Анализ размера, доли и тенденций рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 4,28 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 9,20 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 10,05% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено растущим спросом на автоматизацию и эффективность процессов упаковки в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и потребительские товары.
• Кроме того, растущее внимание к устойчивой упаковке в сочетании с достижениями в технологии картонной упаковки, такими как компактные конструкции и интеллектуальные датчики, ускоряет ее внедрение и играет ключевую роль в стимулировании роста рынка.

Анализ рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Картонажные машины, которые автоматизируют процесс формирования, наполнения и запечатывания картонных коробок, становятся неотъемлемой частью современных упаковочных линий в различных отраслях промышленности благодаря своей способности повышать эффективность, снижать трудозатраты и обеспечивать стабильное качество продукции.
• Растущий спрос на картонажные машины обусловлен, прежде всего, ростом потребления упакованных товаров, растущей потребностью в автоматизации операций и ужесточением нормативных требований к гигиене и безопасности продукции.
• Китай доминировал на рынке картонажных машин Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 37,5% в 2024 году, чему способствовали быстрая индустриализация, развитая производственная инфраструктура и растущее внедрение передовых упаковочных технологий в секторах продуктов питания, фармацевтики и средств личной гигиены.
• Ожидается, что Индия станет самой быстрорастущей страной на рынке картонажных машин Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода благодаря расширению сектора товаров повседневного спроса, правительственным инициативам по поддержке промышленной автоматизации и резкому росту спроса на упаковку для электронной коммерции.
• Сегмент горизонтальных картонажных машин занимал самую большую долю рынка в 43,2% в 2024 году благодаря их широкому использованию на высокоскоростных упаковочных линиях в пищевой, фармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены.

Область применения отчета и сегментация рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе    

Тенденции рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Операционная эффективность за счет искусственного интеллекта и интеллектуальной автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке картонажного оборудования Азиатско-Тихоокеанского региона является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальной автоматизации в упаковочные линии. Эта конвергенция способствует существенному повышению эксплуатационной эффективности, улучшению предиктивного обслуживания и контроля качества в режиме реального времени на всех производственных предприятиях.
  • Например, такие ведущие игроки, как Marchesini Group и Coesia, внедряют системы машинного зрения на базе искусственного интеллекта в свои картонажные машины для выявления несоответствий продукции, снижения ошибок упаковки и быстрой адаптации к изменениям размера или формата картонной упаковки без остановки производства. Аналогичным образом, такие компании, как OPTIMA, используют интеллектуальную автоматизацию для ускорения переналадки и минимизации простоев оборудования.
• Интеграция ИИ в картонажное оборудование позволяет машинам обучаться на основе исторических данных, оптимизировать последовательность упаковки и прогнозировать механические неисправности до их возникновения. Например, интеллектуальные датчики в сочетании с алгоритмами ИИ могут контролировать состояние машины и заблаговременно оповещать операторов, что значительно сокращает незапланированные простои и расходы на техническое обслуживание.
• Интеграция этих систем с промышленными платформами Интернета вещей обеспечивает централизованное управление и мониторинг целых производственных линий в режиме реального времени. Операторы теперь могут удалённо управлять несколькими станками, оперативно корректировать настройки и собирать аналитику производительности — всё это через единый интерфейс, повышая прозрачность и скорость принятия решений.
• Переход к интеллектуальным и подключенным упаковочным системам меняет ожидания в отношении скорости, персонализации и устойчивого развития в производственном секторе. Такие компании, как Mpac Group, внедряют модульные картонажные машины на базе искусственного интеллекта, которые адаптируются к различным линейкам продукции и требованиям к упаковке, одновременно сокращая отходы.
• Растущий спрос на интеллектуальные картонажные машины с интегрированным искусственным интеллектом особенно высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где промышленность быстро модернизируется для удовлетворения растущего потребления упакованных товаров. Компании отдают приоритет решениям, которые повышают гибкость, снижают затраты и отвечают меняющимся требованиям как потребителей, так и нормативных требований.

