Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка сырных соусов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сырного соуса

• Объем европейского рынка сырных соусов в 2024 году оценивался в 2,41 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 3,25 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,8% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим предпочтением потребителей удобным, готовым к употреблению и вкусным продуктам питания, что приводит к более широкому использованию сырных соусов как в домашних хозяйствах, так и в сфере общественного питания.
• Кроме того, растущий спрос на разнообразные вкусовые профили, высококачественные ингредиенты и блюда интернациональной кухни делает сырные соусы универсальным кулинарным ингредиентом. Сочетание этих факторов ускоряет разработку инновационных продуктов и расширяет их проникновение на рынок, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка сырных соусов

• Сырные соусы — это приправы на основе молочных или растительных ингредиентов, которые придают закускам, фастфуду, пасте, соусам и готовым блюдам сливочный, насыщенный вкус. Они доступны в различных вкусах, составах и упаковках, чтобы соответствовать требованиям потребителей и коммерческих организаций.
• Растущий спрос на сырные соусы обусловлен, прежде всего, растущей популярностью полуфабрикатов, растущей склонностью потребителей к изысканным и изысканным вкусам, а также расширением ресторанов быстрого обслуживания, ресторанов быстрого питания и современных каналов розничной торговли.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке сырных соусов благодаря сильному потребительскому предпочтению к высококачественным, ароматизированным и готовым к употреблению сырным соусам в домашних хозяйствах и в сфере общественного питания.
• Ожидается, что в прогнозируемый период Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста рынка сырных соусов из-за растущего спроса на премиальные, органические и ароматизированные соусы.
• В 2024 году сегмент брендированных продуктов доминировал на рынке, заняв долю в 65,5% благодаря высокому доверию потребителей, стабильному качеству и узнаваемости бренда. Брендированные сырные соусы получают выгоду от маркетинговых кампаний, рекомендаций рецептов и общенациональной дистрибуции через розничные и электронные каналы. Потребители часто предпочитают брендированные продукты благодаря узнаваемости, постоянству вкуса и воспринимаемой надежности. Высокий капитал бренда обеспечивает повторные покупки, а инновации во вкусах, упаковке и продуктовых линейках еще больше укрепляют их доминирующее положение.

Объем отчета и сегментация рынка сырных соусов      

Тенденции рынка сырных соусов

Растущий спрос на растительные и веганские сырные соусы

• Рынок претерпевает изменения, поскольку всё больше брендов разрабатывают альтернативы сырным соусам без молочных продуктов. Эти новые продукты набирают популярность среди веганов и потребителей, заботящихся о своём здоровье, и способствуют инновациям в области вкусов как в сфере общественного питания, так и в розничной торговле.
  • Например, компания Kraft Heinz выпустила на рынок сырные соусы на растительной основе, чтобы расширить свое присутствие в растущем сегменте веганов, ориентируясь на супермаркеты и сети быстрого питания, которые ищут варианты меню, не содержащие аллергенов и не содержащие продуктов животного происхождения.
• Полуфабрикаты остаются одним из главных драйверов спроса: сырные соусы входят в состав готовых блюд, закусок и замороженных продуктов. Простота приготовления и экономия времени привлекают семьи и молодых специалистов, ведущих динамичный образ жизни.
• Цифровой маркетинг и кампании в социальных сетях повышают узнаваемость продукта, создавая ажиотаж вокруг новых вкусов и ограниченных по времени запусков. Вовлеченность потребителей и отзывы влиятельных лиц помогают брендам быстро повышать узнаваемость различных видов сырного соуса.
• Премиальные и изысканные сырные соусы набирают популярность в специализированных магазинах и ресторанах. Покупатели всё чаще пробуют новые сыры, такие как трюфельные или халапеньо, расширяя рынок за пределы традиционных чеддера и начо.
• Глобальная экспансия открывает сырный соус на новых рынках в разных регионах. Западная кухня и урбанизация повышают спрос, особенно в связи с тем, что рестораны общественного питания и неформальной кухни добавляют сырный соус в свои меню.

