Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Logística de Saúde na América do Norte – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Tamanho do mercado de logística de saúde na América do Norte

• O tamanho do mercado de logística de saúde da América do Norte foi avaliado em US$ 36,80 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 69,64 bilhões até 2032 , com um CAGR de 8,30% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente demanda por entregas de produtos farmacêuticos e médicos com temperatura controlada e com prazo determinado, apoiada por avanços na logística da cadeia fria e na conformidade regulatória.
• Além disso, a crescente prevalência de doenças crônicas, o crescimento dos biofármacos e a expansão da infraestrutura de saúde estão impulsionando a necessidade de soluções logísticas mais eficientes, seguras e responsivas. Esses fatores, em conjunto, estão aprimorando as capacidades logísticas de saúde da região e acelerando a expansão do mercado.

Análise do Mercado de Logística de Saúde na América do Norte

• A logística de saúde na América do Norte abrange o transporte, o armazenamento e o gerenciamento eficientes de dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e outros produtos de saúde, desempenhando um papel fundamental na manutenção da integridade da cadeia de suprimentos, especialmente para remessas sensíveis à temperatura e com tempo crítico.
• A crescente demanda por logística de saúde é impulsionada pela expansão da produção farmacêutica, pelo crescimento dos produtos biológicos e da medicina personalizada e pela crescente necessidade de logística simplificada da cadeia fria.
• Os EUA dominaram o mercado de logística de saúde da América do Norte com a maior participação na receita de 79,1% em 2024, atribuída a uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, uma estrutura regulatória forte e a presença de grandes empresas farmacêuticas e provedores de logística terceirizados.
• Espera-se que o Canadá testemunhe o crescimento mais rápido durante o período previsto no mercado de logística de saúde da América do Norte, impulsionado pelo aumento dos investimentos em cadeias de suprimentos de saúde, pela crescente demanda por entrega de medicamentos especiais e pelos avanços na tecnologia de logística.
• O segmento de logística de cadeia fria dominou o mercado de logística de saúde da América do Norte com uma participação de 52,9% em 2024, impulsionado pela crescente necessidade de transporte com temperatura controlada de vacinas, produtos biológicos e outros produtos de saúde sensíveis.

Escopo do relatório e segmentação do mercado de logística de saúde na América do Norte

Tendências do mercado de logística de saúde na América do Norte

“Digitalização e Inovação da Cadeia de Frio para Maior Visibilidade da Cadeia de Suprimentos”

• Uma tendência importante e crescente no mercado de logística de saúde da América do Norte é a integração de tecnologias digitais avançadas e inovações na cadeia de frio para aumentar a transparência, a eficiência e a confiabilidade em toda a cadeia de suprimentos, especialmente para produtos farmacêuticos e biológicos sensíveis à temperatura.
  • Por exemplo, os principais fornecedores de logística, como a UPS Healthcare e a FedEx, estão a implementar sistemas de rastreio em tempo real, dispositivos de monitorização com IoT e plataformas de análise de dados para melhorar a visibilidade das remessas, reduzir a deterioração e garantir a conformidade regulamentar em toda a cadeia de frio.
• Tecnologias como RFID , sensores habilitados para GPS e blockchain estão sendo adotadas para manter a rastreabilidade de ponta a ponta, automatizar a gestão de estoque e minimizar erros humanos no manuseio de produtos médicos críticos. Além disso, plataformas digitais permitem que as partes interessadas monitorem condições ambientais como temperatura, umidade e exposição a choques em tempo real.
• Esses avanços são especialmente críticos no transporte de vacinas, terapias genéticas e produtos biológicos de alto valor que exigem um controle rigoroso de temperatura. Por exemplo, a DHL Supply Chain expandiu suas instalações de armazenamento refrigerado na América do Norte, integrando manutenção preditiva orientada por IA para reduzir o tempo de inatividade e o risco logístico.
• A mudança para uma infraestrutura logística digitalizada e inteligente está remodelando as expectativas de serviço no setor de saúde, permitindo maior personalização, prazos de entrega mais rápidos e conformidade com regulamentações como a Lei de Segurança da Cadeia de Suprimentos de Medicamentos (DSCSA).
• À medida que cresce a demanda por serviços logísticos precisos, seguros e eficientes, o setor da saúde testemunha o aumento de parcerias entre empresas farmacêuticas e empresas de logística para o desenvolvimento conjunto de soluções especializadas em cadeia fria. Essa inovação colaborativa está acelerando a evolução do ecossistema logístico de saúde da região.

