Анализ размера, доли и тенденций рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

• Объем рынка медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН в 2024 году оценивался в 20,08 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  55,31 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 13,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей осведомленностью о профилактической медицине и технологическим прогрессом в области диагностических инструментов, что приводит к повышению уровня цифровизации медицинских услуг как в государственном, так и в частном секторах в странах АСЕАН.
• Более того, растущий спрос потребителей на своевременные, доступные и персонализированные медицинские обследования превращает услуги медицинского скрининга в краеугольный камень современных систем здравоохранения. Эти факторы ускоряют внедрение решений ASEAN для медицинского скрининга, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

• Услуги медицинского скрининга, включая пакеты плановой, профилактической и специализированной диагностики, становятся все более важными как в государственных, так и в частных системах здравоохранения в странах АСЕАН из-за роста распространенности хронических заболеваний и повышения осведомленности о профилактической помощи.
• Спрос обусловлен в первую очередь растущей сознательностью в отношении здоровья, более высокими располагаемыми доходами, расширением диагностических сетей и увеличением числа государственных инициатив по скринингу здоровья в регионе.
• Индонезия доминировала на рынке медицинских скринингов в странах АСЕАН, завоевав наибольшую долю выручки в 29,7% в 2024 году благодаря большой численности населения, развитию государственной и частной инфраструктуры здравоохранения, а также активизации государственных инициатив, направленных на развитие профилактической медицины и раннего выявления заболеваний. Кампании по повышению осведомленности и обязательные медицинские осмотры в сфере занятости и образования дополнительно стимулировали рост рынка.
• Прогнозируется, что Вьетнам станет самой быстрорастущей страной на рынке медицинских скринингов в АСЕАН. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 10,8% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен улучшением доступа к диагностическим услугам в сельской местности, ростом располагаемых доходов и национальным акцентом на укрепление систем первичной медико-санитарной помощи, включая расширение охвата медицинскими скринингами в рамках государственных программ страхования.
• Сегмент внутренних пользователей доминировал на рынке медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН с долей рынка в 73,2% в 2024 году, что отражает растущий акцент на индивидуальном мониторинге здоровья и образе жизни для профилактики заболеваний.

Область применения отчета и сегментация рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН   

Тенденции рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

Повышение уровня цифровой интеграции и удобства медицинского скрининга

• Растущая цифровизация медицинских услуг в странах АСЕАН позволяет проводить более быстрые, доступные и экономичные медицинские обследования с помощью систем онлайн-записи, мобильных медицинских приложений и цифровой отчетности.
• Повышенное внимание к персонализированному здравоохранению обуславливает спрос на программы скрининга, учитывающие генетическую предрасположенность, факторы образа жизни и возрастные риски.
• Использование портативных диагностических устройств и наборов для тестирования на месте оказания помощи расширяет доступ к скринингу в отдаленных и сельских районах, где количество больниц и лабораторий ограничено.
• Государственно-частные партнерства (ГЧП) формируются для создания современной диагностической инфраструктуры, особенно в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах.
• Больницы и диагностические лаборатории объединяют пакеты многопараметрического скрининга, охватывающие онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нарушения обмена веществ, чтобы привлечь потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Стартапы в сфере здравоохранения в странах АСЕАН предлагают планы профилактического обслуживания по подписке, которые включают периодические осмотры, консультации и телемедицинские наблюдения.
• Работодатели все чаще включают ежегодные программы скрининга в программы медицинского страхования сотрудников, способствуя росту рынка в корпоративном секторе.

Динамика рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

Водитель

Растущий спрос, обусловленный повышением осведомленности о здоровье и инициативами по профилактической помощи

• Рост распространенности неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак, существенно повышает спрос на раннюю диагностику путем регулярных скринингов.
• Старение населения в странах АСЕАН, особенно в Сингапуре, Таиланде и Малайзии, увеличивает потребность в регулярном мониторинге состояния здоровья и профилактической диагностике.
• Правительства начинают кампании по повышению осведомленности общественности, такие как «Обследование ради жизни» в Таиланде и «Скрининг ради жизни» в Сингапуре, для содействия ранней диагностике и снижения долгосрочных расходов на лечение.
• Урбанизация и малоподвижный образ жизни способствуют повышению риска заболеваний, связанных с образом жизни, вынуждая людей проходить профилактические обследования.
• Развитие частного медицинского страхования и медицинского страхования, предоставляемого работодателем, делает профилактические осмотры более доступными и недорогими.
• Передвижные медицинские скрининговые пункты и выездные диагностические центры набирают популярность в пригородных и недостаточно обслуживаемых регионах.
• Пандемия COVID-19 усилила общественный интерес к плановым осмотрам и укрепила инфраструктуру скрининга инфекционных заболеваний, которая теперь адаптируется и для других заболеваний.

