Анализ объема, доли и тенденций рынка переработанных ДСП в Европе и США – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка переработанных ДСП

• Объем рынка переработанных ДСП в Европе и США в 2024 году оценивался в 5,68 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 6,82 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 2,3% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на устойчивые и экологичные упаковочные решения в секторах продуктов питания, потребительских товаров и электронной коммерции, что способствует переходу на переработанный ДСП вместо первичного картона.
• Кроме того, растущая осведомлённость об окружающей среде, требования регулирующих органов сократить использование пластика и корпоративные инициативы в области устойчивого развития побуждают производителей переходить на перерабатываемые и высококачественные ДСП. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение переработанных ДСП, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка переработанных ДСП

• Переработанный ДСП — это материал на бумажной основе, изготовленный из переработанной бумаги и картона, который широко используется в производстве складных картонных коробок, ящиков, дисплеев и других упаковочных материалов. Его преимущества включают экономичность, структурную прочность и совместимость с процессами печати и нанесения покрытий, что делает его предпочтительным выбором для экологичной упаковки.
• Растущий спрос на переработанный ДСП обусловлен, прежде всего, растущим предпочтением потребителей экологичной упаковки, расширением организованных каналов розничной торговли и электронной коммерции, а также растущим внедрением принципов циклической экономики среди производителей и брендов.
• Германия доминировала на рынке переработанных ДСП в 2024 году благодаря своей мощной упаковочной промышленности, развитой инфраструктуре переработки и широкому внедрению устойчивых материалов в секторах продуктов питания и потребительских товаров.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста рынка переработанного ДСП в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому внедрению устойчивой упаковки в секторах электронной коммерции, косметики и продуктов питания.
• В 2024 году сегмент мелованного картона доминировал на рынке с долей рынка 67,53% благодаря широкому применению в упаковке, требующей улучшенных печатных свойств, гладкой поверхности и повышенной визуальной привлекательности. Мелованный переработанный ДСП широко используется в упаковке потребительских товаров, включая косметику, электронику и брендовые товары, где эстетика и привлекательность на полке имеют решающее значение. Его устойчивость к пыли и влаге ещё больше способствует его применению в упаковке премиум-класса, делая его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к экологичности и производительности.

Объем отчета и сегментация рынка переработанных ДСП

Тенденции рынка переработанных ДСП

Переход к упаковочным решениям для экономики замкнутого цикла

• Рынок переработанных ДСП растёт, поскольку отрасли ускоряют принятие обязательств по устойчивому развитию. Компании внедряют упаковку из ДСП в рамках модели экономики замкнутого цикла, сокращая количество отходов на свалках и заменяя первичные материалы экономичными и экологичными альтернативами.
  • Например, компания Sonoco Products расширила свою деятельность по переработке переработанного картона, чтобы поддержать международные компании, производящие упаковку. Предлагая продукцию из ДСП с более высоким содержанием переработанных материалов, компания позволяет брендам эффективно соответствовать целям в области экологичной упаковки.
• Растущие секторы розничной торговли и электронной коммерции создают спрос на прочную, но пригодную для вторичной переработки упаковку. Переработанный ДСП обеспечивает универсальность при производстве транспортных коробок, защитной упаковки и картонных коробок для демонстрации товаров, оправдывая ожидания потребителей в отношении экологичной и функциональной упаковки.
• Кроме того, регулирующее давление, направленное на сокращение использования одноразовой пластиковой упаковки, стимулирует инновации. Решения для упаковки из ДСП на основе переработанных волокон становятся жизнеспособной заменой неперерабатываемым материалам в различных отраслях: от общественного питания до упаковки электроники.
• Премиальные потребительские бренды всё чаще используют переработанный ДСП для вторичной упаковки. Подчеркивая экологичность и уникальные текстуры, эти компании укрепляют ценность бренда, одновременно поддерживая выбор потребителей в пользу устойчивого развития и экологической ответственности.
• Достижения в области технологий переработки повышают качество ДСП. Усовершенствованные методы обработки позволяют производителям создавать более прочные, гладкие и гибкие в производстве переработанные картоны, подходящие для высококачественной упаковки, что способствует дальнейшему расширению спроса в различных коммерческих и промышленных сегментах.

