Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Nutrição Animal na América do Norte – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de nutrição animal

• O tamanho do mercado de nutrição animal da América do Norte foi avaliado em US$ 5,31 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 8,21 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,6% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por proteína animal de alta qualidade e pela necessidade resultante de uma produção pecuária eficiente apoiada por insumos nutricionais otimizados.
• Além disso, o foco crescente em saúde animal, eficiência alimentar e prevenção de doenças está impulsionando a adoção de aditivos fortificados para rações, enzimas e misturas de nutrientes personalizadas. Esses fatores convergentes estão acelerando a mudança para a nutrição de precisão e funcional, impulsionando significativamente o crescimento do setor.

Análise de Mercado de Nutrição Animal

• A nutrição animal envolve o fornecimento de formulações dietéticas balanceadas para gado e animais de companhia, a fim de promover o crescimento, a reprodução e a saúde. Inclui uma ampla gama de ingredientes, como aminoácidos, enzimas, minerais, vitaminas, ácidos graxos e aditivos alimentares medicamentosos, projetados para atender às necessidades nutricionais específicas de cada espécie.
• A crescente adoção de soluções avançadas de alimentação é impulsionada pela crescente conscientização sobre o bem-estar animal, restrições regulatórias ao uso de antibióticos e pela necessidade de aumentar a produtividade de forma econômica e sustentável nos setores de aves, suínos, bovinos, aquicultura e alimentos para animais de estimação.
• Os EUA dominaram o mercado de nutrição animal em 2024, devido a uma indústria pecuária robusta, tecnologias avançadas de produção de ração e alta demanda por produtos de qualidade derivados de animais, como carne, leite e ovos
• Espera-se que o Canadá seja a região de crescimento mais rápido no mercado de nutrição animal durante o período previsto devido ao forte apoio federal à agricultura animal sustentável e à crescente adoção de estratégias de alimentação de precisão.
• O segmento de ração para aves dominou o mercado, com uma participação de mercado de 34,9% em 2024, devido à rápida expansão da indústria avícola global e ao crescente consumo de carne e ovos de aves. A demanda por soluções nutricionais balanceadas e econômicas para aves continua crescendo, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, onde as aves são uma fonte essencial de proteína acessível.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Nutrição Animal    

Tendências do Mercado de Nutrição Animal

“Nutrição de Precisão por meio de IA e Formulação de Rações Baseada em Dados”

• O mercado de nutrição animal da América do Norte está presenciando uma rápida adoção da nutrição de precisão, que utiliza inteligência artificial e análises avançadas de dados para adaptar formulações de ração para espécies específicas, estágios de vida e objetivos de produção, promovendo maior produtividade e melhor saúde animal.
  • Por exemplo, a Cargill implementou plataformas alimentadas por IA e soluções digitais em colaboração com os principais produtores de laticínios e aves, permitindo ajustes em tempo real na composição da ração usando dados da fazenda para otimizar o crescimento animal, a saúde e a qualidade do produto.
• A integração de tecnologia de sensores e dispositivos de internet das coisas nas operações pecuárias permite que os produtores monitorem a ingestão de ração, as condições ambientais e a saúde animal, apoiando estratégias de nutrição baseadas em dados com resultados mensuráveis.
• Os avanços na pesquisa estão levando a aditivos nutricionais mais direcionados, como enzimas e probióticos, que melhoram a eficiência da alimentação, reduzem as emissões ambientais e promovem o bem-estar animal, abordando necessidades digestivas e de saúde específicas.
• A demanda por nutrição sustentável está aumentando, com formuladores de rações usando avaliações de ciclo de vida e ferramentas de rastreabilidade de ingredientes para reduzir a pegada ambiental da ração animal e se alinhar às regulamentações norte-americanas mais rigorosas.
• Iniciativas colaborativas entre fabricantes de ração e empresas de biotecnologia estão resultando em produtos inovadores — como misturas personalizadas de aminoácidos e aditivos funcionais — levando a nutrição animal de precisão do conceito à prática diária nos principais segmentos da pecuária.

