Анализ объема, доли и тенденций рынка продукции для хирургической визуализации в Китае – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка продуктов для хирургической визуализации в Китае

• Объем рынка продукции для хирургической визуализации в Китае оценивался в 2,87 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  7,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 12,2% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь быстрым расширением инфраструктуры здравоохранения, увеличением объемов хирургических операций и внедрением передовых малоинвазивных методов в китайских больницах.
• Более того, правительственные инициативы по модернизации операционных в сочетании с растущим спросом на системы визуализации высокой чёткости и 3D-технологий для повышения точности хирургических операций стимулируют расширение рынка. В совокупности эти факторы позиционируют Китай как один из самых динамичных и быстроразвивающихся рынков технологий хирургической визуализации.

Анализ рынка продукции для хирургической визуализации в Китае

• Средства хирургической визуализации, включая эндоскопические камеры, хирургические микроскопы и системы визуализации высокой четкости, становятся все более неотъемлемой частью современных операционных в Китае, обеспечивая большую точность, меньшую инвазивность и лучшие результаты лечения пациентов в различных хирургических специальностях.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением числа хирургических операций, ростом расходов на здравоохранение и внедрением современных систем визуализации, которые повышают точность хирургических операций и эффективность рабочего процесса.
• Постоянные правительственные инициативы по модернизации больничной инфраструктуры и содействию интеграции передовых медицинских технологий дополнительно способствуют расширению сектора хирургической визуализации в Китае.
• Рынок также выигрывает от тесного сотрудничества между отечественными и международными производителями, ускоряя такие достижения, как визуализация с использованием искусственного интеллекта, 3D-визуализация и хирургия с использованием флуоресцентного контроля.
• Сегмент лапароскопии доминировал на китайском рынке продуктов для хирургической визуализации с долей выручки 46,1% в 2024 году, что объясняется его широким применением в малоинвазивных хирургических операциях, превосходным качеством визуализации и растущим предпочтением хирургов повышенной точности и сокращению времени восстановления пациентов.

Область применения отчета и сегментация рынка продуктов для хирургической визуализации в Китае 

Тенденции рынка продукции для хирургической визуализации в Китае

«Достижения благодаря ИИ, 3D и визуализации высокой четкости»

• Ключевой тенденцией на китайском рынке продуктов для хирургической визуализации является растущее внедрение систем визуализации с использованием искусственного интеллекта, 3D-визуализации и сверхвысокой четкости, что повышает точность хирургических операций, принятие решений в режиме реального времени и результаты минимально инвазивных процедур.
• Например, система Olympus ENDOEYE 3D объединяет 3D-визуализацию высокой четкости с распознаванием тканей с помощью искусственного интеллекта, что позволяет хирургам лучше визуализировать анатомические структуры и сократить количество интраоперационных ошибок.
• Интеграция ИИ в хирургическую визуализацию обеспечивает такие функции, как автоматическое улучшение изображений, обнаружение аномалий в реальном времени и прогнозное руководство во время сложных процедур. Например, система Stryker 1688 AIM 4K использует алгоритмы ИИ для оптимизации освещения и контрастности при лапароскопических операциях, повышая чёткость изображений.
• Сочетание передовых технологий визуализации и функций на базе искусственного интеллекта позволяет хирургам выполнять сложные процедуры более эффективно, минимизируя травматичность и время восстановления пациентов.
• Эта тенденция к использованию интеллектуальных, высокоточных и взаимосвязанных систем визуализации меняет хирургические рабочие процессы. Такие компании, как Richard Wolf, разрабатывают лапароскопические и эндоскопические системы на базе искусственного интеллекта для улучшения результатов хирургических операций.
• Спрос на продукты для хирургической визуализации, которые объединяют искусственный интеллект, 3D и визуализацию высокой четкости, стремительно растет в больницах и специализированных центрах, поскольку медицинские специалисты уделяют первостепенное внимание точности, безопасности и эффективности работы.
• Сотрудничество между разработчиками технологий и больницами с целью создания индивидуальных решений хирургической визуализации становится все более распространенным, способствуя оптимизации рабочего процесса и лучшей интеграции с существующими ИТ-системами больниц и хирургическими навигационными системами.

