Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка алкогольных напитков – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка алкогольных напитков

• Объем европейского рынка алкогольных напитков оценивается в 248,52 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  368,58 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,0% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом спроса на премиальные и крафтовые напитки, ростом располагаемых доходов, изменением предпочтений потребителей в пользу ароматизированных и слабоалкогольных напитков, урбанизацией, расширением сектора гостеприимства и расширением доступа через интернет-торговлю и разнообразные каналы сбыта.
• Кроме того, растущая осведомленность о здоровом образе жизни стимулировала спрос на низкокалорийные и органические алкогольные напитки, в то время как инновационная упаковка, диверсификация продукции и стратегии маркетинга, основанные на опыте, продолжают привлекать и удерживать более широкую потребительскую базу.

Анализ рынка алкогольных напитков

• Наблюдается заметный сдвиг в сторону премиализации, ароматизированных вариантов и вариантов с низким или нулевым содержанием алкоголя. Потребители ищут качественные впечатления, выбор, ориентированный на здоровье, и устойчивые продукты, что стимулирует инновации и диверсификацию продукции на рынке алкогольных напитков.
• Рост онлайн-торговли, современных торговых форматов и специализированных магазинов повысил доступность продукции. Алкогольные напитки все чаще продаются через цифровые платформы с персонализированными акциями и широкой доступностью, что способствует проникновению на рынок и росту конкурентоспособности по всей Европе.
• Германия доминирует на рынке алкогольных напитков с долей выручки 26% в 2025 году, что обусловлено ее богатым пивным наследием, высокими показателями потребления, процветающими сегментами крафтового и премиального пива, надежной производственной инфраструктурой и расширяющейся дистрибуцией через розничные и онлайн-каналы.
• Кроме того, инновации Германии в производстве слабоалкогольных и безалкогольных напитков, высокий экспортный потенциал, рост числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, и государственная поддержка устойчивых методов пивоварения способствуют укреплению ее рыночной позиции, укрепляя ее лидерство на развивающемся европейском рынке алкогольных напитков.
• Ожидается, что сегмент пива будет доминировать на рынке алкогольных напитков со значительной долей около 45% в 2025 году, что обусловлено сильными потребительскими предпочтениями, широким ассортиментом крафтового и премиального пива, а также культурной популярностью в ключевых европейских странах.

Объем отчета и сегментация рынка алкогольных напитков

Тенденции рынка алкогольных напитков

« Растущее предпочтение ароматизированным и полезным для здоровья напиткам »

• Потребители переходят на ароматизированные алкогольные напитки, которые предлагают уникальные вкусовые ощущения, такие как пиво с фруктовыми добавками, ароматизированные спиртные напитки и коктейли, что обусловлено стремлением к разнообразию и новизне в ситуациях, когда нужно выпить, для всех возрастных групп.
• Потребители, заботящиеся о своем здоровье, предпочитают низкокалорийные, с низким содержанием сахара и органические алкогольные напитки, что побуждает производителей разрабатывать варианты с натуральными ингредиентами, пониженным содержанием алкоголя и сертификатами «чистая этикетка», чтобы удовлетворить растущий спрос на продукцию, ориентированную на здоровый образ жизни.
• Рост популярности безалкогольных и слабоалкогольных напитков отражает более широкую тенденцию к осознанному употреблению алкоголя, поскольку потребители стремятся сбалансировать социальное удовольствие с целями по поддержанию здоровья, что приводит к запуску инновационных продуктов, ориентированных на этот сегмент.
• Функциональные алкогольные напитки, обогащенные витаминами, антиоксидантами или растительными компонентами, набирают популярность, привлекая потребителей, ищущих дополнительную пользу для здоровья и возможность выделиться на переполненном рынке, ориентированном на комплексное оздоровление.
• Инновации в упаковке, включая прозрачную маркировку с информацией о пищевой ценности и экологически чистые материалы, поддерживают доверие потребителей и укрепляют имидж ароматизированных и полезных для здоровья алкогольных напитков, способствуя более активному их принятию на рынке.

