Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Объем рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 1,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 1,9 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,50% в прогнозируемый период.
• Рынок надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен растущими нормативными требованиями, растущей сложностью финансового рынка и растущим внедрением ИИ и машинного обучения для мониторинга торговли в реальном времени. Кроме того, расширение финансовых секторов и улучшение технологической инфраструктуры вносят значительный вклад в рост рынка.

Анализ рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Системы надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе становятся необходимыми для мониторинга, анализа и обнаружения подозрительной торговой деятельности на различных финансовых рынках. Эти системы заменяют ручные процессы надзора на биржах, инвестиционных фирмах и банках, обеспечивая соответствие все более строгим нормативным требованиям и поддерживая прозрачность рынка. Эти системы имеют решающее значение для выявления таких рисков, как манипулирование рынком, инсайдерская торговля и мошеннические действия в режиме реального времени.
• Рынок надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе развивается за счет быстрого роста цифровых торговых платформ, роста инноваций в сфере финтеха и все более сложных нормативных рамок. Расширенные возможности надзора, основанные на ИИ и машинном обучении, позволяют финансовым учреждениям лучше выявлять мошеннические действия, управлять рисками и обеспечивать соответствие требованиям. Растущее внимание региона к кибербезопасности и целостности рынка также подпитывает расширение рынка.
• Ожидается, что Сингапур станет доминирующим игроком на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развитая финансовая инфраструктура страны, прогрессивная нормативно-правовая среда и проактивная позиция по предотвращению финансовых преступлений делают ее ключевым игроком в сфере надзора. Ожидается, что приверженность правительства Сингапура содействию развитию надежного сектора финансовых услуг наряду с инициативами по внедрению передовых технологий, таких как блокчейн и ИИ в мониторинге, будет способствовать развитию рынка.
• Прогнозируется, что Индия станет самым быстрорастущим регионом на рынке торгового надзора Азиатско-Тихоокеанского региона. Быстро расширяющийся финансовый сектор страны, ужесточение мер регулирования и переход к цифровому банкингу являются ключевыми факторами, способствующими этому росту. Поскольку финансовые учреждения в Индии внедряют более сложные инструменты мониторинга, растет потребность в масштабируемых системах наблюдения для решения таких проблем, как мошеннические торговые практики и киберугрозы.
• Ожидается, что сегмент решений будет доминировать на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка 62,6% в прогнозируемый период. Растущий спрос на интегрированные инструменты надзора в реальном времени, которые предлагают расширенную аналитику, автоматизированное отслеживание соответствия и улучшенное обнаружение рисков. Эти решения необходимы для финансовых учреждений, управляющих сложными нормативными требованиями.

Область охвата отчета и сегментация рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе     

Тенденции рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Расширение облачных решений для видеонаблюдения для масштабируемости и гибкости»

• На рынке торгового надзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается переход к облачным решениям, которые обеспечивают масштабируемость и гибкость, позволяя финансовым учреждениям отслеживать обширные и разнообразные торговые данные в режиме реального времени на различных платформах и классах активов.
• Облачные системы облегчают бесшовную интеграцию, более быструю обработку данных и улучшенную масштабируемость, приспосабливаясь к быстрому росту объемов торговли и необходимости соответствия в различных юрисдикциях. Эти системы также помогают сократить эксплуатационные расходы, устраняя необходимость в тяжелой локальной инфраструктуре. 
  • Например, в марте 2025 года несколько финансовых бирж в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрили облачные системы наблюдения для поддержки высокочастотного мониторинга торговли по нескольким активам.
• Переход к облачным решениям по контролю торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышает эффективность и масштабируемость. Эти системы обеспечивают мониторинг в реальном времени, повышают соответствие требованиям и снижают эксплуатационные расходы, позиционируя финансовые учреждения для лучшего управления сложными торговыми средами.

Динамика рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Водитель

«Растущий спрос на платформы наблюдения за несколькими активами»

• По мере развития финансовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет потребность в платформах наблюдения за несколькими активами. Эти платформы могут контролировать широкий спектр классов активов, включая акции, деривативы, сырьевые товары и криптовалюты, все из единой интегрированной системы.
• Расширение торговли цифровыми активами, особенно криптовалютами, создало потребность в комплексных системах наблюдения, способных обнаруживать рыночные манипуляции, мошенническую торговлю и несоответствующие требованиям действия в различных торговых средах.
• Финансовые учреждения теперь стремятся интегрировать платформы, обеспечивающие перекрестный мониторинг активов, что расширяет их возможности по выявлению подозрительного поведения и соблюдению нормативных стандартов.

Например,

• В январе 2025 года крупное финансовое учреждение Сингапура интегрировало многофункциональную платформу для отслеживания как традиционных, так и цифровых активов.
• Спрос на платформы наблюдения за несколькими активами в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет из-за необходимости комплексного мониторинга различных классов активов. Эти платформы повышают соответствие нормативным требованиям и целостность рынка, предоставляя финансовым учреждениям лучшие инструменты для обнаружения подозрительной деятельности.

Возможность

«Рост в области аналитики рисков в реальном времени и автоматизированной отчетности»

• Рынок торгового надзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируется растущим спросом на аналитику рисков в режиме реального времени и автоматизированные системы отчетности, позволяющие финансовым компаниям выявлять и устранять проблемы злоупотреблений на рынке по мере их возникновения с минимальной задержкой.
• Эти решения предлагают расширенные возможности для оценки рисков, автоматизации оповещений и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Автоматизированная отчетность также значительно сокращает ручные усилия, в то время как аналитика в реальном времени улучшает мониторинг рынка и принятие решений.

