Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка сжатого природного газа (СПГ) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка сжатого природного газа (СПГ)

• Объем мирового рынка сжатого природного газа в Европе оценивался в 21,57 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 27,54 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,10% в прогнозируемый период до 2031 года.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением альтернативных видов топлива для сокращения выбросов парниковых газов и зависимости от традиционного ископаемого топлива. Расширение поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) и национальных правительств посредством стимулов, субсидий и строгих целевых показателей по сокращению выбросов дополнительно стимулирует внедрение автомобилей, работающих на сжатом природном газе.
• Кроме того, расширение инфраструктуры заправки сжатым природным газом, наряду с технологическими достижениями в области комплектов для переоборудования транспортных средств и производства композитных баллонов, обеспечивает более широкое проникновение как в легковые, так и в коммерческие автопарки.
• Спрос на экономичные и более чистые виды топлива также ускоряет расширение рынка, поскольку операторы автопарков, логистические компании и городские транспортные системы все чаще отдают предпочтение сжатому природному газу из-за долгосрочных экономических и экологических преимуществ.

Анализ рынка сжатого природного газа (СПГ) в Европе

• Внедрение сжатого природного газа в Европе обусловлено целями по сокращению выбросов и стимулированием перехода на низкоэмиссионные транспортные средства, особенно в парках легкого коммерческого и муниципального транспорта.
• Наличие отечественных поставок газа (попутного и свободного) и инвестиции в инфраструктуру заправки позволяют операторам автопарков рассматривать сжатый природный газ как более дешевое топливо с низким уровнем выбросов по сравнению с дизельным топливом для многих рабочих циклов.
• Ожидается, что в 2024 году рынок сжатого природного газа в Великобритании продемонстрирует самые высокие темпы роста — 9,12%, поскольку основным источником является свободный газ, в то время как самым быстрорастущим сегментом является нефтеперерабатывающая промышленность, что подчеркивает расширение промышленного использования.
• Наибольшую долю выручки в 2024 году составил сегмент свободного газа, составивший около 55,2%, что обусловлено освоением зрелых морских и наземных газовых месторождений, а также хорошо развитыми транспортными сетями, снабжающими городские газовые системы и заправочные центры.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка сжатого природного газа (СПГ) 

Тенденции европейского рынка сжатого природного газа (СПГ)

Растущее использование устойчивой упаковки

• Зоны с низким уровнем выбросов (ЗНВ) в европейских городах и тендеры на экологически чистый автопарк побуждают муниципальных покупателей рассматривать автобусы и мусоровозы, работающие на сжатом природном газе, в качестве альтернативы старым дизельным автопаркам с низким уровнем выбросов.
• Последовательные комплекты получают все большее предпочтение по сравнению с комплектами Вентури для современных бензиновых двигателей из-за улучшенного контроля смеси, снижения выбросов HC/NOx и более близкого соответствия характеристик системам OEM.
• Биометан (обогащенный биогаз) все чаще добавляется в цепочку поставок сжатого природного газа, помогая автопаркам выполнять требования по возобновляемому топливу и улучшая углеродный профиль сжатого природного газа по принципу «от скважины до колеса».
• Модульные и быстроразвертываемые системы заправки (мобильные станции, установленные на грузовиках, модернизация депо с медленной заправкой) расширяют возможности для автопарков, не решающихся инвестировать в полноценные сети общественных заправок.
• Композитные баллоны с уменьшенным весом и усовершенствованные коллекторы снижают нагрузку на бортовое хранилище, делая сжатый природный газ пригодным для использования в более тяжелых условиях эксплуатации.

Динамика рынка сжатого природного газа (СПГ) в Европе

Водитель

Политические инициативы, экономика автопарка и возможности биометана

• Растущий спрос потребителей и регулирующих органов на низкоэмиссионное топливо стимулирует спрос на компримированный природный газ (КПГ) по всей Европе. Внедрение компримированного природного газа (КПГ) всё чаще рассматривается как экономически эффективное решение для перехода от традиционного ископаемого топлива к полностью возобновляемым альтернативам, особенно в сфере транспорта.
• Например, такие компании, как IVECO и Stellantis, расширяют производство автомобилей, совместимых с компримированным природным газом, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны логистических операторов и органов управления общественным транспортом. Эти инициативы отражают стремление отрасли соответствовать целям ЕС по декарбонизации.
• Политические стимулы, включая субсидии на развитие инфраструктуры заправок сжатым природным газом и налоговые льготы для операторов автопарков, ускоряют внедрение. Правительства таких стран, как Италия, Германия и Испания, инвестируют в расширение сетей заправок, чтобы обеспечить доступность для легковых, средних и тяжелых транспортных средств.
• Экологическая сертификация и соблюдение европейских норм выбросов становятся критически важными факторами, определяющими преимущества для операторов автопарков. Компании, переходящие на использование сжатого природного газа, выигрывают не только от снижения эксплуатационных расходов, но и от повышения репутации в отчётности об устойчивом развитии.
• Более широкий акцент на достижении климатических целей Европы к 2030 и 2050 годам усиливает роль сжатого природного газа как переходного топлива. Благодаря успехам в преобразовании биогаза в биометан, цепочка поставок сжатого природного газа превращается в более возобновляемую экосистему, что ещё больше укрепляет её долгосрочный рыночный потенциал.

