Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка картонажных машин – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка картонажных машин

• Объем европейского рынка картонажных машин в 2024 году оценивался в 542,82 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  865,17 млн ​​долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,0% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на автоматизированные упаковочные решения в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и потребительские товары, направленные на повышение эффективности работы и снижение затрат на рабочую силу.
• Растущее внедрение интеллектуальных и гибких систем картонирования, интегрированных с робототехникой, Интернетом вещей и технологиями искусственного интеллекта, дополнительно способствует расширению рынка, обеспечивая более быструю переналадку и повышая точность обработки продукции.

Анализ европейского рынка картонажных машин

• Рынок картонажных машин демонстрирует устойчивый рост, поскольку производители переходят на автоматизацию для оптимизации процессов упаковки и обеспечения стабильного качества. Интеграция цифровых систем управления и современных датчиков повышает точность работы машин и сокращает время простоя.
• Растущий спрос на высокоскоростные горизонтальные и вертикальные картонажные машины в фармацевтической и косметической промышленности меняет конкурентную среду, при этом ключевые игроки сосредотачиваются на инновациях и возможности настройки
• Германия заняла лидирующие позиции на рынке картонажных машин с самой большой долей выручки в Европе в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны пищевой, фармацевтической промышленности и производства напитков, а также активным внедрением автоматизации и интеллектуальных производственных решений.
• Ожидается, что в Великобритании будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста (CAGR) на европейском рынке картонажного оборудования благодаря растущему спросу на эффективные упаковочные решения, быстрому внедрению интеллектуальных производственных практик и развитию электронной коммерции. Поддержка со стороны государства и увеличение инвестиций в современные производственные мощности также ускоряют рост рынка.
• Сегмент горизонтальных картонажных машин занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в пищевой, фармацевтической и пищевой промышленности для высокоскоростных упаковочных линий. Эти машины пользуются популярностью благодаря своей способности эффективно обрабатывать прямоугольные картонные коробки и обеспечивать превосходную точность запечатывания, что делает их идеальными для непрерывной упаковки.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка картонажных машин 

Тенденции европейского рынка картонажных машин

«Интеграция робототехники и искусственного интеллекта в операции по упаковке в картонную упаковку»

•  Растущее внедрение робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует рынок картонажного оборудования, повышая скорость, точность и гибкость упаковочных операций. Автоматизированные системы, оснащенные роботизированными манипуляторами и датчиками зрения, способны обрабатывать деликатные продукты, минимизировать человеческий фактор и обеспечивать стабильное качество упаковки в различных отраслях. Эти достижения позволяют производителям удовлетворять растущие производственные потребности, сохраняя при этом высокую целостность продукции и сокращая количество отходов.
•  Спрос на интеллектуальную автоматизацию упаковки растёт, поскольку производители стремятся оптимизировать эффективность производства и снизить эксплуатационные расходы. Системы картонирования на базе искусственного интеллекта обеспечивают прогностическое обслуживание, обнаружение ошибок в режиме реального времени и адаптивную производительность в зависимости от изменения размеров продукции и упаковочных материалов, повышая общую производительность. Кроме того, автоматизация помогает минимизировать простои и снизить зависимость от человеческого фактора, обеспечивая стабильный объём производства и контроль качества в крупномасштабных операциях.
•  В условиях глобального перехода к Индустрии 4.0 интеграция возможностей Интернета вещей и машинного обучения в картонажное оборудование позволяет принимать решения на основе данных, оптимизировать энергопотребление и повысить производительность. Эта тенденция способствует масштабируемой автоматизации в пищевой, фармацевтической и производственной отраслях. Возможность сбора и анализа производственных данных в режиме реального времени обеспечивает более рациональное распределение ресурсов и повышает общую эффективность предприятия.
•  Например, в 2023 году ведущий производитель упаковочного оборудования представил роботизированную линию картонажной упаковки с искусственным интеллектом, которая сократила время простоя на 25% и повысила эффективность линии на 30% благодаря автоматизированным механизмам регулировки. Это нововведение продемонстрировало, как автоматизация может значительно сократить ручное вмешательство, повысить единообразие и оптимизировать упаковочные операции. Этот шаг также побудил небольшие производители изучить возможности цифровой трансформации в сфере упаковки.
•  В то время как робототехника и искусственный интеллект (ИИ) революционизируют сферу упаковки, обеспечение взаимодействия между цифровыми системами, инвестиции в обучение персонала и решение проблемы высоких первоначальных затрат на установку играют ключевую роль в максимизации результатов внедрения и повышения производительности. Преодоление проблем интеграции и развитие квалифицированной рабочей силы будут иметь решающее значение для долгосрочного успеха. Ожидается, что продолжение исследований и разработок, а также государственная поддержка инициатив в области интеллектуального производства ускорят внедрение в развивающихся странах.