Dinâmica do mercado de logística de saúde na América do Norte

Motorista

“Crescente demanda por biofármacos e expansão da medicina personalizada”

• A rápida expansão da indústria biofarmacêutica e a crescente demanda por medicina personalizada e terapias celulares e genéticas são os principais impulsionadores do crescimento da logística de saúde na América do Norte
  • Por exemplo, em janeiro de 2024, a AmerisourceBergen (agora Cencora) anunciou a expansão da capacidade da cadeia fria nos EUA para atender à crescente necessidade de terapias individualizadas e produtos biológicos complexos. Espera-se que essas iniciativas impulsionem o crescimento do mercado, garantindo a entrega segura e em conformidade de produtos de alto valor.
• Produtos biológicos e medicamentos especiais frequentemente exigem ambientes altamente controlados e logística com prazos críticos, tornando indispensáveis serviços avançados de logística para a saúde. Além disso, à medida que o pipeline para doenças raras e terapias genéticas cresce, há uma demanda crescente por soluções logísticas sensíveis à temperatura, prontas para uso e sob demanda.
• Além disso, o aumento dos investimentos em infraestrutura de saúde, os rigorosos requisitos regulatórios para rastreabilidade de medicamentos e a necessidade de fornecimento ininterrupto durante crises de saúde pública estão impulsionando ainda mais a demanda por operações logísticas ágeis e confiáveis, adaptadas às necessidades de saúde.
• O surgimento de provedores 3PL e 4PL com divisões dedicadas de logística de saúde está apoiando essa transformação, oferecendo armazenagem especializada, entrega de última milha e visibilidade de dados em tempo real em toda a cadeia de valor.

Restrição/Desafio

“Complexidade regulatória e pressões de custos na conformidade da cadeia fria”

• Um dos principais desafios que o mercado de logística de saúde da América do Norte enfrenta é o cenário regulatório complexo e em evolução em torno do transporte farmacêutico, especialmente para produtos sensíveis à temperatura e de alto risco.
• A conformidade com regulamentações como o Título 21 CFR Parte 11 da FDA, DSCSA e as Boas Práticas de Distribuição (BPD) da Health Canada pode exigir muitos recursos e sistemas sofisticados de garantia de qualidade, métodos de transporte validados e pessoal treinado.
  • Por exemplo, os provedores de logística devem demonstrar adesão estrita aos registros de variação de temperatura, calibração de equipamentos e rastreamento de serialização, o que aumenta os custos operacionais.
• Estes requisitos regulamentares e de garantia de qualidade, embora essenciais para a segurança dos pacientes, podem representar um fardo financeiro e administrativo para empresas de logística menores ou fabricantes de produtos farmacêuticos que não possuem capacidades logísticas internas.
• Além disso, o investimento de capital necessário para infraestrutura avançada de cadeia de frio, como freezers de temperatura ultrabaixa, embalagens isoladas e sistemas de monitoramento contínuo, pode limitar a entrada ou expansão de alguns participantes.
• Enfrentar esses desafios por meio de estruturas industriais colaborativas, investimento em tecnologias escaláveis e alavancar a automação para reduzir o erro humano será fundamental para sustentar o crescimento de longo prazo neste mercado dinâmico.