Динамика рынка сырных соусов

Водитель

Растущий спрос на полуфабрикаты

• Загруженная жизнь потребителей и рост числа семей с двумя источниками дохода продолжают стимулировать продажи сырного соуса. Его универсальность и простота приготовления делают его незаменимым ингредиентом для быстрых закусок, домашних рецептов и фастфуда для всех возрастных групп.
  • Например, компания Conagra Brands расширила ассортимент готовых к употреблению сырных соусов как для домашних клиентов, так и для клиентов сферы общественного питания, поддерживая тенденции к удобству благодаря форматам с длительным сроком хранения, которые теперь имеются во многих супермаркетах и ​​ресторанных сетях поставок.
• Рост в секторе замороженных продуктов и готовых блюд стимулирует инновации. Сырный соус легко добавлять в блюда, разогреваемые в микроволновой печи, закуски и гарниры, способствуя расширению рынка от продуктовых отделов до платформ электронной коммерции.
• Сети общественного питания и ресторанов быстрого обслуживания адаптируют сырные соусы для гибкости меню. Используя удобные для хранения пакеты и диспенсеры, рестораны могут быстро менять виды и вкусы соусов, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей.
• Рост располагаемых доходов и стремление к изысканным блюдам приводят к тому, что все больше покупателей пробуют изысканные соусы в составе наборов для приготовления блюд и в дорогих ресторанах, что обеспечивает более высокую маржу и расширяет охват категории.

Сдержанность/Вызов

Осведомленность и восприятие потребителей

• Забота о здоровье и благополучии влияет на решения о покупке, поскольку всё больше покупателей обращают внимание на питательные вещества и добавки в сырном соусе. Содержание жира и натрия тщательно проверяется, что способствует формированию сопротивления чрезмерному потреблению среди определённых сегментов, ориентированных на здоровый образ жизни.
  • Например, компания TreeHouse Foods изменила состав некоторых сырных соусов, чтобы снизить содержание жира и натрия, предлагая их потребителям, заботящимся о своей фигуре, и людям с ограничениями в питании.
• Конкуренция со стороны растительных и обезжиренных аналогов растёт. Традиционные сырные соусы сталкиваются с необходимостью инноваций, особенно на зрелых рынках, где веганские и диетические бренды завоёвывают всё больше места на полках и повышают лояльность потребителей.
• Прозрачность этикетки и чистота ингредиентов стали важными отличительными чертами. Бренды, пытающиеся соответствовать меняющимся потребительским стандартам в отношении натуральных или не содержащих ГМО ингредиентов, рискуют потерять долю рынка в пользу новых, более экологичных конкурентов.
• Скептическое отношение потребителей к обработанным продуктам может повлиять на решения о покупке сырного соуса, особенно среди семей и молодежи, которые хотят использовать минимально обработанные ингредиенты и меньше добавок в готовых блюдах.

Объем рынка сырного соуса

Рынок сегментирован по типу сырного соуса, типу продукта, вкусу, природе, категории бренда, типу упаковки, размеру упаковки, конечному потребителю и каналу сбыта.

• По типу сырного соуса

На основе типа сырного соуса рынок сегментирован на чеддер, моцареллу, пармезан, гауду, несколько сыров, пекорино, эмменталь, хаварти, рикотту, эдам и другие. Сегмент соуса из сыра чеддер доминировал с самой большой долей выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено его широким признанием, насыщенным и сливочным вкусом и универсальностью в различных кухнях и закусочных применениях. Плавные свойства чеддера делают его идеальным для блюд быстрого питания, пасты и запеканок, увеличивая его внедрение как в домашних условиях, так и в коммерческих кухнях. Его давняя популярность обеспечивает сильное доверие потребителей, в то время как производители продолжают вводить новшества, добавляя ароматизаторы и обогащенные версии для повышения привлекательности. Легкость сочетания соуса чеддер с картофелем фри, начос, сэндвичами и готовыми к употреблению блюдами еще больше укрепляет его позицию как самого продаваемого сорта.