Динамика рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

Растущая потребность, обусловленная спросом на упаковку и промышленной автоматизацией

• Растущий спрос на упакованные товары в таких секторах, как продукты питания и напитки, фармацевтика, средства личной гигиены и электронная коммерция, является ключевым фактором, способствующим быстрому внедрению картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку ожидания потребителей в отношении качества, безопасности и экологичности продукции растут, производители обращаются к автоматизированным решениям для картонирования, чтобы повысить эффективность и единообразие упаковки.

  • Например, в марте 2024 года компания Marchesini Group представила новую линейку модульных картонажных машин, предназначенных для высокоскоростной упаковки фармацевтической продукции, подчеркнув гибкость и соответствие международным стандартам безопасности. Эти инновации отражают более широкий сдвиг отрасли в сторону автоматизации и точности упаковочных операций.
• Растущие затраты на рабочую силу, потребность в увеличении производительности и ужесточение требований к гигиене и безопасности подталкивают промышленность к замене ручных процессов упаковки автоматизированными системами. Картонажные машины обладают такими преимуществами, как снижение количества ошибок, связанных с человеческим фактором, ускорение производственных циклов и улучшение обработки продукции, что особенно важно в условиях крупносерийного производства.
• Более того, интеграция картонажных машин с оборудованием, расположенным выше и ниже по технологической цепочке, таким как системы розлива, маркировки и паллетирования, позволяет создать оптимизированную сквозную упаковочную линию. Этот взаимосвязанный рабочий процесс не только повышает эксплуатационную эффективность, но и обеспечивает прослеживаемость и соответствие нормативным требованиям.
• Расширение онлайн-торговли и моделей прямой доставки потребителю также стимулирует спрос на гибкое упаковочное оборудование, способное работать с продукцией различных размеров и малыми партиями. Решения для упаковки в картонные коробки с возможностью быстрой переналадки и адаптивными конфигурациями становятся всё более востребованными, особенно среди производителей товаров повседневного спроса и фармацевтических компаний, стремящихся к масштабируемости.
• В этом контексте на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается рост инвестиций как со стороны глобальных игроков, так и местных производителей, направленных на удовлетворение растущих потребностей региона в автоматизации и одновременное повышение скорости, качества и устойчивости производства.

Сдержанность/Вызов

Высокие капиталовложения и сложность обслуживания

• Одной из основных проблем, сдерживающих более широкое внедрение картонажных машин, особенно среди малых и средних предприятий (МСП), являются высокие первоначальные затраты, связанные с приобретением, установкой и интеграцией этих систем. Современное картонажное оборудование часто требует значительных капитальных затрат, особенно для моделей, включающих робототехнику, датчики на базе искусственного интеллекта или модульные конфигурации.
  • Например, высокоскоростные или полностью автоматизированные картонажные машины, используемые в фармацевтических компаниях или на линиях по упаковке больших объемов пищевых продуктов, могут потребовать первоначальных инвестиций, которые многим малым предприятиям может быть сложно оправдать без значительных объемов производства или долгосрочных контрактов.
• Сложность обслуживания также представляет собой проблему, поскольку для настройки, устранения неполадок и периодического обслуживания этих машин часто требуются квалифицированные специалисты. Нехватка квалифицированной рабочей силы в некоторых развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона может привести к задержкам в работе, повышению затрат на обслуживание или неполному использованию передовых функций.
• Кроме того, необходимость адаптации к определенным продуктам или форматам упаковки может привести к дополнительным расходам и увеличению сроков изготовления оборудования. Это может быть особенно проблематично для компаний, работающих на быстро меняющихся рынках, где требования к упаковке стремительно меняются.
• Чтобы решить эти проблемы, ведущие производители, такие как Coesia и OPTIMA, всё чаще предлагают модульные, масштабируемые и удобные в использовании картонажные машины, которые сокращают время настройки и снижают эксплуатационные расходы. Кроме того, внедряются функции удалённого мониторинга, профилактического обслуживания и обучения, которые упрощают обслуживание и увеличивают время безотказной работы машин.
• Тем не менее, для широкого внедрения, особенно на чувствительных к затратам рынках, постоянные усилия по снижению затрат, обучению операторов и упрощению конструкции машин будут иметь решающее значение для преодоления этих проблем и раскрытия полного потенциала автоматизации в упаковочной промышленности региона.

