Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado de aço elétrico orientado a grãos na América do Norte – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de aço elétrico de grão orientado

• O tamanho do mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte foi avaliado em US$ 3,79 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 6,13 bilhões até 2032 , com um CAGR de 6,2% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por transformadores e equipamentos de geração de energia com eficiência energética, juntamente com os avanços nas tecnologias de fabricação de aço elétrico.
• O aumento dos investimentos em projetos de energia renovável e a modernização das redes elétricas estão impulsionando ainda mais a adoção de aço elétrico de grãos orientados na região

Análise de Mercado de Aço Elétrico de Grão Orientado

• O aço elétrico de grãos orientados é um material crítico usado nos núcleos de transformadores, motores e geradores devido à sua alta permeabilidade magnética e baixa perda no núcleo, tornando-o essencial para transmissão e distribuição eficientes de energia.
• O mercado é impulsionado pela crescente necessidade de soluções de eficiência energética, pelo aumento do consumo de eletricidade e pela expansão da infraestrutura de energia renovável, especialmente nos EUA e no Canadá.
• Os EUA dominaram o mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte, com uma participação de receita de 65,4% em 2024, impulsionada por sua avançada base de fabricação, alta demanda por transformadores em redes elétricas e forte presença de importantes players do setor. Inovações em aço de alta resistência magnética e tecnologias de eficiência energética impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.
• Espera-se que o Canadá seja o país com crescimento mais rápido no mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte durante o período previsto, atribuído ao aumento dos investimentos em energia renovável e à crescente automação industrial.
• O segmento Domain Refined dominou a maior fatia de mercado, com 45% da receita em 2024, impulsionado por suas propriedades magnéticas superiores e baixa perda no núcleo, tornando-o ideal para transformadores e geradores de alta eficiência. Suas técnicas avançadas de processamento aumentam a eficiência energética, em linha com a crescente demanda por soluções de energia sustentável.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Aço Elétrico Orientado a Grãos      

Tendências do mercado de aço elétrico de grão orientado

“Adoção crescente de técnicas avançadas de fabricação e materiais de alta eficiência”

• O mercado de aço elétrico de grãos orientados (GOES) da América do Norte está vivenciando uma tendência notável em direção à adoção de técnicas avançadas de fabricação, como processos de recozimento aprimorados e controle preciso da orientação dos grãos, para aumentar a eficiência do material
• Esses avanços resultam em GOES com propriedades magnéticas superiores, reduzindo perdas no núcleo e melhorando a eficiência energética em aplicações como transformadores e geradores de energia.
• As empresas estão desenvolvendo GOES refinados por domínio com baixa perda de ferro, que são particularmente adequados para transformadores e motores de alta eficiência, impulsionados pela crescente demanda por soluções de energia sustentável
  • Por exemplo, inovações como a gravação a laser e revestimentos de alto desempenho estão sendo utilizadas para minimizar as perdas por histerese e melhorar as propriedades de isolamento, tornando o GOES mais atraente para aplicações de energia e energia.
• Esta tendência melhora o desempenho do GOES em aplicações como núcleos enrolados e folhas laminadas, atendendo à crescente necessidade de infraestrutura elétrica compacta e com baixo consumo de energia.
• A integração de GOES de alta resistência magnética em motores e estatores de veículos elétricos (VE) está ganhando força, apoiando a mudança da indústria automotiva em direção à eletrificação

Dinâmica do mercado de aço elétrico de grãos orientados

Motorista

“Crescente demanda por transformadores energeticamente eficientes e infraestrutura para veículos elétricos”