Динамика рынка переработанных ДСП

Водитель

Растущая потребность в экологичной упаковке

• Растущая важность экологичной упаковки стимулирует спрос на переработанный ДСП во многих отраслях. Поскольку потребители уделяют первостепенное внимание сокращению отходов и устойчивому развитию, производители активно переходят на решения для упаковки замкнутого цикла с меньшим воздействием на окружающую среду.
  • Например, компания WestRock расширила свой ассортимент переработанной упаковки, включив в него высококачественный ДСП. Это событие свидетельствует о более широком внедрении в отрасли экологичных упаковочных материалов для выполнения обязательств бренда и ужесточения целевых показателей по сокращению городских отходов.
• Рост электронной коммерции ещё больше усиливает её внедрение, поскольку переработанный ДСП обеспечивает долговечность при транспортировке. Потребители всё чаще отдают предпочтение компаниям, использующим перерабатываемые и экологичные упаковочные материалы, которые минимизируют воздействие на окружающую среду на протяжении всего цикла дистрибуции.
• Кроме того, существует значительный спрос со стороны производителей продуктов питания и напитков. Лёгкий переработанный ДСП обеспечивает эффективную коммерческую упаковку, позволяя брендам удовлетворять потребности потребителей в заботе о здоровье и позиционировании продукции, ориентированной на устойчивое развитие.
• Государственная политика, направленная на стимулирование использования переработанных материалов в упаковке, способствует росту спроса. Стимулирование предприятий, использующих экологичные материалы, обеспечивает необходимый импульс для долгосрочного внедрения упаковочных решений из переработанного ДСП в различных отраслях по всему миру.

Сдержанность/Вызов

Ограниченные поставки сырья

• Доступность сырья ограничивает рынок переработанного ДСП. Сбор, сортировка и переработка макулатуры часто сопряжены с неэффективностью, что нарушает бесперебойность поставок сырья, необходимого для крупносерийного производства упаковки.
  • Например, компания International Paper сообщила о периодическом дефиците поставок, ограничивающем доступность переработанного ДСП. Эти ограничения подчеркивают зависимость рынка от налаженных систем сбора макулатуры и сетей переработки, особенно в регионах с неразвитой инфраструктурой сбора.
• Сезонные и географические колебания дополнительно влияют на доступность бумажных отходов. Неравномерные темпы сбора и региональные различия в подходах к переработке создают нестабильность поставок, ограничивая возможности производителей ДСП удовлетворять растущий мировой спрос.
• Кроме того, конкуренция за ресурсы макулатуры с другими производителями переработанного картона приводит к волатильности как предложения, так и цен. Эта конкуренция создаёт ограничения по сырью, которые ограничивают общую производительность предприятий по производству ДСП.
• Без стратегических инвестиций в инфраструктуру переработки и сети сбора отходов дисбаланс спроса и предложения сохранится. Расширение циклических систем сбора отходов имеет решающее значение для обеспечения устойчивых траекторий роста рынка упаковки из переработанного ДСП в долгосрочной перспективе.

Объем рынка переработанных ДСП

Рынок сегментирован по признакам продукта, веса, сферы применения и конечного использования.

• По продукту

По видам продукции рынок переработанного ДСП сегментируется на два вида: мелованный и немелованный. Сегмент мелованных ДСП занял наибольшую долю рынка – 67,53% – в 2024 году, что обусловлено его широким применением в упаковке, требующей улучшенных печатных свойств, гладкой поверхности и повышенной визуальной привлекательности. Переработанный ДСП с покрытием широко используется в упаковке потребительских товаров, включая косметику, электронику и брендовые товары, где эстетика и присутствие на полке имеют решающее значение. Его устойчивость к пыли и влаге дополнительно способствует его применению в упаковке премиум-класса, делая его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к экологичности и эксплуатационным характеристикам.

Ожидается, что сегмент немелованных ДСП будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом в отраслях, чувствительных к затратам, и областях применения, где эстетика поверхности не так важна. Немелованные ДСП отличаются более низкой себестоимостью производства и высокой структурной целостностью, что делает их пригодными для производства транспортных коробок, дисплеев и защитной упаковки. Растущее понимание важности устойчивого развития среди малого бизнеса и розничных продавцов способствует внедрению немелованных ДСП как экологичного, функционального и экономичного упаковочного решения.

• По весу

В зависимости от плотности рынок переработанного ДСП сегментируется на следующие категории: 300–450 г/м², свыше 600 г/м², 200–300 г/м² и 450–600 г/м². Сегмент 300–450 г/м² обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей универсальности и широкому спектру применения в упаковке. Этот диапазон плотности обеспечивает оптимальный баланс прочности, гибкости и экономической эффективности, что делает его идеально подходящим для изготовления складных картонных коробок и лёгких ящиков. Его широкое применение в упаковке пищевых продуктов, потребительских товаров и рекламных материалов укрепляет его лидирующие позиции, поскольку он отвечает как структурным требованиям, так и привлекательным дизайном для печати.