Сдержанность/Вызов

Ограниченный доступ в отдаленные районы и высокая стоимость комплексного обследования

• Несмотря на растущий интерес к профилактической помощи, неравный доступ к ней остаётся серьёзным препятствием в регионе АСЕАН. Жители отдалённых и сельских районов часто сталкиваются с трудностями в доступе даже к базовым услугам медицинского скрининга из-за нехватки диагностической инфраструктуры и квалифицированного персонала.
• Расширенные или специализированные обследования, такие как обследование на наличие раковых маркеров, визуализация всего тела или профилирование сердечно-сосудистой системы, могут быть дорогими и недоступными для многих, особенно в странах с низким уровнем дохода, таких как Камбоджа, Лаос или Мьянма.
• Несоответствия в системах медицинских данных и неудовлетворительное качество цифровой связи в некоторых районах еще больше затрудняют эффективное предоставление услуг скрининга.
• Также необходимо улучшить государственно-частное сотрудничество для обеспечения охвата и доступности услуг, включая мобильные пункты скрининга, программы, подкреплённые страхованием, и субсидируемую диагностику для малообеспеченных сообществ.
• Преодоление этих проблем потребует инвестиций в инфраструктуру, цифровой доступ и реформы политики, которые обеспечат справедливое и повсеместное внедрение медицинского скрининга во всем блоке АСЕАН.

Рынок медицинских скринингов в странах АСЕАН

Рынок сегментирован по типу теста, области применения, типу панели, медицинскому обслуживанию/учреждению, пользователю, доходу клиента, поставщику.

• По типу теста

По типу исследований рынок медицинских скрининговых исследований в странах АСЕАН сегментируется на анализы на холестерин, диабет, онкологические исследования, общие обследования, ЗППП, измерение артериального давления и другие. Сегмент анализов на холестерин обеспечил наибольшую долю рынка в 32,4% в 2024 году, что обусловлено ростом числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний и повышением осведомленности о профилактических мерах. Простота, доступность и доступность скрининговых исследований на холестерин делают их широкодоступными в регионе АСЕАН.

Ожидается, что сегмент онкологических тестов продемонстрирует самые высокие темпы роста — 22,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено правительственными инициативами по содействию ранней диагностике и увеличением числа программ скрининга, предлагаемых больницами и диагностическими центрами.

• По применению

По области применения рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН сегментируется на сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, онкологию, воспалительные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические заболевания, осложнения гепатита С, иммунологические заболевания и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент сердечно-сосудистых заболеваний – 29,7%, что обусловлено ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и растущим вниманием к раннему вмешательству и коррекции образа жизни.

Прогнозируется, что сегмент онкологии будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24,1% в течение прогнозируемого периода за счет роста заболеваемости раком, повышения осведомленности и достижений в диагностических технологиях, поддерживающих раннюю диагностику рака.

• По типу панели

В зависимости от типа панелей рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН сегментируется на мультитестовые и однотестовые панели. Сегмент мультитестовых панелей обеспечил наибольшую долю рынка в 61,5% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, пакетным услугам и растущему спросу на комплексные пакеты медицинских обследований.

Ожидается, что сегмент тест-панелей с одним набором тестов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,3% в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители все чаще стремятся получить персонализированную или специфическую для определенных состояний диагностику, например, ЗППП или диабета.

• По уходу/учреждению

По признаку вида медицинской помощи рынок медицинского скрининга в странах АСЕАН сегментируется на интегрированный и автономный. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент интегрированного медицинского обслуживания – 57,6%. Это обусловлено наличием отделений скрининга при больницах, предлагающих комплексные услуги под единым брендом.

Ожидается, что сегмент отдельных медицинских услуг будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 18,9%, чему будет способствовать быстрое расширение частных диагностических центров и их удобство для клиентов, обращающихся без предварительной записи.

• Пользователем

По типу пользователя рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН сегментируется на внутренних пользователей и медицинских туристов. В 2024 году на долю внутренних пользователей пришлась наибольшая доля рынка – 73,2%, что отражает растущую значимость индивидуального мониторинга здоровья и профилактики заболеваний, основанных на образе жизни.

Ожидается, что сегмент медицинского туризма продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на уровне 26,7% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом числа пациентов из других регионов, ищущих доступную и качественную диагностику в странах АСЕАН, таких как Таиланд, Сингапур и Малайзия.

• По доходу клиента

Рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН сегментируется по уровню дохода клиентов на высший, средний и низший классы. На сегмент среднего класса пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году – 48,3%, что обусловлено растущей группой населения со средним уровнем дохода, которая отдает приоритет профилактической медицине.

Ожидается, что сегмент высшего класса будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в размере 20,2%, поскольку обеспеченные люди все чаще требуют первоклассных услуг по оздоровлению и индивидуальному скринингу.

• По провайдеру

По типу поставщика услуг рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН сегментируется на больницы, клиники, дома престарелых, реабилитационные центры, диагностические лаборатории и другие. Сегмент больниц обеспечил наибольшую долю выручки в 37,6% в 2024 году, что обусловлено их надежностью, широкой инфраструктурой и доступом к специализированным медицинским специалистам.

Прогнозируется, что сегмент диагностических лабораторий продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,6% благодаря инновациям в технологиях лабораторных исследований, цифровой отчетности и удобству услуг онлайн-записи и забора анализов на дому.