Динамика европейского рынка картонажных машин

Водитель

«Растущий спрос на автоматизацию и эффективность процессов упаковки»

•  Растущая потребность в повышении эффективности производства и снижении трудозатрат стимулирует внедрение автоматизированных картонажных машин. Эти системы оптимизируют упаковочные операции, обеспечивая стабильный результат и минимизируя отходы, особенно в таких высокообъемных отраслях, как пищевая, фармацевтическая и производство средств личной гигиены. Автоматизация также повышает безопасность продукции и снижает вероятность загрязнения, способствуя соблюдению глобальных нормативных требований к упаковке.
•  Производители всё больше внимания уделяют гибкости эксплуатации и адаптации к индивидуальным требованиям для работы с различными размерами и форматами продукции. Современные картонажные машины, оснащённые сервоприводами и программируемыми системами управления, обеспечивают более быструю переналадку и повышенную точность, удовлетворяя растущий спрос на динамичные упаковочные решения. Такая адаптивность позволяет производителям быстро реагировать на меняющиеся потребительские предпочтения и сокращать жизненный цикл продукции.
•  Стремление к автоматизации также соответствует глобальной тенденции развития интеллектуального производства и устойчивого развития, поскольку автоматизированные машины оптимизируют использование материалов и снижают энергопотребление. Автоматизированные системы всё чаще разрабатываются для работы с перерабатываемыми материалами и экологичной упаковкой, способствуя достижению целей устойчивого производства. Это позиционирует автоматизацию как решение для повышения производительности и охраны окружающей среды.
•  Например, в 2023 году несколько компаний, внедривших автоматизированные линии картонажной упаковки, сообщили о значительном повышении скорости упаковки, эффективности производства и стабильности качества продукции. Внедрение интеллектуальных упаковочных систем также минимизировало человеческий фактор, повысило общую эффективность оборудования и увеличило рентабельность, способствуя более широкому внедрению этих технологий в различных отраслях.
•  Хотя автоматизация способствует повышению производительности и стабильности, постоянные инновации, поддержка технического обслуживания и экономичная масштабируемость остаются важнейшими факторами для поддержания роста рынка. Производители уделяют особое внимание модульным системам и технологии цифровых двойников для упрощения интеграции и обслуживания. Ожидается, что эти разработки сделают автоматизацию более доступной и устойчивой для малых и средних предприятий.

Сдержанность/Вызов

«Высокие первоначальные инвестиции и затраты на обслуживание»