Dinâmica do Mercado de Nutrição Animal

Motorista

“Aumento da conscientização do consumidor sobre segurança alimentar”

• A crescente preocupação dos consumidores com doenças transmitidas por alimentos e contaminantes presentes na carne, laticínios e ovos está levando os produtores a investir em rações nutricionalmente balanceadas e rastreáveis, além de padrões de segurança mais elevados em toda a cadeia de suprimentos de nutrição animal.
  • Por exemplo, a Land O'Lakes Purina Animal Nutrition adotou a transparência e o rigoroso fornecimento de ingredientes para fornecer garantias verificáveis aos clientes e varejistas, capitalizando o crescente mercado de produtos alimentícios certificados e responsáveis.
• As autoridades reguladoras na América do Norte — especialmente a FDA e a CFIA — estão aumentando o escrutínio dos ingredientes, da fabricação e da rotulagem dos alimentos para animais, pressionando os fabricantes de alimentos para animais a cumprir rigorosamente os requisitos de segurança e qualidade.
• Os retalhistas e as marcas alimentares estão a colaborar com empresas de nutrição animal para garantir a utilização de suplementos que melhorem a saúde animal e, consequentemente, reduzam o uso de antibióticos, alinhando-se com a procura dos consumidores por produtos alimentares “clean label” e sem resíduos.
• O aumento das iniciativas de rastreabilidade “da fazenda à mesa” está fomentando investimentos em documentação digital e tecnologias de blockchain, garantindo aos consumidores finais a integridade e a segurança dos alimentos de origem animal.

Restrição/Desafio

“Volatilidade dos Preços das Matérias-Primas”

• O setor de nutrição animal enfrenta volatilidade persistente nos preços das principais matérias-primas — como milho, farelo de soja e minerais — o que impacta significativamente os custos de produção e complica o orçamento dos fabricantes de ração.
  • Por exemplo, a Archer Daniels Midland (ADM) relatou pressões operacionais em seu negócio de ração na América do Norte durante 2022–2025, já que condições climáticas extremas, interrupções na cadeia de suprimentos e conflitos geopolíticos, como a guerra na Ucrânia, levaram ao aumento dos preços dos grãos e a períodos de escassez de ingredientes.
• Aumentos repentinos nos custos dos insumos para ração reduzem as margens de lucro dos produtores nos setores de aves, gado e suínos, resultando frequentemente em preços mais altos para o consumidor de carne, laticínios e ovos, e desafiando a competitividade dos produtores regionais.
• As flutuações nos preços dos materiais são ainda mais complicadas por dificuldades regulatórias, mudanças na política comercial e gargalos logísticos, tornando os contratos de longo prazo e o planejamento de inovação mais difíceis para as empresas de ração.
• A busca contínua por ingredientes sustentáveis e não transgênicos acrescenta camadas de complexidade e variação de custos, exigindo estratégias de aquisição flexíveis e inovação contínua para manter operações de nutrição animal lucrativas e resilientes.

Escopo de mercado de nutrição animal

O mercado é segmentado com base no tipo, tipo de alimentação e usuários finais.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de nutrição animal é segmentado em Aminoácidos, Enzimas, Carotenoides, Fibras, Antioxidantes, Eubióticos, Lipídios, Ácidos Graxos, Aditivos Medicados para Rações, Minerais, Vitaminas e Outros. O segmento de Aminoácidos dominou o mercado de nutrição animal, com a maior participação de mercado, de 27,4% em 2024, devido ao seu papel crítico na promoção do desempenho de crescimento, eficiência alimentar e síntese proteica em gado e aves. Aminoácidos essenciais, como lisina, metionina e treonina, são cada vez mais utilizados em rações compostas para otimizar a produtividade animal e reduzir a excreção de nitrogênio, em linha com as metas de sustentabilidade.