Региональный анализ рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

• Рынок медицинских скрининговых услуг в странах АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 12,7% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Растущая в регионе тенденция к профилактическому здравоохранению, поддерживаемая государственными инициативами по повышению осведомленности о здоровье и платформами цифрового здравоохранения , способствует внедрению передовых решений в области медицинского скрининга.
• Кроме того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства и обслуживания компонентов и услуг медицинского скрининга в странах АСЕАН, доступность и доступность медицинских скрининговых тестов расширяется для более широкой потребительской базы.

Обзор рынка медицинских скринингов в Индонезии и странах АСЕАН

Рынок медицинских скринингов в странах АСЕАН в Индонезии доминировал на рынке медицинских скринингов стран АСЕАН, составив 29,7% выручки в 2024 году благодаря большой численности населения, развивающейся инфраструктуре здравоохранения и государственным программам повышения осведомленности, способствующим ранней диагностике и профилактическим осмотрам. Обязательные медицинские скрининги при трудоустройстве и обучении также способствуют росту рынка.

Обзор рынка медицинских скринингов во Вьетнаме и странах АСЕАН

Прогнозируется, что рынок медицинского скрининга во Вьетнаме станет самой быстрорастущей страной на рынке медицинского скрининга в АСЕАН, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 10,8% в период 2025–2032 гг., что будет обусловлено улучшением доступа к диагностике в сельских регионах, ростом располагаемых доходов и усилиями правительства по расширению охвата национальных программ медицинского скрининга за счет государственных систем страхования.

Доля рынка медицинских скринингов в странах АСЕАН

В отрасли медицинского скрининга в странах АСЕАН лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Fullerton Health Corporation Limited (Сингапур)
• Больница Маунт-Алверния (Сингапур)
• PT Prodia Widyahusada Tbk (Индонезия)
• Raffles Medical Group (Сингапур)
• Icon Group (Австралия)
• Bangkok Dusit Medical Services (Таиланд)
• KPJ Healthcare Берхад (Малайзия)
• Медицинский центр Махкота (Малайзия)
• Международные больницы Siloam (Индонезия)
• Healthway Medical Group (Сингапур)
• Thonburi Healthcare Group (Таиланд)
• Парквей Пантай (Малайзия)

Последние события на рынке медицинских скринингов в странах АСЕАН

• В августе 2022 года компания Fullerton Health Corporation Limited объявила о завершении слияния, возглавляемого RRJ Capital («RRJ»), которое включало в себя вливание капитала частной инвестиционной компанией и предоставление старшего кредита на общую сумму 390 миллионов долларов США. Слияние обеспечило более прочный баланс и новую структуру капитала, что открыло новые возможности для роста паназиатского поставщика медицинских услуг после пандемии.
• В апреле 2023 года компания Siemens Healthineers расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии, запустив комплексное решение для медицинского скрининга, разработанное специально для городских больниц и клиник Сингапура и Малайзии. Эта инициатива включает в себя передовые технологии визуализации и диагностические инструменты на базе искусственного интеллекта, направленные на улучшение раннего выявления хронических заболеваний. Siemens уделяет особое внимание партнерству с региональными поставщиками медицинских услуг для повышения доступности и сокращения сроков скрининга.
• В марте 2023 года компания Philips Healthcare запустила программу мобильных медицинских скрининговых центров в Индонезии и на Филиппинах для охвата малообеспеченных групп населения. Программа, оснащенная портативными ультразвуковыми и анализаторами крови, направлена ​​на повышение уровня профилактической помощи путем проведения плановых медицинских осмотров и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в сельской местности. Philips сообщила, что эти мобильные станции помогли увеличить охват медицинским скринингом более чем на 20% в пилотных районах.
• В феврале 2023 года компания Fujifilm Healthcare совместно с Министерством здравоохранения Таиланда установила цифровую рентгенографию и автоматизированные киоски для медицинского скрининга в государственных больницах. Проект поддерживает государственную программу «Screen for Life», направленную на улучшение ранней диагностики рака и сокращение неравенства в здравоохранении. Технологии Fujifilm обеспечивают более быструю обработку изображений и удалённые консультации специалистов, улучшая результаты лечения пациентов.
• В январе 2023 года компания Roche Diagnostics запустила усовершенствованные наборы для скрининга сердечно-сосудистого риска в странах АСЕАН, включая Вьетнам и Камбоджу. Наборы отличаются упрощенным сбором образцов и более быстрой лабораторной обработкой, что способствует их более широкому внедрению в небольших клиниках и диагностических центрах. Компания Roche подчеркнула, что этот шаг способствует росту спроса на средства ранней диагностики на фоне роста заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.
• В январе 2023 года компания GE Healthcare внедрила решения для маммографии на базе искусственного интеллекта в ряд медицинских учреждений Малайзии и Сингапура, повысив точность и эффективность скрининга рака молочной железы. Система использует алгоритмы машинного обучения, помогающие рентгенологам выявлять патологию на ранней стадии, что, по прогнозам, позволит снизить диагностические ошибки и улучшить качество лечения пациентов.

SKU-72693