Анализ размера, доли и тенденций рынка катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста рынка катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• Объем рынка катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году оценивался в 3,37 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  4,95 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,9% в прогнозируемый период.
• Рост в первую очередь обусловлен растущей урбанизацией, изменением пищевых привычек и ростом осознания важности здоровья в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Япония и Индия.
• Рост использования низкокалорийных подсластителей в продуктах питания и напитках, а также расширение их применения в фармацевтических препаратах и ​​средствах личной гигиены еще больше стимулируют спрос на рынке.

Каковы основные выводы рынка катализаторов для нефтепереработки?

• Растущий спрос на продукты без сахара, растущая распространенность заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет и ожирение, а также расширение исследований и разработок в области современных искусственных подсластителей являются ключевыми факторами, определяющими рост рынка.
• Однако ожидается, что проблемы со здоровьем, связанные с искусственными подсластителями, строгие нормативные стандарты и доступность натуральных заменителей, таких как стевия, создадут проблемы для расширения рынка в течение прогнозируемого периода.
• В 2024 году Китай доминировал на рынке катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимая наибольшую долю выручки в 46,3%, что обусловлено высоким внутренним спросом на упаковку для напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции.
• Прогнозируется, что рынок катализаторов для нефтепереработки в Индии будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,58%, что обусловлено ростом потребления напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции в городах и сельской местности. Государственные стимулы для производства, переработки и устойчивого производства ускоряют внедрение этих технологий на рынок.
• Сегмент флюидизированного каталитического крекинга (FCC) доминировал на рынке в 2024 году, занимая долю рынка в 42,6%, что обусловлено его широким применением для преобразования тяжелых фракций сырой нефти в более легкие, высококачественные продукты, такие как бензин и олефины.

Область применения отчета и сегментация рынка катализаторов нефтепереработки

Какова основная тенденция на рынке катализаторов нефтепереработки?

Переход к устойчивым и высокопроизводительным катализаторам

• Ключевой тенденцией, определяющей рынок катализаторов для нефтепереработки, является переход к устойчивым, энергоэффективным и высокопроизводительным каталитическим технологиям, направленным на повышение эффективности переработки при минимизации выбросов углерода. Этот переход во многом обусловлен ужесточением экологических норм и глобальным переходом на более чистые виды топлива.
• Производители инвестируют в катализаторы нового поколения с улучшенной активностью, селективностью и способностью к регенерации для сокращения отходов и оптимизации выхода топлива.
• Кроме того, все большую популярность приобретают био- и наноструктурированные катализаторы, обеспечивающие повышенную стабильность и снижение зависимости от невозобновляемого сырья.
• Ярким примером является компания BASF SE (Германия), которая в 2024 году запустила свою каталитическую платформу FortiForm, предназначенную для увеличения производительности нефтеперерабатывающих заводов и снижения выбросов CO₂.
• Этот постоянный сдвиг в сторону устойчивого развития и эксплуатационной эффективности трансформирует ландшафт нефтепереработки, побуждая компании инвестировать в НИОКР для разработки катализаторов, которые отвечают как экономическим, так и экологическим целям.

Каковы основные движущие силы рынка катализаторов для нефтепереработки?

• Растущий спрос на более чистые виды топлива в сочетании со строгими нормами выбросов, установленными правительствами, служит важным драйвером развития рынка катализаторов для нефтепереработки. Катализаторы играют ключевую роль в производстве топлива с низким содержанием серы и повышении общей производительности нефтеперерабатывающих заводов.
  • Например, в феврале 2024 года корпорация Exxon Mobil (США) расширила свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности по разработке катализаторов для нефтепереработки, чтобы ускорить разработку более эффективных катализаторов гидрообработки.
• Растущее потребление бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, еще больше увеличивает спрос.
• Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы модернизируются в соответствии со стандартами Международной морской организации (ИМО) по содержанию серы в 2020 году, что привело к существенной модернизации катализаторов по всему миру.
• Эти разработки в совокупности способствуют технологическим инновациям, оптимизации нефтеперерабатывающих заводов и устойчивому производству топлива, тем самым продвигая вперед мировой рынок катализаторов для нефтепереработки.

Какой фактор препятствует росту рынка катализаторов нефтепереработки?

