Анализ объема, доли и тенденций рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

• Объем рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае в 2024 году оценивался в 2,25 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  6,43 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 14,0% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей распространенностью заболеваний глаз, таких как катаракта и глаукома , в сочетании с быстрым расширением центров офтальмологической хирургии и увеличением расходов на здравоохранение по всему Китаю.
• Более того, внедрение передовых микрохирургических технологий, растущий спрос на малоинвазивные офтальмологические процедуры и постоянные инновации отечественных и международных производителей оборудования стимулируют расширение рынка. Сочетание этих факторов повышает точность и эффективность хирургических операций, тем самым значительно ускоряя рост китайской индустрии офтальмологических хирургических инструментов.

Анализ рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

• Офтальмологические хирургические инструменты, необходимые для таких операций, как удаление катаракты, глаукомы и ретинальные операции, являются движущей силой роста офтальмологического сектора Китая. Рынок выигрывает от технологических достижений, включая фемтосекундные лазеры, системы микроразрезов и высокоточные инструменты визуализации, которые повышают точность хирургических операций и улучшают результаты лечения пациентов.
• Рост распространенности нарушений зрения, старение населения и повышение осведомленности о профилактической и корректирующей офтальмологической помощи являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос. Более того, государственные инициативы по развитию инфраструктуры офтальмологической помощи и увеличение инвестиций в модернизацию больниц ускоряют расширение рынка.
• Расширение сотрудничества между отечественными производителями и международными поставщиками технологий способствует инновациям и разработке экономически эффективных, высококачественных инструментов, адаптированных для местного рынка.
• На рынке наблюдается быстрое внедрение современных офтальмологических микроскопов, систем факоэмульсификации и устройств для витрэктомии в больницах и специализированных офтальмологических клиниках, в то время как небольшие клиники также интегрируют компактные и автоматизированные инструменты для повышения эффективности.
• Сегмент устройств для хирургии катаракты доминировал с долей рынка 43,3% в 2024 году, что обусловлено высокой заболеваемостью катарактой среди пожилого населения и широким внедрением современных хирургических процедур, таких как факоэмульсификация и фемтосекундная ассистированная хирургия катаракты, в системе здравоохранения Китая.

Область применения отчета и сегментация рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае 

Тенденции рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

«Прогресс в области минимально инвазивных хирургических технологий»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке офтальмологических хирургических инструментов в Китае является растущее внедрение малоинвазивных хирургических технологий, таких как микроразрезная хирургия катаракты (MICS) и процедуры с использованием фемтосекундного лазера, которые повышают точность и сокращают время восстановления.
• Например, фемтосекундные лазерные платформы, такие как LenSx, все чаще внедряются в ведущих офтальмологических клиниках по всему Китаю для выполнения высокоточных капсулотомий и фрагментации хрусталика.
• Интеграция современных систем визуализации и хирургического наведения позволяет хирургам планировать и выполнять операции с большей точностью, улучшая результаты лечения и повышая эффективность хирургического вмешательства. Например, такие системы, как ZEISS CALLISTO eye assist, обеспечивают наведение в режиме реального времени и интраоперационные измерения во время операции по удалению катаракты.
• Идеальное сочетание автоматизированных систем факоэмульсификации с микроскопами высокого разрешения обеспечивает эффективность хирургических процессов и снижает интраоперационные осложнения, повышая общую клиническую эффективность.
• Эта тенденция к более точным, технологичным и удобным для пациента офтальмологическим процедурам кардинально меняет хирургические стандарты, побуждая как государственные, так и частные больницы инвестировать в передовые инструменты.
• Спрос на инструменты, поддерживающие малоинвазивные процедуры и цифровую хирургическую помощь, стремительно растет, поскольку больницы уделяют первостепенное внимание безопасности пациентов, эффективности и высококачественным результатам хирургических вмешательств.

Динамика рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

Водитель

«Рост распространенности заболеваний глаз и старение населения»

• Растущая распространенность катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии и других нарушений зрения в сочетании с быстрым старением населения Китая является основным фактором роста рынка.
• Например, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, катарактой страдают более 100 миллионов человек, что приводит к росту спроса на хирургические вмешательства и инструменты.
• По мере роста осведомленности о ранней диагностике и вариантах лечения все больше пациентов обращаются за корректирующими операциями, что способствует внедрению современных офтальмологических хирургических инструментов.
• Кроме того, расширение больничной инфраструктуры и инвестиции в специализированные офтальмологические центры повышают доступность современных хирургических процедур в городских и пригородных районах.
• Растущая популярность амбулаторных хирургических процедур и сокращение сроков пребывания в больнице еще больше увеличивают спрос на малоинвазивные высокоточные инструменты, которые повышают эффективность хирургических операций и удовлетворенность пациентов.
• Тенденция к проведению высокотехнологичных операций и рост числа пациентов создают устойчивый спрос на инновационные офтальмологические инструменты в системе здравоохранения Китая.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на оборудование и потребность в квалифицированной рабочей силе»

