Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка современных композитных материалов – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер европейского рынка передовых композитов

• Объем европейского рынка передовых композитных материалов в 2025 году оценивался в 8,27 млрд долларов США , а к 2033 году , как ожидается, он достигнет 14,21 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,0% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие, высокопрочные материалы в аэрокосмической, автомобильной, энергетической и оборонной отраслях, что способствует внедрению современных композитов для конструкционных и высокопроизводительных применений.
• Кроме того, растущее внимание к топливной эффективности, сокращению выбросов и устойчивому развитию в автомобильной и аэрокосмической отраслях делает современные композиты предпочтительным материалом для лёгких и прочных компонентов. Эти факторы ускоряют внедрение композитных решений, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ европейского рынка передовых композитов

• Современные композиты, обладающие превосходным соотношением прочности к массе, коррозионной стойкостью и гибкостью проектирования, приобретают все большую значимость в аэрокосмической, автомобильной, энергетической и промышленной отраслях благодаря своей способности повышать производительность, снижать затраты на техническое обслуживание и повышать эксплуатационную эффективность.
• Растущий спрос на современные композитные материалы обусловлен, прежде всего, строгими нормативными стандартами в отношении эффективности использования топлива и выбросов, растущим внедрением электромобилей и увеличением инвестиций в высокопроизводительную инфраструктуру, что отражает растущую потребность в легких, прочных и экологичных материалах.
• В 2025 году Германия заняла лидирующие позиции на европейском рынке передовых композитных материалов благодаря своим мощным секторам аэрокосмической, автомобильной и промышленной промышленности, хорошо развитой экосистеме НИОКР и раннему внедрению высокопроизводительных композитных материалов.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке современных композитных материалов в течение прогнозируемого периода благодаря модернизации производственных мощностей в аэрокосмической, автомобильной и оборонной отраслях, а также растущему вниманию к легким и высокопрочным материалам.
• В 2025 году сегмент композитных материалов на основе углеродного волокна доминировал на рынке, занимая 66,73% рынка благодаря превосходному соотношению прочности к массе, исключительной жесткости и широкому применению в аэрокосмической, автомобильной и спортивной промышленности. Его широкое применение в элементах конструкции самолетов, кузовных панелях автомобилей и лопастях ветряных турбин обеспечивает устойчивый спрос, а постоянные инновации в технологиях производства углеродного волокна еще больше повышают его доступность и эксплуатационные характеристики. Производители и конечные потребители предпочитают композитные материалы на основе углеродного волокна за их долговечность, усталостную прочность и способность выдерживать суровые условия окружающей среды, что делает их предпочтительным выбором для критически важных применений, требующих легких, но высокопрочных материалов.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка современных композитных материалов           

Тенденции европейского рынка современных композитных материалов

«Внедрение легких композитных материалов в аэрокосмической и автомобильной промышленности»

• На европейском рынке передовых композитов наблюдается ускоренное внедрение лёгких и высокопрочных композитных материалов в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Стремление к снижению расхода топлива, повышению эффективности и минимизации выбросов побуждает производителей использовать углеродное волокно и стекловолокно в конструкциях самолётов, кузовах электромобилей и высокопроизводительных компонентах.
• Например, компании Hexcel Corporation и Toray Industries инвестировали в автоматизированное производство углеродных композитов для крыльев самолетов, автомобильных шасси и электромобилей нового поколения. Их разработки в области нанотехнологий и автоматизированного производства способствуют снижению веса, повышению жесткости и усталостной прочности, отвечая строгим нормативным требованиям и требованиям устойчивого развития во всем мире.
• Растущее применение композитных материалов в ветроэнергетике, строительстве и высокоскоростном железнодорожном транспорте ещё больше расширяет рыночный потенциал. Компании являются пионерами в таких инновациях, как самовосстанавливающиеся композиты, биосмолы и передовые технологии переработки, которые увеличивают срок службы, минимизируют потребность в обслуживании и поддерживают инициативы в области экологичного строительства.
• Инвестиции в интеллектуальные производственные процессы, такие как роботизированная выкладка, аддитивное производство и контроль качества в режиме реального времени, способствуют масштабируемости и снижению затрат. Такая автоматизация позволяет наладить массовое производство сложных компонентов, расширяя применение композитных материалов в массовых транспортных средствах и инфраструктуре.
• Кроме того, расширение сотрудничества между исследовательскими центрами, производителями оригинального оборудования (OEM) и поставщиками материалов ускоряет разработку и коммерциализацию устойчивых композитных решений. Политические стимулы и международные стандарты, поддерживающие низкоуглеродные, перерабатываемые материалы, способствуют использованию композитов как важной стратегии для более экологичной мобильности и энергетики.
• Эти тенденции отражают трансформацию рынка, ориентированную на эффективность, устойчивое развитие и инновации. По мере развития нормативно-правовой базы и развития технологий передовые композитные материалы станут основой глобальных транспортных и промышленных экосистем.