• A crescente necessidade de sistemas de distribuição de energia com eficiência energética, impulsionada pelo aumento do consumo de eletricidade e pela integração de energia renovável, é um fator-chave para o mercado de GOES na América do Norte.
• O GOES é essencial para a fabricação de transformadores, geradores de energia e motores de alto desempenho, oferecendo baixas perdas no núcleo e alta permeabilidade magnética, o que melhora a eficiência da conversão de energia.
• As iniciativas governamentais, especialmente nos EUA, para modernizar as redes elétricas e promover fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, estão aumentando a demanda por GOES em aplicações de transformadores e reatores de derivação.
• O rápido crescimento do mercado de veículos elétricos na América do Norte, especialmente nos EUA e Canadá, está impulsionando o uso de GOES em motores de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento, onde suas propriedades magnéticas melhoram a eficiência e reduzem as perdas de energia.
• Os EUA, como país dominante, beneficiam de investimentos significativos em infraestrutura energética, como a expansão de US$ 155 milhões da Hitachi Energy na América do Norte para a produção de transformadores. O Canadá, o país com crescimento mais rápido, está a assistir a uma adoção acelerada devido ao seu foco na energia sustentável e no desenvolvimento de infraestruturas para veículos elétricos.
• A proliferação de tecnologias de redes inteligentes, que exigem GOES de alta qualidade para transformadores e sensores, apoia ainda mais o crescimento do mercado ao permitir o monitoramento de energia em tempo real e a distribuição eficiente

Restrição/Desafio

“Altos custos de produção e volatilidade dos preços das matérias-primas”

• O alto investimento inicial necessário para a produção de GOES, incluindo processos avançados de fabricação e equipamentos especializados, representa uma barreira significativa, especialmente para fabricantes menores em mercados emergentes na América do Norte
• A complexidade de produzir laminações finas e obter orientação precisa dos grãos aumenta os custos de produção, limitando a escalabilidade para algumas aplicações
• A volatilidade nos preços das matérias-primas, como minério de ferro, silício e carvão, impacta o custo de produção de GOES, tornando desafiador manter preços competitivos, especialmente para canais de distribuição offline
• Preocupações com a segurança de dados relacionadas aos canais de distribuição online, onde informações confidenciais de produção e cadeia de suprimentos são compartilhadas, aumentam os riscos de violações e problemas de conformidade com regulamentações como GDPR ou CCPA
• O ambiente regulatório fragmentado nos EUA e Canadá em relação aos padrões ambientais e ao fornecimento de materiais complica as operações dos fabricantes, potencialmente impedindo a expansão do mercado em regiões sensíveis a custos ou altamente regulamentadas.
• Estes desafios são particularmente pronunciados em aplicações como electrodomésticos e construção civil, onde a sensibilidade aos custos e a conformidade regulamentar são factores significativos.

Escopo do mercado de aço elétrico de grão orientado

O mercado é segmentado com base no tipo, espessura, forma, conteúdo de silicone, canal de distribuição, aplicação e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte é segmentado em Refinado de Domínio, Alta Resistência Magnética e Convencional. O segmento Refinado de Domínio dominou a maior fatia de mercado, com 45% de receita em 2024, impulsionado por suas propriedades magnéticas superiores e baixa perda no núcleo, tornando-o ideal para transformadores e geradores de alta eficiência. Suas técnicas avançadas de processamento aumentam a eficiência energética, em linha com a crescente demanda por soluções de energia sustentável.

Espera-se que o segmento de alta resistência magnética testemunhe a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua crescente adoção em aplicações de alto desempenho, como grandes transformadores de potência e motores de veículos elétricos (VE), impulsionado por avanços na tecnologia de materiais e pela crescente demanda por alta densidade de fluxo magnético.

• Por espessura

Com base na espessura, o mercado é segmentado em 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm e outros. Espera-se que o segmento de 0,23 mm detenha a maior fatia de mercado, com 38% de receita, em 2024, devido ao seu amplo uso em pequenos transformadores, geradores e motores elétricos, onde lâminas finas reduzem as perdas por correntes parasitas e melhoram a eficiência.

O segmento de 0,35 MM deverá apresentar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua crescente aplicação em grandes geradores e motores que exigem alta densidade de fluxo magnético, especialmente em sistemas de distribuição de energia e infraestrutura de energia renovável.

