Анализ рынка автономных вилочных погрузчиков в Европе, его доли и тенденций – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

• Европейский рынок автономных вилочных погрузчиков в 2024 году оценивался в 1 605,63 млн долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 3 574,42 млн долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 12,1% в течение прогнозируемого периода.
• Рост обусловлен растущим спросом на автоматизированную обработку материалов, снижением зависимости от рабочей силы и внедрением решений по автоматизации Industry 4.0 в логистике и складировании.

Анализ рынка автономных вилочных погрузчиков в Европе

• Автономные погрузчики используют бортовые датчики, искусственный интеллект и навигационные системы для перемещения грузов без участия человека. Они играют ключевую роль в таких отраслях, как автомобилестроение, производство продуктов питания и напитков, розничная торговля и логистика, где безопасность, эффективность и скорость являются приоритетами.
• Внедрение этих систем ускоряется из-за нехватки рабочей силы, роста расходов на заработную плату и необходимости обеспечения непрерывной круглосуточной работы склада.
• Европа является лидером в области исследований и разработок в области автоматизации складских помещений и робототехники, чему способствуют большие объемы логистики, рост электронной коммерции и стремление к экологичным и эффективным операциям.
• Соблюдение нормативных требований, касающихся безопасности и выбросов, еще больше подталкивает компании к внедрению электрических и автономных решений.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

Тенденции европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

Навигация на основе искусственного интеллекта, электропривод и интеллектуальные системы складирования стимулируют рост

• Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения позволяет вилочным погрузчикам автономно перемещаться по динамичным складским помещениям с повышенной безопасностью за счет обнаружения препятствий, планирования маршрута и принятия решений в режиме реального времени.
• В связи с ужесточением экологических норм и повышением требований к устойчивому развитию в Европе наблюдается значительный переход на электрические автономные вилочные погрузчики. Аккумуляторные погрузчики вытесняют традиционные вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания благодаря снижению выбросов, снижению уровня шума и снижению эксплуатационных расходов.
• Автономные вилочные погрузчики внедряются в рамках более широких экосистем интеллектуальных складов. Они всё чаще интегрируются с системами управления складом (WMS), программным обеспечением ERP и платформами Интернета вещей, обеспечивая отслеживание запасов в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и оптимизацию рабочих процессов.
• Растущий спрос на оптимизацию пространства стимулирует внедрение автономных вилочных погрузчиков, которые работают в узких проходах и многоярусных системах хранения, особенно в электронной коммерции, логистических центрах и городских распределительных центрах.
• Тенденция к использованию коллаборативной робототехники (коботов) также очевидна в сфере автономных вилочных погрузчиков. Эти системы разрабатываются для безопасной работы бок о бок с операторами в общих помещениях, повышая эксплуатационную гибкость без ущерба для безопасности.

Динамика рынка автономных вилочных погрузчиков в Европе

Водитель

Рост нехватки рабочей силы и необходимость автоматизации складов

• Растущая потребность в интеллектуальном, самоходном оборудовании для обработки грузов стимулирует внедрение автономных вилочных погрузчиков в логистических центрах и на производственных предприятиях по всей Европе. Эти машины обеспечивают стабильную производительность, снижают зависимость от человеческого труда и поддерживают круглосуточную работу.
• Растущий спрос на бесперебойную внутрискладскую логистику и перемещение запасов в режиме реального времени, особенно в секторах продуктов питания и напитков, розничной торговли и автомобилестроения, побуждает предприятия интегрировать автономные вилочные погрузчики с системами управления складом (WMS) и платформами Интернета вещей.
• Быстрое развитие интеллектуальных заводов и автоматизированных распределительных центров, особенно в Германии, Великобритании и Франции, стимулирует инвестиции в роботизированные погрузчики, обеспечивающие оптимизацию маршрутов, предотвращение столкновений и обработку материалов на основе датчиков.
• Строгие правила техники безопасности на рабочем месте и стремление к повышению эксплуатационной эффективности побуждают компании внедрять автономные решения, которые сводят к минимуму количество несчастных случаев, повышают производительность и отвечают целям бережливого производства.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость и сложность интеграции при развертывании существующих объектов

• Первоначальная стоимость автономных погрузчиков, особенно оснащенных передовыми технологиями LiDAR, навигации SLAM и возможностями искусственного интеллекта, остается основным препятствием для малых и средних предприятий (МСП), работающих в Европе.
• Проблемы интеграции возникают при развертывании автономных вилочных погрузчиков на старых объектах с устаревшей планировкой, узкими проходами или нестандартными стеллажами для поддонов. Модернизация таких сред для автоматизации требует модернизации инфраструктуры, перепроектирования планировки и обучения персонала.
• На многих старых складах в Европе отсутствует цифровая основа, необходимая для бесшовной интеграции с автономными системами, включая связь, стандартизированные WMS и системы определения местоположения в режиме реального времени (RTLS), что приводит к увеличению сроков развертывания.
• Правила безопасности для автономного движения в смешанных средах (человек + робот) также требуют дополнительных инвестиций в ограждения, датчики и системы аварийного отключения, что увеличивает общую стоимость владения и замедляет внедрение.