•  Внедрение современных картонажных машин требует значительных первоначальных капитальных затрат, что может стать препятствием для малых и средних предприятий (МСП). Высокопроизводительные системы с функциями робототехники и автоматизации требуют значительных инвестиций в установку, интеграцию и обучение операторов. Окупаемость инвестиций может занять несколько лет, поэтому небольшие производители опасаются проводить масштабную модернизацию.
•  Регулярное техническое обслуживание, замена запасных частей и обновление программного обеспечения приводят к долгосрочным эксплуатационным расходам, ограничивая доступность для предприятий с ограниченным бюджетом. Кроме того, проблемы совместимости с существующими производственными линиями могут привести к дополнительным расходам на адаптацию. Это приводит к снижению эффективности эксплуатации и задержкам в внедрении системы, особенно в отраслях с разнообразным ассортиментом продукции.
•  Нехватка квалифицированных специалистов, способных управлять сложными системами картонирования и устранять неполадки, также усугубляет эксплуатационные проблемы, особенно в развивающихся регионах. Отсутствие программ обучения и сетей технической поддержки ограничивает возможности эффективного использования оборудования, что часто приводит к простоям и увеличению затрат на техническое обслуживание. Развитие местного технического потенциала имеет решающее значение для преодоления этих барьеров.
•  Например, в 2023 году, наоборот, некоторые производители столкнулись с задержками в переходе на автоматизированные системы из-за высоких первоначальных затрат и ограниченного доступа к квалифицированному техническому персоналу. Эти проблемы привели к замедлению производственного цикла, снижению конкурентоспособности и подчеркнули необходимость в финансовых решениях, моделях лизинга и обучении персонала для более широкого внедрения автоматизации.
•  Хотя стоимость остаётся серьёзным сдерживающим фактором, участники рынка концентрируются на модульных конструкциях, моделях лизинга и экономичных пакетах услуг для повышения доступности и расширения внедрения среди малых и средних предприятий. Также создаются партнёрства между поставщиками решений для автоматизации и региональными органами власти для субсидирования внедрения технологий. Ожидается, что такие инициативы помогут сократить разрыв в доступности и ускорить внедрение интеллектуальной упаковки во всём мире.

Объем европейского рынка картонажных машин

Мировой рынок картонажных машин сегментирован по типу машины, типу картонной упаковки, производительности, размерам, процессу, каналу сбыта и области применения.

• По типу машины

По типу оборудования рынок подразделяется на вертикальные картонажные машины (с верхней загрузкой) и горизонтальные картонажные машины (с торцевой загрузкой). Сегмент горизонтальных картонажных машин занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому применению в пищевой, фармацевтической и пищевой промышленности для высокоскоростных упаковочных линий. Эти машины пользуются популярностью благодаря своей способности эффективно обрабатывать прямоугольные картонные коробки и обеспечивать превосходную точность запечатывания, что делает их идеальными для непрерывной упаковки.

Ожидается, что сегмент вертикальных картонажных машин будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу в сфере здравоохранения и средств личной гигиены. Компактная конструкция, гибкость в работе с хрупкими продуктами и возможность работы с небольшими партиями делают их весьма востребованными на предприятиях с ограниченным пространством и для упаковки разнообразной продукции.

• По типу коробки

В зависимости от типа картонной упаковки рынок сегментируется на следующие виды: прямая вертикально-стоячая, закрытая, складная, пакет-в-коробке, с боковым швом и другие. В 2024 году сегмент закрытой картонной упаковки доминировал на рынке благодаря своей способности обеспечивать надежную упаковку с контролем вскрытия, подходящую для фармацевтических препаратов, косметики и дорогостоящих потребительских товаров. Превосходные характеристики герметизации улучшают защиту продукта и его привлекательность на полке.

Ожидается, что сегмент складного картона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим применением в пищевой промышленности и производстве напитков. Складной картон отличается универсальностью дизайна, экономичным расходом материала и лёгкостью переработки, что соответствует растущим тенденциям устойчивого развития в различных отраслях.

• По вместимости

По производительности рынок подразделяется на следующие категории: до 70 коробок/мин, от 70 до 150 коробок/мин, от 150 до 400 коробок/мин и свыше 400 коробок/мин. Сегмент с производительностью от 150 до 400 коробок/мин обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на средне- и высокоскоростные картонажные машины в потребительской и фармацевтической промышленности. Эти машины обеспечивают баланс между производительностью, гибкостью и экономической эффективностью.

Ожидается, что сегмент производительностью свыше 400 циклов в минуту будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением высокопроизводительных систем в крупномасштабное производство. Передовые модели в этой категории интегрируют робототехнику и искусственный интеллект для достижения сверхвысокой производительности и минимизации простоев.

• По измерению

В зависимости от объёма рынок сегментируется на следующие категории: до 200 куб. см, от 200 до 1000 куб. см, от 1000 до 5000 куб. см и свыше 5000 куб. см. Сегмент 200–1000 куб. см доминировал на рынке в 2024 году благодаря своей пригодности для упаковки среднегабаритных товаров, таких как средства личной гигиены, готовые пищевые продукты и небольшие фармацевтические препараты. Эти машины обеспечивают оптимальную скорость и универсальность для стандартных потребностей розничной упаковки.