Ожидается, что сегмент соусов на основе нескольких видов сыра будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к более насыщенным и сложным вкусам, сочетающим текстуру и вкус различных сыров. Смеси из нескольких видов сыра предлагают изысканные блюда, привлекательные для гурманов, предпочитающих изысканные блюда ресторанного уровня, которые можно приготовить дома. В этом сегменте наблюдается рост инноваций как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания, предлагая готовые смеси для пасты, соусов и топпингов. Рестораны и заведения быстрого питания внедряют эти соусы для разнообразия меню, а растущие эксперименты с рецептами интернациональной кухни фьюжн стимулируют популярность соусов среди более молодой аудитории.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментирован на сырные соусы животного и растительного происхождения. Сегмент сырных соусов животного происхождения занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему аутентичному молочному вкусу, насыщенной текстуре и высокому содержанию белка. Потребители ассоциируют соусы животного происхождения с традиционными рецептами, что делает их основным выбором для домашних хозяйств и предприятий общественного питания, стремящихся к единообразию вкуса и эффективности. Этот сегмент выигрывает от развитой дистрибьюторской сети, широкого выбора вкусов и простоты использования в кулинарии и перекусах. Его популярность также подкрепляется совместимостью с широким спектром продуктов, от пиццы и пасты до картофеля фри и сэндвичей.

Ожидается, что сегмент сырных соусов на растительной основе будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на веганские, безлактозные и экологичные альтернативы. Потребители, заботящиеся о своем здоровье, флекситарианцы и люди с диетическими ограничениями все чаще ищут растительные варианты, воспроизводящие текстуру и вкус молочных соусов. Производители разрабатывают инновационные соусы на основе орехов, сои и кокоса, предлагая кремообразную консистенцию и разнообразие вкусов. Росту сегмента также способствуют этические и экологические соображения: потребители поддерживают продукты с пониженным содержанием ингредиентов животного происхождения.

• По вкусу

По вкусовым характеристикам рынок сегментируется на следующие категории: чесночные, острые, копчёные, халапеньо, чипотле, пикантные и другие. Сегмент острых вкусов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, чему способствовал рост потребительского спроса на яркие, насыщенные вкусы. Острые сырные соусы отличаются высокой универсальностью, дополняя закуски, фастфуд, пасту и другие блюда, что делает их популярными как в домашних условиях, так и в заведениях общественного питания. Их способность усиливать вкусовые характеристики без добавления дополнительных приправ способствует их распространению, а предприятия общественного питания выигрывают от их широкой популярности. Этот сегмент также пользуется устойчивым спросом со стороны миллениалов и поколения Z, которые предпочитают необычные кулинарные эксперименты.

Ожидается, что сегмент соусов чипотле будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность копчёных, слегка острых вкусов. Сырные соусы чипотле предлагают изысканный ресторанный вкус, привлекательный для молодых, ценящих вкусовые качества потребителей. Сочетание копчёной остроты и сливочного сыра обогащает как традиционные, так и инновационные блюда, способствуя их распространению в ресторанах быстрого питания и ресторанах быстрого питания. Растущие тенденции в международной кухне и эксперименты со вкусами также расширяют присутствие этого сегмента на розничных рынках.

• По природе

По принципу натуральности рынок сегментирован на органические и традиционные. Сегмент традиционных соусов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей доступности, доступности и разнообразию вкусов и вариантов упаковки. Традиционные сырные соусы удовлетворяют спрос массового рынка на удобство использования, предлагая свои услуги домохозяйствам, ресторанам и производителям готовых продуктов. Они пользуются популярностью благодаря предсказуемому вкусу, длительному сроку хранения и совместимости с различными вариантами приготовления. Крупномасштабное производство и налаженные розничные дистрибьюторские сети также способствуют сохранению доминирования этого сегмента.