Сдержанность/Вызов

Пробелы в инфраструктуре, непоследовательность политики и первоначальные затраты на конвертацию

• Плотность заправочных станций остается неравномерной по всей Европе; недостаточная сеть государственных заправок в некоторых странах замедляет внедрение частного автопарка.
• Непоследовательная политика стимулирования и налогообложения в государствах-членах ЕС создает неравномерную коммерческую базу для преобразования сжатого природного газа.
• Первоначальная стоимость комплекта для переоборудования и время простоя, необходимое для переоборудования/установки, могут отпугнуть небольших операторов, несмотря на благоприятные экономические показатели за весь срок службы.
• Конфликты в регулировании и пробелы в политике иногда препятствуют крупномасштабному снабжению сырьем и землепользованию. Эти проблемы сдерживают инвестиции и замедляют внедрение, особенно на развивающихся рынках с менее строгим экологическим законодательством.
• Многие операторы малых и средних автопарков не обладают достаточными знаниями о системах КПГ/СПГ, требованиях к техническому обслуживанию и процедурах безопасности, что замедляет внедрение, несмотря на имеющиеся стимулы.

Объем европейского рынка сжатого природного газа (СПГ)

Рынок сегментирован по признакам источника, комплектов, распространения и конечного использования.

• По источнику

Европейский рынок компримированного природного газа (КПГ) сегментируется по источникам поставок на попутный газ, свободный газ и нетрадиционный газ. Сегмент КПГ обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, составив около 55,2%, благодаря освоению шельфовых и наземных газовых месторождений, а также развитой сети газоснабжения, снабжающей городские газоснабжающие системы и заправочные станции. Эта стабильная база поставок газа по трубопроводам обеспечивает европейским коммунальным предприятиям и операторам АГНКС предсказуемое и конкурентоспособное по цене сырье и лежит в основе региональной цепочки поставок компримированного природного газа.

Ожидается, что сегмент нетрадиционного газа (сланцевый/плотный газ и другие нетрадиционные ресурсы) будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период 2025–2032 гг. по мере расширения отдельных европейских проектов и усилий по диверсификации региональных поставок, хотя развитие в разных странах идет неравномерно из-за нормативных и геологических ограничений.

• По комплектам

По типу комплектов рынок сегментирован на комплекты для модернизации на двухтопливные двигатели, комплекты для последовательного впрыска и специализированные системы сжатого природного газа (CNG). Комплекты для модернизации на двухтопливные двигатели (переоборудование, осуществляемое владельцем/оператором) оставались основным источником дохода в 2024 году благодаря операторам автопарков, чувствительным к стоимости, и большому количеству легковых коммерческих автомобилей и такси, которые предпочитают более быструю окупаемость модернизации.

Ожидается, что комплекты последовательного впрыска будут развиваться самыми быстрыми темпами, поскольку они обеспечивают лучшую эффективность и контроль выбросов, но специализированные OEM-системы на сжатом природном газе, как ожидается, покажут самые быстрые среднегодовые темпы роста, поскольку производители поставляют автобусы и грузовики заводского изготовления на сжатом природном газе с улучшенными гарантиями, более высокой производительностью и преимуществами в совокупной стоимости владения (TCO).

• По типу распространения

По принципу распределения рынок сегментирован на общественные станции быстрой заправки (материнские и дочерние сети), станции с заправкой по времени (собственные автопарки) и станции с виртуальным трубопроводом/мобильным сжиженным природным газом (каскадные прицепы, дочерние станции). Наибольшую долю в 2024 году составляли общественные станции быстрой заправки, сосредоточенные вдоль городских коридоров и основных логистических маршрутов, где такси, автобусы и другие транспортные средства требуют высокой пропускной способности и быстрой заправки. Этому способствуют надежные поставщики ТРК и растущие инвестиции в инфраструктуру сжиженного природного газа на АЗС.