Динамика рынка алкогольных напитков

Водитель

«Растущий потребительский спрос на более полезные и инновационные варианты алкогольных напитков»

• Повышение осведомленности о здоровье мотивирует потребителей выбирать алкогольные напитки с меньшим содержанием калорий, сахара и натуральных ингредиентов, подталкивая бренды к созданию более здоровых рецептур, которые соответствуют тенденциям здорового образа жизни без ущерба для вкуса или ощущений.
• Потребители из поколения Y и поколения Z отдают приоритет прозрачности и чистым этикеткам, побуждая производителей разрабатывать напитки без искусственных добавок, консервантов и аллергенов, что повышает доверие и привлекает более заботящуюся о своем здоровье аудиторию.
• Растущая популярность фитнеса и движений за здоровый образ жизни стимулирует спрос на функциональные алкогольные напитки, содержащие дополнительные витамины, антиоксиданты и растительные компоненты, которые сочетают в себе удовольствие с предполагаемой пользой для здоровья и создают новые рыночные ниши.
• Инновации во вкусах и форматах, такие как готовые к употреблению коктейли и настоянные спиртные напитки, удовлетворяют потребности потребителей, ищущих удобство в сочетании с более полезными для здоровья ингредиентами, способствуя диверсификации продукции и расширению охвата рынка.
• Увеличение доступности слабоалкогольных и безалкогольных напитков отражает культурный сдвиг в сторону осознанного употребления алкоголя, побуждая производителей инвестировать в исследования и разработки более здоровых альтернатив, которые удовлетворяют предпочтения потребителей и при этом сохраняют социальную привлекательность.

Сдержанность/Вызов

« Строгие правила и проблемы с аллергенами ограничивают потенциал роста рынка »

• Сложные и различающиеся правила регулирования оборота алкогольной продукции в европейских странах создают для производителей проблемы с соблюдением требований, увеличивая затраты и замедляя выпуск продукции, особенно инновационных или функциональных алкогольных напитков, требующих всесторонних испытаний и одобрений.
• Требования к маркировке аллергенов и чувствительность потребителей, особенно в отношении ингредиентов на основе орехов и глютена, ограничивают формулу продукта и ограничивают его охват на рынке, вынуждая компании вкладывать средства в изменение рецептуры или рискуя потерять доверие потребителей и столкнуться с правовыми последствиями.
• Ограничения на рекламу и маркетинг алкогольных напитков, включая ограничения на заявления о пользе для здоровья и цифровые акции, снижают узнаваемость бренда и вовлеченность потребителей, что затрудняет компаниям дифференциацию продукции и стимулирование спроса на конкурентных рынках.
• Строгие правила в отношении упаковки и устойчивого развития вынуждают производителей использовать экологически чистые материалы и сокращать отходы, что может привести к увеличению себестоимости продукции и усложнению цепочек поставок, что скажется на рентабельности и масштабируемости для мелких производителей.
• Рост антиалкогольной пропаганды и ужесточение контроля за возрастом потребления алкоголя в некоторых регионах сдерживают рост потребительской базы, влияя на динамику рынка и заставляя компании адаптировать стратегии к меняющимся общественным отношениям и правовым рамкам.

Масштаб рынка алкогольных напитков

Рынок сегментирован по типу продукта, содержанию алкоголя, вкусу, категории, упаковке и каналу сбыта.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок алкогольных напитков сегментируется на пиво, вино, крепкие спиртные напитки и др. Сегмент пива занимает самую большую долю рынка в выручке около 45% в 2025 году, что обусловлено сильными культурными предпочтениями, растущей популярностью крафтового пива, разнообразными инновациями вкусов и широкой доступностью в традиционных и современных розничных каналах.

Ожидается, что сегмент пива продемонстрирует самые высокие темпы роста — среднегодовой темп роста около 5,2% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом спроса на крафтовое пиво, инновационными вкусами, ростом премиальности и растущим интересом потребителей к слабоалкогольным и безалкогольным сортам пива.