Ожидается, что сегмент органических продуктов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровье, питании и устойчивом развитии. Органические сырные соусы привлекают покупателей премиум-класса, которые ищут продукты без синтетических добавок и консервантов. Эта тенденция набирает обороты в розничных магазинах, ориентированных на здоровое питание, онлайн-платформах и ресторанах высокой кухни. Растущий спрос на продукты с чистой этикеткой и без химикатов в сочетании с расширением органического земледелия способствует росту рынка. Потребители все чаще рассматривают органические соусы как более здоровый и ответственный выбор, что еще больше стимулирует их распространение.

• По категории бренда

По категориям брендов рынок сегментирован на брендовые и собственные торговые марки. В 2024 году сегмент брендовых соусов обеспечил наибольшую долю рынка – 65,5% – благодаря высокому доверию потребителей, стабильному качеству и узнаваемости бренда. Брендированные сырные соусы получают выгоду от маркетинговых кампаний, рекомендаций рецептов и общенациональной дистрибуции через розничные и электронные каналы. Потребители часто предпочитают брендовые продукты благодаря узнаваемости, постоянству вкуса и воспринимаемой надежности. Высокий капитал бренда обеспечивает повторные покупки, а инновации в области вкусов, упаковки и продуктовых линеек еще больше укрепляют их доминирующее положение.

Ожидается, что сегмент собственных торговых марок будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремление ритейлеров предлагать экономичные альтернативы без ущерба для качества. Соусы под собственными торговыми марками набирают популярность благодаря растущей чувствительности потребителей к ценам, улучшению рецептуры и расширению доступности в супермаркетах и ​​онлайн-магазинах. Ритейлеры всё активнее продвигают эти продукты как премиальные альтернативы с уникальными вкусами и дизайном упаковки, способствуя ускоренному росту как в сегментах товаров для дома, так и в коммерческих целях.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок сегментируется на банки, жестяные банки, пакеты, бутылки, тубы и другие. Сегмент упаковки в банках занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей прочности, простоте повторного использования и способности сохранять вкус и текстуру. Банки удобны в домашнем использовании, подходят для порционирования и хранения. Они также востребованы предприятиями общественного питания для массового производства. Прозрачная упаковка обеспечивает обзорность продукта, помогая потребителям принимать решения о покупке.

Ожидается, что сегмент упаковки в виде пакетов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря лёгкости, гибкости и экологичности. Пакеты удобны для порционной упаковки, употребления на ходу и в составе наборов для приготовления еды, что особенно актуально для занятых городских жителей. Меньший расход материала по сравнению с банками и жестяными банками способствует достижению целей устойчивого развития. Растущее распространение пакетов как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания способствует проникновению на рынок.

• По размеру упаковки

По размеру упаковки рынок сегментируется на следующие категории: менее 100 граммов, 101–200 граммов, 201–300 граммов, 301–400 граммов, 401–500 граммов и более 500 граммов. Сегмент 201–300 граммов обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку он обеспечивает оптимальный баланс между количеством и удобством для домашнего потребления. Этот размер минимизирует отходы, учитывая типичные семейные привычки, что делает его идеальным для повседневных приемов пищи и перекусов. Потребители ценят компактность порций, удобную для хранения и планирования рациона.