Ожидается, что сегмент картона плотностью свыше 600 г/м² будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на прочную упаковку и защитные материалы. Этот весовой диапазон обеспечивает превосходную прочность, что делает его идеальным для упаковки больших объемов, электроники и промышленных товаров, где прочность имеет решающее значение. По мере развития электронной коммерции и мировой торговли растет потребность в прочной упаковке из ДСП с большей грузоподъемностью, что делает этот сегмент наиболее быстрорастущей категорией в прогнозируемый период.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок переработанного ДСП сегментируется на складные картонные коробки, коробки, дисплеи и другие виды продукции. Сегмент складных картонных коробок занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому спросу в таких отраслях, как пищевая, фармацевтическая и косметическая. Складные картонные коробки из переработанного ДСП обеспечивают лёгкую, но прочную упаковку, обеспечивающую экономичность и экологичность. Благодаря своей адаптивности к печати и брендингу, они являются лучшим выбором для производителей продукции, которым нужны привлекательные решения для упаковки, готовые к выкладке на полки.

Прогнозируется, что сегмент дисплеев будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением использования в розничной торговле, рекламе в точках продаж и брендинге. Дисплеи на основе переработанного ДСП экономичны, экологичны и могут быть персонализированы по форме и дизайну, что делает их весьма привлекательными для розничных брендов. Рост организованной розничной торговли и растущее внимание к экологичным рекламным материалам, как ожидается, дополнительно стимулируют спрос в этой категории.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок переработанного ДСП сегментируется на следующие сегменты: продукты питания, потребительские товары, электроника, лекарства, косметика, бумажные почтовые конверты и другие. Сегмент продуктов питания занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что во многом обусловлено высоким спросом на упаковку в этом секторе. Переработанный ДСП широко используется для упаковки пищевых продуктов, таких как коробки для хлопьев, картонные коробки для замороженных продуктов и упаковка для снеков, поскольку он обладает структурной прочностью, пригодностью для печати и экологичностью. Регулирующие органы, стремящиеся к внедрению экологичной упаковки, дополнительно расширяют использование переработанного ДСП в пищевой промышленности.

Ожидается, что сегмент косметики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологичную, высококачественную и визуально привлекательную упаковку в индустрии красоты. Косметические бренды используют переработанный ДСП, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей в отношении экологичной упаковки, сохраняя при этом роскошный внешний вид. Сочетание экологической ответственности, потенциала брендинга и возможностей кастомизации, как ожидается, будет способствовать росту этого сегмента в прогнозируемый период.

Региональный анализ рынка переработанных ДСП

• Германия заняла лидирующие позиции на рынке переработанных ДСП, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей мощной упаковочной промышленности, развитой инфраструктуре переработки и широкому внедрению устойчивых материалов в секторах продуктов питания и потребительских товаров.
• Лидерство страны подкреплено строгими правилами ЕС по утилизации упаковочных отходов, высоким спросом со стороны брендовых потребительских товаров и хорошо развитыми системами сбора и переработки, обеспечивающими бесперебойность поставок.
• Позиции Германии еще больше укрепляются за счет постоянных инвестиций в практику экономики замкнутого цикла, роста экологически сознательной потребительской базы и постоянных инноваций в области легкого и высококачественного ДСП для высококачественной упаковки.

Обзор рынка переработанных ДСП в Великобритании

Ожидается, что рынок переработанного ДСП в Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым внедрением экологичной упаковки в электронной коммерции, косметической и пищевой промышленности. Активная государственная политика по сокращению использования одноразового пластика и продвижению перерабатываемой упаковки способствует росту спроса. Динамичные розничные и онлайн-каналы продаж в стране стимулируют рост спроса на складные картонные коробки и ящики из переработанного ДСП, в то время как производители инвестируют в высококачественные сорта с покрытием для удовлетворения потребностей в брендинге и эстетике.