• Высокая стоимость разработки и регенерации катализаторов остаётся ключевым препятствием для расширения рынка. Сложные производственные процессы, колебания цен на сырье и необходимость специальной обработки редких металлов, таких как платина и палладий, приводят к высоким эксплуатационным расходам.
  • Например, в 2024 году волатильность цен на металлы существенно повлияла на прибыльность Clariant (Швейцария) и других крупных производителей катализаторов.
• Кроме того, строгие правила утилизации отработанных катализаторов увеличивают эксплуатационные трудности и затраты на управление отходами для нефтеперерабатывающих заводов.
• Такие компании, как Albemarle Corporation (США) и Johnson Matthey (Великобритания), устраняют эти ограничения, разрабатывая перерабатываемые и реактивируемые каталитические решения для снижения затрат на жизненный цикл.
• Однако достижение оптимального баланса между производительностью катализатора, экономической эффективностью и соблюдением экологических норм по-прежнему остается серьезным препятствием, требующим постоянных инвестиций и инноваций в технологии катализаторов.

Как сегментирован рынок катализаторов нефтепереработки?

Рынок катализаторов для нефтепереработки сегментирован по типу, катализатору, каналу сбыта и применению.

• По типу

По типу рынок катализаторов для нефтепереработки сегментируется на следующие категории: гидроочистка, флюидизированный каталитический крекинг (FCC), флюидизированный каталитический крекинг остатков (RFCC), гидрокрекинг и другие. Сегмент флюидизированного каталитического крекинга (FCC) доминировал на рынке в 2024 году, занимая 42,6% рынка благодаря его широкому применению для преобразования тяжёлых фракций сырой нефти в более лёгкие, высокоценные продукты, такие как бензин и олефины. Катализаторы FCC повышают гибкость нефтепереработки и выход топлива, одновременно снижая эксплуатационные расходы, что делает их незаменимыми для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Ожидается, что сегмент гидрокрекинга будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальным переходом на более чистые виды топлива и потребностью в производстве дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Увеличение инвестиций в установки гидрокрекинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке дополнительно ускоряет траекторию роста этого сегмента.

• Катализатор

По типу катализатора рынок подразделяется на цеолиты, металлы и химикаты. Сегмент цеолитов занимал наибольшую долю рынка – 48,3% в 2024 году, – главным образом благодаря своей высокой селективности, термической стабильности и эффективности в реакциях каталитического крекинга и гидрокрекинга. Цеолиты широко используются на нефтеперерабатывающих заводах для повышения выхода топлива и удаления примесей, что делает их наиболее предпочтительным типом катализаторов во всем мире.

Ожидается, что сегмент металлургии будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на катализаторы гидроочистки и гидрирования на основе активных металлов, таких как никель, кобальт и платина. Растущее внимание к энергоэффективным технологиям нефтепереработки и высокопроизводительной регенерации катализаторов еще больше усиливает внедрение металлических катализаторов.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок катализаторов для нефтепереработки сегментируется на сегменты прямых продаж/B2B, дистрибьюторов/сторонних дистрибьюторов/трейдеров, электронной коммерции и других. Сегмент прямых продаж/B2B доминировал на рынке в 2024 году, заняв долю рынка в 56,4%, что обусловлено предпочтением нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний долгосрочным контрактам на поставку и индивидуальным решениям в области катализаторов непосредственно от производителей. Прямые партнёрства также обеспечивают техническую поддержку, мониторинг производительности и оптимизацию продукта.

Прогнозируется, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать цифровая трансформация промышленных цепочек поставок. Онлайн-платформы всё чаще предлагают варианты закупки очищенных катализаторов, сокращая сроки поставок и расширяя доступ к небольшим нефтеперерабатывающим заводам и независимым операторам.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок сегментирован на следующие сегменты: дизельное топливо, керосин, дистиллятный депарафин и другие. Дизельное топливо лидировало на рынке в 2024 году с долей рынка 45,7%, что обусловлено растущим мировым спросом на чистое дизельное топливо и строгими нормами выбросов, требующими применения современных процессов каталитической очистки. Использование катализаторов в производстве дизельного топлива улучшает десульфурацию и повышает качество топлива, что делает их необходимыми для соблюдения экологических норм.

Ожидается, что сегмент депарафинизации дистиллятов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокоэффективные смазочные материалы и низкотемпературное топливо. Рост потребления высококачественных смазочных материалов в автомобильной и промышленной отраслях стимулирует внедрение специализированных катализаторов депарафинизации на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка катализаторов для нефтепереработки?

