Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

• Объем рынка тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде оценивался в 2,02 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  2,94 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,8% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущим внедрением цифровых технологий и автоматизации в испытательных лабораториях и системах инспекции пищевых продуктов. Этот сдвиг обусловлен необходимостью повышения скорости тестирования, точности и прослеживаемости при обеспечении соответствия строгим нормам безопасности, таким как канадские правила Safe Food for Canadians Regulations (SFCR)
• Кроме того, растущая распространенность пищевых заболеваний в Канаде в сочетании с ужесточением правил безопасности пищевых продуктов также существенно повышает спрос на комплексное тестирование безопасности пищевых продуктов.

Анализ рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

• Тестирование безопасности пищевых продуктов, охватывающее различные типы тестирования, такие как тестирование на аллергены, патогены, ГМО и микотоксины, является важнейшим компонентом обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов по всей цепочке поставок в Канаде. Рынок движим строгими правилами безопасности пищевых продуктов, растущей осведомленностью потребителей и растущим спросом на прозрачную маркировку.
• Растущий спрос на рынке тестирования безопасности пищевых продуктов обусловлен в первую очередь ростом числа случаев заболеваний пищевого происхождения, ужесточением требований к соблюдению нормативных требований и растущим предпочтением потребителей безопасных и высококачественных пищевых продуктов.
• Ожидается, что среди видов тестирования тестирование на аллергены будет доминировать на рынке с долей выручки около 36,4% в 2025 году, что обусловлено возросшей осведомленностью потребителей об аллергии и обязательными правилами маркировки аллергенов.
• Ожидается, что в 2025 году на рынке будут лидировать методы полимеразной цепной реакции (ПЦР) благодаря их высокой чувствительности и специфичности при обнаружении патогенов и ГМО.
• Что касается категорий продуктов питания, то, по прогнозам, в 2025 году наибольшую долю рынка (около 25%) будут занимать испытания мяса и мясных продуктов, что отражает высокий контроль со стороны регулирующих органов и спрос на обеспечение безопасности в этом секторе.

Область применения отчета и сегментация рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

Тенденции рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

« Цифровая трансформация и автоматизация в тестировании пищевых продуктов »

• Основной и развивающейся тенденцией на рынке тестирования безопасности пищевых продуктов Канады является растущее внедрение цифровых технологий и автоматизации в испытательных лабораториях и системах инспекции пищевых продуктов. Этот сдвиг обусловлен необходимостью повышения скорости тестирования, точности и прослеживаемости при обеспечении соответствия строгим нормам безопасности, таким как канадские правила Safe Food for Canadians Regulations (SFCR)
• Например: в марте 2022 года Bureau Veritas открыло свою пятую канадскую микробиологическую лабораторию в Виннипеге, Манитоба. Это учреждение, аккредитованное по ISO 17025, предлагает быстрое тестирование патогенов на E. coli O157:H7, Salmonella и Listeria, расширяя возможности Канады в области быстрой и надежной оценки безопасности пищевых продуктов.
• Канадские лаборатории тестирования пищевых продуктов внедряют передовые цифровые платформы, которые автоматизируют отслеживание образцов, планирование тестов и отчетность о результатах, сокращая ручное вмешательство и минимизируя человеческие ошибки. Например, канадское Бюро Веритас представило обновленные цифровые лабораторные услуги, которые предлагают сквозную автоматизацию рабочего процесса тестирования, повышая эффективность для производителей и переработчиков продуктов питания.
• Интеграция цифровых систем управления лабораторной информацией (LIMS) в лаборатории по безопасности пищевых продуктов позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени, безопасное ведение записей и более быструю подготовку нормативной отчетности, что особенно важно для компаний, экспортирующих продукцию на рынки со строгими протоколами безопасности пищевых продуктов.
• Кроме того, такие технологии, как аналитика на основе ИИ и машинное обучение, начинают использоваться для обнаружения аномалий, прогнозирования рисков заражения и получения действенных идей на основе исторических данных о безопасности пищевых продуктов. Например, Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) изучает инструменты анализа рисков на основе данных, которые могут помочь в определении приоритетов инспекций и улучшении программ надзора за пищевыми продуктами.
• Автоматизация также развивается в области подготовки образцов и приборов для тестирования: робототехника применяется в микробиологических и химических испытаниях для повышения производительности обработки образцов без ущерба для точности.
• Эта тенденция к цифровизации и автоматизации не только повышает операционную эффективность, но и укрепляет надежность и прозрачность процессов обеспечения безопасности пищевых продуктов. Поскольку канадские потребители и регулирующие органы требуют большей ответственности и оперативности в вопросах безопасности пищевых продуктов, предприятия по всей цепочке поставок агропродовольственных товаров все больше инвестируют в цифровые и автоматизированные решения для тестирования.

