Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка критически важных коммуникаций – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка критических коммуникаций

• Объем европейского рынка критически важных коммуникаций в 2024 году оценивался в 5,77 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  10,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на надежные, критически важные коммуникационные решения для сектора общественной безопасности, транспорта, коммунальных услуг и промышленности.
• Растущее внедрение передовых коммуникационных технологий, таких как LTE, 5G и широкополосные сети, обеспечивает более быструю, безопасную и совместимую связь для реагирования на чрезвычайные ситуации и повышения эксплуатационной эффективности.

Анализ рынка критических коммуникаций в Европе

• Растущее внимание к инициативам «умных городов», модернизации инфраструктуры и промышленной цифровизации стимулирует развертывание критически важных сетей связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Технологические достижения, включая интеграцию с Интернетом вещей, облачными платформами и аналитикой на основе искусственного интеллекта, повышают функциональность и внедрение критически важных коммуникационных решений.
• Рынок критически важных коммуникаций Германии в 2024 году занимал самую большую долю выручки благодаря развитой технологической инфраструктуре, государственным программам по обеспечению общественной безопасности и промышленной цифровизации. Сети на базе LTE и LMR всё чаще внедряются в экстренных службах, на транспорте и в коммунальном секторе для обеспечения безопасной связи в режиме реального времени.
• Ожидается, что Великобритания станет свидетелем самых высоких совокупных годовых темпов роста (CAGR) на европейском рынке критически важных коммуникаций благодаря увеличению инвестиций в проекты «умных городов», модернизации сетей общественной безопасности и быстрому внедрению систем связи на базе LTE и 5G. Акцент на повышении эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и интеграции передовых коммуникационных платформ является движущей силой роста рынка в регионе.
• Сегмент аппаратного обеспечения занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему внедрению коммуникационных устройств, сетевой инфраструктуры и защищенных терминалов. Аппаратные решения играют ключевую роль в обеспечении надежного подключения и поддержке критически важных операций в различных отраслях.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка критически важных коммуникаций     

Критические тенденции европейского рынка коммуникаций

Рост числа критически важных и общественно-безопасных коммуникационных решений

• Растущее внедрение критически важных систем связи меняет ландшафт общественной безопасности и промышленной связи, обеспечивая надежный и безопасный обмен информацией в режиме реального времени. Портативность, скорость и устойчивость этих сетей позволяют мгновенно реагировать на чрезвычайные ситуации и производственные инциденты, повышая эффективность и минимизируя риски.

• Высокий спрос на совместимые коммуникационные решения в удаленных, городских и высокорискованных регионах ускоряет развертывание критически важных коммуникационных платформ на базе широкополосной связи, LTE и 5G. Эти системы особенно эффективны для экстренных служб, промышленных предприятий и транспортных сетей, где бесперебойная связь жизненно важна.

• Доступность и гибкость современных критически важных коммуникационных решений делают их привлекательными как для государственных учреждений, так и для частных организаций, что приводит к улучшению оперативного управления и повышению ситуационной осведомленности. Организации получают выгоду от ускорения принятия решений без чрезмерных затрат на инфраструктуру или усложнения системы.

• Например, в 2023 году несколько столичных полицейских управлений и транспортных управлений по всей Юго-Восточной Азии перешли на интегрированные сети связи LTE и TETRA, что улучшило время реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативную координацию, а также сократило количество сбоев связи.

• Хотя критически важные коммуникационные решения улучшают координацию в режиме реального времени и операционную эффективность, их влияние зависит от постоянных технологических инноваций, совместимости систем и сетевой безопасности. Поставщикам следует сосредоточиться на масштабируемых решениях, интеграции с облаком и стратегиях локального развертывания, чтобы в полной мере воспользоваться растущим спросом.

Динамика рынка критических коммуникаций в Европе

Водитель

Растущий спрос на надежные и совместимые системы связи

• Растущая потребность в безопасной, работающей в режиме реального времени и устойчивой связи побуждает правительства и предприятия инвестировать в критически важные сети. Такие секторы, как общественная безопасность, транспорт, коммунальные услуги и промышленность, нуждаются в бесперебойном подключении для обеспечения непрерывности и безопасности работы. Этому также способствует растущая тенденция цифровой трансформации и инициативы «умных городов», требующие надежных коммуникационных инфраструктур.

• Организации всё больше осознают операционные и финансовые риски, связанные со сбоями связи во время чрезвычайных ситуаций или промышленных инцидентов. Это понимание ускорило инвестиции в надёжные критически важные коммуникационные решения, гарантирующие надёжность и быстрое реагирование. Кроме того, интеграция аналитики на основе искусственного интеллекта и мониторинга Интернета вещей улучшает прогнозируемое реагирование и ситуационную осведомлённость.

• Инициативы государственного сектора и государственное регулирование, направленные на обеспечение безопасных и совместимых сетей связи, усиливают рыночный спрос. От проектов «умных городов» до модернизации общенациональных систем реагирования на чрезвычайные ситуации, вспомогательные структуры способствуют внедрению технологий в различных секторах. Особое внимание к соблюдению нормативных требований и стандартам кибербезопасности дополнительно стимулирует внедрение стандартизированных и безопасных систем связи.

