Анализ объема, доли и тенденций рынка систем управления складами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 1,06 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 3,79 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,30% в течение прогнозируемого периода, а объем рынка систем управления складом в США оценивался в 991,8 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3506,54 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,1% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением автоматизации, робототехники и цифровых технологий управления цепочками поставок на складах и в распределительных центрах, что приводит к повышению эффективности работы, снижению затрат на рабочую силу и улучшению управления запасами.
• Кроме того, растущий спрос со стороны компаний электронной коммерции, розничной торговли, производства и сторонних логистических компаний на прозрачность в режиме реального времени, точное отслеживание запасов и оптимизацию складских операций делает системы управления складом критически важным решением для современных цепочек поставок. Эти факторы ускоряют внедрение систем управления складом, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Системы управления складом — это программные решения, позволяющие компаниям управлять складскими операциями и оптимизировать их, включая контроль запасов, выполнение заказов, приемку и размещение, комплектацию, отгрузку и управление персоналом. Эти системы интегрируются с платформами автоматизации, робототехники и планирования ресурсов предприятия для повышения эффективности и точности складских операций.
• Растущий спрос на системы управления складом обусловлен, прежде всего, ростом электронной коммерции и многоканальной розничной торговли, усложнением цепочек поставок, ростом затрат на рабочую силу и потребностью в более быстром и точном выполнении заказов. Компании всё чаще внедряют облачные WMS-решения на базе искусственного интеллекта с мобильным доступом для достижения операционной гибкости и конкурентоспособности.
• В 2024 году Китай занял лидирующие позиции на рынке систем управления складом благодаря быстрорастущему сектору электронной коммерции, расширению производственной базы и все более широкому внедрению решений в области автоматизации и цифровой цепочки поставок.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самой быстрорастущей страной на рынке систем управления складом в течение прогнозируемого периода благодаря
• В 2024 году сегмент услуг доминировал на рынке с долей 81,41%. Это обусловлено растущим спросом на решения для внедрения, настройки, обучения и обслуживания, обеспечивающие бесперебойную интеграцию и оптимальную производительность систем управления складом. Компании отдают приоритет профессиональным услугам, чтобы снизить риски внедрения, повысить операционную эффективность и использовать весь потенциал передовых возможностей программного обеспечения. Кроме того, растущая сложность складских операций и необходимость постоянной поддержки и обновлений дополнительно способствуют доминированию сегмента услуг на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления складом  

Тенденции рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Интеграция ИИ и робототехники для автоматизации складских операций

• Интеграция искусственного интеллекта и робототехники в системы управления складом стремительно повышает эффективность и масштабируемость работы. Эти технологии позволяют складам повысить скорость, точность и производительность, минимизируя трудоёмкие задачи и человеческий фактор в сложных логистических средах.
  • Например, GreyOrange внедрила передовых роботов с искусственным интеллектом для автоматизированной сортировки и комплектации заказов на складах таких брендов, как Flipkart. Это демонстрирует, как робототехника и искусственный интеллект трансформируют складские функции и задают новые стандарты точности обработки заказов и эффективности обработки.
• Системы управления складом на базе искусственного интеллекта всё чаще используются для предиктивной аналитики, которая помогает прогнозировать спрос, оптимизировать размещение запасов и оптимизировать обработку заказов. Эти возможности представляют огромную ценность для компаний, стремящихся найти баланс между динамично развивающимися рынками, контролем затрат и качеством обслуживания.
• Интеграция робототехники обеспечивает оптимизацию рабочих процессов благодаря автоматизированным системам подбора, роботизированным манипуляторам для паллетирования и автономным транспортным средствам для перемещения материалов. В совокупности эти решения значительно сокращают время цикла и повышают гибкость для удовлетворения сезонного или нестабильного спроса.
• Эта тенденция распространяется и на малый и средний бизнес, где внедряется интеграция облачных технологий искусственного интеллекта и робототехники для достижения уровня операционной эффективности с крупными ритейлерами. Такая демократизация передовых методов автоматизации складских процессов открывает новые возможности для более широкого проникновения на рынок.
• В заключение следует отметить, что сочетание искусственного интеллекта и робототехники в системах управления складом меняет подход к работе складов. Обеспечивая автоматизацию, точность и аналитику в режиме реального времени, эти достижения двигают отрасль к более интеллектуальным, готовым к будущему инфраструктурам цепочек поставок.