Ожидается, что сегмент продуктов весом более 500 граммов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать массовый спрос со стороны ресторанов, кейтеринговых компаний и институциональных покупателей. Упаковка большего размера способствует повышению экономической эффективности и снижает частоту покупок для крупных покупателей. Предприятия общественного питания получают выгоду от более эффективного управления запасами и постоянного наличия сырного соуса на кухнях предприятий общественного питания, что способствует ускорению внедрения.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на сектор общественного питания и сектор домашних хозяйств/розничной торговли. Сегмент домашних хозяйств/розничной торговли обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря росту потребления сырных соусов для домашней кухни, перекусов и приготовления блюд быстрого приготовления. Потребители всё чаще используют сырные соусы в сэндвичах, картофеле фри, пасте и замороженных продуктах. Растущий спрос на готовые блюда и доставку еды на дом дополнительно способствует росту в этом сегменте.

Ожидается, что сектор общественного питания будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением ресторанов быстрого обслуживания, кафе, кейтеринговых услуг и точек общественного питания. Сырные соусы широко используются в качестве дипов, топпингов и ингредиентов при приготовлении блюд на развес. Рост инноваций в меню и акцент на премиальных вкусах на профессиональных кухнях способствуют более быстрому внедрению этой технологии.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на розничных продавцов, работающих в магазинах, и розничных продавцов, не работающих в магазинах. Сегмент розничных продавцов, работающих в магазинах, обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря удобству, узнаваемости продукции и высокому уровню доверия потребителей. Супермаркеты, гипермаркеты и специализированные магазины остаются основными точками покупок, предлагая акции и помощь в магазине для стимулирования продаж.

Ожидается, что сегмент розничной торговли вне магазинов продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие электронной коммерции, онлайн-доставки продуктов и моделей подписки. Потребители всё чаще отдают предпочтение доставке на дом и цифровым акциям, особенно для премиальных и фирменных сырных соусов. Расширение онлайн-платформ и внедрение мобильных приложений для покупок продуктов ускоряют продажи через каналы, не связанные с магазинами.

Региональный анализ рынка сырных соусов

• Германия заняла лидирующие позиции на рынке сырных соусов, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря сильному потребительскому предпочтению к премиальным, ароматизированным и готовым к употреблению сырным соусам в домашних хозяйствах и в сфере общественного питания.
• Хорошо развитая розничная инфраструктура страны, высокое потребление молочных продуктов на душу населения и растущий интерес к решениям в области полуфабрикатов и деликатесов являются ключевыми факторами роста.
• Лидерство Германии подкрепляется строгими правилами безопасности пищевых продуктов, надежными системами холодовой цепи и растущим потребительским спросом на прослеживаемые, высококачественные и этично полученные молочные ингредиенты.

Обзор рынка сырных соусов в Великобритании

Ожидается, что рынок сырных соусов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост спроса на премиальные, органические и ароматизированные соусы. Рост интереса к здоровому образу жизни, рост популярности готовых блюд и расширение сетей общественного питания способствуют росту рынка. Стремление супермаркетов предлагать более широкий ассортимент сырных продуктов, а также растущая популярность полуфабрикатов и вкусных блюд способствуют их распространению как в домашних хозяйствах, так и на профессиональных кухнях.

Обзор рынка сырных соусов во Франции

Ожидается, что рынок сырных соусов во Франции будет устойчиво расти в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать высокий потребительский интерес к местным, ремесленным и высококачественным молочным продуктам. Культурный акцент на кулинарном мастерстве и премиальных ингредиентах стимулирует спрос на фирменные сырные соусы как в розничной торговле, так и в сфере гастрономии. Национальные системы маркировки продуктов питания, инициативы в области устойчивого развития и рост ремесленного производства формируют ландшафт предложения, а расширение современных каналов розничной торговли и общественного питания повышает доступность рынка.

