Mercado de software de tesouraria da América do Norte – Tendências e previsões do setor até 2030

Análise e tamanho do mercado de software de tesouraria na América do Norte

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da América do Norte ganhe crescimento de mercado no período previsto de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está crescendo com um CAGR de 3,3% no período previsto de 2023 a 2030 e deve atingir US$ 1.512,23 milhões até 2030. Espera-se que o aumento na exigência de um processo rápido de tomada de decisão em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório de mercado de software de tesouraria da América do Norte fornece detalhes sobre participação de mercado, novos desenvolvimentos e análise do pipeline de produtos, impacto de participantes do mercado doméstico e local, analisa oportunidades em termos de bolsões de receita emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para entender a análise e o cenário de mercado, entre em contato com a Data Bridge Market Research para um Briefing de Analista. Nossa equipe ajudará você a criar uma solução de impacto na receita para atingir seu objetivo desejado.     

Definição de Mercado

Um software de tesouraria é um aplicativo que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como fluxo de caixa, ativos e investimentos. Ele fornece um sistema de gestão de tesouraria que monitora a capacidade de uma empresa de converter ativos em caixa para cumprir com uma obrigação financeira. Gerentes financeiros e de contas utilizam um software de gestão de tesouraria para monitorar a liquidez e a capacidade de converter ativos em caixa para cumprir com obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo riscos financeiros e de reputação, economizando custos e melhorando a eficiência e a eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria proporciona melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria da América do Norte

Esta seção aborda a compreensão dos impulsionadores, vantagens, oportunidades, restrições e desafios do mercado. Tudo isso é discutido em detalhes a seguir:

Motoristas

• Crescente demanda por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que auxiliam na automatização de processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade do caixa e da liquidez, além de obter controle sobre as contas bancárias, manter a conformidade e gerenciar transações financeiras, aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece basicamente sete benefícios principais para a organização que podem aprimorar as capacidades, incluindo:

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução de erros de entrada e cálculo manual
• Limitar custos bancários e cambiais redundantes
• Monitoramento detalhado de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulatória e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções de TMS pode ser afetada por vários fatores, como volatilidade cambial em 52%, fluxo de caixa e exposição a riscos financeiros em 43%, repatriação de dinheiro em 40%, infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, impactos da reforma tributária na América do Norte em 24%, risco operacional e de fraude devido a métodos tradicionais em 20%, custo operacional de tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.

• Adoção crescente de inteligência artificial na gestão de tesouraria

Nos últimos tempos, a inteligência artificial tem desempenhado um papel vital no fortalecimento e na transformação de indústrias em todo o mundo. De órgãos governamentais e grandes organizações a pequenos negócios online, a inteligência artificial (IA) está sendo utilizada por diversas entidades em diversas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com a pesquisa realizada pela NewVantage, 91,5% das principais empresas estavam investindo pesadamente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA estejam utilizando tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam a tecnologia de IA extensivamente em suas organizações. Desse total, mais da metade, ou seja, 51,2%, já implantou a IA em produção limitada, e 26,8% a estão em fase piloto. Isso demonstra o crescente número de tecnologias de IA e o aumento da adoção delas por parte das empresas.

A inteligência artificial (IA) já demonstrou seu incrível potencial para gestão de caixa e previsões na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava serem resolvidos apenas por intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções analíticas avançadas no setor bancário

Atualmente, os bancos utilizam cada vez mais a análise de dados para obter vantagem competitiva e formar conclusões e insights com base nas informações e dados coletados. Análises avançadas podem ser usadas para prever o comportamento e as preferências dos clientes e aprimorar a avaliação de risco. Às vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande porte, impossíveis de serem manipulados pelo banco com seu banco de dados tradicional. Portanto, a análise de dados abriu caminho para que os setores financeiros manipulem um grande volume de dados simultaneamente.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções de análise avançada para o setor bancário é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. As instituições financeiras agora podem segmentar e interagir com os clientes continuamente, e não apenas quando eles vão a uma agência. Seu alcance agora inclui clientes que usam aplicativos móveis, caixas eletrônicos e aplicativos de internet banking. Os bancos também podem usar a análise para oferecer produtos, serviços e ofertas personalizados aos clientes com base em seus perfis e históricos. Além disso, a análise no setor bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos usam análises avançadas para comparar os padrões de uso dos clientes com seus próprios indicadores de fraude e podem agir imediatamente quando atividades potencialmente fraudulentas são detectadas. A penetração geral da análise no setor bancário ainda é relativamente baixa em comparação com seu uso em outros setores. No entanto, a penetração da análise no setor bancário está criando muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento de ameaças cibernéticas e violações de dados

Devido à COVID-19, os crimes cibernéticos e os problemas de segurança cibernética aumentaram 600% em 2020. Falhas na segurança da rede são exploradas por hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware para dispositivos móveis aumentaram 54%, das quais 98% têm como alvo diversos dispositivos Android. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de sequestro de criptomoedas. Essas empresas incluem bancos e equipes de gestão financeira de diversos negócios/setores.

