Анализ размера, доли и тенденций рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году оценивался в 2,72 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 4,34 млрд долларов США к 2032 году , при этом среднегодовой темп роста составит 6,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на высококачественные морские белки и биологически активные соединения в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности по всему региону.
• Кроме того, растущая осведомленность о пользе морских ингредиентов для здоровья, а также достижения в области устойчивых технологий добычи и переработки, стимулируют внедрение продуктов на основе морских продуктов, тем самым значительно ускоряя расширение рынка.

Анализ рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Морские ингредиенты, получаемые из рыбы, ракообразных и водорослей, являются важнейшими компонентами в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону благодаря своим питательным свойствам и биоактивным свойствам.
• Растущий спрос на натуральные и экологически чистые ингредиенты в сочетании с достижениями в области морской биотехнологии и методов переработки обуславливают быстрое расширение рынка морских ингредиентов.
• Китай доминировал на рынке морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона с наибольшей долей выручки в 33,6% в 2024 году, чему способствовали развитая индустрия морепродуктов, передовая перерабатывающая инфраструктура и эффективная нормативная база, способствующая использованию экологически чистых источников поставок.
• Ожидается, что Индия станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровье и благополучии, расширением деятельности в области аквакультуры и увеличением инвестиций в исследования и разработки морских ингредиентов.
• Сегмент рыбной муки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,6% в 2024 году, что обусловлено ее широким применением в аквакультуре и кормлении скота из-за высокого содержания белка и превосходной усвояемости.

Область применения отчета и сегментация рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе     

Тенденции рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Расширение за счет функциональных и биоактивных морских соединений

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона является растущее внимание к функциональным и биоактивным морским соединениям, таким как жирные кислоты омега-3, морской коллаген, пептиды и ферменты, что обусловлено растущим потребительским спросом на полезные для здоровья и экологически чистые ингредиенты в пищевой, нутрицевтической и косметической промышленности.
  • Например, омега-3 жирные кислоты, полученные из рыбы, широко используются в пищевых добавках и обогащенных продуктах питания благодаря их доказанным полезным свойствам для сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций и противовоспалительным свойствам. Аналогичным образом, морской коллаген, получаемый преимущественно из кожи и чешуи рыб, набирает популярность в индустрии красоты и личной гигиены благодаря своим укрепляющим и омолаживающим свойствам.
• Технологические достижения в области морской биотехнологии позволили повысить эффективность экстракции и очистки этих ценнейших ингредиентов, сохраняя их биологическую активность, одновременно повышая выход и экологичность. Компании инвестируют в ферментативную экстракцию, сверхкритические флюидные технологии и экологичные методы переработки для оптимизации функциональных свойств морского сырья.
• Эти инновации также способствуют расширению использования морских ингредиентов в новых форматах доставки, таких как порошки, капсулы, функциональные напитки и составы для местного применения, что повышает доступность для потребителей и расширяет области конечного использования.
• Стремление к натуральным и научно обоснованным продуктам для поддержания здоровья ещё больше побуждает производителей диверсифицировать свой ассортимент морских ингредиентов. Например, Abyss Ingredients разрабатывает нейропротекторные морские пептиды, направленные на улучшение когнитивного здоровья, а KD Pharma специализируется на концентратах омега-3 фармацевтического класса.
• Поскольку потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, заботящиеся о своём здоровье, всё чаще отдают предпочтение экологичным, функциональным и натуральным решениям, спрос на биоактивные вещества морского происхождения стремительно растёт. Эта тенденция позиционирует морские ингредиенты как краеугольный камень будущих инноваций как в сфере здравоохранения, так и в сфере питания.

Динамика рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

 Растущий спрос, обусловленный осведомленностью о здоровье и устойчивыми источниками поставок

• Растущая осведомленность потребителей о здоровье и благополучии, а также растущий спрос на натуральные функциональные ингредиенты являются основными факторами роста рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Например, в феврале 2024 года компания Hofseth BioCare ASA расширила свои производственные мощности в Азии, чтобы удовлетворить растущий спрос на морские пептиды и гидролизаты белка, используемые в спортивном питании и функциональных продуктах. Ожидается, что подобные стратегические шаги ключевых игроков приведут к дальнейшему ускорению роста рынка в течение всего прогнозируемого периода.
• Поскольку потребители активно ищут продукты, поддерживающие иммунитет, когнитивные функции и хорошее самочувствие в период старения, морские ингредиенты, такие как жирные кислоты омега-3, коллаген и морские пептиды, приобретают все большую популярность в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
• Более того, устойчивое развитие становится ключевым фактором как для производителей, так и для потребителей. Компании инвестируют в ответственные методы закупок, такие как использование рыбных субпродуктов или сертифицированных рыбных хозяйств, чтобы обеспечить прослеживаемость и сократить отходы, тем самым отвечая растущим экологическим требованиям.
• Переход к профилактической медицине в сочетании с растущей популярностью функциональных продуктов питания и биологически активных добавок значительно способствует внедрению ингредиентов морского происхождения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, включение этих биоактивных соединений в растительные или гибридные формулы повышает их привлекательность для потребителей, придерживающихся принципов гибкого питания и заботящихся о своем здоровье.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и сложность нормативного регулирования

