Анализ размера, доли и тенденций рынка ортопедических протезов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ортопедических протезов

• Объем рынка ортопедических протезов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 2,37 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,90 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата, увеличением численности пожилого населения и достижениями в области биомедицинских материалов, что приводит к более широкому использованию ортопедических протезов как в больницах, так и в реабилитационных центрах.
• Кроме того, растущая осведомленность пациентов и медицинских работников об улучшении мобильности, уменьшении боли и повышении качества жизни стимулирует спрос на передовые решения в области протезирования. Эти факторы ускоряют внедрение решений в области ортопедического протезирования, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка ортопедических протезов

• Ортопедическое протезирование, обеспечивающее искусственные конечности и эндопротезы суставов для пациентов с ампутациями или нарушениями опорно-двигательного аппарата, становится все более важным компонентом современного здравоохранения благодаря своей способности восстанавливать подвижность, улучшать качество жизни и обеспечивать функциональную независимость как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.
• Растущий спрос на ортопедические протезы обусловлен, прежде всего, растущей распространённостью заболеваний опорно-двигательного аппарата, увеличением численности пожилых людей, ростом числа дорожно-транспортных происшествий и развитием технологий протезирования. Расширенная функциональность, повышенная долговечность и расширенные возможности персонализации способствуют их широкому применению как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.
• Япония доминировала на рынке ортопедического протезирования, достигнув наибольшей доли выручки в 38,5% в 2024 году благодаря хорошо развитой инфраструктуре здравоохранения, высокой осведомлённости о передовых решениях в области протезирования и росту инвестиций в исследования и программы реабилитации в области протезирования. Больницы и реабилитационные центры Японии отдают приоритет интеграции передовых протезов, в частности, коленных протезов с микропроцессорным управлением и лёгких протезов нижних конечностей, что повышает мобильность пациентов и качество жизни.
• Ожидается, что Китай станет самой быстрорастущей страной на рынке ортопедических протезов, демонстрируя среднегодовой темп роста 12,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря росту урбанизации, росту располагаемых доходов и увеличению числа ампутаций конечностей, связанных с диабетом. Государственные инициативы по улучшению доступности протезной помощи, расширение реабилитационных центров и растущее участие частного сектора в передовом производстве протезов дополнительно ускоряют рост.
• Сегмент для взрослых с ограниченными возможностями доминировал на рынке с долей 65% в 2024 году, что обусловлено более высокой частотой ампутаций среди взрослых вследствие травм, сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с диабетом. Взрослые пользователи протезов получают преимущества от передовых решений для обеспечения мобильности, персонализированных приспособлений и адаптивных компонентов.

Объем отчета и сегментация рынка ортопедических протезов     

Тенденции рынка ортопедического протезирования

Улучшения в функциональности и дизайне, ориентированном на пациента

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке ортопедических протезов Азиатско-Тихоокеанского региона является акцент на расширенной функциональности и пациентоориентированном дизайне, направленном на улучшение мобильности, комфорта и общего качества жизни пользователей.
  • Например, современные протезы нижних конечностей все чаще включают в себя легкие материалы, модульные компоненты и биомеханические конструкции, которые точно имитируют естественное движение конечностей, обеспечивая большую простоту использования и снижение утомляемости пациентов.
• Протезы верхних конечностей развиваются, улучшая прочность захвата, артикуляцию и эргономичность конструкции, что позволяет пользователям выполнять повседневные действия с большей точностью и уверенностью.
• Интеграция современных датчиков и микропроцессорных шарниров в протезы коленных и голеностопных суставов обеспечивает адаптивное движение, улучшенную устойчивость и более безопасную навигацию на различных поверхностях, значительно повышая независимость пациента.
• Процессы персонализации и подгонки, поддерживаемые технологиями 3D-сканирования и печати, гарантируют, что протезы соответствуют индивидуальным анатомическим и функциональным требованиям, что приводит к более высокому уровню удовлетворенности пациентов и соблюдению ими режима лечения.
• Такие компании, как Ottobock и Össur, активно разрабатывают решения, сочетающие долговечность с комфортом, уделяя особое внимание легким материалам, модульности и адаптивным технологиям суставов для оптимизации результатов мобильности.
• Растущее внимание к реабилитационной поддержке и интеграции с программами физиотерапии еще больше улучшает результаты лечения пациентов, гарантируя соответствие протезных устройств планам клинического лечения.
• Спрос на функциональные, адаптивные и ориентированные на пациента ортопедические протезы растет как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода, что обусловлено ростом осведомленности, доступности и инвестиций в здравоохранение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Динамика рынка ортопедических протезов