Recentemente, empresas e setores têm adotado a digitalização de forma intensa. Bancos, compras, viagens e outros setores estão migrando para modelos digitais para aprimorar a experiência do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações de clientes. Isso levanta preocupações com a segurança, e esses dados sempre estiveram expostos a um risco maior de ataques cibernéticos e violações de dados. Por meio dessas informações e dados, fraudadores e invasores cibernéticos podem facilmente falsificar ou roubar a identidade de uma pessoa, o que pode ser usado para diversos crimes.

De acordo com um estudo da S&P North America sobre a proporção de incidentes de ataques cibernéticos na América do Norte em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de segurança cibernética, seguidas por assistência médica com 11%, serviços de software e tecnologia com 7% e varejo com 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria da América do Norte

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de software de tesouraria da América do Norte. A pandemia causou grandes interrupções nas cadeias de suprimentos, nos mercados financeiros e nas atividades econômicas da América do Norte, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos de tesouraria em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da demanda por soluções baseadas em nuvem. A pandemia forçou muitas organizações a uma rápida transição para o trabalho remoto, o que evidenciou a importância de contar com soluções de tesouraria baseadas em nuvem, seguras, acessíveis e escaláveis. Como resultado, houve um aumento significativo na demanda por soluções de software de tesouraria baseadas em nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o foco crescente em previsão de caixa e gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão de caixa e a gestão de liquidez precisas cruciais para a sobrevivência. Soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsão de caixa, gestão de liquidez e avaliação de risco precisas e em tempo real tornaram-se cada vez mais essenciais.

De modo geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções digitais de tesouraria, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria na América do Norte. A demanda por soluções baseadas em nuvem, previsão de caixa e gestão de liquidez, além de recursos avançados de automação e integração, deve continuar no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações buscam aprimorar sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o Software de Contabilidade de Leasing para IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e sua parceira local, a MCA. Agora, os clientes não precisam mais importar dados de diversas fontes e armazená-los em diversas plataformas. Tudo é feito com um único software.
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega firmaram uma parceria para oferecer aos clientes a gestão automatizada de direitos de signatários multibancários de última geração. Os clientes da TIS e da Delega podem usufruir da gestão eletrônica de contas bancárias de última geração graças ao acordo (eBAM).

Escopo do mercado de software de tesouraria na América do Norte

O mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado com base em sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, porte da organização e vertical. O crescimento entre esses segmentos ajudará você a analisar os segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos usuários uma visão geral e insights valiosos do mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações de mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR SISTEMA OPERACIONAL

• MAC
• WINDOWS
• iOS
• ANDROID
• LINUX

Com base no sistema operacional, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR APLICAÇÃO

• GESTÃO DE LIQUIDEZ E CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DE DÍVIDAS
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em gestão de liquidez e caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planejamento tributário e outros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NO LOCAL
• NUVEM

Com base no modo de implantação, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em nuvem e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR TAMANHO DE ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR VERTICAL

• BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE PATRIMÔNIOS
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• PRODUTOS QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base no setor vertical, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros.

Análise/Insights Regionais do Mercado de Software de Tesouraria da América do Norte

O mercado de software de tesouraria da América do Norte é analisado e insights e tendências sobre o tamanho do mercado são fornecidos por país, sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical, conforme referenciado acima.

Os países abordados no relatório de mercado de software de tesouraria da América do Norte são EUA, Canadá e México.

Espera-se que os EUA dominem a região da América do Norte devido à alta adoção de tecnologia avançada e à presença de grandes players na região.

A seção sobre países do relatório também apresenta fatores individuais que impactam o mercado e mudanças na regulamentação que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas, análise das cinco forças de Porter e estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para cada país. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas norte-americanas e seus desafios enfrentados devido à concorrência forte ou escassa de marcas locais e nacionais, o impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados na análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da participação de mercado de software de tesouraria na América do Norte

O cenário competitivo do mercado de software de tesouraria na América do Norte fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluem visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na América do Norte, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, abrangência e amplitude do produto e domínio de aplicativos. Os dados acima fornecidos referem-se apenas ao foco das empresas no mercado de software de tesouraria na América do Norte.

Alguns dos principais participantes que operam no mercado de software de tesouraria da América do Norte são Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros.

SKU-67561