Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка базовых масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

 Размер рынка базовых масел

• Рынок базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона оценивался в 8,17 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 15,34 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 8,2%, в первую очередь за счет растущего спроса на высококачественные смазочные материалы в автомобильном секторе.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как расширение строительной и автомобильной промышленности во всем мире, что привело к увеличению потребления красок и покрытий, тем самым увеличивая спрос на базовые масла.

Анализ рынка базовых масел

• Рынок базовых масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает значительный рост, что обусловлено в первую очередь растущим спросом на высококачественные смазочные материалы в автомобильном секторе.
• В таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается резкий рост производства транспортных средств, что обусловливает потребность в высококачественных моторных маслах, обеспечивающих повышенную производительность и соответствующих строгим нормам выбросов.
• Эта тенденция стимулирует переход от традиционных базовых масел Группы I к более совершенным вариантам Групп II и III, которые обеспечивают лучшую устойчивость к окислению и топливную экономичность.
• Китай является доминирующим игроком на рынке базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая значительную долю благодаря своей мощной автомобильной промышленности и обширной промышленной базе.

Область применения отчета и сегментация рынка базовых масел     

Тенденции рынка базовых масел

«Переход с базовых масел группы I на базовые масла группы II»

• Более строгие экологические нормы и потребность в более эффективных смазочных материалах обусловили спрос на базовые масла Группы II, которые обладают лучшей устойчивостью к окислению и более низким содержанием серы по сравнению с Группой I. Этот переход соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов и повышению топливной экономичности.
• На рынке наблюдается снижение производства базовых масел Группы I из-за закрытия и модернизации заводов. Например, Eneos в Японии окончательно закрыла свой завод Wakayama Group I в середине октября 2023 года, а ее завод Mizushima A Group I прошел техническое обслуживание с сентября по ноябрь 2023 года. Эти события привели к сокращению поставок Группы I, что привело к переходу на базовые масла Группы II, которые более доступны и соответствуют текущим требованиям рынка.
• Сокращение ценового разрыва между базовыми маслами Группы I и Группы II сделало последние более экономически выгодными.

• Например, в Юго-Восточной Азии потребители все больше отдают предпочтение сортам Группы II, поскольку разница в цене сократилась, что делает их экономически эффективной альтернативой без ущерба для качества.
• Рынок базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона переживает структурную трансформацию, с явным движением в сторону базовых масел Группы II, обусловленным нормативными, поставками и экономическими факторами. Ожидается, что эта тенденция сохранится, изменяя ландшафт рынка и влияя на модели производства и потребления во всем регионе.

Динамика рынка базовых масел

Водитель

«Растущий спрос на высококачественные смазочные материалы в автомобильном секторе»

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается существенный рост производства автомобилей. Этот рост производства усиливает потребность в высококачественных смазочных материалах для обеспечения оптимальной производительности и долговечности двигателя.
• Такие страны, как Индия, переживают быстрый рост в своих автомобильных секторах. В 2023 году Exxon Mobil объявила об инвестициях в размере 9 млрд индийских рупий (примерно 109,51 млн долларов США) в создание завода по производству смазочных материалов в Махараштре, Индия. Такие инвестиции подчеркивают приверженность региона удовлетворению растущего спроса на автомобильные смазочные материалы.
• Переход автомобильной промышленности к более эффективным и экологически чистым транспортным средствам требует усовершенствованных смазочных материалов. Внедрение синтетических и полусинтетических базовых масел отвечает требованиям современных двигателей, предлагая лучшую термическую стабильность и производительность.

Например,

• В 2022 году в Китае было произведено более 27 миллионов автомобилей, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году.   

В совокупности растущая автомобильная промышленность в сочетании с технологическими инновациями и стратегическими инвестициями значительно стимулирует спрос на высококачественные базовые масла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что эта тенденция сохранится, усиливая ключевую роль региона на мировом рынке базовых масел.

Возможность

«Растущий спрос на биооснованные и возобновляемые базовые масла»

• Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона вводят более строгие экологические нормы для сокращения выбросов углерода и содействия устойчивому развитию. Это привело к резкому росту спроса на экологически чистые альтернативы традиционным минеральным базовым маслам.
• Инновации в формулах базовых масел позволяют производить высокоэффективные биосмазочные материалы. Savsol Lubricants представила Savsol Ester 5 — биоразлагаемый смазочный материал, предназначенный для высококачественных автомобильных и железнодорожных применений. Этот продукт, изготовленный из жирных кислот пищевых масел и содержащий запатентованные молекулы, разработанные внутри компании, является примером тенденции к устойчивым альтернативам на рынке базовых масел.
• Осведомленность потребителей об экологических проблемах растет, что приводит к повышению спроса на устойчивые и экологически чистые продукты. Этот сдвиг побуждает производителей базовых масел уделять первостепенное внимание устойчивости в своих предложениях. Кроме того, в отрасли базовых масел наблюдается тенденция к принятию принципов экономики замкнутого цикла, таких как переработка и повторное использование базовых масел, сокращение отходов и улучшение управления жизненным циклом.

