Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка какао-бобов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка какао-бобов

• Объем европейского рынка какао-бобов в 2024 году оценивался в 5,59 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 9,75 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,2% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на шоколад и продукты на основе какао, обусловленным ростом располагаемых доходов, изменением потребительских предпочтений и расширением кондитерского и хлебопекарного секторов как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Более того, растущая осведомлённость об устойчивом и этичном производстве какао, а также технологические достижения в области выращивания и переработки какао, способствуют повышению урожайности, качества и прослеживаемости. Эти факторы, в совокупности, повышают общую эффективность цепочки поставок и в значительной степени стимулируют рост европейского рынка какао-бобов.

Анализ рынка какао-бобов в Европе

• Какао-бобы – основное сырье для производства шоколада и широкого спектра продуктов питания, напитков и средств личной гигиены. Их перерабатывают в какао-тертое, какао-масло и какао-порошок, которые служат основными ингредиентами в кондитерских изделиях, хлебобулочных изделиях, напитках, косметике и нутрицевтиках.
• Растущий спрос на какао-бобы обусловлен, прежде всего, растущим потреблением шоколадной продукции во всем мире, растущим предпочтением высококачественных и особых сортов какао, а также растущими инвестициями в устойчивые методы выращивания какао со стороны крупных производителей для обеспечения долгосрочной безопасности поставок.
• В 2024 году Франция доминировала на европейском рынке какао-бобов благодаря высокому потреблению шоколада и продуктов на основе какао, хорошо развитой перерабатывающей инфраструктуре и акценту на высококачественных и особых сортах какао.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке какао-бобов в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на высококачественные, органические и этичные какао-продукты.
• Сегмент какао-бобов сорта Forastero доминировал на рынке с долей 63% в 2024 году благодаря высокой урожайности, устойчивости к болезням и широкому распространению в ключевых странах-производителях, таких как Кот-д’Ивуар и Гана. Бобы сорта Forastero пользуются популярностью у крупных производителей шоколада благодаря насыщенному вкусу, стабильному качеству и низкой стоимости, что делает их основой мирового производства какао. Доминирование этого сегмента дополнительно подкрепляется развитой инфраструктурой переработки, доступностью и пригодностью для производства шоколадной продукции массового рынка.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка какао-бобов

Тенденции европейского рынка какао-бобов

Растущий спрос на шоколадную продукцию

• Европейский рынок какао-бобов переживает бурный рост благодаря растущему спросу на шоколадную продукцию в кондитерских, хлебопекарных и других отраслях, а также в производстве напитков. Шоколад продолжает доминировать как излюбленное лакомство, стимулируя рост потребления какао-бобов во всем мире.
• Например, компания Mondelez International увеличила инвестиции в расширение производства шоколада в развивающихся регионах, удовлетворяя растущий спрос на шоколадную продукцию премиум-класса и массового рынка. Эти инициативы подчёркивают тесную связь спроса на какао-бобы с расширением кондитерского производства.
• Рост популярности ремесленного и премиального шоколада дополнительно стимулирует спрос на какао-бобы, поскольку потребители демонстрируют большую готовность платить за высококачественную продукцию, произведенную с соблюдением этических норм. Этот сдвиг в сторону премиализации делает акцент как на инновационных вкусовых решениях, так и на этичном подходе к выбору поставщиков.
• Кроме того, включение шоколада в различные виды выпечки, мороженого и напитков ещё больше расширило сферу применения какао-бобов. Эта тенденция особенно заметна в кафе и ресторанах быстрого обслуживания, где инновации в меню на основе шоколада постоянно поддерживают рыночный спрос.
• Развивающиеся экономики с растущими располагаемыми доходами становятся важными центрами роста потребления шоколада. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается рост городского потребления какао-продуктов, что делает этот регион ключевым для долгосрочного роста европейского рынка какао-бобов.
• В целом, резкий рост спроса на шоколадную продукцию в различных сегментах — от массового рынка до премиум-класса — подчеркивает, что какао-бобы являются основой устойчивой цепочки поставок, которая, как ожидается, будет развиваться вместе с меняющимися потребительскими предпочтениями.