• Por Formulário

Com base no formato, o mercado é segmentado em chapas laminadas, chapas enroladas e chapas perfuradas. Espera-se que o segmento de chapas laminadas domine, com uma participação de mercado de 60% na receita em 2024, devido ao seu papel crítico em núcleos de transformadores, onde laminações finas minimizam as perdas de energia e melhoram o desempenho.

Espera-se que o segmento de folhas enroladas testemunhe um crescimento robusto de 2025 a 2032, impulsionado pela crescente demanda por núcleos enrolados em transformadores de distribuição e aplicações de energia renovável, onde sua flexibilidade e eficiência são altamente valorizadas.

• Por conteúdo de silicone

Com base no teor de silicone, o mercado é segmentado em Abaixo de 3% e 3% ou Mais. Espera-se que o segmento de 3% ou Mais detenha a maior fatia de mercado, de 55%, em 2024, devido à sua maior resistividade elétrica e perdas reduzidas no núcleo, tornando-o a escolha preferida para transformadores e geradores de alta eficiência.

Espera-se que o segmento abaixo de 3% cresça significativamente de 2025 a 2032, impulsionado por sua relação custo-benefício e adequação para aplicações menos exigentes, como pequenos motores e eletrodomésticos, onde propriedades magnéticas moderadas são suficientes.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em Online e Offline. Espera-se que o segmento Offline domine, com uma participação de mercado de 70% na receita em 2024, impulsionado por cadeias de suprimentos estabelecidas, compras diretas de grandes fabricantes e pela necessidade de soluções personalizadas em aplicações industriais.

O segmento on-line deverá testemunhar a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente digitalização das compras industriais, pelo crescimento das plataformas de comércio eletrônico e pela conveniência das compras on-line para compradores de menor escala.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em transformadores, geradores de energia, motores, baterias, reatores de derivação, núcleos enrolados e outros. Espera-se que o segmento de transformadores detenha a maior fatia de mercado, com 50% da receita em 2024, impulsionado pelo papel crítico do aço elétrico de grão orientado em transformadores de energia, distribuição e pequenos transformadores, onde sua alta permeabilidade e baixa perda no núcleo aumentam a eficiência energética.

Espera-se que o segmento de motores experimente um rápido crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos e motores de alta eficiência em aplicações industriais, apoiado por avanços em materiais magnéticos e tendências crescentes de eletrificação.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em Energia e Eletricidade, Automotivo, Eletrodomésticos, Construção Civil, Aviação e Outros. Espera-se que o segmento de Energia e Eletricidade domine, com uma participação de mercado de 48% na receita em 2024, impulsionado pelo amplo uso de aço elétrico de grão orientado em transformadores e geradores para geração e distribuição de energia, particularmente em sistemas de energia renovável.

Espera-se que o segmento automotivo testemunhe a maior taxa de crescimento de 7,5% entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos, onde o aço elétrico de grãos orientados é usado em motores de alta eficiência e infraestrutura de carregamento, apoiado por incentivos regulatórios para transporte sustentável.

Análise regional do mercado de aço elétrico de grãos orientados

• Os EUA dominaram o mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte, com uma participação de receita de 65,4% em 2024, impulsionada por sua avançada base de fabricação, alta demanda por transformadores em redes elétricas e forte presença de importantes players do setor. Inovações em aço de alta resistência magnética e tecnologias de eficiência energética impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.
• A tendência para soluções de energia sustentável e o aumento das regulamentações que promovem a eficiência energética impulsionam ainda mais a expansão do mercado. A integração de aço elétrico de grãos orientados avançados em transformadores e geradores de energia por grandes fabricantes complementa a demanda do mercado de reposição, criando um ecossistema de mercado robusto.

Visão do mercado de aço elétrico orientado a grãos do Canadá

Espera-se que o Canadá testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado de aço elétrico de grãos orientados na América do Norte, impulsionado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de energia renovável e pela crescente demanda por transformadores e motores energeticamente eficientes. O foco do país na eletrificação de veículos e as rigorosas regulamentações ambientais incentivam a adoção de aços elétricos avançados. Além disso, o crescimento nos setores de construção e automotivo impulsiona a adoção de aço elétrico de grãos orientados tanto em aplicações OEM quanto no mercado de reposição.