• Несмотря на позитивные перспективы роста, рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с трудностями, связанными с высокими производственными затратами и сложной нормативно-правовой базой в разных странах.
• Переработка морских ингредиентов, особенно для сохранения биологической активности и чистоты, требует применения передовых технологий экстракции и строгого контроля качества, что может значительно повысить производственные затраты. Это особенно актуально для таких ценных соединений, как омега-3 фармацевтического класса или биоактивные пептиды, для которых требуется специализированная инфраструктура и квалифицированный персонал.
• Кроме того, нормативно-правовая база для морских нутрицевтиков и функциональных продуктов питания существенно различается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для компаний, расширяющихся в региональном масштабе, адаптация к различным стандартам безопасности, маркировки и заявлений о пользе для здоровья на таких рынках, как Япония, Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, может быть трудоемкой и дорогостоящей задачей.
  • Например, несоответствия в допустимых требованиях к пользе для здоровья добавок омега-3 или коллагеновых формул в разных странах могут препятствовать выходу продукта на рынок или задерживать его выпуск. Более того, получение сертификатов устойчивого развития или статуса «чистой этикетки» часто требует дополнительных инвестиций и усилий по обеспечению соответствия требованиям.
• Эти барьеры могут помешать небольшим или развивающимся компаниям в полной мере воспользоваться растущим спросом, особенно на рынках, чувствительных к ценам. Решение этих проблем посредством технологических инноваций, гармонизированной нормативно-правовой базы и совместных отраслевых инициатив будет иметь решающее значение для обеспечения долгосрочного и инклюзивного роста рынка.

Объем рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок морских ингредиентов сегментирован по типу продукта, ингредиентам, форме, сырью, источнику и применению.

• По типу продукта

По типу продукции рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на рыбную муку, рыбий жир, морские белки, морские пептиды, морской коллаген, рыбьи кости и другие. Сегмент рыбной муки доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 38,6% в 2024 году. Это обусловлено её широким использованием в аквакультуре и кормлении скота благодаря высокому содержанию белка и превосходной усвояемости. В таких странах, как Китай, Вьетнам и Индия, развиты крупные секторы аквакультуры, что стабильно стимулирует спрос на рыбную муку. Кроме того, совершенствование технологий переработки и растущий спрос на экологически чистые корма для животных продолжают поддерживать сильное присутствие этого сегмента на рынке.

Прогнозируется, что сегмент морского коллагена будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением его применения в косметических средствах, средствах личной гигиены и пищевых добавках. Старение населения и растущее предпочтение потребителями натуральных ингредиентов и ингредиентов морского происхождения способствуют расширению использования морского коллагена в нутрицевтиках и космецевтиках.

• По ингредиентам

По составу ингредиентов рынок сегментирован на следующие категории: белки, зола, жирные кислоты, витамины, жиры, ферменты и другие. В 2024 году сегмент белков занимал доминирующую долю рынка, составлявшую 41,3%, что обусловлено растущим спросом на продукты морского происхождения с высоким содержанием белка в кормах для животных, пищевых добавках и спортивном питании. Богатые белком морские ингредиенты обладают высокой биодоступностью и содержат незаменимые аминокислоты, что делает их пригодными для широкого спектра пищевых применений.

Ожидается, что сегмент жирных кислот будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомленностью о пользе для здоровья омега-3 жирных кислот, таких как ЭПК и ДГК. Эти питательные вещества всё чаще включаются в состав пищевых добавок, детских смесей и функциональных продуктов питания. Потребительский спрос на добавки для здоровья сердца и мозга, а также рост профилактических медицинских практик дополнительно увеличивают спрос на источники омега-3 морского происхождения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По форме

По форме выпуска рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона подразделяется на жидкие и порошкообразные. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на сегмент порошков – 62,9%, что обусловлено их широким применением в составе кормов и добавок, удобством хранения и длительным сроком годности. Порошкообразные морские ингредиенты легче транспортировать и смешивать, что делает их предпочтительным форматом в аквакультуре, производстве кормов для домашних животных и нутрицевтике.

Прогнозируется, что сегмент жидких продуктов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год. Жидкие морские ингредиенты, особенно рыбий жир и жидкие гидролизаты, всё чаще используются в пищевых добавках, фармацевтических составах и средствах личной гигиены благодаря их быстрому усвоению и эффективности. Кроме того, технологические достижения в области микрокапсулирования и эмульсионных составов повышают стабильность и удобство использования жидких морских ингредиентов.