Динамика европейского рынка современных композитных материалов

Водитель

«Спрос на топливоэффективные и устойчивые материалы»

• Спрос на топливосберегающие и экологичные материалы стимулирует рост европейского рынка передовых композитов, что обусловлено необходимостью снижения эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду в секторах транспорта, энергетики и инфраструктуры. Композиты обладают превосходной прочностью при относительно небольшом весе, коррозионной стойкостью и гибкостью проектирования, что делает их идеальными для проектов в области устойчивого проектирования.
• Например, Boeing и BMW расширили использование композитных материалов из углеродного волокна для производства более лёгких и прочных компонентов. Эти материалы помогают производителям самолётов и автомобилей добиться повышения топливной экономичности, снижения выбросов и повышения структурной целостности, способствуя амбициозным программам по соблюдению нормативных требований и корпоративному устойчивому развитию.
• Экономия топлива в аэрокосмической и автомобильной промышленности, достигаемая благодаря использованию композитов, значительна: снижение веса на 10% позволяет повысить топливную экономичность самолётов до 8%. Рост популярности электромобилей, ветроэнергетики и экологичного строительства ещё больше усиливает потребность в современных композитах, учитывая их влияние на эффективность и выбросы в течение жизненного цикла.
• Инициативы, ориентированные на экологичное строительство, возобновляемые источники энергии и устойчивую мобильность, стимулируют внедрение композитных материалов в структурные, роторные и модульные конструкции. Новые биокомпозиты и замкнутый цикл переработки способствуют достижению целей экономики замкнутого цикла, укрепляя репутацию и конкурентоспособность современных материалов.
• Сотрудничество бизнеса и политики ускоряет инновации и проникновение на рынок, поскольку производители согласовывают свои портфели продукции для достижения целевых показателей по топливу, выбросам и переработке. Ожидается, что переход к устойчивым материалам станет ключевым фактором, определяющим будущее расширение рынка композитных материалов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на производство и сырье»

• Высокая стоимость производства и сырья представляет собой серьёзную проблему для расширения европейского рынка передовых композитов. Производство композитов, особенно углеродных волокон, включает энергоёмкие процессы, требующие высокочистого сырья и специализированного оборудования, что повышает эксплуатационные расходы.
• Например, такие компании, как SGL Carbon и Mitsubishi Chemical Group, сталкиваются с высокими затратами на прекурсоры углеродного волокна, сложными этапами обработки и строгим контролем качества. Эти расходы часто приводят к ценовым надбавкам, которые ограничивают применение композитов в категориях продукции, чувствительных к стоимости.
• Индивидуализация, сертификация и соблюдение требований увеличивают затраты, особенно в аэрокосмической и оборонной промышленности, поскольку каждый компонент должен соответствовать строгим нормативным требованиям и стандартам производительности. Хотя технологические достижения в области автоматизации и переработки предлагают потенциал экономии, первоначальные инвестиции остаются препятствием для многих новых участников рынка и небольших производителей.
• Ограниченные возможности переработки, особенно для термореактивных композитов, создают дополнительные экологические и управленческие проблемы, увеличивая общую стоимость жизненного цикла. По мере ужесточения правил и развития стандартов устойчивого развития потребность в разработке экономически эффективных и пригодных для вторичной переработки композитных решений становится всё более острой.
• Для устранения этих барьеров потребуется масштабирование инноваций в области биосырья, автоматизированного производства и переработки нового поколения. Стратегическое отраслевое партнерство, политическая поддержка и инвестиции в технологии массового производства будут иметь решающее значение для достижения устойчивого и доступного роста производства передовых композитов во всем мире.