Динамика рынка продукции для хирургической визуализации в Китае

Водитель

«Увеличение объемов хирургических операций и внедрение технологий»

• Рост объемов хирургических операций, растущая распространенность хронических заболеваний и модернизация больничной инфраструктуры являются ключевыми факторами для более широкого внедрения современных продуктов хирургической визуализации.
• Например, в марте 2024 года компания Medtronic объявила о запуске своей системы визуализации 4K HD для лапароскопических операций в китайских больницах, что подчеркивает стремление к высокоточным хирургическим вмешательствам.
• Потребность в минимально инвазивных процедурах и улучшении результатов хирургических вмешательств побуждает больницы внедрять решения для визуализации высокого разрешения с использованием искусственного интеллекта и 3D-технологий.
• Кроме того, растущие инвестиции в цифровые операционные и государственные инициативы по модернизации хирургических учреждений делают современные системы визуализации более доступными для больниц и хирургических центров.
• Интеграция систем визуализации с больничными ИТ-сетями, хирургическими навигационными инструментами и учебными симуляторами стимулирует внедрение, позволяя улучшить планирование, мониторинг и эффективность хирургических рабочих процессов.
• Например, компания FUJIFILM Healthcare сотрудничает с региональными больницами для внедрения систем эндоскопической визуализации с диагностической поддержкой на основе искусственного интеллекта, что повышает эффективность раннего выявления заболеваний.
• Предпочтение хирургов к технологически передовым системам, которые сокращают время операции, повышают точность и минимизируют осложнения у пациентов, также повышает спрос на высококачественные продукты для визуализации.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и препятствия для соблюдения нормативных требований»

• Относительно высокая стоимость современных систем хирургической визуализации по сравнению с традиционным оборудованием для визуализации остается серьезной проблемой для многих больниц, особенно в городах 2-го и 3-го уровня.
• Например, некоторые системы 3D-лапароскопической визуализации от Richard Wolf или Stryker имеют высокую цену, что ограничивает их применение в больницах и клиниках с ограниченным бюджетом.
• Соблюдение нормативных требований и строгие требования к сертификации медицинских устройств в Китае могут задержать запуск продукции и увеличить эксплуатационные расходы производителей, создавая барьеры для выхода на рынок.
• Требования к обучению хирургов и персонала для эффективной работы со сложными системами визуализации на основе искусственного интеллекта и трехмерных изображений также могут замедлить внедрение, особенно в небольших больницах.
• Решение этих проблем посредством стратегий снижения затрат, надежной нормативной поддержки и образовательных инициатив для специалистов здравоохранения будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка.
• Например, задержки в выдаче разрешений NMPA (Национальное управление по контролю за продуктами медицинского назначения) на новые устройства визуализации привели к снижению доступности продукции некоторых производителей.
• Кроме того, опасения по поводу долгосрочных расходов на техническое обслуживание и совместимости системы с существующей инфраструктурой больницы могут помешать принятию решений о покупке современных решений для хирургической визуализации.

Объем рынка продукции для хирургической визуализации в Китае

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментируется на эндоскопические камеры, аксессуары, источники света, дисплеи и мониторы, видеорегистраторы и процессоры, головки камер и видеопреобразователи. Сегмент эндоскопических камер доминировал на рынке с долей выручки 38,5% в 2024 году благодаря своей центральной роли в малоинвазивных хирургических операциях, таких как лапароскопия, артроскопия и ЛОР-процедуры. Эндоскопические камеры обеспечивают визуализацию высокого разрешения, что повышает точность хирургических операций и снижает количество операционных осложнений. Больницы вкладывают значительные средства в эти камеры из-за их долговечности, совместимости с различными хирургическими системами и интеграции с технологиями искусственного интеллекта и 3D-визуализации. Они также играют решающую роль в программах обучения и симуляции для хирургов. Их доминирование также обусловлено сильным предпочтением хирургами систем визуализации высокой четкости и 4K.