Например,

• В феврале 2025 года ведущая финансовая компания в Гонконге запустила автоматизированную систему наблюдения, способную в режиме реального времени генерировать отчеты о соответствии и оценки рисков, что позволяет сократить объем ручного надзора. 
• Рост аналитики рисков в реальном времени и автоматизированной отчетности на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагает расширенные возможности для обнаружения рисков, автоматизированного соответствия и операционной эффективности. Эти системы сокращают ручные усилия, улучшают процесс принятия решений и обеспечивают своевременное соответствие нормативным требованиям.

Сдержанность/Вызов

«Нехватка квалифицированной рабочей силы для внедрения системы видеонаблюдения»

• Несмотря на растущий спрос на передовые решения по контролю торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нехватка квалифицированных специалистов для управления и эксплуатации этих систем является существенным препятствием. Сложность инструментов контроля торговли требует специализированной рабочей силы, способной работать с задействованными передовыми технологиями.
• • Финансовые учреждения испытывают трудности с набором и обучением профессионалов с опытом в таких областях, как ИИ, машинное обучение и соблюдение нормативных требований. Этот пробел в навыках приводит к задержкам в принятии систем наблюдения и операционной неэффективности.

Например,

• В феврале 2025 года региональный банк в Австралии отложил развертывание системы надзора за торговлей из-за невозможности нанять квалифицированный персонал с необходимыми техническими знаниями в области машинного обучения и анализа данных. 
• Нехватка квалифицированных специалистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе препятствует эффективному внедрению систем надзора за торговлей. Финансовые учреждения испытывают трудности с поиском квалифицированного персонала с опытом в области ИИ, машинного обучения и соблюдения нормативных требований, что задерживает развертывание систем и создает неэффективность.

 Масштаб рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сегментирован по компонентному составу, модели развертывания, размеру организации и вертикали.

Ожидается, что в 2025 году решение будет доминировать на рынке с наибольшей долей в сегменте компонентов.

Ожидается, что сегмент решений будет доминировать на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка 62,6% в прогнозируемый период. Растущий спрос на комплексные инструменты надзора. Эти решения обеспечивают оповещения в реальном времени, аналитику и автоматизированное отслеживание соответствия, позволяя финансовым учреждениям более эффективно контролировать рыночную деятельность, улучшать управление рисками и обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшая доля рынка торгового надзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет приходиться на облако .

В 2025 году облачный сегмент на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, будет занимать самую большую долю — около 52,1%. Облачный сегмент на рынке надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе набирает обороты, поскольку финансовые учреждения принимают масштабируемые, гибкие и экономичные решения. Облачные системы обеспечивают бесшовную интеграцию, более быструю обработку данных и мониторинг в реальном времени на нескольких платформах и классах активов. Этот переход помогает финансовым компаниям оптимизировать соблюдение требований и сократить операционные расходы.

Региональный анализ рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Китай занимает самую большую долю на рынке торгового надзора Азиатско-Тихоокеанского региона»

• Китай доминирует на рынке торгового надзора Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей развитой финансовой инфраструктуре, масштабным цифровым торговым платформам и значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Финансовый сектор страны строго регулируется, что еще больше повышает спрос на сложные решения для надзора.
• Внедрение в Китае передовых систем наблюдения, включая аналитику на основе искусственного интеллекта, обеспечивает лучший мониторинг рынка и соблюдение меняющихся правил.
•  Правительственные инициативы по содействию развитию цифровых финансов и более строгому обеспечению целостности рынка укрепляют лидирующие позиции Китая в сфере надзора за торговлей.

«Прогнозируется, что Индия зарегистрирует самый высокий среднегодовой темп роста на рынке торгового надзора Азиатско-Тихоокеанского региона»

• Ожидается, что Индия будет испытывать самые высокие среднегодовые темпы роста на рынке торгового надзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено растущей сложностью финансового рынка и ростом торговли цифровыми активами.
• Реформы нормативного регулирования в стране, такие как принятие более строгих правил надзора за рынком, стимулируют спрос на передовые системы наблюдения.
• Растущее внимание к наблюдению в режиме реального времени и интеграция инструментов на базе искусственного интеллекта для мониторинга трансграничной финансовой деятельности способствуют быстрому росту рынка Индии.

Доля рынка надзора за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Программное обеспечение АГ
• ФИС
• СИА СПА
• Celent, Группа ACA.
• Сцилла АБ
• CINNOBER ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Трапец АБ.
• Абель Нозер Холдингс ООО
• КРИСИЛ ЛИМИТЕД
• Cognizant, IPC System, Inc.
• Аквис Биржа
• OneMarketData, LLC.
• б-следующий
• ИБМ
• Аксенчер
• Nasdaq, Inc.

Последние события на рынке торгового надзора в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В январе 2025 года компания Cognizant запустила облачное решение для наблюдения за торговлей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, используя ИИ для мониторинга высокочастотных сделок и обнаружения подозрительной активности в режиме реального времени. Эта инициатива направлена ​​на повышение соответствия и целостности рынка на различных финансовых рынках. 
• В марте 2025 года Accenture объединилась с финансовыми учреждениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе для внедрения системы надзора за торговлей на основе машинного обучения. Система предназначена для упреждающего обнаружения злоупотреблений на рынке, обеспечения соблюдения нормативных требований и повышения прозрачности торговли на нестабильных рынках.

SKU-27406