Объем европейского рынка передовых композитных материалов

Рынок сегментирован по типу, смоле, производственному процессу и конечному потребителю.

• По типу

По типу европейский рынок передовых композитов сегментируется на композиты из углеродного волокна, композиты из S-стекла, композиты из арамидного волокна и другие. Сегмент композитов из углеродного волокна доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 66,73% в 2025 году, что обусловлено его превосходным соотношением прочности к весу, исключительной жесткостью и широким применением в аэрокосмической, автомобильной и высокопроизводительной спортивной промышленности. Его широкое использование в конструкционных компонентах самолетов, автомобильных кузовных панелях и лопастях ветряных турбин подогревает устойчивый спрос, а постоянные инновации в технологиях производства углеродного волокна еще больше повысили доступность и производительность. Производители и конечные пользователи предпочитают композиты из углеродного волокна за их долговечность, усталостную прочность и способность выдерживать суровые условия окружающей среды, что делает его предпочтительным выбором для критически важных приложений, требующих легких, но высокопрочных материалов.

Ожидается, что сегмент композитов на основе арамидного волокна будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим использованием в баллистической защите, аэрокосмической и оборонной промышленности. Например, такие компании, как DuPont, разрабатывают инновационные композиты на основе арамида для шлемов, бронежилетов и панелей для аэрокосмической отрасли, используя их высокую ударопрочность и термостойкость. Растущее понимание важности защитного снаряжения в оборонной промышленности и отраслях, ориентированных на безопасность, в сочетании с расширением использования в автомобильной и промышленной отраслях, обуславливает высокий спрос. Лёгкость, высокая прочность на разрыв, а также стойкость к истиранию и химическому разрушению делают арамидные композиты всё более привлекательным выбором для различных высокопроизводительных применений.

• Смолой

По типу смолы рынок сегментируется на два сегмента: усовершенствованные термопластичные и усовершенствованные термореактивные. Сегмент усовершенствованных термореактивных смол доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря своей способности обеспечивать превосходную термическую и химическую стойкость, структурную стабильность и механическую прочность в экстремальных условиях. Аэрокосмическая, автомобильная и ветроэнергетическая отрасли широко используют термореактивные композиты в высоконагруженных и высокотемпературных конструкциях, обеспечивая их долгосрочную надежность. Например, компании Hexcel и Cytec производят термореактивные препреги и ламинаты для авиационных конструкций и промышленного оборудования, что подчёркивает ключевую роль смол в производстве высокоэффективных композитных материалов.

Прогнозируется, что сегмент передовых термопластичных смол будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать растущее внедрение лёгких, перерабатываемых и высокопроизводительных компонентов в автомобильной, медицинской и потребительской отраслях. Термопластичные композиты обеспечивают более короткие производственные циклы и повышенную прочность по сравнению с термореактивными материалами, что делает их идеальными для массового производства. Такие компании, как Solvay, разрабатывают инновационные термопластичные композиты для автомобильных структурных деталей и лёгких компонентов аэрокосмической промышленности, стимулируя рост рынка. Возможность переработки и термоформования термопластичных композитов повышает экологичность и экономическую эффективность, привлекая производителей, заботящихся об окружающей среде.

• По производственному процессу

На основе производственного процесса рынок сегментируется на автоматизированную укладку ленты (ATL) и автоматизированное размещение волокон (AFP), ручную выкладку/напыление, компрессионное формование, литье под давлением (RTM), литье под давлением, намотку нити, пултрузию и другие. Сегмент автоматизированного размещения волокон (AFP) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2025 году, что обусловлено его точностью, автоматизацией и эффективностью при производстве крупномасштабных высокопроизводительных композитных конструкций для аэрокосмической и оборонной промышленности. AFP обеспечивает единообразное размещение волокон, оптимизирует использование материала и снижает трудозатраты, способствуя внедрению в фюзеляжах самолетов, компонентах крыла и космических аппаратах. Например, Boeing и Lockheed Martin широко применяют AFP для панелей, армированных углеродным волокном, подчеркивая его важную роль в передовом производстве.