Espera-se que o segmento de enzimas apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por melhor digestibilidade de nutrientes, melhor saúde intestinal e formulações de rações com melhor custo-benefício. Aditivos enzimáticos como fitase, xilanase e protease estão ganhando força por seu papel na redução de fatores antinutricionais e na melhoria das taxas de conversão alimentar.

• Por tipo de feed

Com base no tipo de ração, o mercado é segmentado em Ração para Aves, Ração para Suínos, Ração para Ruminantes, Alimentos para Animais de Estimação e Outros. O segmento de Ração para Aves deteve a maior participação de mercado, com 34,9% de receita em 2024, impulsionado pela rápida expansão da indústria avícola global e pelo crescente consumo de carne e ovos de aves. A demanda por soluções de nutrição avícola balanceadas e econômicas continua crescendo, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, onde as aves são uma fonte essencial de proteína acessível.

O segmento de Alimentos para Animais de Estimação deverá apresentar a maior taxa de crescimento durante o período previsto, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação, pela humanização dos animais de estimação e pela crescente demanda por produtos alimentícios com nutrição adequada. Ingredientes funcionais, como ômega-3, probióticos e aditivos para suporte articular, estão impulsionando a inovação no setor de nutrição animal.

• Por usuários finais

Com base nos usuários finais, o mercado de nutrição animal é segmentado em fabricantes de ração, veterinários, fabricantes de alimentos para animais de estimação, criadores de gado e outros. O segmento de fabricantes de ração dominou o mercado com uma participação de mercado em 2024, pois são os principais integradores de aditivos nutricionais em formulações de ração comercial. Seu papel em garantir a segurança da ração, a otimização de custos e a melhoria do desempenho os torna consumidores-chave de macro e micronutrientes.

Espera-se que o segmento de fabricantes de alimentos para animais de estimação registre o CAGR mais rápido de 2025 a 2032, impulsionado pelas tendências de premiumização, inovação em nutrição funcional para animais de estimação e pelo aumento na demanda por formulações específicas para raças e idades nas economias desenvolvidas.

Análise regional do mercado de nutrição animal

• Os EUA dominaram o mercado de nutrição animal com a maior participação na receita em 2024, impulsionados por uma indústria pecuária robusta, tecnologias avançadas de produção de ração e alta demanda por produtos de qualidade derivados de animais, como carne, leite e ovos.
• O país se beneficia da presença de grandes fabricantes de rações, redes veterinárias consolidadas e fortes estruturas regulatórias que garantem a segurança alimentar e a eficácia nutricional. A inovação contínua em formulações de rações, incluindo misturas personalizadas de micronutrientes e aditivos funcionais, está aumentando ainda mais a produtividade da pecuária.
• A crescente preferência do consumidor por produtos animais sustentáveis e orgânicos, combinada com políticas governamentais de apoio e financiamento para pesquisas em saúde e nutrição animal, continua a fortalecer a expansão do mercado em vários setores da pecuária.

Visão do mercado de nutrição animal do Canadá

A projeção é que o Canadá registre a taxa composta de crescimento anual (CAGR) mais rápida no mercado de nutrição animal da América do Norte entre 2025 e 2032, impulsionada pelo forte apoio federal à agropecuária sustentável e pela crescente adoção de estratégias de alimentação de precisão. Os setores de laticínios, aves e carne bovina do país estão cada vez mais focados em aprimorar a eficiência alimentar, a saúde animal e a sustentabilidade ambiental por meio de formulações de rações ricas em nutrientes e fortificadas. Províncias como Alberta e Ontário estão na vanguarda da inovação, apoiadas por colaborações público-privadas em pesquisa e financiamento do Quadro de Política Agrícola do Canadá, que visa desenvolver soluções nutricionais específicas para cada região e aumentar a capacidade nacional de produção de rações.