Обзор рынка переработанных ДСП во Франции

Ожидается, что Франция будет стабильно расти в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на экологичную упаковку для продуктов питания, фармацевтических препаратов и предметов роскоши. Национальные инициативы, соответствующие целям ЕС в области устойчивого развития, такие как закон об отходах и расширенные схемы ответственности производителей, стимулируют внедрение переработанного ДСП. Давние традиции страны в области дизайна высококачественной упаковки в сочетании с растущим предпочтением потребителей перерабатываемым материалам меняют динамику спроса. Росту также способствуют инвестиции в технологии переработки и локализованные цепочки поставок, обеспечивающие соблюдение экологических стандартов.

Обзор рынка переработанных ДСП в США

Рынок переработанных ДСП в США в 2024 году занимал значительную долю благодаря высокому спросу со стороны производителей продуктов питания, потребительских товаров и упаковки для электронной коммерции. Страна выигрывает от развитой инфраструктуры переработки, корпоративных обязательств в области устойчивого развития и растущего предпочтения потребителей экологичных альтернативных вариантов упаковки. Давление со стороны регулирующих органов, направленное на сокращение использования пластика, в сочетании с переходом крупных ритейлеров и производителей товаров повседневного спроса на переработанные материалы, способствует росту рынка. Достижения в области технологий покрытий и высокопрочных ДСП также расширяют сферу применения ДСП в электронике, здравоохранении и упаковке товаров премиум-класса.

Доля рынка переработанных ДСП

Лидерами отрасли переработки ДСП являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Группа WEIG (Германия)
• FM CARTIERE SPA (Италия)
• bmpaper.com (Китай)
• КАПАГ Картон + Папье АГ (Швейцария)
• Картонсан (Турция)
• Mayr-Melnhof Karton AG (Австрия)
• Muratlı Karton (Турция)
• Premier Paper Group (Великобритания)
• Ranheim Paper & Board (Норвегия)
• Reno De Medici SpA (Италия)
• Саррио Папелера де Альмазан (Испания)
• Солидус (Нидерланды)
• Sonoco (США)
• UMKA DOO (Сербия)
• Смерфит Каппа (Ирландия)

Последние события на рынке переработанных ДСП в Европе и США

• В августе 2023 года компания Graphic Packaging International представила PaceSetter Rainier — инновационный картон, разработанный для удовлетворения растущего спроса на экологичную упаковку. Благодаря высокому содержанию переработанного сырья этот продукт напрямую способствует отказу от первичных материалов. Его запуск укрепляет лидерство Graphic Packaging в области экологичной упаковки, помогая владельцам брендов соответствовать предпочтениям потребителей в отношении более экологичных решений и позиционируя компанию как ключевого игрока на развивающемся рынке переработанного картона.
• В феврале 2023 года компания Schumacher Packaging Group представила Stackpack — полностью перерабатываемый лоток с верхним швом, специально разработанный для пищевых продуктов. Stackpack, являясь экологичной альтернативой пластиковым лоткам, повышает цикличность упаковки пищевых продуктов, обеспечивая совместимость с существующим упаковочным оборудованием. Эта разработка способствует более широкому внедрению продукта на рынок, предлагая как функциональность, так и экологичность, укрепляя роль Schumacher Packaging в продвижении инновационных применений переработанных материалов в европейском секторе упаковки.
• В сентябре 2021 года компания Dufaylite заключила партнерское соглашение с Premier для расширения дистрибуции Ultra Board, своего флагманского продукта с сотовым заполнителем из переработанных материалов, по всей Великобритании. Это сотрудничество позволяет использовать обширную сеть продаж Premier для расширения присутствия на рынках вывесок, дисплеев и упаковки. Этот шаг подчеркивает, как стратегические партнерства расширяют рыночный охват экологичных альтернатив ДСП, укрепляя конкурентные преимущества Dufaylite и одновременно способствуя более широкому внедрению экологичных материалов в различных областях конечного использования.
• In October 2023, DS Smith unveiled a series of fully recyclable packaging solutions aimed at replacing single-use plastics across food and e-commerce sectors. These solutions, built on recycled paperboard and chipboard innovations, highlight DS Smith’s commitment to circular economy practices. The development is set to accelerate demand for recycled chipboard in Europe, particularly as regulators tighten restrictions on plastic packaging
• In June 2023, Smurfit Kappa announced a €90 million investment in its recycled paperboard production facilities in Spain, aimed at expanding capacity and improving sustainability performance. This investment directly supports growing demand from consumer goods and e-commerce packaging markets. By scaling recycled board production, Smurfit Kappa strengthens its position as a leading supplier in Europe while reinforcing industry-wide momentum toward circular and low-carbon packaging solutions

SKU-72546