• Относительно высокая стоимость современных офтальмологических хирургических инструментов, включая фемтосекундные лазеры, системы факоэмульсификации и микроскопы высокого разрешения, создает проблему для их широкого внедрения, особенно в небольших клиниках.
• Например, приобретение и обслуживание систем LenSx или Alcon Centurion требуют значительных капиталовложений, что ограничивает их применение крупными больницами и специализированными центрами.
• Кроме того, эффективная эксплуатация сложных приборов требует высококвалифицированных офтальмологических хирургов и вспомогательного персонала, что создает ограничения по рабочей силе и обучению в некоторых регионах.
• Ограниченная доступность квалифицированных специалистов для обслуживания и калибровки современных устройств может повлиять на эффективность рабочего процесса и долговечность инструментов, ограничивая их более широкое использование.
• Несмотря на появление возможностей лизинга и государственных субсидий, высокие первоначальные затраты и текущие эксплуатационные расходы остаются существенными препятствиями для входа на рынок для многих поставщиков медицинских услуг.
• Преодоление этих проблем за счет доступных вариантов инструментов, программ обучения и поддержки локализованного производства будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка и более широкого внедрения современных офтальмологических инструментов в Китае.

Объем рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

Рынок сегментирован по признаку продукта, области применения и конечного пользователя.

• По продукту

На основе продукта рынок офтальмологических хирургических инструментов в Китае сегментируется на устройства для хирургии катаракты, устройства для рефракционной хирургии, устройства для хирургии глаукомы, устройства для витреоретинальной хирургии, офтальмологические микроскопы и офтальмологические хирургические принадлежности. Сегмент устройств для хирургии катаракты доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 43,3% в 2024 году, что обусловлено высокой распространенностью возрастной катаракты среди стареющего населения Китая. Больницы и специализированные клиники предпочитают эти устройства из-за их точности, снижения частоты осложнений и более быстрого восстановления пациентов. Современные процедуры, такие как факоэмульсификация и фемтосекундная лазерная хирургия катаракты, требуют специализированных инструментов, таких как факозонды, ультразвуковые наконечники и инжекторы ИОЛ. Повышение осведомленности о раннем лечении и улучшении результатов хирургического вмешательства еще больше стимулирует внедрение. Правительственные инициативы, продвигающие операции по удалению катаракты в городских и сельских районах, также повышают доступность. Присутствие как отечественных, так и зарубежных производителей обеспечивает стабильные поставки экономически эффективных, инновационных инструментов.

Ожидается, что сегмент устройств для рефракционной хирургии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на процедуры коррекции зрения, такие как LASIK и SMILE. Передовые эксимерные и фемтосекундные лазеры, а также диагностические и картографические инструменты, необходимы для точной коррекции формы роговицы. Росту способствует повышение осведомленности среди молодого населения, стремящегося к коррекции миопии и дальнозоркости. Интеграция с технологиями цифровой визуализации и волнового фронта повышает точность и безопасность хирургических операций. Косметические аспекты и качество жизни приводят к увеличению числа плановых процедур. Специализированные клиники и больницы, инвестирующие в рефракционные технологии, получают конкурентное преимущество за счет увеличения пропускной способности и предложения услуг премиум-класса.

• По применению

По области применения рынок сегментирован на следующие категории: катаракта, рефракционная хирургия, глаукома, витреоретинальная хирургия, диабетическая ретинопатия и другие. Сегмент хирургии катаракты занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокой заболеваемости возрастной катарактой среди пожилых людей. Хирургические вмешательства необходимы для восстановления зрения, а современные устройства для лечения катаракты повышают точность и снижают послеоперационные осложнения. Расширение государственных кампаний по повышению осведомленности о катаракте и увеличению числа операций как в городской, так и в сельской местности способствует увеличению объемов процедур. Офтальмологи все чаще используют факоэмульсификацию и лазерные устройства для достижения предсказуемых результатов. Больницы получают выгоду от высокого притока пациентов благодаря инициативам по повышению осведомленности. Присутствие как местных, так и международных поставщиков устройств обеспечивает бесперебойные поставки инновационных инструментов.