Динамика рынка какао-бобов в Европе

Водитель

Растущая осведомленность о пользе какао для здоровья

• Потребление какао всё больше поддерживается благодаря растущей осведомлённости о его пользе для здоровья, такой как здоровье сердечно-сосудистой системы, антиоксидантные свойства и поддержка когнитивных функций. Тёмный шоколад и функциональные продукты на основе какао теперь рекламируются как полезные варианты для перекуса.
• Например, компания Barry Callebaut выпустила продукты на основе какао, содержащие ингредиенты, богатые флаванолами, что отвечает как потребностям потребителей в здоровом образе жизни, так и инновациям в пищевой промышленности. Подобные инициативы демонстрируют, как ориентированные на здоровье сообщения формируют модели потребления какао во всем мире.
• Научные исследования, подчёркивающие роль флавоноидов какао в снижении артериального давления, улучшении настроения и поддержании здоровья мозга, привлекли внимание потребителей. Сочетание какао с оздоровительным и профилактическим питанием значительно усиливает его глобальный спрос.
• Кроме того, производители продуктов питания и напитков выпускают продукцию на основе какао, привлекательную для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Добавление какао в протеиновые батончики, пищевые добавки и энергетические напитки создало совершенно новые возможности для роста спроса на какао-бобы.
• Растущая ориентация потребителей на здоровый образ жизни гарантирует, что какао-бобы остаются центральным элементом инноваций как на кондитерском рынке, так и на рынке продуктов для здоровья. Их двойная роль – как лакомства и функционального ингредиента – укрепляет долгосрочные траектории роста во всех отраслях.

Сдержанность/Вызов

Колебания и волатильность цен на какао

• На европейский рынок какао-бобов существенное влияние оказывает волатильность цен на какао, обусловленная климатическими условиями, политической нестабильностью в странах-производителях и дисбалансом спроса и предложения. Эта непредсказуемость дестабилизирует как производителей, так и покупателей, создавая неопределенность для долгосрочного планирования.
• Например, поставки какао от таких крупных производителей, как Кот-д'Ивуар и Гана, столкнулись с перебоями из-за изменчивости погодных условий и региональных конфликтов, что повлияло на цены на какао-бобы и их доступность для производителей шоколада.
• Колебания цен на какао часто приводят к снижению прибыли кондитерских компаний и увеличению расходов для потребителей. Мелкие фермеры, на долю которых приходится большая часть производства какао, также крайне уязвимы к нестабильности доходов, вызванной колебаниями цен.
• Кроме того, спекулятивная торговля и колебания валютных курсов ещё больше усугубляют нестабильность рынка. Высокая волатильность затрудняет производителям и предприятиям по всей цепочке поставок заключение надёжных контрактов и поддержание стабильной работы.
• Решение этой проблемы требует разработки устойчивых механизмов закупок, диверсификации регионов производства и внедрения механизмов справедливой торговли. Стабилизация европейского рынка какао-бобов будет иметь решающее значение для ценовой стабильности, обеспечения справедливого распределения доходов и поддержки устойчивого будущего производства шоколада.

Объем европейского рынка какао-бобов

Рынок сегментирован по типу какао-бобов, типу продукта, природе и применению.

• По типу какао-бобов

В зависимости от типа какао-бобов рынок сегментирован на два вида: какао-бобы Forastero, Trinitario и Criollo. Сегмент Forastero доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63% в 2024 году благодаря высокой урожайности, устойчивости к болезням и широкому распространению в ключевых странах-производителях, таких как Кот-д’Ивуар и Гана. Бобы Forastero пользуются популярностью у крупных производителей шоколада благодаря насыщенному вкусу, стабильному качеству и низкой стоимости, что делает их основой мирового производства какао. Доминирование этого сегмента дополнительно подкрепляется развитой инфраструктурой переработки, доступностью и пригодностью для производства шоколадной продукции массового рынка.

Ожидается, что сегмент Trinitario будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на премиальный и специальный шоколад с изысканными вкусовыми профилями. Бобы Trinitario, являющиеся гибридом сортов Forastero и Criollo, предлагают баланс качества и выхода, привлекая шоколатье-ремесленников и бренды премиум-класса. Растущая осведомленность об уникальном происхождении какао и его неповторимом вкусе способствует использованию бобов Trinitario в деликатесах и кондитерских изделиях класса люкс.