Динамика рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущий спрос на обзор запасов в режиме реального времени и более быстрое выполнение заказов

• Растущий спрос на отслеживание запасов в режиме реального времени в сочетании с необходимостью быстрого выполнения заказов является ключевым фактором, способствующим внедрению систем управления складом. Компании ищут системы, которые позволяют им точно отслеживать, управлять и оптимизировать запасы, обеспечивая при этом бесперебойную обработку заказов.
  • Например, компания Manhattan Associates разработала передовые WMS-решения, позволяющие ритейлерам получать информацию о товарных запасах в режиме реального времени как в распределительных центрах, так и в магазинах. Внедрение этих решений в крупных розничных брендах наглядно демонстрирует, насколько важна WMS для обеспечения более быстрого и эффективного выполнения заказов.
• Отслеживание в режиме реального времени позволяет минимизировать расхождения в наличии и максимально повысить точность заказов. Это позволяет компаниям сократить количество невыполненных заказов, избежать дорогостоящих дефицитов и повысить удовлетворенность клиентов благодаря постоянной доступности товаров.
• Рост многоканальной розничной торговли дополнительно увеличивает спрос на системы управления складом. Поскольку клиенты ожидают доставки на следующий день или даже в тот же день, компаниям необходимы системы, координирующие запасы по нескольким каналам для обеспечения унифицированного выполнения заказов.
• Подводя итог, можно сказать, что растущая важность скорости и точности выполнения заказов делает отслеживание в режиме реального времени стратегической необходимостью для современных предприятий. Таким образом, системы управления складом стали важнейшими инструментами для достижения конкурентного преимущества на рынках с высоким спросом.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и сложность внедрения системы

• Высокие первоначальные инвестиции и сложность внедрения систем управления складом остаются серьёзной проблемой для организаций. Расходы, связанные с лицензированием программного обеспечения, аппаратной инфраструктурой, настройкой и интеграцией, могут быть значительными для многих компаний.
  • Например, компании, внедряющие SAP Extended Warehouse Management, часто сообщают о длительных сроках внедрения и высоких затратах на консалтинг и обучение. Это демонстрирует, насколько обширны ресурсы, необходимые для перехода от традиционных складских процессов к полностью оптимизированным платформам WMS.
• Интеграция ещё больше усложняет задачу, поскольку WMS должна бесперебойно взаимодействовать с ERP-системами, платформами управления заказами и системами управления перевозками. Обеспечение совместимости и бесперебойной передачи данных между несколькими платформами часто увеличивает сроки проекта и расходы.
• Кроме того, обучение сотрудников склада эффективному использованию и управлению передовыми WMS-решениями требует времени и инвестиций, что приводит к временному снижению производительности в переходный период. Это становится особенно сложной задачей для компаний, ежедневно управляющих большими объёмами.
• В конечном счёте, сочетание таких факторов, как стоимость и сложность, замедляет широкомасштабное внедрение, особенно в малых и средних предприятиях. Разработка более экономичных облачных решений, удобных интерфейсов и модульных стратегий внедрения будет иметь решающее значение для устранения этих ограничений и расширения возможностей глобального внедрения.

Рынок систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован на основе компонентов, функций, предложения, развертывания, типа уровня и конечного пользователя.

• По компонентам

По компонентному составу рынок систем управления складом подразделяется на краны, автоматизированные системы хранения и поиска, роботов, конвейеры и сортировочные системы, автоматизированные транспортные средства и другие. Сегмент автоматизированных систем хранения и поиска занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей эффективности в автоматизации процессов хранения и поиска, минимизации трудозатрат и человеческого фактора. Склады всё чаще используют автоматизированные системы хранения и поиска для обеспечения высокой плотности хранения, ускорения выполнения заказов и полной интеграции с существующей складской инфраструктурой. Возможность обработки различных типов продукции и оптимизации использования пространства ещё больше укрепляет его позиции среди крупных складов и складов электронной коммерции.