Например,

• В Индии все больше внимания уделяется разработке смазочных материалов, которые производят меньше выбросов и имеют меньший экологический след. Компании инвестируют в зеленые технологии и более чистые методы производства, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду производства базовых масел

Рынок базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона готов к значительному росту в сегменте био- и возобновляемых материалов, что обусловлено экологическими нормами, технологическими достижениями и растущим спросом потребителей на устойчивые продукты. Компании, инвестирующие в разработку и производство экологически чистых базовых масел, вероятно, получат конкурентное преимущество в этом меняющемся рыночном ландшафте.

Сдержанность/Вызов

«Нарушение цепочки поставок»

• Геополитические события, в частности санкции, нарушили поставки базового нефтяного сырья. Например, санкции США против китайских нефтеперерабатывающих заводов за покупку иранской нефти привели к остановке работы и логистическим проблемам в независимом секторе нефтепереработки Китая. Эти меры повлияли на судоходные операции, поскольку танкеры были перенаправлены, а финансовая поддержка со стороны крупных китайских банков приостановлена. Такие перебои имеют каскадный эффект на производство и распределение базового масла в регионе.
• Незапланированные отключения и плановое техническое обслуживание еще больше напрягли поставки базового масла. Например, южнокорейские Hyundai и Shell Base Oil столкнулись с перебоями в производстве из-за пожара в Hyundai Oilbank.
• Кроме того, японская Eneos навсегда закрыла свой завод Group I мощностью 360 000 т/год в Вакаяме и запланировала техническое обслуживание на своем заводе Mizushima A. Тайваньская Formosa также запланировала двухмесячное техническое обслуживание. Эти события привели к сокращению поставок, особенно базовых масел Group I и II.
• Цепочка поставок базового масла на Азиатско-Тихоокеанском рынке испытывает значительную нагрузку из-за геополитической напряженности, операционных сбоев и логистических проблем. Эти факторы в совокупности способствуют дефициту поставок и росту издержек, что влияет на стабильность рынка. Решение этих проблем требует стратегического планирования, диверсификации источников поставок и инвестиций в инфраструктуру для повышения устойчивости к будущим сбоям.

Масштаб рынка базовых масел

Рынок сегментирован по признаку группы, типа и области применения.

Региональный анализ рынка базовых масел

«Китай — доминирующая страна на рынке базовых масел»

• Китай доминирует на рынке базовых масел из-за роста производства и продаж транспортных средств. Кроме того, развитие автомобильной промышленности вместе с вытекающим из этого спросом на готовые смазочные материалы для повышения эксплуатационной эффективности транспортных средств, продлевая срок их службы, еще больше подстегнет рост рынка базовых масел в регионе в прогнозируемый период.

«Прогнозируется, что в Таиланде будут зафиксированы самые высокие темпы роста»

• Таиланд, как ожидается, зарегистрирует самый высокий совокупный годовой темп роста (CAGR) на рынке базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот рост обусловлен ростом промышленной активности, расширением производства автомобилей и ростом спроса на высококачественные смазочные материалы. Стратегические инициативы страны по стимулированию производства и развитию инфраструктуры еще больше способствуют этой восходящей тенденции.

Доля рынка базовых масел

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Корпорация Chevron (США)
• Петролиам Насиональ Берхад – Петронас (Малайзия)
• GS Caltex Corporation (Южная Корея)
• Nestlé (Швейцария)
• Китайская нефтехимическая корпорация – Sinopec (Китай)
• S-Oil Corporation (Южная Корея)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Индия)
• Китайская национальная нефтяная корпорация (Китай)

Последние события на рынке базовых масел Азиатско-Тихоокеанского региона

• В марте 2023 года Reliance Industries объявила о модернизации своего завода по производству базовых масел в Джамнагаре с целью увеличения производственных мощностей и повышения эффективности цепочки поставок. TotalEnergies продолжает внедрять инновации, разрабатывая устойчивые решения в области базовых масел, отражая растущий региональный спрос на экологически чистые продукты.
• В октябре 2022 года компания SK Lubricants расширила ассортимент своей продукции, чтобы удовлетворить потребности растущего рынка электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В январе 2020 года компания Nynas AB выпустила на рынок NYFLEX 201B и NYFLEX 2005 — высокоочищенные технологические масла, предназначенные для рецептур герметиков.
• В декабре 2019 года Saudi Aramco приобрела 17% акций Hyundai Oilbank примерно за 1,2 млрд долларов США у Hyundai Heavy Industries Holdings, усилив свое глобальное присутствие.
• В октябре 2019 года компания Texol Lubritech FZC, дочерняя компания Gandhar Oil Refinery India Ltd., открыла в свободной экономической зоне Хамрия в Шардже завод по производству белых масел, LLP, HLP, трансформаторных масел, масел для обработки резины, а также различных промышленных и автомобильных смазочных материалов.
• 7 июня 2019 года компания Nynas AB представила NYNAS® S 3B — новое базовое масло, соответствующее рекомендациям FDA и обладающее высокой степенью очистки, пригодное для использования в пищевой упаковочной промышленности. 

SKU-14694