• По содержанию алкоголя

На основе содержания алкоголя рынок алкогольных напитков сегментируется на высокий, средний и низкий. Высокий сегмент движет рынком алкогольных напитков из-за потребительского предпочтения более крепких вкусов, растущей популярности премиальных спиртных напитков, растущей культуры коктейлей и спроса на высококачественные выдержанные продукты, которые предлагают уникальные вкусовые ощущения и статусную привлекательность.

Ожидается, что в сегменте алкогольных напитков с высоким содержанием алкоголя будут наблюдаться самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на премиальные и крафтовые спиртные напитки, ростом культуры приготовления коктейлей, готовностью потребителей платить за качество, а также инновациями в области вкусов и методов выдержки.

• По вкусу

На основе вкуса рынок алкогольных напитков сегментируется на неароматизированные и ароматизированные. Неароматизированный сегмент движет рынком алкогольных напитков благодаря своей широкой потребительской привлекательности, универсальности в смешивании напитков, устойчивым традиционным моделям потребления, более низким производственным затратам и широкой доступности в различных категориях напитков, что поддерживает постоянный спрос во всем мире.

Ожидается, что сегмент неароматизированных напитков продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим предпочтением классических универсальных напитков, ростом культуры коктейлей, спросом на нейтральные основы в смешанных напитках и расширением рынков в развивающихся регионах.

• По категории

На основе категории рынок алкогольных напитков сегментируется на массовый и премиум. ​​Массовый сегмент движет рынком алкогольных напитков благодаря своей доступности, широкой потребительской базе, обширным сетям дистрибуции, высокой узнаваемости бренда и постоянному спросу как в городских, так и в сельских районах, что делает его основой общего объема рынка и доходов.

Ожидается, что массовый сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов на развивающихся рынках, расширением проникновения розничной торговли, повышением доступности брендов и растущим предпочтением потребителей недорогих алкогольных напитков повседневного спроса.

• По упаковке

На основе упаковки рынок алкогольных напитков сегментируется на пластиковые бутылки, стеклянные бутылки и банки. Сегмент пластиковых бутылок движет рынком алкогольных напитков благодаря своей легкости, экономической эффективности, удобству потребления на ходу, снижению риска поломки и растущему принятию в готовых к употреблению продуктах, что повышает портативность и привлекательность для молодых, активных потребителей.

Ожидается, что сегмент пластиковых бутылок продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на удобную портативную упаковку, ростом производства готовых к употреблению напитков, ценовыми преимуществами и растущим предпочтением потребителей легкой, пригодной для вторичной переработки и небьющейся тары.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок алкогольных напитков сегментирован на современную торговлю, магазины у дома, специализированные магазины, интернет-магазины, отели/рестораны/бары, коммерческие магазины, магазины на территории, магазины спиртных напитков, продуктовые магазины, интернет-магазины и супермаркеты. Сегмент современной торговли движет рынком алкогольных напитков благодаря широкому ассортименту продукции, конкурентоспособным ценам, организованным форматам розничной торговли, улучшенному опыту покупок, эффективным цепочкам поставок и растущему предпочтению потребителей к удобству и доступу к премиальным и международным алкогольным напиткам.

Ожидается, что сегмент современной торговли продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено расширением сетей супермаркетов и гипермаркетов, ростом урбанизации, цифровой интеграцией, программами лояльности и предпочтением потребителей удобства, разнообразия и конкурентоспособных цен в одном месте совершения покупок.