• По сырью

По типу сырья рынок сегментирован на целую рыбу и субпродукты. Сегмент субпродуктов доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 57,4% в 2024 году благодаря инициативам в области устойчивого развития и более широкому использованию отходов рыбопереработки, таких как головы, шкуры и кости. Субпродукты экономически эффективны и позволяют производителям извлекать ценные ингредиенты, такие как коллаген, кальций и пептиды, минимизируя при этом отходы.

Прогнозируется, что сегмент цельной рыбы будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря её использованию в производстве высококачественных морских ингредиентов, таких как фармацевтический рыбий жир и биоактивные пептиды. Цельная рыба обеспечивает стабильный состав и чистоту, что критически важно для производства стандартизированных и высококачественных нутрицевтических и фармацевтических продуктов. Растущий спрос на функциональные морские ингредиенты побуждает переработчиков закупать цельную рыбу, несмотря на более высокие затраты.

• По источнику

По источникам происхождения рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на криль, водоросли, рыбу, кальмаров и другие виды. Рыбный сегмент лидировал на рынке с долей выручки 68,1% в 2024 году, что обусловлено обильным предложением, налаженными цепочками поставок и развитой перерабатывающей инфраструктурой в прибрежных экономиках. Ингредиенты на основе рыбы широко используются в кормовой, пищевой, пищевой и фармацевтической промышленности, что делает их основным сырьем.

Ожидается, что сегмент водорослей будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период, что обусловлено спросом на растительные, экологичные и вегетарианские альтернативы ингредиентам, полученным из рыбы. Водоросли являются прямым источником ЭПК и ДГК, что делает их подходящими для веганских добавок омега-3 и обогащенных функциональных продуктов питания. Рост инвестиций в выращивание водорослей и биотехнологии обеспечивает экономически эффективное производство и расширяет возможности их применения в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

• По применению

По целевому назначению рынок морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона сегментируется на корма для животных и аквакультуры, корма для домашних животных, пищевые добавки, продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и косметику и другие. Сегмент кормов для животных и аквакультуры занимал наибольшую долю рынка в 53,8% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на кормовые ингредиенты с высоким содержанием белка и питательных веществ со стороны аквакультуры и животноводства. Кормовые ингредиенты на основе морских продуктов способствуют повышению темпов роста, устойчивости к болезням и эффективности кормления водных и сельскохозяйственных животных.

Прогнозируется, что сегмент биологически активных добавок продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием потребителей к профилактическим мерам, проблемам старения и популярностью омега-3 жирных кислот, коллагена и пептидов морского происхождения. Рост располагаемых доходов, урбанизация и развитие индустрии здорового образа жизни в Азиатско-Тихоокеанском регионе дополнительно стимулируют рост доли морских ингредиентов на рынке пищевых добавок.

Региональный анализ рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Китай лидировал на рынке морских ингредиентов, обеспечив наибольшую долю выручки в 33,6% в 2024 году благодаря развитой в регионе аквакультурной отрасли, растущему спросу на функциональные продукты питания и повышению осведомленности о пищевых добавках на основе морских продуктов.
• Такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия, вносят ключевой вклад благодаря своим обширным береговым линиям, богатым морским ресурсам и развитой рыбоперерабатывающей промышленности. Спрос на рыбную муку и рыбий жир для кормов для аквакультуры продолжает оставаться важнейшим фактором роста, поскольку регион занимает лидирующие позиции в мире по производству продукции аквакультуры.
• Росту также способствуют повышение уровня сознательности в отношении здоровья, урбанизация, рост располагаемых доходов и государственные инициативы, направленные на устойчивое использование морских продуктов. Кроме того, расширение сектора нутрицевтики и средств личной гигиены в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует спрос на высококачественные морские ингредиенты, такие как морской коллаген, пептиды и омега-3 жирные кислоты, что позиционирует регион как мирового лидера по производству и потреблению морских ингредиентов.

Обзор рынка морских ингредиентов в Китае

По состоянию на 2024 год Китай занимает наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено его доминирующим положением как крупнейшего в мире производителя аквакультуры и переработчика морепродуктов. Растущий средний класс страны, повышение уровня осведомленности о здоровье и спрос на высококачественные корма для животных и пищевые добавки стимулируют потребление морских ингредиентов, таких как рыбная мука, рыбий жир и морские пептиды. Стратегическая государственная политика, поддерживающая устойчивое рыболовство и использование побочных продуктов, повышает доступность сырья. Отечественные производители и экспортеры внедряют инновации для соответствия мировым стандартам, что делает Китай важнейшим центром производства и потребления морских ингредиентов.