Escopo do mercado de logística de saúde na América do Norte

O mercado é segmentado com base no tipo, componente, tipo de temperatura, logística, tipo de logística, aplicação e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de logística de saúde da América do Norte é segmentado em cadeia fria e não cadeia fria. O segmento de cadeia fria dominou o mercado, com a maior participação de mercado, de 52,9% na receita em 2024, impulsionado pela crescente demanda por transporte de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura, como biológicos, vacinas e insulina. A logística de cadeia fria garante a integridade do produto, mantendo faixas de temperatura precisas em toda a cadeia de suprimentos, atendendo assim aos rigorosos padrões regulatórios e de segurança.

Prevê-se que o segmento não ligado à cadeia de frio cresça de forma constante entre 2025 e 2032, impulsionado pela demanda logística consistente por medicamentos em geral, equipamentos médicos e consumíveis que não requerem refrigeração. Com o aumento do consumo de produtos de saúde na América do Norte, esse segmento continua crucial para a eficiência operacional no transporte de produtos não especializados.

• Por componente

Com base nos componentes, o mercado de logística para a saúde na América do Norte é segmentado em hardware, software e serviços. O segmento de serviços deteve a maior participação de mercado na receita em 2024, impulsionado pela crescente dependência de provedores de logística terceirizada (3PL) para transporte, armazenagem, desembaraço aduaneiro e conformidade regulatória em todo o setor da saúde. Esses serviços otimizam as operações da cadeia de suprimentos e reduzem a sobrecarga de infraestrutura dos fabricantes.

Espera-se que o segmento de software apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de soluções de software de logística, como rastreamento em tempo real, otimização de rotas, gestão de estoque e monitoramento da cadeia fria. A integração de IA, IoT e computação em nuvem está transformando a transparência e a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos em toda a região.

• Por tipo de temperatura

Com base no tipo de temperatura, o mercado de logística de saúde na América do Norte é segmentado em temperatura ambiente, refrigerado/refrigerado, congelado e criogênico. O segmento refrigerado/refrigerado dominou o mercado em 2024, com a maior participação na receita devido à alta demanda por transporte de vacinas, hemoderivados e medicamentos injetáveis com temperatura controlada. Esses produtos exigem condições de temperatura estáveis (2°C a 8°C) para preservar sua eficácia.

A projeção é de que o segmento criogênico cresça com a CAGR mais rápida entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de terapias celulares e genéticas, transporte de órgãos e produtos biológicos de temperatura ultrabaixa. A logística criogênica (abaixo de -150 °C) vem ganhando importância em aplicações terapêuticas avançadas e pesquisas clínicas.

• Por Logística

Com base na logística, o mercado de logística para a saúde na América do Norte é segmentado em transporte, embalagem, armazenagem e outros. O segmento de transporte representou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela necessidade crítica de entrega segura e pontual de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos em longas distâncias. O crescimento das redes de transporte aéreo e terrestre, incluindo serviços de entrega expressa, corrobora as crescentes expectativas por prazos de entrega mais rápidos.

Espera-se que o segmento de armazenamento testemunhe um crescimento significativo entre 2025 e 2032, devido ao aumento do investimento em infraestrutura de armazenamento especializada, incluindo armazéns refrigerados e criogênicos que atendem à conformidade com o GDP e o FDA para produtos de saúde.

• Por tipo logístico

Com base no tipo de logística, o mercado de logística de saúde da América do Norte é segmentado em logística de frete marítimo, logística de frete aéreo, logística terrestre e logística contratada. O segmento de logística de frete aéreo detinha a maior participação de mercado em 2024, devido à crescente necessidade de agilidade na entrega de medicamentos com prazos e temperatura controlada. O uso generalizado de carga aérea na distribuição de vacinas e medicamentos especiais contribuiu para o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de logística contratada apresente o maior CAGR de 2025 a 2032, à medida que os fabricantes de produtos de saúde terceirizam cada vez mais o armazenamento, o controle de estoque e a entrega de última milha para provedores de logística experientes para maior eficiência, escalabilidade e gerenciamento de custos.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de logística de saúde da América do Norte é segmentado em medicamentos, manuseio de medicamentos a granel, vacinas, produtos químicos e outras matérias-primas, materiais biológicos e órgãos, cargas perigosas, entre outros. O segmento de vacinas dominou o mercado em 2024, com a maior participação na receita, impulsionado por campanhas globais de imunização e pelo surgimento de vacinas de mRNA que exigem manuseio preciso da cadeia fria.

