Relatório de análise do tamanho, participação e tendências do mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte – Visão geral e previsão do setor até 2032

Tamanho do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

• O tamanho do mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte foi avaliado em US$ 4,33 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 6,55 bilhões até 2032 , com um CAGR de 5,30% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é amplamente impulsionado pela crescente demanda por motores elétricos, transformadores e geradores de alta eficiência nos setores automotivo, industrial e de energia, impulsionado pelas tendências globais em eletrificação e otimização de energia
• Além disso, os crescentes investimentos em infraestrutura de energia renovável, produção de veículos elétricos e modernização da rede elétrica estão elevando a necessidade de aço elétrico sem orientação de grãos devido às suas propriedades magnéticas superiores em máquinas rotativas. Esses fatores convergentes estão acelerando significativamente a adoção do NOES, impulsionando assim a expansão do mercado.

Análise de mercado de aço elétrico não orientado a grãos

• O aço elétrico de grão não orientado é um tipo de aço silício caracterizado por propriedades magnéticas uniformes em todas as direções, tornando-o ideal para uso em motores elétricos, geradores e alternadores. Desempenha um papel fundamental no aumento da eficiência energética e na redução de perdas no núcleo em aplicações elétricas dinâmicas.
• A crescente implantação de veículos elétricos, redes inteligentes e sistemas de automação industrial está intensificando a demanda por NOES, à medida que os fabricantes buscam materiais que ofereçam alta permeabilidade, baixa perda de histerese e compatibilidade com projetos de motores compactos e de alta velocidade.
• Os EUA dominaram o mercado de aço elétrico não orientado a grãos com uma participação de 75,5% em 2024, devido à sua sólida base industrial, ampla fabricação de motores elétricos e rápida adoção de tecnologias de eficiência energética nos setores de energia e automotivo
• Espera-se que o Canadá seja a região de crescimento mais rápido no mercado de aço elétrico não orientado a grãos durante o período previsto devido aos compromissos nacionais com a eficiência energética, adoção de tecnologia limpa e mobilidade elétrica.
• O segmento totalmente processado dominou o mercado, com uma participação de mercado de 59,1% em 2024, devido às suas propriedades magnéticas superiores e desempenho consistente em máquinas rotativas. Este tipo é amplamente utilizado em aplicações que exigem controle preciso do fluxo magnético, como motores e geradores, especialmente nos setores de energia e automotivo. A alta demanda também é impulsionada pela crescente pressão por padrões de eletrificação e eficiência energética em infraestruturas industriais e comerciais.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Aço Elétrico Não Orientado a Grãos

Tendências do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

“Crescente demanda por equipamentos elétricos com eficiência energética”

• O mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte está se expandindo rapidamente devido à necessidade crescente de dispositivos elétricos com eficiência energética em setores como energia, automotivo e eletrodomésticos
  • Por exemplo, empresas como a United States Steel Corporation e os principais fornecedores estão lançando novos tipos de aço elétrico semiprocessado e totalmente processado, apoiando o aumento de motores, geradores e transformadores de alta eficiência para aplicações de rede e de consumo modernizadas.
• A mudança para a geração de energia renovável — especialmente eólica e solar — requer transformadores de alto desempenho e aparelhos elétricos, aumentando o uso de aço não orientado ao grão, pois esses dispositivos se beneficiam de baixas perdas no núcleo e alta permeabilidade magnética.
• As iniciativas de modernização da rede e as atualizações de infraestrutura em toda a América do Norte estão gerando uma demanda robusta por novas máquinas elétricas, incentivando ainda mais a adoção de soluções avançadas de aço elétrico.
• A proliferação de veículos elétricos (VEs) está estimulando a demanda por aço elétrico não orientado a grãos na produção de núcleos de motores e componentes de baterias leves e eficientes
• As parcerias entre siderúrgicas nacionais e empresas de tecnologia estão levando à inovação contínua, à melhoria da qualidade dos materiais e a um tempo de colocação no mercado mais rápido para produtos de aço elétrico de última geração.