• В 2024 году Китай доминировал на рынке катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимая наибольшую долю выручки в 46,3%, что обусловлено высоким внутренним спросом на упаковку для напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции.
• Развитая производственная инфраструктура страны, рентабельные производственные мощности и обилие сырья, такого как диоксид кремния и стеклобой, способствуют крупномасштабному производству катализаторов и стеклянной тары. Государственная политика, стимулирующая экологичное производство, инициативы по переработке и инвестиции в передовые технологии формования и очистки стекла, ещё больше укрепляет доминирующее положение на рынке.
• Растущая экспортная ориентация Китая на алкогольные напитки, средства личной гигиены и переработанные пищевые продукты в сочетании с ростом внутреннего потребления премиальной продукции укрепляет лидерские позиции страны на региональном рынке. В целом, статус стратегического производственного центра и научно-исследовательский потенциал Китая укрепляют его лидирующую роль в отрасли катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка катализаторов для нефтепереработки в Индии

Прогнозируется, что рынок катализаторов для нефтепереработки в Индии будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,58%, что обусловлено ростом потребления напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции в городских и сельских районах. Государственное стимулирование производства, переработки отходов и устойчивого производства ускоряет внедрение этих технологий на рынок. Растущее предпочтение высококачественных и экологичных катализаторов со стороны производителей напитков, косметики и продуктов питания стимулирует спрос во всех секторах. Рост экспорта переработанных пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, а также средств личной гигиены укрепляет позиции Индии на региональном рынке. Инвестиции в современные производственные мощности и усовершенствованные технологии катализаторов повышают конкурентоспособность Индии, делая её ключевым игроком на рынке катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка катализаторов для нефтепереработки во Вьетнаме

Рынок катализаторов для нефтепереработки Вьетнама расширяется благодаря индустриализации и росту потребления бутилированных напитков, соусов и косметики. Страна получает выгоду от государственной поддержки устойчивого производства, торговых соглашений, стимулирующих экспорт, и сотрудничества с мировыми производителями упаковки и катализаторов. Рост городского населения и рост потребления премиальных напитков и продуктов питания стимулируют спрос на высококачественную, эстетически привлекательную продукцию. Достижения в области производства, переработки и переработки повышают эффективность производства. В совокупности эти факторы позиционируют Вьетнам как растущего игрока на рынке катализаторов для нефтепереработки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обзор рынка катализаторов для нефтепереработки в Индонезии

Рынок катализаторов для нефтепереработки в Индонезии демонстрирует устойчивый рост, чему способствует увеличение внутреннего потребления напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции. Богатые запасы сырья в стране, включая кварцевый песок и стеклобой, способствуют локализации производства. Правительственные инициативы, направленные на развитие экологичного и устойчивого производства, стимулируют инвестиции в современные технологии нефтепереработки и производства стекла. Экспортно-ориентированные отрасли производства напитков и продуктов питания дополнительно стимулируют спрос на долговечные и высококачественные катализаторы и тару. Повышение осведомленности потребителей о качестве, безопасности и экологичности продукции также способствует её внедрению на рынок. Инвестиции в НИОКР в области функциональных каталитических продуктов и инновационных разработок повышают конкурентоспособность Индонезии, делая её важнейшим игроком на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Какие компании являются ведущими на рынке катализаторов для нефтепереработки?

В отрасли производства катализаторов для нефтепереработки лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Royal Dutch Shell plc (Великобритания)
• 3M (США)
• Доу (США)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• BASF SE (Германия)
• WR Grace & Co.-Conn (США)
• Anten Chemical Co., Ltd (Китай)
• Джонсон Мэтти (Великобритания)
• Clariant (Швейцария)
• Китайская нефтехимическая корпорация (Китай)
• Albemarle Corporation (США)
• Honeywell International Inc (США)
• Haldor Topsoe A/S (Дания)
• Arkema (Франция)
• Kuwait Catalyst Company (Кувейт)
• JGC C&C (Япония)
• Аксенс (Франция)
• Газпромнефть-Каталитические системы (Россия)
• UNICAT Catalyst Technologies, LLC (США)
• TAIYO KOKO Co., Ltd (Япония)

Каковы последние события на рынке катализаторов для нефтепереработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

• В январе 2023 года корпорация Albemarle объявила о запуске Ketjen, дочерней компании, полностью принадлежащей компании, предлагающей индивидуальные, сложные каталитические решения для специализированной химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, что укрепляет ее портфель и присутствие на мировом рынке.
• В феврале 2021 года дочерняя компания Bharat Petroleum Corporation Limited, Numaligarh Refinery Limited (NRL), назначила Axens поставщиком передовых технологий для бензинового блока своего проекта расширения НПЗ в Нумалигархе (NREP), направленного на увеличение мощности НПЗ на 9000 тыс. тонн в год и повышение эксплуатационной эффективности.
• В сентябре 2020 года компания Clariant объявила о строительстве нового завода по производству катализаторов в Китае, вложив значительные средства в укрепление своего местного присутствия и улучшение поддержки региональных клиентов, а также выпустив катализаторы CATOFIN для дегидрирования пропана, что позволит повысить производственные возможности и конкурентоспособность на рынке.

SKU-55847