Ожидается, что сегмент дисплеев и мониторов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,6% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением дисплеев высокой чёткости и 3D-дисплеев в операционных. Дисплеи улучшают визуализацию для всей хирургической бригады, способствуя сотрудничеству при проведении сложных операций. Интеграция с системами визуализации и видеозаписи на базе искусственного интеллекта повышает их ценность в современных хирургических операциях. Больницы модернизируют устаревшие дисплеи для повышения чёткости изображения и снижения нагрузки на глаза. Малоинвазивные процедуры требуют превосходной визуализации, что повышает спрос. Современные дисплеи также используются в обучении и телемедицине, расширяя сферу их применения.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на артроскопию, лапароскопию, ЛОР-эндоскопию, акушерско-гинекологическую эндоскопию, урологическую эндоскопию, гастроскопию и другие. Сегмент лапароскопии доминировал на рынке с долей выручки 46,1% в 2024 году благодаря своему широкому применению в абдоминальных и тазовых операциях. Лапароскопия сокращает время восстановления пациентов и уменьшает количество хирургических осложнений, делая ее предпочтительным хирургическим методом в больницах. Растущая распространенность ожирения, желудочно-кишечных заболеваний и рака стимулирует спрос на лапароскопические процедуры. Системы визуализации с высоким разрешением и поддержкой ИИ все чаще интегрируются в лапароскопию. Предпочтение хирургов к минимально инвазивным подходам поддерживает ее доминирование. Государственные инициативы, продвигающие современные хирургические методы, еще больше ускоряют их внедрение.

Ожидается, что сегмент артроскопии продемонстрирует самые высокие темпы роста – 21,2% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа спортивных травм, заболеваний суставов и ортопедических операций в Китае. Артроскопические операции в значительной степени зависят от камер и мониторов высокого разрешения, которые модернизируются с помощью искусственного интеллекта и 3D-технологий. Ортопедические центры инвестируют в передовые технологии визуализации для улучшения результатов хирургических операций. Программы обучения артроскопии дополнительно стимулируют внедрение этих технологий. Росту способствует повышение осведомленности о малоинвазивных ортопедических процедурах. Увеличение числа амбулаторных ортопедических операций также способствует расширению рынка.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на больницы, специализированные клиники, центры диагностической визуализации, амбулаторные хирургические центры и другие. Больничный сегмент доминировал на рынке с долей выручки 52,3% в 2024 году благодаря широкому внедрению передовых технологий визуализации в третичных и многопрофильных больницах. Больницы получают выгоду от интегрированных операционных, объединяющих камеры, мониторы и системы записи для проведения различных процедур. Высокий поток пациентов и квалифицированные хирурги стимулируют спрос. Государственная поддержка модернизации здравоохранения повышает доступность передовых систем. Больницы также используют эти системы для обучения хирургов и моделирования их работы. Долгосрочные инвестиции в цифровые операционные укрепляют доминирующее положение больничного сегмента.

Ожидается, что сегмент специализированных клиник продемонстрирует самые высокие темпы роста – 18,7% в прогнозируемый период, что обусловлено увеличением числа амбулаторных хирургических центров и специализированных клиник, специализирующихся на ортопедии, оториноларингологии и гастроэнтерологии. Эти клиники внедряют экономически эффективные решения для визуализации для повышения эффективности и улучшения результатов лечения пациентов. Растущая осведомленность о малоинвазивных процедурах стимулирует инвестиции. Специализированные клиники получают выгоду от гибкой системы закупок и более быстрой установки систем. Решения на основе искусственного интеллекта и 3D-технологий повышают точность процедур. Росту сегмента также способствует растущее предпочтение пациентами амбулаторных процедур.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на сегменты прямых тендеров и сторонних дистрибьюторов. Сегмент прямых тендеров доминировал на рынке с долей выручки 60,1% в 2024 году, что обусловлено закупкой крупными больницами дорогостоящего хирургического оборудования для визуализации напрямую у производителей. Прямые тендеры обеспечивают более выгодные цены, гарантии и послепродажную поддержку, что критически важно для сложных хирургических условий. Производители предпочитают прямые продажи премиальной продукции для поддержания репутации бренда. Больницы получают выгоду от правильной установки и обучения персонала. Высококачественные системы более эффективно управляются посредством прямых закупок. Крупные сети больниц также стандартизируют оборудование посредством прямых тендеров, укрепляя этот сегмент.

