibilidade e capacidade de orientar intervenções subsequentes reforçam seu papel de liderança.

O segmento terapêutico deverá testemunhar o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, refletindo o aumento em procedimentos guiados por imagem, como angioplastia, colocação de stents e terapias de embolização, apoiados por salas de cirurgia híbridas e melhor compatibilidade de dispositivos.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas, centros de diagnóstico e imagem e institutos de pesquisa. O segmento de hospitais e clínicas detém a maior fatia de mercado em 2025, devido à sua capacidade de realizar procedimentos angiográficos complexos, acesso a sistemas de imagem de ponta e expertise multidisciplinar. Essas instalações são essenciais tanto para diagnósticos de rotina quanto para atendimento cardiovascular de emergência.

Espera-se que o segmento de centros de diagnóstico e imagem testemunhe o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente preferência por diagnósticos ambulatoriais, menor tempo de espera para os pacientes e melhor custo-benefício. Os avanços tecnológicos que permitem imagens angiográficas não invasivas de alta qualidade também corroboram essa tendência.

Análise regional do mercado de dispositivos de angiografia

• Os EUA dominam o mercado de dispositivos de angiografia com a maior participação na receita de 87,45% em 2024, impulsionada principalmente por uma alta carga de doenças cardiovasculares, infraestrutura de diagnóstico robusta e fortes estruturas de reembolso.
• A ampla adoção de sistemas avançados de imagem — incluindo detectores digitais de tela plana e plataformas de angiografia assistida por IA — continua a melhorar a precisão dos procedimentos e os resultados clínicos.
• Iniciativas governamentais, como o programa Million Hearts e as campanhas de triagem da American Heart Association, levaram a uma maior adoção de exames preventivos e diagnósticos de imagem cardiovascular, aumentando a demanda por procedimentos de angiografia.
• A presença de grandes empresas do setor, como GE HealthCare, Siemens Healthineers e Philips, juntamente com investimentos agressivos em P&D e inovação de produtos, fortalece o mercado dos EUA.
• Além disso, a mudança para intervenções minimamente invasivas e ambulatoriais — apoiadas por centros cirúrgicos ambulatoriais — está acelerando o uso de dispositivos de angiografia baseados em cateter em vários cenários clínicos.

Visão geral do mercado de dispositivos de angiografia no Canadá

O mercado canadense de dispositivos de angiografia deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) substancial ao longo do período previsto, impulsionado pela crescente incidência de câncer de mama e pelo aumento dos investimentos em diagnósticos de saúde pública. A estratégia nacional de saúde do Canadá enfatiza a detecção precoce do câncer, e as províncias implementaram programas organizados de rastreamento mamário (como o Programa de Rastreamento Mamário de Ontário), aumentando a demanda por sistemas avançados de biópsia. Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios das biópsias minimamente invasivas em relação às alternativas cirúrgicas e a crescente disponibilidade de técnicas guiadas por ressonância magnética e estereotáxica em centros de diagnóstico estão contribuindo para a expansão do mercado. Os rígidos padrões regulatórios estabelecidos pela Health Canada e as crescentes colaborações com empresas de dispositivos sediadas nos EUA apoiam ainda mais o crescimento de tecnologias inovadoras de biópsia no mercado canadense.

Visão geral do mercado de dispositivos de angiografia no México

Espera-se que o mercado mexicano de dispositivos de angiografia cresça a um CAGR notável durante o período previsto, impulsionado por melhorias contínuas na infraestrutura de saúde e pelo aumento do foco do governo na saúde cardiovascular. Iniciativas como a Estratégia Nacional para a Prevenção e Controle do Sobrepeso, Obesidade e Diabetes aumentaram a demanda por diagnósticos cardiovasculares, incluindo a angiografia. Embora o acesso a sistemas intervencionistas avançados permaneça limitado a centros de atendimento terciário urbanos, parcerias público-privadas e colaborações internacionais estão gradualmente aumentando a penetração da tecnologia em ambientes de atendimento secundário e rural. A crescente conscientização sobre o rastreamento precoce do risco cardiovascular, aliada à melhoria dos programas de treinamento para cardiologistas e radiologistas, está apoiando a adoção mais ampla da angiografia por cateter e por TC/RM.

Participação no mercado de dispositivos de angiografia

O setor de dispositivos de angiografia é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Siemens Healthineers (Alemanha)
• GE Healthcare (EUA)
• Philips Healthcare (Holanda)
• Canon Medical Systems Corporation (Japão)
• Boston Scientific Corporation (EUA)
• Medtronic (Irlanda)
• Laboratórios Abbott (EUA)
• Corporação Terumo (Japão)
• Cordis (EUA)
• Shimadzu Corporation (Japão)

Últimos desenvolvimentos no mercado de dispositivos de angiografia na América do Norte

• Em março de 2024, a Siemens Healthineers lançou um sistema de angiografia de última geração com imagens 3D avançadas e processamento de imagens com tecnologia de IA. O sistema aprimora a visualização de estruturas vasculares complexas, aprimorando a precisão diagnóstica e o planejamento intervencionista, especialmente em procedimentos neurovasculares e periféricos. Ele auxilia os médicos na tomada de decisões em tempo real e no fluxo de trabalho otimizado em ambientes de alta complexidade.
• Em fevereiro de 2024, a GE HealthCare lançou um novo cateter de angiografia projetado para excelente dirigibilidade e acesso a áreas anatômicas complexas. Projetado para melhorar a navegação durante intervenções vasculares periféricas, o cateter aumenta a precisão clínica, reduz o tempo do procedimento e proporciona melhores resultados no tratamento de patologias vasculares complexas.
• Em janeiro de 2024, a Philips Healthcare anunciou uma parceria estratégica com uma empresa líder em cirurgia robótica para o desenvolvimento conjunto de um sistema de angiografia assistida por robô. A colaboração visa proporcionar maior precisão e controle na navegação por cateter em procedimentos neurovasculares, combinando a expertise em imagem da Philips com a precisão robótica para intervenções vasculares minimamente invasivas.
• Em dezembro de 2023, a Boston Scientific recebeu a aprovação da FDA para seu mais recente fio-guia, que apresenta maior lubrificação e flexibilidade da ponta. Projetado para navegar pela anatomia coronária complexa, o dispositivo visa aumentar o sucesso do procedimento e reduzir as taxas de complicações em intervenções coronárias de alto risco.
• Em novembro de 2023, a Medtronic apresentou um novo sistema injetor de contraste que oferece gerenciamento de dose de última geração e integração total com os sistemas de informação do paciente. Projetado para aprimorar a eficiência do fluxo de trabalho e otimizar o uso do agente de contraste, o sistema proporciona maior segurança e precisão nas imagens durante procedimentos de angiografia diagnóstica e intervencionista.

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