Водитель

Растущая потребность в связи с ростом заболеваемости ортопедическими заболеваниями и технологическим прогрессом

• Растущая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, травм и ампутаций, в сочетании с растущей осведомленностью о решениях для реабилитации и мобильности, является важным фактором повышенного спроса на ортопедические протезы.
  • Например, в марте 2023 года компания Ottobock представила новый коленный протез C-Leg 4 с микропроцессорным управлением, в котором используются передовые сенсорные технологии для повышения стабильности походки и персонализированной мобильности. Ожидается, что такие инновации ведущих компаний будут способствовать росту отрасли ортопедического протезирования в прогнозируемый период.
• Поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг ищут более удобные, функциональные и эстетически привлекательные решения в области протезирования, современные протезы предлагают улучшенную мобильность, индивидуальную подгонку и лучшие биомеханические характеристики, предлагая убедительную альтернативу традиционным устройствам.
• Кроме того, растущее внимание к реабилитации и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями способствует их внедрению как среди детского, так и взрослого населения, что делает современные протезные решения важнейшим компонентом ортопедической помощи.
• Удобство модульных компонентов, регулируемых гильз и интеграция с программами реабилитации являются ключевыми факторами, способствующими внедрению ортопедических протезов в больницах, реабилитационных центрах и амбулаторных клиниках. Тенденция к персонализированным решениям и растущая доступность удобных в использовании устройств дополнительно способствуют росту рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость современных протезных систем и ограниченная осведомленность в развивающихся регионах

• Относительно высокая стоимость современных ортопедических протезов представляет собой серьёзное препятствие для их более широкого проникновения на рынок. Многие пациенты, особенно в развивающихся странах, сталкиваются с проблемой доступности бионических или микропроцессорных протезов.
  • Например, протезы конечностей премиум-класса с передовыми сенсорными функциями мобильности остаются недоступными для пациентов, чувствительных к стоимости, что ограничивает их внедрение, несмотря на их функциональные преимущества.
• Решение этих проблем путем разработки экономически эффективных решений, партнерства с поставщиками медицинских услуг и расширения страхового покрытия имеет решающее значение для повышения доступности рынка.
• Кроме того, ограниченная осведомленность о современных вариантах протезирования в некоторых регионах может препятствовать их внедрению, особенно среди пациентов, привыкших к традиционным устройствам.
• Хотя цены на базовые протезы постепенно снижаются, премия, связанная с передовыми технологическими функциями, по-прежнему может сдерживать их широкое распространение на развивающихся рынках.
• Преодоление этих проблем посредством обучения пациентов, улучшения страховых полисов и локализованного производства доступных протезных решений будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.
• Ограниченная доступность квалифицированных специалистов-ортопедов и реабилитационных центров в некоторых регионах может замедлить внедрение современных протезов, поскольку для их оптимального использования необходимы правильная установка, обучение и последующий уход.
• Нормативные барьеры и строгие процедуры сертификации в некоторых странах могут задерживать запуск продукции, ограничивать выход на рынок новых инноваций и увеличивать общие затраты для производителей, что еще больше сказывается на росте рынка ортопедических протезов.

Объем рынка ортопедического протезирования

Рынок ортопедических протезов разделен на четыре основных сегмента в зависимости от типа продукта, технологии, области применения и конечного пользователя.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок ортопедических протезов сегментируется на ортезы позвоночника, гильзы, модульные компоненты, вкладыши, корсеты, протезы нижних конечностей и протезы верхних конечностей. Сегмент протезов нижних конечностей занял наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью ампутаций нижних конечностей и растущим внедрением передовых протезных решений в реабилитационных центрах. Эти протезы предлагают повышенную мобильность, стабильность и комфорт, поддерживая пациентов в повседневной деятельности и улучшая качество жизни. Инновации, такие как колени с микропроцессорным управлением и адаптивные системы голеностопного сустава, значительно повысили их функциональность. Специалисты по реабилитации и ортопеды отдают предпочтение протезам нижних конечностей из-за их способности восстанавливать независимость пациента. Высокий спрос наблюдается в больницах, травматологических центрах и амбулаторных клиниках. Ориентированные на пациента конструкции и индивидуальная подгонка также способствуют доминированию сегмента.