Ожидается, что сегмент литья под давлением (RTM) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют его экономическая эффективность, повторяемость и пригодность для изготовления деталей среднего и крупного размера в автомобильной, энергетической и промышленной отраслях. RTM обеспечивает превосходное качество поверхности, высокую объемную долю волокон и гибкость проектирования, что делает его привлекательным для массового производства композитных деталей. Такие компании, как Gurit, внедряют инновационные технологии RTM для лопастей ветряных турбин и автомобильных структурных компонентов, способствуя их внедрению. Баланс производственной эффективности, структурных характеристик и масштабируемости способствует быстрому росту RTM.

• Конечным пользователем

По принципу конечного потребителя европейский рынок передовых композитных материалов подразделяется на следующие сегменты: аэрокосмическая и оборонная промышленность, энергетика, автомобилестроение, спортивное оборудование, гражданское строительство, электротехника и электроника, здравоохранение и другие. Сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2025 году благодаря острой потребности в лёгких, высокопрочных и износостойких материалах для самолётов, космических аппаратов и оборонного оборудования. Строгие стандарты безопасности, целевые показатели топливной эффективности и потребность в высокопроизводительных компонентах для военных самолётов и спутников усиливают доминирование на рынке. Например, Airbus широко использует композиты на основе углеродного волокна для панелей фюзеляжа и крыльев, что подчёркивает стратегическую важность этого сегмента.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать глобальный переход к лёгким, экономичным и электромобилям. Композитные материалы обеспечивают значительное снижение веса, повышение энергоэффективности и повышение ударопрочности, отвечая требованиям регулирующих органов и потребителей. Такие компании, как BMW и Tesla, интегрируют передовые композитные материалы в шасси и конструктивные элементы электромобилей, ускоряя их внедрение. Расширение применения композитных материалов в коммерческом транспорте, спортивных автомобилях и решениях для городской мобильности способствует быстрому росту автомобильного сектора.

Региональный анализ европейского рынка современных композитных материалов

• Германия доминировала на европейском рынке передовых композитных материалов с самой большой долей выручки в 2025 году благодаря своим сильным секторам аэрокосмической, автомобильной и промышленной промышленности, хорошо развитой экосистеме НИОКР и раннему внедрению высокопроизводительных композитных материалов.
• Развитая промышленная инфраструктура страны и ориентация на лёгкие, прочные и энергоэффективные материалы способствовали ускоренному развитию углеродного волокна, арамида и термореактивных композитов. Значительное присутствие ведущих отечественных производителей композитов, постоянные исследования и разработки в области технологий производства смол и волокон, а также стратегическое сотрудничество с международными OEM-производителями дополнительно способствуют расширению рынка.
• Приверженность Германии инновациям, устойчивым методам производства и оптимизации эффективности производства укрепляет ее лидирующие позиции на региональном рынке.

Обзор рынка композитных материалов в Великобритании и Европе

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на европейском рынке передовых композитных материалов в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено модернизацией производственных предприятий в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности, а также растущим вниманием к лёгким и высокопрочным материалам. Рост внедрения термопластичных композитов, передовых волоконных технологий и автоматизированных производственных процессов стимулирует рыночный спрос. Поддержка со стороны правительства, стимулирующая промышленные инновации, в сочетании со стратегическим партнёрством между отечественными и международными производителями композитов ускоряет рост рынка. Акцент Великобритании на повышении эффективности производства, устойчивости и интеграции передовых композитных решений делает её самым быстрорастущим рынком в регионе.