Склады с оперативным заполнением — самая быстрорастущая модель дистрибуции в Европе, которая позволяет быстро разворачивать заправки в районах без подключения к трубопроводам, обслуживать собственные автопарки и небольшие города, избегая при этом значительных капитальных затрат на расширение трубопроводов. Рынок виртуальных трубопроводов масштабируется по мере роста спроса на гибкую логистику транспортировки сжатого природного газа.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок сегментирован на транспортный, жилой, коммерческий и промышленный/энергетический. Транспортный сегмент доминировал в европейском спросе на сжатый природный газ в 2023–2024 годах благодаря развитию автобусных парков общественного транспорта, мусоровозов, такси и растущему использованию в лёгких коммерческих/логистических парках, и остаётся основным источником дохода для операторов АЗС и компаний, занимающихся конверсией.

Ожидается, что сектор конечного потребления в промышленности/энергетике будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период 2025–2032 гг., поскольку промышленные предприятия и мелкие производители стремятся перейти с дизельного топлива на газ для экономии затрат и достижения целевых показателей выбросов, особенно там, где доступ к трубопроводам или СПГ менее практичен.

Региональный анализ европейского рынка сжатого природного газа (СПГ)

• Германия доминировала на европейском рынке сжатого природного газа с выручкой в ​​5,59 млрд долларов США в 2024 году. Сегмент жилого и коммерческого сектора доминирует в выручке благодаря широкому внедрению сжатого природного газа для отопления и легких коммерческих целей, в то время как продолжающиеся усилия по декарбонизации энергетики и транспорта продолжают поддерживать рынок.
• Германия видит возможность внедрения в автопарках и логистических центрах, но политический акцент на электрификацию конкурирует с внедрением сжатого природного газа; программы смешивания биометана рассматриваются для улучшения снижения выбросов парниковых газов.

Обзор рынка КПГ в Великобритании и Европе

Ожидается, что в 2024 году рынок сжатого природного газа в Великобритании продемонстрирует самые высокие темпы роста — 9,12%, поскольку основным источником является свободный газ, а самым быстрорастущим сегментом является сектор нефтепереработки, что свидетельствует о расширении промышленного применения.

В европейской отрасли сжатого природного газа лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Iveco (Италия)
• Фиат (Италия)
• BRC Gas Equipment (Италия)
• Цилиндры Worthington (Европа/Франция)
• Prins AutoGassystems (Нидерланды)
• AC SpA (Италия)
• Hexagon Purus (Швеция)
• Quantum (Франция)
• Faber Industrie (Италия)
• Гасум (Финляндия)
• Shell (Нидерланды)

Последние события на европейском рынке сжатого природного газа (СПГ)

• В июле 2025 года Совместное предприятие по развитию европейской биотехнологии (CBE JU) приветствовало новый План действий Европейской химической промышленности, в котором биотехнологии рассматриваются как ключевой элемент достижения климатической нейтральности и промышленной декарбонизации. В плане подчеркивается роль возобновляемых ароматических углеводородов в снижении углеродоемкости в цепочках создания стоимости в химической промышленности. Он также подтверждает ориентацию политики ЕС на повышение конкурентоспособности промышленности посредством циклической, устойчивой химической промышленности.
• В июне 2025 года компания Relement представила свой биооснованный 3-метилфталевый ангидрид (Bio-MPA) на Европейской выставке покрытий в Германии. Запуск продукта продемонстрировал его применение в рецептурах экологически чистых смол для покрытий и композитов. Продукт вызвал большой интерес на рынке и привел к заключению соглашения о поставках с Worlée Chemie, что стало важным шагом на пути к промышленному производству Relement, запланированному на 2026 год. Эта инновация подтверждает лидерство Европы в разработке возобновляемых ароматических промежуточных продуктов, специально разработанных для высокоэффективных материалов.
• В апреле 2025 года CBE JU объявил о конкурсе проектных заявок на сумму 172 млн евро для ускорения внедрения биотехнологических решений по всей Европе. Программа охватывает 13 тематических направлений и включает финансирование проектов по использованию возобновляемых ароматических веществ, устойчивой упаковки, модернизации биоперерабатывающих заводов и разработки более безопасных альтернатив для текстильной промышленности. Ожидается, что эта инициатива значительно усилит НИОКР, масштабирование и коммерциализацию биоароматических веществ, а также создаст новые промышленные цепочки создания стоимости.
• В июне 2025 года было объявлено о тридцати новых флагманских проектах в рамках программы CBE JU с общим финансированием почти 197 миллионов евро. Среди этих проектов CERISEA направлен на переработку пищевых отходов в биопластик и смолы, а RUNFASTER4EU фокусируется на преобразовании маргинальных земельных ресурсов в биомассу. Эти инициативы отражают растущие инвестиции Европы в циклическую биохимию, направленную на укрепление местных цепочек создания стоимости и снижение зависимости от ископаемого сырья.

SKU-72780