 Объем рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок картонажных машин сегментирован по типу машины, типу картонной упаковки, производительности, размерам, процессу, каналу сбыта и области применения.

• По типу машины

В зависимости от типа оборудования рынок картонажных машин Азиатско-Тихоокеанского региона подразделяется на горизонтальные картонажные машины (с торцевой загрузкой), вертикальные картонажные машины (с верхней загрузкой) и другие. Сегмент горизонтальных картонажных машин занимал наибольшую долю рынка – 43,2% – в 2024 году благодаря их широкому использованию на высокоскоростных упаковочных линиях в пищевой, фармацевтической промышленности и производстве средств личной гигиены. Эти машины ценятся за свою эффективность, надежность и способность работать с жёсткими и однородными продуктами.

Ожидается, что сегмент вертикальных картонажных машин будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их компактным размерам и способности обрабатывать хрупкие или нестандартные предметы. Эти машины идеально подходят для мало- и среднесерийного производства, особенно в фармацевтической отрасли и производстве средств личной гигиены, где точность и оптимизация пространства имеют решающее значение.

• По типу коробки

В зависимости от типа картонной упаковки рынок Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на следующие виды упаковки: прямая, закрытая, складная, Bag-in-Box, с боковым швом и другие. Сегмент закрытой картонной упаковки доминировал на рынке в 2024 году, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря высокой структурной целостности, простоте автоматизации и защите от несанкционированного доступа, что идеально подходит для фармацевтической продукции и товаров повседневного спроса.

Прогнозируется, что сегмент Bag-In-Box будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на упаковку для жидких продуктов питания и напитков. Этот формат отвечает целям экологичной упаковки, обеспечивает длительный срок хранения и сокращает количество отходов, что делает его всё более привлекательным для пищевой промышленности, особенно для соков, вин и молочных продуктов.

• По вместимости

Рынок сегментирован на следующие сегменты: до 70 копий/мин, от 70 до 150 копий/мин, от 150 до 400 копий/мин, свыше 400 копий/мин и другие. Сегмент 150–400 копий/мин обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, поскольку он обеспечивает баланс скорости и стоимости, что делает его подходящим для средних и крупных производителей в пищевой промышленности и здравоохранении. Этот диапазон производительности идеально подходит для оптимизации производительности при сохранении высокой точности упаковки.

Ожидается, что сегмент производства свыше 400 партий в минуту будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в высокопроизводительных производственных линиях на крупных предприятиях по производству товаров повседневного спроса и фармацевтической продукции. Эти машины обеспечивают непрерывную круглосуточную работу и играют ключевую роль в удовлетворении растущего спроса со стороны розничной торговли и каналов электронной коммерции.

• По измерению

По объёму рынок сегментируется на следующие сегменты: до 200 куб. см, от 200 до 1000 куб. см, от 1000 до 5000 куб. см, свыше 5000 куб. см и другие. Сегмент объёмом от 200 до 1000 куб. см занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей широкой применимости в таких потребительских товарах, как косметика, безрецептурные препараты и продукты питания. Этот размер оптимален для брендинга, безопасности продукции и выкладки на полках.

Ожидается, что сегмент объёмом от 1000 до 5000 куб. см будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью упаковки оптом и крупноформатной розничной торговли. По мере развития онлайн-торговли этот размерный диапазон всё чаще используется для мультипаков, товаров семейного формата и выгодных упаковок, способствуя экономичной и эффективной дистрибуции.

• По процессу

В зависимости от технологического процесса рынок картонажных машин Азиатско-Тихоокеанского региона подразделяется на онлайн-картонажное оборудование, офлайн-картонажное оборудование и другие. Сегмент онлайн-картонажных машин лидировал по доле выручки в 2024 году благодаря интеграции с комплексными упаковочными линиями, что обеспечивает более быструю, автоматизированную и непрерывную работу. Они идеально подходят для высокообъемных производств, таких как фармацевтика и товары повседневного спроса.

Прогнозируется, что сегмент автономных картонажных машин будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса стремятся к гибкой и экономичной автоматизации. Автономные системы особенно эффективны для небольших партий разнообразной продукции, поскольку позволяют легко менять конфигурацию и снижают первоначальные инвестиции по сравнению с полной интеграцией линии.