Региональный анализ рынка алкогольных напитков

• Германия доминирует на рынке алкогольных напитков с долей выручки 26% в 2025 году, что обусловлено ее богатым пивным наследием, высокими показателями потребления, процветающими сегментами крафтового и премиального пива, надежной производственной инфраструктурой и расширяющейся дистрибуцией через розничные и онлайн-каналы.
• Рост рынка также поддерживается процветающими сегментами крафтового и премиального производства, мощной производственной инфраструктурой и расширяющимися сетями дистрибуции, включая современные платформы розничной торговли и электронной коммерции, что обеспечивает более широкий доступ потребителей и укрепляет лидерство Германии на европейском рынке алкогольных напитков.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на слабоалкогольные и безалкогольные альтернативы, растущая сознательность в отношении здоровья и правительственные инициативы, поощряющие устойчивые методы пивоварения, дополнительно стимулируют рынок алкогольных напитков Германии, способствуя инновациям и приведению продукции в соответствие с меняющимися предпочтениями европейских потребителей.

Обзор рынка алкогольных напитков Великобритании

Рынок алкогольных напитков Великобритании занял самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) в 2025 году — около 22%. Это обусловлено высоким спросом на премиальные спиртные напитки, растущей коктейльной культурой, ростом располагаемых доходов и расширением дистрибуции через современные розничные и онлайн-каналы.

Прогнозируется, что рынок Великобритании будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста за счет растущего предпочтения потребителей крафтовых и ароматизированных напитков, растущих тенденций в области здорового образа жизни, роста туризма, инноваций в области слабоалкогольных и безалкогольных продуктов, а также расширения каналов электронной коммерции и дистрибуции в торговых точках.

Доля рынка алкогольных напитков

Индустрия алкогольных напитков представлена ​​в основном хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Anheuser-Busch InBev (Бельгия)
• Heineken NV (Нидерланды)
• Diageo plc (Великобритания)
• Перно Рикар (Франция)
• Carlsberg Group (Дания)
• Molson Coors Beverage Company (США, сильное присутствие в Европе)
• Asahi Group Holdings (Япония, действует в Европе)
• SABMiller (Великобритания, теперь часть AB InBev)
• Brown-Forman Corporation (США, действует в Европе)
• Группа Кампари (Италия)
• Bacardi Limited (Бермудские острова, сильный европейский рынок)
• Реми Куантро (Франция)
• С.Пеллегрино (Италия)
• Пивоварни Tennent Caledonian (Великобритания)
• Grupo Mahou-San Miguel (Испания)

Последние события на европейском рынке алкогольных напитков

• В мае 2025 года Strongbow выпустила в Великобритании свой новый сидр со вкусом клубники, что стало первой инновацией вкуса за более чем десятилетие. Цель этого шага — привлечь более молодых потребителей и оживить присутствие бренда на конкурентном рынке сидра.
• В июне 2024 года индийская группа по производству спиртных напитков Radico Khaitan заключила партнерство с датской дистрибьюторской платформой Bemakers с целью расширения своего присутствия в Европе. Сотрудничество направлено на расширение портфеля брендов Radico Khaitan на европейских рынках, удовлетворяя растущий спрос на разнообразные спиртные напитки.
• В августе 2025 года Oyster Gin выпустила Wild Citrus — джин ограниченной серии, в котором дикие цитрусовые сочетаются для придания свежего, яркого вкуса. Этот новый релиз нацелен на растущий интерес потребителей к уникальным, кустарным спиртным напиткам по всей Европе, стремясь завоевать долю рынка, привлекая тех, кто ищет инновационные и высококачественные варианты джина.
• В октябре 2025 года Neurita Tequila заключила партнерство с европейскими дистрибьюторами для расширения своего присутствия на ключевых рынках. Целью этого сотрудничества является повышение узнаваемости и доступности бренда, что позволит извлечь выгоду из растущей популярности премиальной текилы в Европе. Партнерство укрепляет дистрибьюторскую сеть Neurita и позиционирует бренд для значительного роста на континенте.
• В ноябре 2025 года Glenmorangie выпустила Infinita 18 Years Old, премиальный односолодовый виски, выдержанный 18 лет. Этот изысканный продукт нацелен на ценителей виски, ищущих глубину и элегантность вкуса. Выпуск укрепляет репутацию Glenmorangie в плане мастерства и качества, удовлетворяя растущий спрос на элитные спиртные напитки на европейском рынке виски.

SKU-30106