Ожидается, что сегмент протезирования верхних конечностей будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено технологическим прогрессом в области миоэлектрических протезов и модульных конструкций. Эти протезы обеспечивают точное управление, улучшенную функциональность захвата и возможность индивидуальной настройки под индивидуальные потребности пациента. Растущая осведомленность о решениях для протезирования верхних конечностей и увеличение инвестиций в реабилитационные центры способствуют их внедрению. Сегмент набирает популярность как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода. Интеграция с программами трудотерапии дополнительно улучшает результаты лечения пациентов. Рост числа случаев ампутации верхних конечностей вследствие травм или врожденных патологий также способствует росту.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок ортопедических протезов подразделяется на ручные протезы, гибридные ортопедические протезы, протезы с электроприводом и традиционные. Сегмент ручных протезов занимал наибольшую долю рынка – 40% – в 2024 году, благодаря своей экономичности, надежности и простоте обслуживания. Ручные протезы широко используются в реабилитационных центрах и больницах, обеспечивая базовую функциональную поддержку для пациентов с ампутацией. Они требуют минимальной подготовки пациентов и могут быть адаптированы к повседневной активности. Долговечность и доступность на развивающихся рынках дополнительно способствуют их распространению. Эти протезы совместимы как с верхними, так и с нижними конечностями. Врачи-практики предпочитают ручные протезы на ранних этапах реабилитации.

Ожидается, что сегмент электроприводных устройств будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 23% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инновации в робототехнике, датчиках и миоэлектрических системах управления. Электропротезы обеспечивают повышенную точность движений, адаптивные реакции и улучшенный пользовательский опыт, особенно при использовании на верхних конечностях. Их внедрение растёт в передовых реабилитационных центрах и ортопедических клиниках. Постоянные исследования в области носимых робототехнических устройств и механизмов обратной связи способствуют технологическим усовершенствованиям. Спрос пациентов на более высокую функциональность и независимость способствует быстрому росту. Интеграция с цифровыми учебными платформами для персонализированных программ реабилитации также способствует развитию.

• По применению

По области применения рынок ортопедических протезов подразделяется на два сегмента: для детей с ограниченными возможностями и для взрослых с ограниченными возможностями. Сегмент для взрослых с ограниченными возможностями доминировал на рынке с долей 65% в 2024 году, что обусловлено более высокой распространенностью ампутаций у взрослых вследствие травм, сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с диабетом. Взрослые пользователи протезов получают выгоду от передовых решений для обеспечения мобильности, персонализированных приспособлений и адаптивных компонентов. Медицинские учреждения и ортопедические центры отдают приоритет решениям для взрослых с целью восстановления функций. Постоянные инновации в области долговечности, комфорта и биомеханики способствуют долгосрочному использованию. Рост осведомленности о реабилитации и государственные инициативы способствуют дальнейшему внедрению. Этот сегмент также получает значительные инвестиции в рамках программ страхования и программ здравоохранения.

Ожидается, что сегмент детей с ограниченными возможностями продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста – 21% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено повышенным вниманием к детской реабилитации и разработке протезов, адаптированных к потребностям детей. Легкие, регулируемые и адаптируемые к росту протезы позволяют детям участвовать в повседневной жизни и повышают качество их жизни. Информационные кампании и инициативы в области детской ортопедии стимулируют спрос. Технологические усовершенствования модульных и адаптивных протезов способствуют повышению эффективности. Клиники, специализирующиеся на педиатрической помощи, все активнее инвестируют в передовые решения. Государственные и неправительственные программы, поддерживающие реабилитацию детей с ограниченными возможностями, также способствуют росту.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок ортопедического протезирования сегментируется на травматологические центры, реабилитационные центры, протезные клиники, амбулаторные центры, ортопедические клиники, больницы и другие. Сегмент реабилитационных центров доминировал с долей выручки 42% в 2024 году, что обусловлено их ключевой ролью в восстановлении пациентов и подборе протезов. Эти центры предлагают комплексные программы реабилитации, включая физиотерапию, трудотерапию и обучение протезированию. Передовые решения в области протезирования интегрированы в планы лечения пациентов для улучшения результатов. Высокая степень внедрения наблюдается в городских медицинских центрах и крупных больничных сетях. Сотрудничество со специалистами-ортопедами повышает качество обслуживания. Регулярные контрольные осмотры и адаптивные программы обучения обеспечивают удовлетворенность пациентов и соблюдение ими предписаний.