• По каналу распространения

По каналу сбыта рынок сегментирован на B2B, дистрибьюторов/брокеров и другие. Канал B2B доминировал на рынке картонажных машин Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году, занимая наибольшую долю выручки благодаря прямым закупкам производителями, заинтересованными в индивидуальных решениях и долгосрочных сервисных контрактах. Этот канал обеспечивает более широкий спектр возможностей для персонализации, более выгодные цены и послепродажную поддержку.

Ожидается, что канал дистрибьюторов/брокеров будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны малых и средних предприятий (МСП) и новых участников рынка. Дистрибьюторы помогают сократить разрыв между производителями и потребителями на удаленных или развивающихся рынках, предлагая локализованные услуги, обучение и техническую поддержку.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментирован на следующие сегменты: продукты питания, напитки, здравоохранение, средства личной гигиены, товары для дома, химические вещества и другие. Сегмент продуктов питания обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря массовому потреблению упакованных и переработанных пищевых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост спроса на готовую к выкладке упаковку в сочетании с требованиями безопасности и гигиены ускоряет автоматизацию в этом секторе.

Прогнозируется, что сегмент здравоохранения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на безопасную, точную и соответствующую требованиям фармацевтическую упаковку. Рост производства дженериков, увеличение экспорта и ужесточение нормативных требований побуждают производителей медицинских товаров внедрять автоматизированную картонажную упаковку для улучшения прослеживаемости и обеспечения целостности продукции.

Региональный анализ рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай доминировал на рынке картонажных машин с наибольшей долей выручки в 37,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, ростом автоматизации в производственных секторах и расширением спроса со стороны пищевой, фармацевтической промышленности и индустрии личной гигиены.
• Производители и конечные пользователи в регионе уделяют первостепенное внимание эффективности, точности и экономичности, что способствует внедрению современных картонажных машин, которые поддерживают высокоскоростную упаковку и индивидуальные решения для различных типов продукции.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется растущей урбанизацией, растущим проникновением электронной коммерции и увеличением инвестиций в инициативы по созданию «умных» фабрик. Кроме того, улучшение инфраструктуры и расширение производственных мощностей в таких ключевых странах, как Китай, Индия и Япония, ускоряют рост рынка, превращая Азиатско-Тихоокеанский регион в ключевой центр картонажного оборудования как для потребительского, так и для производственного сектора.

Обзор рынка картонажных машин в Японии

Рынок картонажного оборудования в Японии демонстрирует устойчивый рост благодаря мощной производственной базе и технологическим инновациям. Спрос со стороны фармацевтической, косметической и пищевой промышленности стимулирует внедрение автоматизированного, компактного и точного картонажного оборудования. Старение населения Японии и урбанизация увеличивают потребность в удобном и эффективном оборудовании. Интеграция с Интернетом вещей и экосистемами «умных» предприятий повышает эксплуатационную эффективность, стимулируя рост в жилых и промышленных помещениях.

Обзор рынка картонажных машин в Индии

Рынок картонажных машин в Индии ожидает значительный рост, чему способствуют быстрая индустриализация, растущий потребительский спрос на упакованные товары и такие государственные инициативы, как «Сделано в Индии». Расширение в секторах пищевой, фармацевтической промышленности и товаров повседневного спроса стимулирует спрос на универсальные и экономичные картонажное оборудование. Развитие организованной розничной торговли и электронной коммерции дополнительно стимулирует внедрение автоматизации. Увеличение иностранных инвестиций и развитие инфраструктуры служат дополнительными катализаторами роста.

Обзор рынка картонажных машин в Южной Корее

Прогнозируется, что рынок картонажных машин в Южной Корее будет стабильно расти благодаря развитию обрабатывающей промышленности и упаковочных отраслей. Акцент правительства на «Индустрию 4.0» и автоматизацию стимулирует внедрение интеллектуальных высокоскоростных решений для картонирования. Растущий интерес потребителей к экологичным и инновационным форматам упаковки способствует росту рынка. Интеграция робототехники и Интернета вещей в упаковочные линии остаётся ключевой тенденцией, повышающей производительность и точность.