Динамика рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

Водитель

«Рост заболеваемости пищевыми заболеваниями и ужесточение соблюдения нормативных требований»

• Растущая распространенность пищевых заболеваний в Канаде в сочетании с ужесточением правил безопасности пищевых продуктов существенно повышает спрос на комплексное тестирование безопасности пищевых продуктов.
• Например, по данным Health Canada, около 4 миллионов канадцев ежегодно страдают от пищевых заболеваний, что приводит к приблизительно 11 600 госпитализациям и 238 смертям. Эти тревожные статистические данные усилили обеспокоенность общественности и подчеркнули критическую необходимость в строгих мерах безопасности пищевых продуктов.
• В ответ на это Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) внедрило надежные нормативные рамки, такие как Правила безопасной еды для канадцев (SFCR), обязывающие пищевые предприятия принимать профилактические меры контроля и демонстрировать соответствие посредством регулярных испытаний. Эти правила направлены на повышение стандартов безопасности пищевых продуктов и защиту общественного здоровья.
• Сочетание роста числа случаев заболеваний пищевого происхождения и строгих нормативных требований заставляет производителей и переработчиков продуктов питания инвестировать в передовые технологии тестирования, такие как ПЦР в реальном времени и секвенирование всего генома, чтобы гарантировать безопасность продукции и сохранить доверие потребителей.
• Кроме того, приверженность CFIA принципам прозрачности и подотчетности в сфере безопасности пищевых продуктов привела к усилению надзорной и инспекционной деятельности, что подтверждает важность соблюдения требований и роль тестирования в предотвращении вспышек пищевых заболеваний.

Сдержанность/Вызов

« Высокая стоимость и сложность современных технологий тестирования »

• Растущая сложность угроз безопасности пищевых продуктов, таких как мутации патогенов, химические остатки и перекрестное загрязнение, обусловила спрос на передовые технологии тестирования. Однако высокая стоимость и эксплуатационная сложность этих методов представляют собой значительную проблему для многих пищевых предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП)
• Например, такие технологии, как секвенирование нового поколения (NGS) и ПЦР в реальном времени, требуют значительных капиталовложений в оборудование, квалифицированный персонал и лабораторную инфраструктуру. В отчете Канадского института безопасности пищевых продуктов за 2023 год отмечено, что многие МСП в Канаде с трудом справляются с растущими расходами на тестирование на соответствие, что приводит к задержкам или минимальному охвату тестированием в некоторых операциях
• Более того, отсутствие стандартизированных протоколов в юрисдикциях провинций усложняет ситуацию, поскольку предприятия пищевой промышленности, работающие в разных провинциях, могут сталкиваться с разными требованиями к тестированию или нормативными толкованиями, что увеличивает нагрузку на группы по обеспечению соответствия.
• Кроме того, время выполнения некоторых лабораторных тестов может задержать операции в цепочке поставок, особенно в категориях скоропортящихся товаров, таких как свежие продукты или мясо. Эта проблема усугубляется в отдаленных или сельских районах Канады, где доступ к аккредитованным лабораториям ограничен
• Хотя государственные программы, такие как Канадское сельскохозяйственное партнерство, предлагают определенную финансовую поддержку, разрыв между крупными корпорациями с собственными лабораториями и ограниченными ресурсами МСП продолжает влиять на общую эффективность тестирования и усилия по снижению рисков в пищевой промышленности.

Масштаб рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

Рынок сегментирован по типу тестирования, технологии и категориям продуктов питания.

• По типу тестирования

На основе типа тестирования рынок тестирования безопасности пищевых продуктов Канады сегментирован на тестирование на аллергены, тестирование на патогены, тестирование на ГМО, тестирование на микотоксины, маркировку пищевой ценности, тестирование на тяжелые металлы, тестирование на пестициды, тестирование на органические загрязнители и другие. Сегмент тестирования на аллергены доминирует на рынке с наибольшей долей выручки примерно в 36,4% в 2025 году, что обусловлено высокой распространенностью пищевых заболеваний, связанных с такими бактериями, как сальмонелла, листерия моноцитогенес и кишечная палочка. Доминирование этого сегмента дополнительно поддерживается нормативными предписаниями, требующими рутинного микробиологического тестирования мяса, птицы и молочных продуктов.

Ожидается, что сегмент тестирования на патогены покажет самые высокие темпы роста в 9,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев пищевой аллергии, о которых сообщают потребители, и строгими требованиями Министерства здравоохранения Канады к маркировке и безопасности. Растущий спрос на четкую маркировку аллергенов и профилактическое тестирование в обработанных и упакованных продуктах питания способствует расширению этого сегмента.