Prevê-se que o segmento de materiais biológicos e órgãos apresentará o crescimento mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por transplantes de órgãos e medicina personalizada. Essas aplicações exigem rigoroso cumprimento regulatório e rastreamento em tempo real para garantir preservação e rastreabilidade.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado de logística de saúde da América do Norte é segmentado em empresas biofarmacêuticas, hospitais e clínicas, institutos de pesquisa e outros. O segmento de empresas biofarmacêuticas deteve a maior participação de mercado em 2024, devido à sua necessidade contínua de logística segura para amostras de P&D, suprimentos para ensaios clínicos e distribuição de produtos comerciais, especialmente entre fronteiras regionais e internacionais.

O segmento de hospitais e clínicas deverá crescer rapidamente entre 2025 e 2032, devido ao uso crescente de modelos de entrega just-in-time e à terceirização de funções logísticas não essenciais. À medida que essas instalações priorizam a eficiência operacional e a segurança do paciente, a demanda por suporte logístico confiável e em conformidade continua a crescer.

Análise regional do mercado de logística de saúde na América do Norte

• Os EUA lideraram o mercado de logística de saúde da América do Norte com a maior participação na receita de 79,1% em 2024, atribuída a uma infraestrutura de saúde bem estabelecida, uma estrutura regulatória forte e a presença de grandes empresas farmacêuticas e provedores de logística terceirizados.
• A liderança do país é reforçada por uma forte rede de fabricantes biofarmacêuticos, instituições de pesquisa e provedores de logística terceirizados especializados em transporte regulamentado de serviços de saúde, especialmente para vacinas, produtos biológicos e materiais para ensaios clínicos.
• Além disso, a presença de padrões regulatórios robustos, a adoção generalizada de tecnologias de cadeia de suprimentos digitais e o investimento contínuo em capacidades de cadeia fria posicionaram os EUA como o centro central de logística de saúde em toda a região.

Visão do mercado de logística de saúde na América do Norte e EUA

O mercado de logística de saúde dos EUA capturou a maior fatia de receita, de 79,1%, em 2024, na América do Norte, impulsionado pela crescente indústria farmacêutica do país, por uma estrutura regulatória robusta e pela alta demanda por soluções de cadeia fria e logística com prazos flexíveis. O crescente foco em produtos biológicos, medicina personalizada e ensaios clínicos está alimentando a necessidade de infraestrutura logística especializada. Além disso, a integração de tecnologias digitais, como rastreamento habilitado por IoT, automação e sistemas de gestão logística baseados em IA, está aprimorando a eficiência operacional. Fortes parcerias entre fabricantes farmacêuticos e provedores de serviços terceirizados (3PL) estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Visão do mercado de logística de saúde do Canadá

O mercado canadense de logística para a saúde deverá crescer a um CAGR constante durante o período previsto, impulsionado pelo investimento do país em infraestrutura de saúde e pela crescente demanda por transporte farmacêutico sensível à temperatura. A crescente prevalência de doenças crônicas e a crescente necessidade de produtos biológicos estão impulsionando a adoção de soluções de logística de cadeia fria. Além disso, o alinhamento regulatório com os padrões internacionais e os avanços em tecnologias de visibilidade da cadeia de suprimentos estão promovendo serviços de logística de saúde confiáveis e em conformidade com as normas em todo o país.

Visão do mercado de logística de saúde no México

Prevê-se que o mercado de logística de saúde no México se expanda a um CAGR considerável ao longo do período previsto, impulsionado pelo desenvolvimento de polos de fabricação de produtos farmacêuticos e pela melhoria das capacidades logísticas transfronteiriças. O crescente apoio governamental à expansão da saúde, juntamente com a crescente demanda por vacinas e medicamentos essenciais, está alimentando a necessidade de serviços de transporte e armazenamento eficientes. A posição geográfica estratégica do México e a melhoria das práticas regulatórias reforçam ainda mais seu papel como elo crítico na cadeia de suprimentos de saúde da América do Norte.