Ожидается, что сегмент лечения глаукомы будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря повышению осведомленности и инициативам ранней диагностики у пациентов с глаукомой. Такие инструменты, как наборы для трабекулэктомии, дренажные имплантаты и устройства MIGS, получают всё более широкое распространение. Росту способствуют рост распространённости глаукомы среди городского населения и необходимость в лечении хронических заболеваний. Больницы и специализированные клиники отдают предпочтение устройствам, снижающим хирургические риски и повышающим безопасность пациентов. Технологический прогресс в области микроинвазивных устройств для лечения глаукомы ещё больше ускоряет их внедрение. Предпочтение пациентов к малоинвазивным процедурам и более короткому времени восстановления способствует расширению сегмента.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок сегментирован на больницы, специализированные клиники и амбулаторные хирургические центры. Больницы обеспечили наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре, наличию специализированных офтальмологических хирургов и возможности обрабатывать большое количество пациентов. Оснащенные хирургические отделения для операций по удалению катаракты, глаукомы и витреоретинальной хирургии требуют использования современных инструментов. Государственные и частные больницы получают государственное финансирование и страховое возмещение расходов на офтальмологические операции, что способствует их внедрению. Больницы предпочитают высококачественные, долговечные и многофункциональные инструменты для многократного использования. Программы обучения хирургического персонала повышают эффективность использования инструментов. Крупные больницы оказывают влияние на небольшие клиники, способствуя внедрению новых технологий и процедур.

Прогнозируется, что специализированные офтальмологические клиники будут демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению числа амбулаторных операций и спроса на плановые процедуры, такие как рефракционная хирургия. Эти клиники специализируются на узкоспециализированных услугах и инвестируют в такие инструменты, как фемтосекундные лазеры, микрокератомы и современные микроскопы. Росту способствует растущее предпочтение потребителей сокращенному времени ожидания, персонализированному лечению и передовым хирургическим методам. Клиники расширяются в городских центрах с более высоким уровнем располагаемого дохода и осведомленности. Внедрение компактных и автоматизированных инструментов позволяет клиникам проводить высокоточные процедуры без необходимости создания крупной больничной инфраструктуры. Сотрудничество с международными поставщиками технологий также ускоряет доступ к передовым устройствам.

Доля рынка офтальмологических хирургических инструментов в Китае

Лидерами китайской отрасли офтальмологических хирургических инструментов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Suzhou Belle Healthcare Technology Co., Ltd. (Китай)
• Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Ophsurin Co., Ltd. (Китай)
• Офтальмологическое оборудование Hongdee (Китай)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd. (Китай)
• Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Корпорация Hoya (Япония)
• Ocular Instruments (США)
• Charmant Inc. (Япония)
• Guopeng Global Healthcare Management (Chengdu) Co., Ltd. (Китай)
• Guangzhou Happycare Medical Equipment Co., Ltd. (Китай)
• Shenzhen Yikang Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Wuxi Kangning Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Hangzhou Jingsheng Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Suzhou Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Nanjing Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Zhejiang Medical Instruments Co., Ltd. (Китай)
• Пекинская корпорация Хонгди (Китай)

Каковы последние тенденции на рынке офтальмологических хирургических инструментов в Китае?

• В мае 2025 года Национальное управление по контролю за продуктами медицинского назначения (NMPA) Китая опубликовало «План пересмотра руководств по медицинским изделиям до 2025 года», направленный на обновление 110 руководств по медицинским изделиям II и III классов, включая офтальмологические хирургические инструменты. Ожидается, что эта инициатива упростит процессы регулирования и повысит эффективность одобрения новых офтальмологических хирургических изделий на китайском рынке.
• В феврале 2025 года устройство для каналопластики iTrack Advance компании Nova Eye получило одобрение NMPA для использования в Китае, расширив спектр малоинвазивных хирургических методов лечения глаукомы.
• В июле 2024 года компания TowardPi Medical, ведущая компания по производству высококачественного офтальмологического медицинского оборудования в Китае, получила финансирование в размере 200 миллионов юаней в рамках раунда D. Этот раунд финансирования был организован Matrix Partners China при участии других организаций, включая GTJA Investment Group.
• In November 2023, ZOC and China Southern Airlines jointly launched the "Bright Eyes, Caring Hearts - Flying Across Guangdong and Xinjiang" themed flight in Guangzhou, providing free cataract surgeries for residents in Kashi, Xinjiang, through the "Guangdong-Xinjiang Bright Journey" initiative
• In October 2022, the National Medical Products Administration (NMPA) of China published twenty industry standards to guide manufacturers for local type testing and regulatory approval of ophthalmic surgical instruments

SKU-30368