Dinâmica do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

Motorista

“Crescente demanda por transmissão de energia com eficiência energética”

• O esforço para minimizar as perdas de energia nas redes de transmissão e distribuição é um fator primário que eleva a demanda por aço elétrico não orientado ao grão, pois suas propriedades são críticas para a fabricação de transformadores e sistemas de motores eficientes.
  • Por exemplo, a modernização da rede elétrica envelhecida da América do Norte — juntamente com regulamentações governamentais rigorosas e incentivos para eficiência energética — levou os serviços públicos e os fabricantes de equipamentos a priorizar o aço elétrico não orientado a grãos em novas instalações e atualizações de rede.
• O aumento da eletrificação no transporte, o crescimento das vendas de veículos elétricos e a ampliação da geração de energia renovável exigem tecnologia robusta de motores elétricos e transformadores, alimentando o consumo de aço elétrico de alta qualidade.
• O aumento dos custos de energia em todo o continente torna as melhorias de desempenho por meio de melhores materiais magnéticos financeiramente atraentes para operadores industriais e de serviços públicos
• Os fabricantes estão investindo em P&D para desenvolver tipos de aço que reduzam ainda mais as perdas no núcleo, aumentem a densidade de potência e estejam em conformidade com os padrões ambientais em evolução

Restrição/Desafio

“Custos e disponibilidade de matéria-prima”

• A volatilidade nos preços e no fornecimento de matérias-primas essenciais, como silício, carvão, minério de ferro e sucata de aço, representa um desafio significativo para a produção de aço elétrico, impactando diretamente a economia da manufatura e a estabilidade dos preços.
  • Por exemplo, os produtores norte-americanos relataram que a dependência de materiais especiais importados, juntamente com as interrupções na cadeia de fornecimento global e os aumentos nos preços do ferro-silício, levaram a pressões de custos persistentes e a escassez de curto prazo no mercado.
• As flutuações de preços em insumos brutos geralmente decorrem de mudanças no comércio global, regulamentações ambientais e atrasos logísticos, o que pode interromper o planejamento da produção e levar a custos mais altos para os usuários finais.
• A incerteza econômica e a demanda imprevisível, incluindo recessões ou desacelerações motivadas por políticas, podem atrasar as atualizações da rede ou os investimentos em novas infraestruturas de energia, restringindo o crescimento do mercado.
• A falta de fontes suficientes de matéria-prima nacional para certas ligas especiais aumenta a vulnerabilidade às interrupções do mercado internacional e intensifica a necessidade de resiliência da cadeia de suprimentos local

Escopo do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

O mercado é segmentado com base no tipo, espessura, canal de distribuição, aplicação e usuário final.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte é segmentado em totalmente processado e semiprocessado. O segmento totalmente processado dominou a maior fatia de mercado, com 59,1% da receita em 2024, devido às suas propriedades magnéticas superiores e desempenho consistente em máquinas rotativas. Este tipo é amplamente utilizado em aplicações que exigem controle preciso do fluxo magnético, como motores e geradores, especialmente nos setores de energia e automotivo. A alta demanda também é impulsionada pela crescente pressão por padrões de eletrificação e eficiência energética em infraestruturas industriais e comerciais.

Prevê-se que o segmento de semiprocessados apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, devido à sua relação custo-benefício e flexibilidade na personalização pós-processamento. Os fabricantes preferem o aço semiprocessado para aplicações onde os requisitos de uso final variam, permitindo um desempenho magnético personalizado com custos de material mais baixos. Essa adaptabilidade o torna a escolha preferencial para fabricantes regionais que buscam soluções escaláveis para múltiplas aplicações de usuário final.

• Por espessura

Com base na espessura, o mercado é segmentado em 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm e outros. O segmento de 0,27 mm deteve a maior participação na receita em 2024, principalmente devido ao seu desempenho magnético equilibrado e eficiência energética. É amplamente adotado em laminações de motores e transformadores, oferecendo um equilíbrio ideal entre perda no núcleo e resistência mecânica. O uso crescente de motores elétricos em aplicações automotivas e industriais fortaleceu a demanda por essa espessura padrão.

Enquanto isso, espera-se que o segmento de 0,23 mm apresente o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pelo foco crescente na redução de perdas de energia e na melhoria da eficiência do sistema. Essa variante de aço ultrafino está ganhando força em motores elétricos e geradores de energia de última geração, onde a baixa perda no núcleo é crucial. Os avanços tecnológicos em laminação de precisão e ciência dos materiais estão acelerando ainda mais sua adoção em equipamentos elétricos de alto desempenho.

• Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado se divide em offline e online. O segmento offline dominou o mercado em 2024 devido às fortes redes de fornecedores e distribuidores e à complexidade técnica envolvida na escolha e personalização de tipos de aço para aplicações específicas. As compras diretas de revendedores e fabricantes autorizados continuam sendo preferenciais para pedidos industriais em grandes quantidades, onde consultoria e suporte logístico são essenciais.