Ожидается, что сегмент беспилотных транспортных средств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим внедрением в автоматизированную обработку материалов и внутрилогическую логистику. Беспилотные транспортные средства предоставляют гибкие и автономные транспортные решения на складах, снижая зависимость от ручного труда и оптимизируя рабочие процессы. Совместимость с робототехникой и программным обеспечением систем управления складом делает их особенно подходящими для крупномасштабных операций и динамичных складских помещений, что стимулирует спрос в логистических и производственных секторах.

• По функциям

По функциональным возможностям рынок систем управления складом подразделяется на системы приёмки и размещения, управления запасами, управления складом и доками, слотирования, комплектации заказов, управления персоналом и задачами, доставки и другие. Сегмент управления запасами занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении точного уровня запасов, сокращении затоваривания или дефицита и обеспечении прозрачности склада в режиме реального времени. Расширенные функции управления запасами, включая штрихкодирование, радиочастотную идентификацию и интеграцию с системами планирования ресурсов предприятия, сделали эту функцию незаменимой для современных складов, стремящихся к повышению операционной эффективности и снижению затрат.

Ожидается, что сегмент комплектации будет демонстрировать самые высокие совокупные годовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в более быстром и точном выполнении заказов в секторах электронной коммерции и розничной торговли. Автоматизированные и полуавтоматизированные решения для комплектации, часто интегрированные с робототехникой и искусственным интеллектом, сокращают количество ошибок при комплектации, оптимизируют распределение рабочей силы и повышают пропускную способность, делая этот сегмент быстрорастущей функциональной областью складских операций.

• Предлагая

Рынок систем управления складом сегментируется на основе предложения программного обеспечения и услуг. Сегмент услуг занял наибольшую долю рынка – 81,41% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на решения для внедрения, настройки, обучения и обслуживания, обеспечивающие бесперебойную интеграцию и оптимальную производительность систем управления складом. Компании отдают приоритет профессиональным услугам для снижения рисков внедрения, повышения операционной эффективности и использования всего потенциала передовых возможностей программного обеспечения. Кроме того, растущая сложность складских операций и необходимость постоянной поддержки и обновлений дополнительно способствуют доминированию сегмента услуг на рынке.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в отслеживании данных в режиме реального времени, автоматизации и принятии решений на основе данных на складах. Программное обеспечение для управления складом (Warehouse Management System) обеспечивает централизованный контроль над запасами, управление заказами и оптимизацию рабочих процессов, предоставляя полезную информацию, которая повышает операционную эффективность и снижает эксплуатационные расходы.

• По развертыванию

По типу развертывания рынок систем управления складом сегментируется на облачные (программное обеспечение как услуга) и локальные. Сегмент локальных систем занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря стремлению крупных предприятий к более высокому контролю безопасности данных, настройке и соблюдению нормативных требований. Решения для локальных систем управления складом предоставляют организациям гибкую интеграцию с существующей инфраструктурой информационных технологий и соблюдение строгих нормативных требований в таких чувствительных секторах, как здравоохранение и химическая промышленность.

Ожидается, что сегмент облачных технологий или программного обеспечения как услуги будет демонстрировать самые высокие совокупные годовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением гибких, масштабируемых и экономичных решений. Облачная система управления складом обеспечивает доступ в режиме реального времени из нескольких локаций, снижает первоначальные затраты на инфраструктуру и поддерживает быстрое развертывание, что делает её весьма привлекательной для малых и средних предприятий и многопрофильных компаний электронной коммерции, стремящихся к гибкости и цифровой трансформации.

• По типу уровня

По типу уровня рынок систем управления складом сегментируется на продвинутые системы управления складом, промежуточные системы управления складом и базовые системы управления складом. Сегмент продвинутых систем управления складом занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему комплексному функционалу, включая аналитику на основе искусственного интеллекта, интеграцию автоматизации и мониторинг производительности в режиме реального времени. Крупные склады и компании электронной коммерции предпочитают продвинутые системы управления складом для оптимизации сложных рабочих процессов, повышения точности и улучшения прозрачности цепочки поставок в различных узлах.