• По типу продукта

По типу продукта рынок сегментируется на обжаренные и необжаренные какао-бобы. Сегмент обжаренных какао-бобов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей готовности к использованию в производстве шоколада, хлебобулочных и кондитерских изделий. Обжарка усиливает вкус, аромат и цвет какао, делая его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к стабильному качеству. Росту сегмента способствуют отлаженные методы переработки, простота хранения и длительный срок годности, что обеспечивает широкое применение в промышленности и торговле.

Прогнозируется, что сегмент необжаренных какао-бобов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на натуральные, минимально обработанные и сырые продукты. Необжаренные какао-бобы считаются богатыми антиоксидантами и сохраняют больше природных питательных веществ, что привлекает потребителей, заботящихся о своем здоровье, и производителей специализированных продуктов питания. Рост спроса на функциональные продукты питания и сырой шоколад дополнительно увеличивает спрос на необжаренные какао-бобы во всем мире.

• По своей природе

По признаку происхождения рынок сегментирован на традиционные и органические какао-бобы. Сегмент традиционных какао-бобов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря налаженным цепочкам поставок, более высоким объёмам производства и более низкой стоимости по сравнению с органическими вариантами. Традиционные какао-бобы продолжают доминировать на рынке шоколада, выступая в качестве основного ингредиента для массовых и коммерческих кондитерских изделий. Доминирование этого сегмента также поддерживается стабильным качеством, доступностью в основных регионах выращивания какао и совместимостью с технологиями крупномасштабной переработки.

Ожидается, что сегмент органических продуктов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности потребителей об устойчивых методах ведения сельского хозяйства и продуктах питания без использования химикатов. Органические какао-бобы, выращенные без использования синтетических удобрений и пестицидов, привлекают потребителей, заботящихся о своем здоровье, и бренды премиального шоколада. Рост в секторе органических продуктов питания и напитков, а также сертификация, такая как USDA Organic и Fair Trade, дополнительно способствуют их внедрению.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на продукты питания, напитки, средства личной гигиены и косметику, биологически активные добавки, фармацевтические препараты, спортивное питание и другие. Сегмент продуктов питания доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию какао в шоколаде, кондитерских изделиях, хлебобулочных изделиях и снеках. Универсальность, вкусовые качества и функциональные преимущества какао делают его основным ингредиентом как массовых, так и премиальных продуктов питания. Высокий потребительский спрос на шоколад и деликатесы на основе какао во всем мире продолжает укреплять доминирующее положение этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент средств личной гигиены и косметики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким использованием какао-масла и экстрактов какао в средствах по уходу за кожей, волосами и косметических средствах. Увлажняющие, антиоксидантные и противовоспалительные свойства какао способствуют его использованию в премиальных и натуральных средствах личной гигиены. Растущий спрос потребителей на натуральные и растительные ингредиенты дополнительно ускоряет рост рынка в этом сегменте.

Региональный анализ европейского рынка какао-бобов

• Франция доминировала на европейском рынке какао-бобов, заняв самую большую долю выручки в 2024 году благодаря высокому потреблению шоколада и продуктов на основе какао, хорошо налаженной инфраструктуре переработки и акценту на высококачественных и особых сортах какао.
• Лидерство страны подкреплено масштабными инвестициями в устойчивое снабжение, передовые технологии переработки какао и сотрудничеством с международными поставщиками какао.
• Растущий потребительский спрос на прослеживаемые, этичные и высококачественные какао-продукты ещё больше укрепляет позиции Франции. Присутствие ведущих производителей шоколада, развитые дистрибьюторские сети и инициативы в поддержку местных фермеров укрепляют доминирующее положение Франции на региональном рынке.

Обзор рынка какао-бобов в Великобритании и Европе

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на премиальные, органические и этичные какао-продукты. Росту способствуют повышение осведомленности потребителей об устойчивом развитии и прослеживаемости, расширение производства высококачественного шоколада и кондитерских изделий, а также внедрение современных технологий переработки. Сотрудничество между отечественными переработчиками и мировыми поставщиками какао, наряду с инвестициями в инновации и повышение качества продукции, повышает доступность и эффективность рынка. Акцент Великобритании на устойчивые источники поставок, экологически ответственное производство и разработку премиальных продуктов ускоряет проникновение на рынок.