Обзор рынка картонажных машин в Австралии

Рынок картонажных машин в Австралии демонстрирует умеренный рост, чему способствуют активная пищевая промышленность и индустрия напитков, а также растущее внедрение автоматизированных упаковочных решений. Уделяемое регулирующими органами внимание безопасности и качеству продукции в сочетании с ростом электронной коммерции стимулируют спрос на эффективное и универсальное картонажное оборудование. Инициативы в области устойчивого развития, продвигающие перерабатываемую упаковку, также способствуют использованию экологичных систем картонирования.

Доля рынка картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Отрасль картонажных машин в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Marchesini Group SpA (Италия)
• Robert Bosch LLC (Bosch Packaging Technology, сейчас Syntegon) (Германия)
• Coesia SpA (Италия)
• OPTIMA Packaging Group GmbH (Германия)
• Douglas Machine Inc. (США)
• Jacob White Packaging Ltd. (Великобритания)
• Econocorp Inc. (США)
• Langley Holdings PLC (Великобритания)
• Корпорация Bivans (США)
• PMR Packaging Inc. (Канада)
• Упаковочное оборудование Inc. (США)
• MPAC Group plc (Великобритания)
• IWK Verpackungstechnik GmbH (Германия)
• Cama 1 SPA (Италия)
• Пакона (Индия)
• Киото Сейсакусё Ко., Лтд. (Япония)

Каковы последние тенденции на рынке картонажных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В апреле 2023 года компания Tetra Pak, мировой лидер в области упаковочных решений, запустила в Индии новую линейку автоматизированных вертикальных картонажных машин, предназначенных для повышения эффективности и сокращения простоев в секторе продуктов питания и напитков. Эта инициатива отражает стремление Tetra Pak предоставлять инновационные высокоскоростные упаковочные технологии, отвечающие растущим потребностям Азиатско-Тихоокеанского рынка. Используя передовые технологии автоматизации и интеграцию с Интернетом вещей, компания стремится укрепить свои позиции ключевого игрока на растущем региональном рынке картонажного оборудования.
• В марте 2023 года компания Bosch Packaging Technology представила свою новейшую горизонтальную картонажную машину, оптимизированную для фармацевтического применения в Юго-Восточной Азии. Машина отличается повышенной точностью, скоростью и соответствием строгим нормативным стандартам, отвечая критическому требованию безопасной и эффективной упаковки в сфере здравоохранения. Эта разработка подчеркивает ориентацию Bosch на инновации и её стремление поддержать развитие фармацевтической отрасли в регионе.
• В марте 2023 года компания Ishida Co. Ltd. успешно внедрила интегрированное решение для картонажной упаковки и взвешивания для ведущего производителя продуктов питания в Китае, повысив автоматизацию и точность производственной линии. Этот проект подчёркивает опыт Ishida в сочетании упаковочного оборудования с передовыми цифровыми технологиями для удовлетворения растущего спроса на более быстрые и безошибочные процессы упаковки на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В феврале 2023 года компания MULTIVAC, глобальный поставщик упаковочных решений, объявила о стратегическом партнерстве с ключевыми дистрибьюторами в Австралии для расширения своего присутствия на рынке картонажных машин для пищевой и медицинской промышленности. Цель этого сотрудничества – повысить доступность высококачественного автоматизированного упаковочного оборудования для местных производителей, способствуя повышению производительности и качества упаковки. Этот шаг MULTIVAC отражает стремление компании развивать инновации и повышать операционную эффективность в регионе.
• В январе 2023 года на выставке Азиатско-Тихоокеанской упаковочной промышленности Marchesini Group представила свою новую компактную модульную систему картонирования, разработанную специально для предприятий индустрии личной гигиены и фармацевтической промышленности. Благодаря передовым робототехническим решениям и удобному пользовательскому интерфейсу, система обеспечивает гибкость и высокую производительность, отвечая меняющимся требованиям производителей Азиатско-Тихоокеанского региона к упаковке. Запуск Marchesini Group подтверждает её стремление к интеграции передовых технологий в упаковочное оборудование для удовлетворения потребностей регионального рынка.

SKU-46353