Ожидается, что сегмент систем управления складом среднего уровня будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение этих систем среди предприятий среднего бизнеса, стремящихся к балансу между стоимостью и функциональностью. Системы управления складом среднего уровня предлагают модульные возможности, простоту интеграции и достаточную автоматизацию, позволяя растущим компаниям повышать эффективность складирования без значительных первоначальных инвестиций.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок систем управления складом сегментируется на следующие сегменты: электронная коммерция, продукты питания и напитки, сторонняя логистика, электроника и электроника, автомобилестроение, металлургия и машиностроение, здравоохранение, химическая промышленность и другие. Сегмент электронной коммерции занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря экспоненциальному росту онлайн-торговли и потребности в более быстром и безошибочном выполнении заказов. Эффективная система управления складом позволяет компаниям электронной коммерции управлять большими объемами заказов небольшими партиями, оптимизировать оборачиваемость запасов и удовлетворять ожидания потребителей в отношении доставки в тот же или на следующий день.

Ожидается, что сегмент сторонних логистических услуг продемонстрирует самые высокие совокупные годовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая передача складских и распределительных услуг на аутсорсинг. Сторонние логистические компании всё чаще используют систему управления складом (Warehouse Management System), предлагающую масштабируемые, интегрированные и технологичные логистические решения, позволяющие им управлять множеством клиентов, обеспечивать своевременные поставки и повышать операционную эффективность в своих сетях.

Региональный анализ рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай лидировал на рынке систем управления складом, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря быстрорастущему сектору электронной коммерции, расширению производственной базы и все более широкому внедрению решений в области автоматизации и цифровой цепочки поставок.
• Значительные инвестиции в складскую инфраструктуру в сочетании с правительственными инициативами по развитию интеллектуальной логистики и «Индустрии 4.0» укрепляют лидерство Китая на региональном рынке.
• Присутствие ведущих отечественных поставщиков складских технологий, сотрудничество с мировыми поставщиками решений и внедрение экономически эффективных, но технологически продвинутых систем управления складом продолжают консолидировать

Обзор рынка систем управления складом в Японии

Ожидается, что рынок систем управления складом в Японии будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год благодаря развитию передовых производственных и логистических секторов, а также акценту на операционной эффективности и цифровой трансформации. Японские компании все чаще внедряют автоматизированные решения для хранения, робототехнику и интегрированные программные системы для оптимизации складских операций. Спрос на компактные, многофункциональные и высокоэффективные системы управления складом растет из-за ограниченности складских площадей и высокой стоимости рабочей силы. Постоянные инвестиции в исследования и разработки, а также партнерство между японскими поставщиками решений и глобальными технологическими компаниями укрепляют перспективы устойчивого роста рынка. Акцент Японии на инновациях, надежности и оптимизации цепочек поставок подкрепляет ее сильные региональные позиции.

Обзор рынка систем управления складом в Индии

Рынок систем управления складом в Индии, по прогнозам, будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым развитием электронной коммерции, ростом производственной деятельности и растущим внедрением автоматизации и облачных решений для управления складом. Растущее понимание операционной эффективности, оптимизации затрат и цифрового управления цепочками поставок ускоряет внедрение среди малых и средних предприятий. Спрос на доступные, масштабируемые и простые в развертывании системы управления складом особенно высок среди развивающихся компаний. Расширение розничных и логистических сетей, быстрый рост электронной коммерции и государственные инициативы по продвижению цифровой инфраструктуры повышают доступность продукции. Растущее внимание Индии к модернизации складов обеспечивает ее становление самым быстрорастущим рынком в регионе.

Обзор рынка систем управления складами в США

Ожидается, что рынок систем управления складом в США будет устойчиво расти с 2025 по 2032 год благодаря постоянному развитию технологий, увеличению инвестиций в автоматизированные склады и акценту на цифровую трансформацию. Компании отдают приоритет программным решениям, обеспечивающим предиктивную аналитику, прогнозирование спроса и интеллектуальное управление запасами. Постоянное сотрудничество между американскими поставщиками технологий и глобальными компаниями, а также политика поддержки, направленная на продвижение интеллектуальной логистики, укрепляют перспективы устойчивого роста. Акцент страны на инновациях, операционной эффективности и устойчивости цепочек поставок подкрепляет её сильные региональные позиции на рынке систем управления складом.