Обзор рынка морских ингредиентов в Японии

Рынок морских ингредиентов в Японии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный традиционной зависимостью от морских ресурсов и старением населения, стремящегося к здоровью и благополучию. Спрос на морской коллаген, пептиды и добавки, богатые омега-3, растёт, поскольку потребители ищут продукты для поддержания здоровья суставов, кожи и сердечно-сосудистой системы. Развитая научно-исследовательская инфраструктура Японии и ориентация на высокие стандарты качества способствуют инновациям в области функциональных ингредиентов морского происхождения. Более того, интеграция морских ингредиентов в фармацевтические препараты и средства личной гигиены дополнительно стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка морских ингредиентов в Индии

Индия становится важным растущим рынком для морских ингредиентов, чему способствуют её обширная береговая линия и процветающий сектор рыболовства. Растущий спрос со стороны производителей аквакультуры и кормов для скота, а также растущая сознательность потребителей в отношении здоровья, стимулируют рост производства морских белков, масел и порошков. Государственные программы, продвигающие экологически устойчивые методы рыболовства и экспорт морепродуктов с высокой добавленной стоимостью, способствуют развитию этого сектора. Кроме того, расширяющийся рынок пищевых добавок и средств личной гигиены в Индии стимулирует потребление морского коллагена и пептидов.

Доля рынка морских ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лидерами отрасли морских ингредиентов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Aker BioMarine (Норвегия)

• CP Kelco (США)

• Croda International Plc (Великобритания)

• Enzymotec Ltd. (Израиль)

• Корпорация FMC (США)

• GC Rieber Oils AS (Норвегия)

• Корпорация Polaris Materials (Канада)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Китай)

• Циндао Юньчжоу Биотехнологическая Компания, Лтд. (Китай)

• Шанхайская биотехнологическая компания Zhenrong Co., Ltd. (Китай)

• Ингредиенты Neptune Marine (Канада)

• BioMarine Ingredients (Дания)

• Инве Аквакультура (Бельгия)

• Ocean Nutrition Canada (Канада)

• Kerry Group Plc (Ирландия)

• Чжэцзян Тяньюаньская морская биотехнологическая компания, Лтд. (Китай)

• Циндаоская компания морской биотехнологии Tongze (Китай)

• Sino-Agri (Китай)

Каковы последние тенденции на рынке морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона?

• В апреле 2023 года компания Aker BioMarine (Норвегия), мировой лидер в производстве экологически чистых морских ингредиентов, запустила стратегическую инициативу в Юго-Восточной Азии, направленную на расширение своего высококачественного портфеля продуктов на основе криля. Эта инициатива подчёркивает стремление компании удовлетворять региональные потребности в питании, продвигая методы устойчивого снабжения. Используя свои передовые биотехнологические возможности и глубокие отраслевые знания, Aker BioMarine укрепляет свои позиции на быстрорастущем рынке морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В марте 2023 года компания Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Китай) представила новую линейку морских коллагеновых пептидов, предназначенных для индустрии средств личной гигиены и косметики. Эти продукты призваны удовлетворить растущий потребительский спрос на натуральные биоактивные ингредиенты с доказанной пользой для здоровья кожи. Выпуск этого продукта подчёркивает ориентацию Seawin Biotech на инновации и стремление компании расширить своё присутствие на бурно развивающемся рынке морских пептидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В марте 2023 года компания Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd. (Китай) успешно завершила ввод в эксплуатацию нового завода по экстракции рыбьего жира в прибрежной зоне Китая. Это расширение способствует достижению цели компании по увеличению производственных мощностей и поставкам высокоочищенного рыбьего жира производителям нутрицевтики и фармацевтических препаратов по всей Азии. Этот проект отражает растущую значимость морских масел в здравоохранении и укрепляет позиции Yunzhou на рынке морских ингредиентов Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В феврале 2023 года компания Neptune Marine Ingredients (Канада) объявила о стратегическом партнерстве с ведущими японскими компаниями в сфере аквакультуры с целью разработки индивидуальных решений на основе морского белка для рецептур кормов для аквакультуры. Это сотрудничество направлено на улучшение пищевой ценности и повышение устойчивости рыбоводства, удовлетворяя растущий спрос на альтернативные источники белка. Инициатива Neptune демонстрирует приверженность компании инновациям и росту в сегменте кормов для аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В январе 2023 года компания Croda International Plc (Великобритания) представила на Азиатско-Тихоокеанской выставке средств личной гигиены и косметики свои новейшие биоактивные ингредиенты морского происхождения. На презентации были представлены усовершенствованные морские пептиды и коллагеновые продукты, способствующие восстановлению кожи и омолаживающие эффекты. Выход Croda в этот быстрорастущий сегмент отражает стратегию компании, направленную на использование морских биотехнологий и освоение растущих рыночных возможностей в секторе средств личной гигиены Азиатско-Тихоокеанского региона.

SKU-50068