Объем европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

Рынок сегментирован по типу, функции, каналу сбыта, компоненту, конечным пользователям.

• По типу

Европейский рынок автономных вилочных погрузчиков сегментирован на следующие сегменты: вилочные погрузчики повышенной проходимости, электрические/сцепные тягачи с двигателями внутреннего сгорания, вилочные погрузчики с пневматическими шинами, вилочные погрузчики с двигателями внутреннего сгорания на подушечных шинах, электрические подъемники для поддонов, штабелеры и тягачи, а также узкопроходные вилочные погрузчики с электродвигателем. Узкопроходные вилочные погрузчики с электродвигателем набирают популярность благодаря оптимизации пространства на складах и повышению энергоэффективности. Вилочные погрузчики повышенной проходимости по-прежнему важны для работы на открытом воздухе и в строительстве.

• По функции

К функциям относятся производство, логистика и грузоперевозки, складирование, обработка материалов и другие. Складирование занимает наибольшую долю благодаря быстрой автоматизации процессов обработки и сортировки запасов. Логистика и грузоперевозки следуют за ним, где автономные вилочные погрузчики улучшают операции доставки «последней мили» и портовую логистику.

• По каналу продаж

Каналы продаж включают внутренние закупки и лизинг. В 2025 году внутренние закупки будут доминировать на рынке, особенно среди крупных предприятий, стремящихся к долгосрочной экономии затрат и кастомизации. Лизинг набирает популярность среди малого и среднего бизнеса и сезонных отраслей благодаря более низким первоначальным инвестициям и операционной гибкости.

• По компонентам

Компоненты делятся на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Аппаратное обеспечение занимает лидирующие позиции на рынке благодаря физической природе автономных погрузчиков, включая датчики, исполнительные механизмы и роботизированные блоки управления. Программное обеспечение стремительно развивается, поскольку функции искусственного интеллекта и Интернета вещей улучшают навигацию транспортных средств, координацию работы автопарка и безопасность. Услуги расширяются благодаря увеличению числа контрактов на техническое обслуживание, модернизации и аналитики производительности в режиме реального времени.

• Конечными пользователями

Конечными потребителями являются предприятия бумажной и деревообрабатывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, строительства, автомобилестроения, розничной торговли, производства продуктов питания и напитков, транспорта и логистики и других отраслей. Автомобильная промышленность, транспорт и логистика займут наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря высокому спросу на высокоточную обработку, отслеживание деталей и круглосуточную работу. Розничная торговля, продукты питания и напитки становятся быстрорастущими сегментами благодаря росту потребностей в электронной коммерции и складских помещениях с холодовой цепью .

Региональный анализ европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

• В 2025 году Европа будет доминировать на мировом рынке автономных вилочных погрузчиков, чему способствуют высокий спрос на автоматизацию складов, растущая нехватка рабочей силы и всё более широкое внедрение инициатив «Индустрии 4.0» в производственном и логистическом секторах региона. Крупнейшие экономики, такие как Германия, Франция и Великобритания, лидируют в этом плане, инвестируя в «умные» фабрики, автономную обработку материалов и интегрированные в них системы управления парком техники на базе искусственного интеллекта.
• Регион обладает развитой автомобильной и промышленной базой, где автономные вилочные погрузчики используются для повышения эксплуатационной эффективности, снижения зависимости от ручного труда и повышения безопасности на рабочих местах. Стремление Европейского союза к устойчивой логистике и цифровой трансформации ещё больше ускоряет внедрение автономных решений в складских помещениях, электронной коммерции и розничных цепочках поставок.

Германия

Германия занимает лидирующие позиции на европейском рынке благодаря своему доминированию в точном машиностроении и станкостроении. Широкое внедрение лазерных технологий в автомобилестроении, электронике и производстве медицинского оборудования стимулирует рост. Инициативы «Индустрия 4.0» и развитие «умных» производств дополнительно стимулируют интеграцию систем лазерной маркировки с платформами MES/ERP для управления и отслеживания в режиме реального времени.