Ожидается, что сегмент протезных клиник продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 24% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост числа специализированных клиник, предлагающих персонализированные протезы и передовые технологии протезирования. Клиники предоставляют пациентам консультации экспертов, индивидуальную настройку и обучение. Растущая осведомленность и доступность услуг протезирования способствуют быстрому росту. Интеграция с цифровым сканированием, 3D-печатью и системами мониторинга состояния пациентов повышает эффективность работы клиник. Рост располагаемых доходов и страхового покрытия дополнительно способствует внедрению этих технологий. Клиники также обслуживают потребности в амбулаторной реабилитации, расширяя свое присутствие на рынке.

Региональный анализ рынка ортопедических протезов

• Рынок ортопедических протезов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В регионе наблюдаются значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, реабилитационные центры и исследования в области протезирования, которые повышают доступность и финансовую приемлемость современных решений в области протезирования.
• Кроме того, растущая распространенность ампутаций конечностей, связанных с диабетом и травмами, значительно увеличивает спрос на протезы как верхних, так и нижних конечностей во всем регионе.

Обзор рынка ортопедического протезирования в Японии

Японский рынок ортопедических протезов доминировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе, достигнув наибольшей доли выручки в 38,5% в 2024 году благодаря хорошо развитой инфраструктуре здравоохранения, высокой осведомлённости о передовых решениях в области протезирования и растущим инвестициям в исследования и программы реабилитации в области протезирования. Больницы и реабилитационные центры Японии отдают приоритет интеграции передовых протезов, в частности, коленных протезов с микропроцессорным управлением и лёгких протезов нижних конечностей, что повышает мобильность пациентов и качество жизни. Старение населения страны также способствует росту спроса на функциональные и простые в использовании протезы. Государственная поддержка инноваций, а также прочные партнёрские отношения между производителями и клиническими учреждениями укрепляют лидерство Японии на региональном рынке.

Обзор рынка ортопедического протезирования в Китае

Ожидается, что китайский рынок ортопедических протезов станет самым быстрорастущим в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с среднегодовым темпом роста 12,8% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов населения и ростом числа ампутаций конечностей, связанных с диабетом. Ключевыми факторами расширения рынка являются государственные инициативы по повышению доступности протезной помощи, расширение реабилитационных центров и более активное участие частного сектора в производстве современных протезов. Наличие доступных по цене протезов в сочетании с растущей осведомленностью пациентов и медицинских работников ускоряет их внедрение в больницах, реабилитационных центрах и специализированных клиниках Китая.

Доля рынка ортопедических протезов

В отрасли ортопедического протезирования лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Zimmer Biomet (США)
• Оттобок (Германия)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Smith + Nephew (Великобритания)
• Страйкер (США)
• Blatchford Limited (Великобритания)
• OTTO GROUP (Германия)
• Össur (Исландия)
• Fillauer LLC (США)
• Narang Medical Limited (Индия)
• WillowWood Global LLC (США)
• Пекинская компания медицинских инструментов Chunlizhengda, Ltd. (Китай)

Последние разработки на рынке ортопедического протезирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В 2021 году национальная программа Китая по повышению ортопедической продукции (VBP) была направлена ​​на значительное снижение цен на имплантаты для позвоночника, тазобедренного и коленного суставов (до 80%). Это изменение политики нарушило динамику рынка, вынудив как транснациональные корпорации, так и отечественных игроков скорректировать свои стратегии, включая ассортимент продукции и места производства.
• В 2022 году пересмотр медицинских тарифов в Японии затронул эндопротезирование тазобедренного сустава. Несмотря на снижение ставок возмещения, пересмотр был направлен на стимулирование использования передовых технологий и повышение эффективности медицинских услуг. Это изменение политики повлияло на внедрение инновационных решений в области протезирования в стране.

SKU-1526