Participação no mercado de logística de saúde na América do Norte

O setor de logística de saúde da América do Norte é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• Cencora, Inc. (EUA)
• McKesson Corporation (EUA)
• Cardinal Health, Inc. (EUA)
• UPS Healthcare (EUA)
• FedEx Corporation (EUA)
• DHL Supply Chain (Alemanha)
• Kuehne + Nagel International AG (Suíça)
• GEODIS (França)
• CEVA Logística (França)
• DB Schenker (Alemanha)
• XPO, Inc. (EUA)
• Ryder System, Inc. (EUA)
• SF Express Co., Ltd. (China)
• Expeditors International de Washington, Inc. (EUA)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EUA)
• Nippon Express Holdings, Inc. (Japão)
• Bolloré Logistics (França)
• World Courier (EUA)
• Maersk Logistics & Services (Dinamarca)
• Empresa de Armazenagem Pública Agility KSCP (Kuwait)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de logística de saúde na América do Norte?

• Em abril de 2024, a Cencora (antiga AmerisourceBergen) anunciou a expansão de sua rede logística de cadeia fria nos EUA, com o objetivo de atender à crescente demanda por distribuição de produtos farmacêuticos com temperatura controlada. Essa mudança estratégica inclui o desenvolvimento de novas instalações refrigeradas e o aprimoramento dos recursos de rastreamento em tempo real. A iniciativa reflete o compromisso da Cencora com o avanço da infraestrutura logística de saúde e o fortalecimento da resiliência da cadeia de suprimentos em resposta à crescente complexidade dos produtos biológicos e terapias personalizadas.
• Em março de 2024, a UPS Healthcare inaugurou sua primeira unidade logística dedicada à saúde no Canadá, com recursos avançados de cadeia fria e sistemas automatizados para lidar com remessas médicas sensíveis. Este investimento representa um passo significativo no apoio às crescentes indústrias farmacêutica e de biotecnologia do Canadá. A unidade reforça a capacidade da UPS Healthcare de atender aos rigorosos padrões regulatórios, ao mesmo tempo em que oferece um serviço mais rápido e eficiente em todo o setor de saúde canadense.
• Em fevereiro de 2024, a DHL Supply Chain North America introduziu um sistema de automação de armazém de última geração em seus centros de logística de saúde nos EUA. O sistema utiliza robótica e IA para gestão de estoque, precisão de coleta e monitoramento de temperatura, melhorando significativamente a eficiência operacional. Este desenvolvimento demonstra o foco da DHL em inovação e reforça sua liderança em serviços de logística de saúde de alto desempenho.
• Em janeiro de 2024, a FedEx Express expandiu sua tecnologia de rastreamento SenseAware ID para remessas críticas de saúde nos EUA, a fim de aprimorar a visibilidade e o monitoramento em tempo real. A tecnologia permite que os clientes acessem dados de localização, temperatura, umidade e exposição à luz durante o transporte, reduzindo o risco de deterioração ou atraso. Esta implementação destaca o investimento contínuo da FedEx em logística de precisão para atender remessas sensíveis de produtos farmacêuticos e ensaios clínicos.
• Em janeiro de 2024, a Cardinal Health anunciou uma parceria com um importante fabricante de biofármacos dos EUA para otimizar suas soluções de entrega de última milha para produtos farmacêuticos especializados. Essa colaboração envolve a implantação de análises preditivas e tecnologias de roteamento dinâmico para aprimorar os prazos de entrega e reduzir custos. A iniciativa reforça o compromisso da Cardinal Health em alavancar estratégias baseadas em dados para elevar a qualidade e a confiabilidade dos serviços no cenário logístico da saúde em constante evolução.

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