Ожидается, что сегмент сторонних дистрибьюторов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 20,3% – в период с 2025 по 2032 год, благодаря поддержке небольших больниц, специализированных клиник и региональных хирургических центров, опирающихся на местных дистрибьюторов. Дистрибьюторы обеспечивают гибкие закупки, быструю доставку и поддержку в обслуживании. Они обеспечивают доступ к передовым системам для учреждений с ограниченным бюджетом. Города второго и третьего уровней получают выгоду от дистрибьюторских сетей. Быстрый рост числа амбулаторных хирургических центров способствует развитию этого канала. Дистрибьюторы также оказывают содействие в обучении и интеграции систем, способствуя их внедрению.

Доля рынка продуктов для хирургической визуализации в Китае

Лидерами китайского рынка продукции для хирургической визуализации являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Carl Zeiss AG (Германия)
• Leica Microsystems (Германия)
• Olympus Corporation (Япония)
• Страйкер (США)
• Бакстер (США)
• Chengdu Corder Optics And Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Visual MedTech Co., Ltd. (Китай)
• Guangzhou Perception Vision Medical Technologies Co., Ltd. (Китай)
• RONOVO SURGICAL Ltd (Китай)
• Сургнова (Китай)
• Ezisurg Medical Co., Ltd. (Китай)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (Китай)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (Китай)
• Эдан Инструментс, Инк. (Китай)
• Biolight MedTech (Китай)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD (Китай)
• Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. (Китай)
• SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (Китай)
• Suzhou Singular Medical Co., Ltd. (Китай)
• Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., LTD (Китай)

Каковы последние тенденции на рынке продукции для хирургической визуализации в Китае?

• В августе 2025 года компания MediThinQ, специализирующаяся на носимых хирургических дисплеях, объявила о стратегическом партнерстве с Sinopharm для запуска своей продукции в Китае. Цель этого сотрудничества – революционизировать хирургическую визуализацию, представив носимые устройства, которые обеспечат хирургам бесконтактный доступ к критически важной информации во время процедур. Это партнерство знаменует собой важный шаг на пути к глобальному расширению MediThinQ и внедрению иммерсивных технологий в современную медицину.
• В июле 2025 года компания Carl Zeiss Meditec AG объявила об успешном запуске в Китае хирургического микроскопа ZEISS PENTERO 800 S. Этот высококлассный микроскоп, разработанный совместно ZEISS China и немецкими научно-исследовательскими группами, получил одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами Китая (NMPA). PENTERO 800 S, производимый в Сучжоу (Китай), предназначен для нейрохирургии, хирургии позвоночника, пластической хирургии, реконструктивной хирургии и ЛОР-хирургии. Он отличается улучшенными оптическими характеристиками, 3D-технологией 4K и интегрированными возможностями подключения, что повышает точность хирургических операций и улучшает взаимодействие в команде.
• В июле 2025 года Национальное управление по контролю за лекарственными средствами Китая (NMPA) опубликовало «Заявление об оптимизации регулирования на протяжении всего жизненного цикла для поддержки инновационной разработки высокотехнологичных медицинских изделий». Эта политика направлена ​​на ускорение отраслевых инноваций и повышение глобальной конкурентоспособности за счёт приоритетного развития таких прорывных технологий, как диагностика на основе искусственного интеллекта и хирургическая робототехника. Меры направлены на повышение эффективности регулирования и открытие новых путей для разработки продукции, выхода на рынок и стратегического партнёрства.
• В феврале 2025 года компания Carl Zeiss Meditec AG получила одобрение от Национального управления по хирургии Китая (NMPA) на фемтосекундную лазерную систему ZEISS VISUMAX 800, оснащённую программным обеспечением SMILE Pro. Эта система расширяет возможности рефракционной хирургии, обеспечивая более быстрое лечение, большую гибкость и значительное улучшение рабочего процесса для рефракционных хирургов в Китае. Это одобрение подчёркивает стремление ZEISS развивать технологии хирургической визуализации на китайском рынке.
• В феврале 2025 года Министерство промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ) объявило о запуске списка задач по инновациям в области искусственного интеллекта в области медицинских устройств на 2025 год, уделяя особое внимание интеллектуальным продуктам и поддержке искусственного интеллекта в медицине. Эта инициатива направлена ​​на содействие разработке и интеграции искусственного интеллекта в медицинские устройства, расширяя возможности продуктов для хирургической визуализации и других медицинских технологий. Список задач отражает приверженность Китая развитию искусственного интеллекта в здравоохранении и совершенствованию инноваций в области медицинских устройств.

SKU-31017