Франция

Рынок автономных вилочных погрузчиков во Франции и Европе стабильно растёт благодаря растущей автоматизации в розничной торговле, автомобильной промышленности и логистике. Акцент правительства на реиндустриализацию и устойчивое производство, а также инвестиции в интеллектуальное складирование и логистические решения на основе искусственного интеллекта, способствуют автоматизации вилочных погрузчиков. Крупные розничные сети и сторонние логистические компании внедряют автономные вилочные погрузчики для повышения скорости доставки и сокращения вмешательства человека в процесс перемещения грузов.

Великобритания

Рынок автономных вилочных погрузчиков в Великобритании и Европе демонстрирует заметный рост благодаря быстрому развитию электронной коммерции, более широкому внедрению автоматизации складов и дефициту рабочей силы после Brexit. Логистические и розничные операторы инвестируют в автономную обработку грузов для повышения эффективности и устойчивости. Развитая инновационная экосистема страны и поддержка интеграции искусственного интеллекта и робототехники в цепочки поставок способствуют ускоренному развертыванию парков автономных вилочных погрузчиков.

Италия

Европейский рынок автономных вилочных погрузчиков в Италии расширяется благодаря росту автоматизации в пищевой, упаковочной и модной промышленности. Значительное присутствие страны в производственных и экспортно-ориентированных секторах, а также необходимость оптимизации производительности труда и снижения эксплуатационных расходов, стимулируют внедрение автономных вилочных погрузчиков. Государственное стимулирование промышленной автоматизации в рамках «Перехода 4.0» ещё больше ускоряет её внедрение, особенно среди предприятий среднего бизнеса.

Испания

Рынок автономных вилочных погрузчиков в Испании стабильно растёт благодаря цифровизации логистических центров, производства автокомпонентов и обработки строительных материалов. Внедрение «умных» складов и автоматизация автопарков в портах и ​​распределительных центрах способствует росту рынка. Кроме того, государственные и частные инвестиции в цифровую инфраструктуру и робототехнику в ответ на финансирование ЕС по восстановлению экономики способствуют автоматизации промышленных предприятий.

Доля европейского рынка автономных вилочных погрузчиков

Европейский рынок автономных вилочных погрузчиков в первую очередь представлен сочетанием глобальных производителей вилочных погрузчиков, лидеров в области автоматизации складов и поставщиков решений для внутрилогистики. Эти компании инвестируют в автономные навигационные системы, интеграцию литий-ионных аккумуляторов, программное обеспечение для управления парком техники и передовые технологии безопасности для повышения операционной эффективности, снижения зависимости от рабочей силы и поддержки цифровизации складов.

• Toyota Industries Corporation (Япония)

• KION Group AG (Германия)
• Jungheinrich AG (Германия)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (США)
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Япония)
• Crown Equipment Corporation (США)
• Linde Material Handling GmbH (Германия)
• Anhui Heli Co., Ltd. (Китай)
• Hangcha Group Co., Ltd. (Китай)
• Komatsu Ltd. (Япония)

Последние разработки на европейском рынке автономных вилочных погрузчиков

• В мае 2025 года корпорация Toyota Industries представила свой автономный вилочный погрузчик нового поколения, оснащенный системой обнаружения препятствий на базе искусственного интеллекта, усовершенствованными алгоритмами планирования пути и 3D LiDAR для сложной навигации на складе, направленной на повышение пропускной способности и безопасности при многосменной работе.
• В апреле 2025 года компания KION Group AG заключила партнерское соглашение с крупной немецкой логистической компанией с целью развертывания парка автономных вилочных погрузчиков с литий-ионными аккумуляторами, интегрированных с программным обеспечением для управления парком и телеметрией в режиме реального времени для динамического распределения задач и оптимизации расхода заряда батареи.
• В марте 2025 года компания Jungheinrich AG представила обновленную версию своего автономного штабелера поддонов ERC 216zi, отличающуюся компактной конструкцией шасси, технологией объединения датчиков и возможностями глубокого обучения для повышения производительности в узких проходах и на складах с высокой плотностью загрузки.
• В феврале 2025 года компания Hyster-Yale Materials Handling, Inc. объявила о пилотных испытаниях своих гибридных автономных вилочных погрузчиков, предназначенных для использования как в помещениях, так и на улице. Эти машины поддерживают смешанный режим работы (ручной и автономный), что делает их идеальным выбором для крупных производственных предприятий.
• В январе 2025 года компания Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. представила на выставке LogiMAT 2025 свою новую серию автономных вилочных погрузчиков, оснащенных усовершенствованной системой навигации SLAM, интеграцией голосовых команд и системами безопасности, соответствующими стандартам ЕС для складской робототехники.

SKU-46661