O segmento online deverá crescer ao ritmo mais acelerado entre 2025 e 2032, impulsionado pela transformação digital nos processos de compras industriais. O aumento da transparência, o acesso às especificações dos produtos e a ascensão das plataformas de e-commerce voltadas para transações B2B estão remodelando o comportamento de compra dos fabricantes regionais. A distribuição online está ganhando força, especialmente entre pequenas e médias empresas que buscam conveniência e preços competitivos.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em transformadores, indutores, baterias, filtros, motores, reatores elétricos, geradores de energia, mancais magnéticos e outros. O segmento de motores representou a maior fatia de mercado em 2024, impulsionado pela alta demanda por automação industrial, sistemas de climatização (HVAC) e pela crescente migração para veículos elétricos. As propriedades magnéticas isotrópicas do aço sem orientação de grãos o tornam ideal para componentes rotativos, proporcionando desempenho consistente em diferentes orientações magnéticas.

Espera-se que o segmento de baterias apresente o crescimento mais rápido durante o período previsto, impulsionado pelo aumento nos sistemas de armazenamento de energia e soluções de mobilidade elétrica. O aço sem grãos orientados é cada vez mais utilizado em componentes que suportam o resfriamento de baterias e a blindagem eletromagnética. O impulso regional em direção a um transporte mais limpo e à integração de energias renováveis está catalisando ainda mais a aplicação em conjuntos de baterias e dispositivos periféricos.

• Por usuário final

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em energia e eletricidade, automotivo, eletrodomésticos, construção civil, aviação e outros. O segmento de energia e eletricidade deteve a maior fatia de mercado em 2024, devido à ampla utilização de aço de grão não orientado em transformadores, geradores e sistemas de suporte à rede. A alta permeabilidade magnética e a eficiência do material em correntes alternadas o tornam indispensável para infraestruturas de distribuição e geração de energia elétrica.

O segmento automotivo deverá registrar o CAGR mais rápido entre 2025 e 2032, impulsionado pela aceleração regional da fabricação de veículos elétricos e por políticas de apoio. O aço elétrico de grão não orientado desempenha um papel fundamental na mobilidade elétrica, aprimorando o desempenho de motores elétricos e componentes auxiliares. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) norte-americanos estão investindo cada vez mais em estratégias de terceirização localizada para atender à crescente demanda, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado neste segmento.

Análise regional do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

• Os EUA dominaram o mercado de aço elétrico não orientado a grãos com a maior participação na receita de 75,5% em 2024, impulsionados por sua sólida base industrial, ampla fabricação de motores elétricos e rápida adoção de tecnologias de eficiência energética nos setores de energia e automotivo.
• O país abriga um grande número de OEMs e fabricantes de transformadores que demandam aço elétrico de alta qualidade, sem grãos orientados, para uso em motores, geradores e outras máquinas rotativas. Os EUA também são um polo de P&D em materiais magnéticos, com avanços contínuos em aço elétrico de bitola fina, visando reduzir perdas no núcleo e aprimorar o desempenho do motor.
• O crescimento da produção de veículos elétricos, os projetos de modernização da rede elétrica e as iniciativas federais que promovem a produção nacional reforçam ainda mais a demanda. A crescente adoção de sistemas de rede inteligente e fontes de energia renováveis está impulsionando novas aplicações de aço de grão não orientado em transformadores avançados e sistemas de baterias.

Visão geral do mercado de aço elétrico não orientado a grãos do Canadá

A projeção é que o Canadá registre o CAGR mais rápido no mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte entre 2025 e 2032, impulsionado por compromissos nacionais com eficiência energética, adoção de tecnologias limpas e mobilidade elétrica. O crescimento é fortemente apoiado por programas provinciais em Ontário e Quebec, que visam expandir a produção nacional de motores elétricos, componentes para veículos elétricos (VEs) e sistemas de energia renovável. Esses esforços estão aumentando a demanda por aços elétricos que oferecem alta permeabilidade magnética e estabilidade térmica. O investimento proativo do Canadá em confiabilidade da rede elétrica, modernização hidrelétrica e cadeias de valor localizadas para transporte limpo está aprimorando ainda mais as perspectivas do mercado.

Visão geral do mercado de aço elétrico não orientado a grãos no México

Espera-se que o México experimente um crescimento constante no mercado de aço elétrico não orientado a grãos entre 2025 e 2032, sustentado por seu papel crescente como polo de fabricação de eletrodomésticos, motores industriais e componentes automotivos. A proximidade estratégica do país com os EUA e as estruturas comerciais favoráveis sob o USMCA atraíram investimentos substanciais na produção de motores elétricos, sistemas de chicotes elétricos e fabricação de transformadores. Estados industriais do norte, como Nuevo León e Coahuila, estão testemunhando o aumento da instalação de instalações que integram aço elétrico não orientado a grãos. À medida que o México fortalece sua capacidade doméstica na fabricação de componentes elétricos, a demanda por aço de alto desempenho adequado para produção em massa e exportação continuará a crescer.