Participação no mercado de aço elétrico de grão orientado

A indústria de aço elétrico orientado a grãos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• POSCO (Coreia do Sul)
•  JFE Steel Corporation. (Japão)
•  Templo (EUA)
•  NLMK (Rússia)
•  UPG Enterprises LLC (EUA)
•  Grupo Baosteel (China)
•  ThyssenKrupp AG (Alemanha)
•  Tata Steel (Índia)
•  ArcelorMittal (Luxemburgo)
•  NIPPON STEEL CORPORATION (Japão)
•  Cleveland-Cliffs Inc. (EUA)
•  Aperam SA (Luxemburgo)
•  Mapes & Sprowl (EUA)
•  Arnold Magnetic Technologies (EUA)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de aço elétrico de grãos orientados da América do Norte?

• Em outubro de 2023, a US Steel inaugurou oficialmente sua linha de aço elétrico de grãos não orientados (NGO) na unidade da Big River Steel em Osceola, Arkansas. Com capacidade de produção anual de 200.000 toneladas, essa linha de última geração produz aço InduX — um material ultrafino e leve, desenvolvido especialmente para motores, geradores e transformadores de veículos elétricos. A expansão reflete um grande investimento doméstico em tecnologias avançadas de siderurgia e atende à crescente demanda por materiais de alta eficiência em aplicações de energia limpa. Embora não esteja diretamente relacionada ao aço elétrico de grãos orientados (GOES), essa mudança sinaliza um impulso mais amplo no mercado de aço elétrico dos EUA.
• Em janeiro de 2023, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) propôs novos padrões de eficiência energética para transformadores de distribuição, com o objetivo de reduzir significativamente as perdas de energia na rede. O projeto de norma sugeria que quase todos os novos transformadores deveriam incorporar núcleos de aço amorfo, que oferecem menores perdas de energia em comparação com o aço elétrico de grão orientado (GOES) tradicional. Essa mudança foi motivada por preocupações com a cadeia de suprimentos e pela necessidade de modernizar a infraestrutura obsoleta, mas gerou debate devido à capacidade limitada de produção doméstica de aço amorfo e às potenciais interrupções nas linhas de fabricação existentes baseadas em GOES. A proposta marcou uma mudança crucial no mercado de aço elétrico, sinalizando uma adoção mais ampla de materiais de alta eficiência e influenciando futuros projetos de transformadores.
• Em maio de 2021, a Aperam assinou um Contrato de Compra e Venda de Ações para adquirir a ELG Haniel GmbH da Franz Haniel & Cie. GmbH por um valor empresarial de US$ 389,13 milhões. A ELG, líder global em reciclagem de aço inoxidável e superligas, opera em 52 locais em 18 países e processa mais de 1,3 milhão de toneladas de materiais anualmente. Essa aquisição colocou a Aperam no centro da economia circular, aprimorando sua pegada ambiental e apoiando as metas de redução de CO₂. Ao integrar a ELG a um novo segmento de "Reciclagem", a Aperam fortaleceu sua cadeia de suprimentos global e sua competitividade, com potenciais efeitos colaterais no mercado norte-americano de aço elétrico de grãos orientados.
• Em março de 2021, a Arnold Magnetic Technologies adquiriu a Ramco Electric Motors, Inc., fabricante de estatores, rotores e motores elétricos completos. Essa mudança estratégica expandiu o portfólio de produtos da Arnold e aprofundou seus relacionamentos nos setores industrial, aeroespacial e de defesa. A expertise da Ramco em soluções para motores elétricos complementa as tecnologias magnéticas projetadas pela Arnold, permitindo que a empresa combinada ofereça sistemas mais abrangentes e prontos para uso. A aquisição também posiciona a Arnold para melhor atender à crescente demanda por motores de alta eficiência, onde o aço elétrico de grãos orientados (GOES) desempenha um papel vital no desempenho e na economia de energia, especialmente nos mercados norte-americanos.

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