Visão do mercado de nutrição animal no México

Espera-se que o México testemunhe um crescimento constante no mercado de nutrição animal entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por carne e laticínios, pela expansão urbana e pelo crescimento da produção comercial de aves e suínos. O país está modernizando seu setor de fabricação de rações, incorporando aditivos de alto desempenho, vitaminas e enzimas para melhorar a produtividade e a saúde animal. Iniciativas públicas focadas no desenvolvimento da pecuária rural e na segurança alimentar, juntamente com parcerias crescentes com empresas de ração americanas e europeias, estão facilitando a transferência de tecnologia, o treinamento e o acesso a rações de qualidade. Essas tendências estão aprimorando continuamente a qualidade da ração e sustentando o crescimento a longo prazo do mercado mexicano de nutrição animal.

Participação no mercado de nutrição animal

O setor de nutrição animal é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Cargill, Incorporated (EUA)
• DSM (Holanda)
• Kemin Industries, Inc. (EUA)
• Alltech (EUA)
• Phibro Animal Health Corporation (EUA)
• Mercer Milling Company, Inc. (EUA)
• Rossari Biotech Limited (Índia)
• ADM (EUA)
• Aries Agro Limited (Índia)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Índia)
• Tecnologias Avançadas de Enzimas (Índia)
• Zoetis Services LLC (EUA)
• Glanbia PLC (Irlanda)
• DuPont (EUA)
• Zinpro (EUA)
• Novus International, Inc. (EUA)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (Reino Unido)
• Biovet, SA (Espanha)
• Adisseo (China)
• Balchem Corp. (EUA)
• Vetoquinol (França)
• EW Nutrition (Alemanha)
• BASF SE (Alemanha)
• Chr. Hansen A/S (Dinamarca)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Letônia)
• Grupo Azelis (Bélgica)

Últimos desenvolvimentos no mercado de nutrição animal na América do Norte

• Em abril de 2023, a BASF e a Schothorst Feed Research (SFR) assinaram um acordo concedendo à SFR direitos de licenciamento não exclusivos para o OpteinicsTM, a ferramenta digital de sustentabilidade da BASF para rações e proteína animal. Ao integrar o OpteinicsTM aos seus serviços de consultoria, a SFR visa aprimorar seu Pacote Avançado de Ração, auxiliando os produtores a compreender e mitigar os impactos ambientais, promovendo assim a sustentabilidade no mercado de nutrição animal.
• Em março de 2023, a Evonik expandirá sua capacidade anual de produção de MetAMINO (DL-metionina) na Ilha de Jurong, Singapura, em 40.000 toneladas métricas. Este investimento, com previsão de concretização para o terceiro trimestre de 2024, visa atender à crescente demanda. Além disso, as melhorias no processo resultarão em MetAMINO com uma pegada de carbono 6% menor, aumentando sua atratividade no mercado de nutrição animal.
• Em março de 2023, a Trouw Nutrition lançou o MyFeedPrint, um serviço online de monitoramento da pegada ambiental para produtos de ração animal. Este programa inovador promove a transparência ao permitir que as partes interessadas avaliem o impacto ambiental da ração animal. Ao promover a sustentabilidade e oferecer aos consumidores insights sobre a sustentabilidade da ração, a Trouw Nutrition fortalece sua posição no mercado de nutrição animal em constante evolução.
• Em fevereiro de 2023, a Evonik lançou o PhytriCare IM, um produto à base de plantas que visa promover a saúde de vacas leiteiras, matrizes e galinhas poedeiras. Formulado com extratos vegetais ricos em flavonoides, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias, o produto atende às necessidades de bem-estar animal. Sua disponibilidade em toda a UE amplia as opções no mercado de nutrição animal.
• Em outubro de 2021, a BASF SE introduziu a espectroscopia móvel de infravermelho próximo (NIR) trinamiX no mercado de nutrição animal. Essa inovação permite uma análise rápida e local de rações e ingredientes para animais, eliminando a necessidade de testes laboratoriais. Ao oferecer conveniência e eficiência, a BASF atrai mais clientes e agrega valor em toda a cadeia de valor da indústria de rações.

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