Обзор рынка какао-бобов в Германии и Европе

Ожидается, что в Германии в период с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый рост, поддерживаемый развитым сектором пищевой промышленности и растущим потреблением шоколада и какао-продуктов. Инвестиции в устойчивые и прослеживаемые источники какао, передовые технологии переработки и производство высококачественного специального какао стимулируют расширение рынка. Растущее предпочтение потребителями премиального шоколада, функциональных какао-продуктов и какао, произведенного с соблюдением этических норм, дополнительно усиливает спрос. Стратегическое сотрудничество с международными поставщиками и интеграция современных производственных технологий способствуют устойчивому росту немецкого европейского рынка какао-бобов.

Доля европейского рынка какао-бобов

В отрасли производства какао-бобов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Olam International Limited (Сингапур)
• МАБКО (Швейцария)
• Meridian Cacao Co (Портленд)
• Costa Esmeraldas Cacao Co. (Эквадор)
• SUCDEN (Франция)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited. (Швейцария)
• Какайтос (Испания)
• Какао-бобы (Индия)
• Наследие Паппы (Индия)
• TWIN TRACK COCOA PRODUCTS INTERNATIONAL (Индия)

Последние события на европейском рынке какао-бобов

• В августе 2025 года компания Nestlé представила запатентованную технологию, позволяющую увеличить использование какао-бобов до 30% от общего количества плодов какао, стремясь максимизировать урожайность и ценность для фермеров, выращивающих какао. Эта инновация решает проблемы устойчивого развития, сокращая отходы и повышая экономическую эффективность выращивания какао. Обеспечивая более высокую эффективность экстракции, технология укрепляет общую цепочку поставок, поддерживает экологически ответственные методы производства и удовлетворяет растущий рыночный спрос на этичные и высококачественные какао-продукты.
• В июле 2025 года компания Nestlé открыла новый завод по производству шоколада в Нимране, штат Раджастхан, что ознаменовало значительное расширение её производственной деятельности в Индии. Этот завод призван удовлетворить растущее потребление шоколадной продукции в регионе, одновременно повышая эффективность цепочки поставок. Завод также обеспечивает более тесную интеграцию с местными инициативами по поставкам какао, что способствует стабилизации доступности сырья, поддержке местных фермеров и удовлетворению растущего потребительского спроса на высококачественную шоколадную продукцию, произведенную с соблюдением принципов устойчивого развития.
• В апреле 2024 года компания Nestlé SA заключила партнерское соглашение с Cargill, Incorporated, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году посредством инновационной программы агролесоводства, ориентированной на сообщества производителей какао. Это сотрудничество направлено на повышение устойчивости всей цепочки поставок какао, а также на решение проблемы изменения климата и улучшение социально-экономических условий фермеров. Интегрируя экологически безопасные методы ведения сельского хозяйства и диверсифицируя источники дохода для фермеров, эта инициатива укрепляет устойчивость источников какао и способствует ответственному производству, что всё более востребовано потребителями и производителями.
• В феврале 2024 года компания ECOM Agroindustrial Corp. Limited объявила о своей стратегической приверженности достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году, что соответствует целям устойчивого развития в Северной Америке. Эта инициатива подчеркивает стремление Ecom сократить свой углеродный след по всей цепочке поставок, уделяя особое внимание устойчивым практикам и инновационным решениям. Компания планирует внедрять передовые технологии и процессы для повышения операционной эффективности при минимизации воздействия на окружающую среду. Отдавая приоритет устойчивому развитию, Ecom стремится вносить позитивный вклад в защиту окружающей среды и продвигать ответственные закупки на рынке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг позиционирует Ecom как лидера отрасли, подчеркивая важность корпоративной ответственности в решении проблемы изменения климата.
• В ноябре 2022 года компания Barry Callebaut объявила о расширении своего бизнеса за счёт открытия новой шоколадной фабрики в Раджастхане, Индия. Этот шаг является частью стратегии компании по увеличению производственных мощностей и удовлетворению растущего спроса на шоколадную продукцию в регионе. Поскольку какао-бобы являются основным сырьем, расширение фабрики обеспечивает более надёжную и локализованную цепочку поставок, что позволяет ускорить доставку, снизить затраты и повысить доступность высококачественной продукции на основе какао на индийском рынке.

SKU-73035