• По технологии

На основе технологии рынок сегментирован на питательные среды, полимеразную цепную реакцию (ПЦР), иммуноанализ, хроматографию, биочипы/биосенсоры, микроматрицы, проточную цитометрию и другие. Сегмент полимеразной цепной реакции (ПЦР) лидирует с самой большой долей рынка в 2025 году благодаря своей точности, скорости и чувствительности при обнаружении генетического материала патогенов. ПЦР широко используется в нормативных и промышленных тестовых рамках благодаря своей способности обеспечивать надежные результаты даже для небольших или деградированных образцов.

Прогнозируется, что сегмент биочипов/биосенсоров будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 22,3% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением миниатюрных, быстрых и работающих в режиме реального времени технологий тестирования на предприятиях по переработке пищевых продуктов. Эти инновации позволяют быстрее принимать решения на месте и соответствуют тенденциям отрасли в сторону цифровизации и мониторинга в режиме реального времени.

• По категориям продуктов питания

На основе категорий продуктов питания рынок сегментирован на мясо и мясные продукты, яйца и продукты из птицы, рыбу и морепродукты, хлебобулочные изделия, крупы, зерновые и бобовые, чай и кофе, травы и специи, напитки, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты, мед, орехи и сухофрукты, полуфабрикаты, детское питание, табак и другие. Сегмент мяса и мясных продуктов занимал самую большую долю рынка в 2025 году из-за высокого уровня потребления, подверженности микробному загрязнению и строгого надзора со стороны регулирующих органов в Канаде. Протоколы постоянных проверок и плановое тестирование на такие патогены, как листерии и сальмонеллы, еще больше усиливают доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент полуфабрикатов продемонстрирует самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на готовые к употреблению и минимально обработанные упакованные продукты. С более широким спектром ингредиентов и этапов обработки эта категория требует комплексного тестирования на аллергены, ГМО и консерванты для обеспечения соответствия и безопасности.

Обзор рынка тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде

Прогнозируется, что рынок тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде составит около 14,6% от выручки рынка Северной Америки в 2025 году, что будет обусловлено растущей осведомленностью потребителей о безопасности дома, растущим принятием экосистем умного дома и растущим интересом к бесконтактному контролю доступа. Спрос особенно высок в городских центрах, таких как Торонто, Ванкувер и Монреаль, где технически подкованные домовладельцы и управляющие недвижимостью обращаются к умным замкам для дополнительного удобства и безопасности. Инициативы правительства, поддерживающие энергоэффективную и безопасную интеллектуальную инфраструктуру, наряду с растущим проникновением голосовых помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant, еще больше ускоряют принятие. Кроме того, канадский рынок выигрывает от высокого проникновения Интернета и популярности тенденций самостоятельного улучшения дома, поощряя внедрение удобных для пользователя, совместимых с модернизацией решений для умных замков. Коммерческий сектор, особенно в сфере гостеприимства и многоквартирных жилых зданий, также все чаще внедряет умные замки для оптимизации операций и улучшения опыта гостей/жителей.

Доля рынка тестирования безопасности пищевых продуктов

Рынок испытаний безопасности пищевых продуктов в основном представлен хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• SGS SA (Швейцария)
• Бюро Веритас (Франция)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• AsureQuality Ltd (Новая Зеландия)
• LabCorp (США)
• Eurofins Scientific (Люксембург)
• TUV SUD (Германия)
• ALS Limited (Австралия)
• TÜV NORD GROUP (Германия)
• Mérieux NutriSciences (США)
• Генетическая идентификация NA, Inc (США)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)

Последние события на рынке тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде

• В августе 2019 года компания Agilent Technologies, Inc. завершила сделку по приобретению компании BioTek Instruments, канадского лидера в разработке, производстве и дистрибуции инновационного оборудования для биологических наук.
• В феврале 2019 года компания Biomatrix приобрела Invisible Sentinel, американскую компанию, специализирующуюся на молекулярном тестировании для пищевой промышленности и индустрии напитков.
• В июле 2023 года компания Pace Analytical Services объявила о планах по модернизации своего рынка тестирования безопасности пищевых продуктов в Канаде в ответ на растущий спрос на комплексный анализ.
• В июне 2023 года компания Thermo Fisher Scientific приобрела технологическую компанию Food Safety Testing Market, чтобы усилить свои позиции на канадском рынке.
• Правительство Канады усилило контроль за соблюдением более строгих правил безопасности пищевых продуктов, направленных на минимизацию рисков заражения, что влияет на работу на рынке таких ключевых игроков, как SGS SA и Neogen Corporation.

SKU-33519