Доля рынка сырного соуса

В отрасли производства сырных соусов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Компания Kraft Heinz (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Unilever (Великобритания)
• Bay Valley Foods, LLC (США)
• Gehl Foods, LLC. (США)
• Бернер Продукты и напитки
• Campbell Soup Company (США)
• Tatua Co-operative Dairy Company Limited (Новая Зеландия)
• SAVENCIA SA (Франция)
• AFP Advanced Food Products LLC (США)
• Mizkan America Inc. (США)
• FUNACHO (США)
• Kewpie Malaysia Sdn Bhd (Япония)
• РИКО (США)
• Umiya Milk Products Pvt. Ltd. (Индия)
• Hexa Food Sdn Bhd (Malaysia)

Последние события на европейском рынке сырных соусов

• В апреле 2024 года бренд VELVEETA компании Kraft Heinz вышел на рынок готовых к употреблению сырных соусов, выпустив три новых вкуса: Queso Con Salsa, Queso Blanco и Jalapeno. Этот стратегический шаг позволяет бренду воспользоваться растущим спросом на удобные, готовые к употреблению сырные продукты, особенно в сегментах снеков и фастфуда. Диверсифицируя свой ассортимент, VELVEETA укрепляет свое присутствие на рынке сырных соусов и дипов в США, одновременно привлекая потребителей, ищущих быстрые и вкусные варианты. Запуск также позволяет бренду завоевать долю рынка в категории, где наблюдается рост потребления сырных закусок, которые можно взять с собой.
• В декабре 2023 года KFC, ведущая сеть ресторанов быстрого обслуживания, представила в Японии лимитированную серию блюд с акцентом на сыр, включая бургер «Утопающий в сырном филе» и пирог с насыщенным сыром. Это нововведение подчёркивает высокую потребительскую тягу к сыру в Японии и роль локализованных продуктов в стимулировании продаж. Включая в своё меню блюда с высоким содержанием сыра, KFC использует растущий интерес к изысканным блюдам быстрого питания в стиле фьюжн, укрепляя сегмент ресторанов быстрого обслуживания и стимулируя повторные посещения среди любителей сыра.
• В апреле 2023 года компания Nestlé Professional совместно с The Food Institute организовала прямую трансляцию с выставки Национальной ресторанной ассоциации 2023, которая проходила в Чикаго с 20 по 21 мая. В ходе трансляции были представлены данные о тенденциях в сфере общественного питания, поведении потребителей и продуктовых инновациях, подчеркнув важность сыра и связанных с ним соусов в современном меню. Эта инициатива поддерживает рыночное позиционирование Nestlé как лидера в сфере профессионального общественного питания и способствует внедрению в отрасль новых продуктов на основе сыра. Предоставляя доступ к отраслевым тенденциям в режиме реального времени, компания укрепляет присутствие своего бренда и стимулирует использование своих продуктов в ресторанах и кейтеринговых службах.
• В марте 2023 года компания Cremeitalia расширила свой ассортимент, выпустив четыре новых сырных соуса: «Ранч», «Смесь специй «Орегано», «Чипотле» и «Африканский Пери». Эти продукты отвечают растущему потребительскому спросу на разнообразные, интернациональные вкусовые профили в сырных соусах и соусах. Предлагая инновационные и региональные вкусы, Cremeitalia ориентируется как на домашние хозяйства, так и на предприятия общественного питания, стремясь охватить более широкую аудиторию и удовлетворить меняющиеся вкусовые предпочтения. Этот шаг укрепляет позиции компании на рынке деликатесных и специализированных сырных соусов, способствуя росту продаж как в рознице, так и в ресторанах быстрого обслуживания.
• В марте 2022 года индийская молочная компания Goodmylk приобрела бренд PRO2FIT, что стало важным шагом в расширении индийского рынка веганских сырных соусов. Это сотрудничество соответствует растущему потребительскому спросу на растительные и полезные для здоровья альтернативы, особенно в городских и премиальных сегментах. Используя ориентированное на питание позиционирование PRO2FIT, Goodmylk может расширить свой портфель веганских сырных соусов, укрепить дистрибуцию и ускорить внедрение среди потребителей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде. Это приобретение свидетельствует о более широкой тенденции инноваций и инвестиций на индийском рынке растительных альтернатив молочным продуктам.

SKU-72676