Participação de mercado de aço elétrico não orientado a grãos

A indústria de aço elétrico não orientado a grãos é liderada principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• POSCO (Coreia do Sul)
• ThyssenKrupp AG (Alemanha)
• Tata Steel Limited (Índia)
• ArcelorMittal SA (Luxemburgo)
• Nippon Steel Corporation (Japão)
• Voestalpine AG (Áustria)
• JFE Shoji Power Canada Inc. (Canadá)
• Cleveland-Cliffs Inc. (EUA)
• Aperam SA (Luxemburgo)
• Mapes & Sprowl Steel (EUA)
• Arnold Magnetic Technologies (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado de aço elétrico não orientado a grãos da América do Norte

• Em fevereiro de 2025, a ArcelorMittal anunciou que está avançando com a construção de uma unidade de fabricação de aço elétrico não orientado a grãos (NOES) de última geração no Alabama. Espera-se que este investimento estratégico expanda significativamente a capacidade de produção doméstica nos EUA, atendendo à crescente demanda por NOES usado em motores elétricos, geradores e infraestrutura de energia. A unidade visa apoiar setores em crescimento, como veículos elétricos, geração de energia renovável e implantação de redes inteligentes. Ao localizar a produção, a empresa também ajudará a reduzir a dependência de importações, encurtar as cadeias de suprimentos e aumentar a competitividade dos EUA na fabricação avançada de aço elétrico.
• Em julho de 2024, a Fastmarkets lançou índices de preços para aço elétrico não orientado a grãos na China e importações para a Índia, reconhecendo o NOES como um material cada vez mais crítico na transição energética global. Com o aumento da demanda por componentes elétricos de alta eficiência em veículos elétricos, sistemas de energia renovável e projetos de modernização da rede, mecanismos de precificação transparentes e padronizados são essenciais para apoiar o comércio, o investimento e o planejamento da cadeia de suprimentos. Essa iniciativa sinaliza o crescente reconhecimento global do NOES como um metal estratégico, auxiliando os participantes do mercado a tomar decisões informadas em meio à evolução da dinâmica geopolítica e energética.
• Em junho de 2024, a JFE Steel Corporation anunciou que seu aço elétrico de grãos orientados JGreeX™ de baixo carbono foi selecionado por um fabricante líder de transformadores para data centers com sede nos EUA, marcando a primeira adoção do produto nos EUA. Embora o foco esteja no aço de grãos orientados, o desenvolvimento reflete uma tendência mais ampla da indústria em direção a soluções de aço sustentáveis, influenciando as escolhas de aquisição nos segmentos GOES e NOES. À medida que setores com uso intensivo de energia, como data centers, buscam reduzir sua pegada ambiental, essa adoção destaca a crescente demanda por aços elétricos ecologicamente corretos em infraestrutura de missão crítica.
• Em março de 2023, a US Steel Corporation iniciou a produção de seu novo produto de aço elétrico, o InduX, na unidade de Big River Steel, após o comissionamento bem-sucedido de sua linha de aço elétrico sem grãos orientados. Este marco marca uma expansão crucial no fornecimento doméstico de NOES, atendendo à crescente demanda por conjuntos de propulsão para veículos elétricos (VEs), automação industrial e equipamentos de transmissão de energia eficientes. Com o InduX, a US Steel se posiciona para apoiar os esforços nacionais em eletrificação e resiliência energética, reduzindo os prazos de entrega, melhorando a disponibilidade de materiais e fomentando a inovação tecnológica no segmento de NOES.
• Em maio de 2022, uma coalizão de nove associações comerciais importantes — incluindo o Edison Electric Institute (EEI), a American Public Power Association (APPA), a National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) e a GridWise Alliance — instou formalmente o governo Biden a priorizar o apoio à produção nacional de aço elétrico. Alertaram sobre interrupções "significativas e persistentes" na cadeia de suprimentos que afetam setores críticos como serviços públicos, defesa e transporte. Esse apelo ressaltou a crescente importância estratégica da NOES e a necessidade urgente de medidas políticas e investimentos para garantir uma base de fornecimento nacional estável e atingir as metas nacionais de eletrificação e infraestrutura.

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