Ожидается, что сегмент объёмом от 1000 до 5000 куб. см будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на упаковку для массовых грузов. Этот сегмент особенно востребован производителями напитков и химической промышленности, где большие объёмы упаковки повышают эффективность логистики.

• По процессу

По принципу технологического процесса рынок разделён на онлайн-картонажное оборудование и офлайн-картонажное оборудование. Сегмент онлайн-картонажных машин занимал доминирующую долю рынка в 2024 году, чему способствовала растущая интеграция картонажных машин в автоматизированные производственные линии. Эти машины обеспечивают непрерывную работу, мониторинг в режиме реального времени и улучшенную синхронизацию с системами, работающими выше и ниже по технологической цепочке.

Ожидается, что сегмент автономных картонажных машин будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно среди малых и средних предприятий (МСП), которые предпочитают автономные системы для производства небольших партий продукции. Гибкость и простота эксплуатации автономных машин делают их подходящими для решения индивидуальных задач по упаковке.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на B2B, дистрибьюторов/брокеров и прочие. В 2024 году сегмент B2B доминировал на рынке, поскольку производители предпочитают работать напрямую с поставщиками упаковочного оборудования для крупномасштабных установок, послепродажного обслуживания и адаптации систем. Этот канал обеспечивает прозрачность затрат и эффективное управление проектами.

Ожидается, что сегмент дистрибьюторов/брокеров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением модульных и средних картонажных машин среди предприятий малого и среднего бизнеса. Дистрибьюторы способствуют повышению доступности рынка, предлагая локальную сервисную поддержку и более быстрые варианты доставки.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментирован на следующие категории: продукты питания, напитки, здравоохранение, средства личной гигиены, товары для дома, химические вещества и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент продуктов питания, что обусловлено ростом спроса на готовые блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия. Картонажные машины представляют собой эффективные, гигиеничные и высокоскоростные упаковочные решения, подходящие для различных пищевых продуктов.

Ожидается, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению производства фармацевтической продукции и ужесточению правил упаковки. Автоматизированные системы картонной упаковки обеспечивают точность, прослеживаемость и соответствие стандартам безопасности, способствуя переходу сектора на цифровые процессы упаковки.

Региональный анализ европейского рынка картонажных машин

•  Германия заняла лидирующие позиции на рынке картонажных машин с самой большой долей выручки в Европе в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны пищевой, фармацевтической промышленности и производства напитков, а также активным внедрением автоматизации и интеллектуальных производственных решений.
•  Производители в регионе все больше инвестируют в передовые технологии упаковки, включая вертикальные и горизонтальные картонажные машины, чтобы повысить эффективность производства, обеспечить стабильное качество продукции и снизить эксплуатационные расходы.
•  Широкое внедрение также поддерживается развитой промышленной инфраструктурой Германии, квалифицированной рабочей силой и правительственными инициативами, продвигающими Индустрию 4.0 и методы интеллектуального производства, что делает страну ведущим рынком для картонажных машин в Европе.

Обзор рынка картонажных машин в Великобритании

Ожидается, что рынок картонажных машин в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост автоматизации упаковочных процессов и растущий спрос на гибкие, высокоскоростные упаковочные решения. Компании всё чаще внедряют картонажное оборудование с искусственным интеллектом и роботизированные машины для оптимизации производственных линий, минимизации ошибок и адаптации к различным размерам и форматам продукции. Растущий сектор электронной коммерции и строгие стандарты качества упаковки дополнительно ускоряют расширение рынка. Более того, продолжающиеся инвестиции в интеллектуальные фабрики и инициативы «Индустрии 4.0» вносят значительный вклад в траекторию роста рынка в Великобритании.

Доля европейского рынка картонажных машин

Лидерами европейской отрасли картонажных машин являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• IMA Group (Industria Macchine Automatiche SpA) (Италия)
• Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG (Германия)
• Marchesini Group SpA (Италия)
• Группа компаний Romaco (Германия)
• Fette Compacting GmbH (Германия)
• Syntegon Technology GmbH (Германия)
• Cama Group SpA (Италия)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Группа KHS (Германия)
• SIG Combibloc Group Ltd. (Швейцария)

SKU-46354