Доля рынка систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли систем управления складами являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Blue Yonder Group, Inc. (США)
• Корпорация Oracle (США)
• SAP SE (Германия)
• Инфор (США)
• Manhattan Associates (США)
• Tecsys Inc. (Канада)
• SENKO Co., Ltd. (Япония)
• Softeon (США)
• Accelogix LLC (США)
• Корпорация Datex (США)
• Made4net (США)
• CAMELOT 3PL SOFTWARE (Германия)
• ShipBob, Inc. (США)
• JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP. (Япония)
• Synergy Logistics Ltd (Великобритания)
• Honeywell International Inc. (США)
• Корпорация IBM (США)
• Корпорация NEC (Япония)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Экстенсив (США)
• Корпорация Raymond (США)

Последние разработки на рынке систем управления складом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США

• В марте 2024 года компания Made4net представила на выставке MODEX 2024 свою систему управления складом WarehouseExpert и решения для комплексного управления цепочками поставок. Демонстрация продемонстрировала интеграцию системы с робототехникой и технологиями автоматизации, подчеркнув её возможности по повышению скорости и эффективности цепочек поставок. Это развитие отражает растущую тенденцию к внедрению автоматизации в системы управления складом для повышения операционной эффективности и соответствия требованиям современных цепочек поставок.
• В ноябре 2023 года компания Blue Yonder, ведущий поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о приобретении Doddle, технологической компании, специализирующейся на логистике первой и последней мили. Это приобретение позволит Blue Yonder предложить более комплексный логистический пакет, решающий задачи оптимизации логистики первой и последней мили, управление которой исторически было сложным. Интегрируя технологии Doddle в свой существующий комплекс решений для управления коммерцией и возвратами, Blue Yonder стремится построить более устойчивые и прибыльные сквозные цепочки поставок.
• В ноябре 2023 года компания Epicor, мировой лидер в области отраслевого корпоративного программного обеспечения, объявила о приобретении Elite EXTRA, ведущего поставщика облачных решений для доставки «последней мили». Это приобретение расширяет возможности Epicor по оказанию помощи своим клиентам из различных отраслей в упрощении логистики «последней мили» и повышении конкурентоспособности на гиперконкурентном рынке. Интегрируя решения Elite EXTRA, Epicor стремится расширить свои предложения в отраслях «производство, перемещение и продажа», предоставляя клиентам передовые возможности доставки «последней мили».
• В феврале 2021 года компания Raymond Corporation объявила о выпуске нового автоматизированного транстакера в дополнение к своим решениям для интралогистики. Автоматизированный транстакер, оснащенный программным обеспечением для управления заказами, полностью интегрируется с системами управления складом, оптимизируя производительность и исключая ошибки. Эта разработка предоставляет компаниям гибкое решение для складов с высокой плотностью и высокой селективностью, расширяя их портфель решений для автоматизации новыми продуктами.
• В марте 2021 года компания Extensiv запустила усовершенствованный пакет услуг для обработки небольших посылок с расширенным функционалом, повышающим эффективность, а также безбумажный склад для сторонних логистических провайдеров, предлагающих услуги электронной коммерции и омниканального фулфилмента. Решение помогает компаниям оптимизировать и эффективно управлять функциями обработки небольших посылок, сокращая время упаковки и повышая прибыльность. Интеграция этого пакета в системы управления складом позволит компаниям оптимизировать процессы упаковки и отправки, что приведет к повышению операционной эффективности.
• В мае 2025 года компания Körber Supply Chain объявила о запуске усовершенствованного модуля системы управления складом с предиктивной аналитикой на основе искусственного интеллекта. Новый модуль позволяет складам прогнозировать спрос, оптимизировать распределение запасов и проактивно устранять узкие места в работе. Эта разработка укрепляет позиции Körber на рынке, позволяя клиентам повышать производительность склада, снижать эксплуатационные расходы и улучшать уровень обслуживания во всё более сложных цепочках поставок.

SKU-70012