Обзор рынка композитных материалов во Франции и Европе

Ожидается, что Франция будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать развитие аэрокосмической, автомобильной и промышленной отраслей, а также всё более широкое внедрение высокопроизводительных композитных материалов в производственных процессах. Акцент страны на энергоэффективное производство и устойчивые промышленные практики стимулирует спрос на композиты, обладающие превосходным соотношением прочности к массе, долговечностью и термостойкостью. Рост инвестиций в современные производственные мощности по производству композитных материалов в сочетании с государственной поддержкой внедрения передовых материалов способствует проникновению на рынок. Сотрудничество французских производителей с международными поставщиками композитных материалов дополнительно усиливает технологическую интеграцию и эксплуатационную эффективность. Приверженность Франции принципам устойчивого производства и инноваций в области материалов обеспечивает её стабильные рыночные перспективы в европейском регионе.

Доля европейского рынка передовых композитов

Лидерами отрасли передовых композитов являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• TORAY INDUSTRIES, INC.(Япония)
• Teijin Aramid BV (Нидерланды)
• Mitsubishi Chemical Group Corporation (Япония)
• Huntsman International LLC. (США)
• BASF SE (Германия)
• Сольвей (Бельгия)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• DuPont (США)
• Гексион (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• Оуэнс Корнинг (США)
• Formosa Plastics Corporation (Тайвань)
• Henkel AG & Co. KgaA (Германия)
• Lyondellbasell Industries Holdings BV (Нидерланды)
• Hanwha Solutions (Южная Корея)
• SGL Carbon (Германия)
• Кемира (Финляндия)
• Х. Б. Фуллер (США)
• Evonik Industries AG (Германия)

Последние разработки на европейском рынке современных композитных материалов

• In May 2025, Solvay unveiled a fully recyclable thermoplastic composite resin specifically designed for electric-vehicle battery housings. This innovation significantly reduces the overall weight of vehicles while maintaining strict fire-safety and structural standards. The development enhances the adoption of composites in the rapidly growing EV sector, addressing manufacturers’ needs for lightweight, durable, and environmentally sustainable materials. By combining performance with recyclability, Solvay is driving a shift toward greener, high-performance solutions in automotive and energy-intensive applications
• In January 2025, Mallinda launched its Vitrimax VHM (Versatile Hot Melt) resin, a vitrimer-based system that merges the high mechanical performance of thermosets with the recyclability of thermoplastics. This breakthrough enables the economic recycling and reuse of composite scrap, reducing waste and supporting circular manufacturing practices. The introduction of Vitrimax VHM strengthens the sustainability aspect of advanced composites, appealing to manufacturers in automotive, aerospace, and industrial sectors seeking eco-friendly and high-performance materials
• In June 2022, Hexcel Corporation announced that Sikorsky, a Lockheed Martin Company, awarded a long-term contract to deliver advanced composite structures for the CH-53K King Stallion heavy-lift helicopter program. This contract underscores the increasing reliance on lightweight, high-strength composites in critical aerospace applications, where performance and durability are paramount. The collaboration also highlights the strategic importance of advanced composites in defense programs and their role in enhancing aircraft efficiency, payload capacity, and operational reliability
• In March 2022, Hexcel Corporation expanded its engineered core manufacturing operation in Morocco to meet the growing demand for lightweight advanced composites from aerospace clients. The expansion strengthens Hexcel’s global supply chain, enabling faster delivery and better support for large-scale aerospace projects. This move also reflects the broader industry trend of increasing investments in production capacity to cater to rising demand for materials that reduce weight, improve fuel efficiency, and maintain structural integrity in aircraft and spacecraft
• В феврале 2022 года компания Teijin Automotive Technologies, основное подразделение сектора автомобильных композитов Teijin Group, открыла новый производственный объект площадью 39 000 квадратных метров в Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай, в Национальной высокотехнологичной промышленной зоне Уцзинь. Компания также объявила о строительстве третьего объекта площадью 13 000 квадратных метров, который, как ожидается, будет завершен летом 2023 года. Эти расширения расширят производственные возможности Teijin, поддержат растущий рынок автомобильных композитов в Китае и позволят компании поставлять легкие и высокопрочные материалы для структурных компонентов автомобилей, повышая производительность и топливную экономичность в автомобильном секторе.

SKU-60171