• Например, в последние годы несколько стран запустили национальные широкополосные сети общественной безопасности для повышения взаимодействия между экстренными службами, что привело к росту спроса на критически важные устройства и платформы связи с поддержкой LTE и 5G. Это также способствовало более широкому внедрению защищённых устройств, сетевой инфраструктуры и интеграционных решений.

• Несмотря на высокий спрос, сохраняется необходимость в улучшении интеграции с устаревшими системами, обеспечении сетевой безопасности и предоставлении масштабируемых и экономичных решений для достижения устойчивого роста рынка. Заинтересованные стороны также изучают возможности облачных коммуникационных платформ и программно-определяемых сетей для повышения гибкости и снижения эксплуатационных расходов.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на инфраструктуру и техническая сложность

• Высокая стоимость развертывания современных критически важных сетей связи, включая LTE, 5G и платформы широкополосного доступа, делает их менее доступными для небольших муниципалитетов и организаций. Инвестиции в инфраструктуру, включая вышки, базовые станции и сетевое оборудование, остаются существенным препятствием. Кроме того, длительные циклы планирования и получения разрешений от регулирующих органов могут задержать реализацию проекта, увеличивая общие расходы.

• Для эксплуатации и управления критически важными сетями требуются специализированное оборудование, квалифицированный персонал и постоянное обслуживание, что создаёт технические и эксплуатационные трудности. Сложность интеграции с устаревшими системами дополнительно ограничивает развертывание в некоторых регионах. Более того, регулярные обновления программного обеспечения, управление кибербезопасностью и тестирование совместимости увеличивают эксплуатационные расходы.

• Ограничения в цепочке поставок, включая задержки в поставках сетевых компонентов и коммуникационных устройств, могут повлиять на сроки развертывания и надежность системы. В отдаленных или слаборазвитых регионах обеспечение бесперебойной связи и доступности оборудования остается серьезной проблемой. Колебания в глобальной цепочке поставок полупроводникового и телекоммуникационного оборудования еще больше усугубляют эти проблемы.

• Например, в последние годы некоторые службы экстренной помощи сообщали о задержках в модернизации критически важных сетей связи из-за ограниченной доступности инфраструктуры, совместимой с 5G, и квалифицированного персонала. Эти задержки повлияли на реагирование и координацию действий в чрезвычайных ситуациях, что подчеркивает необходимость своевременного развертывания инфраструктуры.

• Технологический прогресс продолжает повышать производительность и надежность, однако для более широкого внедрения и устойчивого роста глобального рынка критически важных коммуникаций решающее значение имеют вопросы стоимости, интеграции и технической сложности. Инвестиции в программы обучения, государственно-частное партнёрство и модульные сетевые решения могут помочь преодолеть эти проблемы и ускорить расширение рынка.

Охват европейского рынка критических коммуникаций

Рынок сегментирован по принципу предложения, технологии, размера предприятия и вертикали.

• Предлагая

Европейский рынок критически важных коммуникаций сегментирован по принципу предложения на две категории: оборудование и услуги. Сегмент оборудования занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря растущему внедрению коммуникационных устройств, сетевой инфраструктуры и защищенных терминалов. Аппаратные решения играют ключевую роль в обеспечении надежной связи и поддержке критически важных операций в различных отраслях.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на управляемые услуги, системную интеграцию и обслуживание сетей. Сервисные предложения особенно популярны благодаря своей способности повышать эксплуатационную эффективность, обеспечивать надежность сети и предоставлять техническую поддержку при крупномасштабных развертываниях.

• По технологии

По технологическому признаку рынок сегментирован на сегменты наземной мобильной радиосвязи (LMR) и технологии долгосрочного развития (LTE). Сегмент LMR обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей надежности, широкому покрытию и устойчивому присутствию в сфере общественной безопасности и коммунальных услуг. Сети LMR предпочтительны для критически важной связи благодаря своей надежности и доказанной совместимости.

Ожидается, что сегмент LTE будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря всё более широкому внедрению широкополосной связи, увеличению объёма данных и бесшовной интеграции с интеллектуальными устройствами. Сети LTE особенно популярны для поддержки видео в реальном времени, обмена данными и приложений Интернета вещей в различных отраслях.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Сегмент крупных предприятий занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому развертыванию критически важных систем связи в различных регионах и отраслях. Крупные организации полагаются на масштабируемые и надежные решения для обеспечения бесперебойной работы и соблюдения требований безопасности.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая осведомлённость о преимуществах критически важной коммуникации, усиление государственной поддержки и внедрение доступных технологий. Малые и средние предприятия всё чаще внедряют решения для повышения операционной эффективности, безопасности сотрудников и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.

• По вертикали

По вертикали рынок сегментирован на сферы общественной безопасности, коммунального хозяйства, транспорта и логистики, горнодобывающей промышленности и другие. Сегмент общественной безопасности обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено потребностью в надежной связи между полицией, пожарной службой и службами скорой медицинской помощи. Правительства и ведомства отдают приоритет безопасным и совместимым сетям для ускорения реагирования и улучшения оперативной координации.

Ожидается, что сектор коммунальных услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей модернизацией электросетей, внедрением интеллектуальных систем учета и промышленной автоматизации. Системы критически важной связи особенно ценны для обеспечения мониторинга в режиме реального времени, сокращения простоев и обеспечения безопасности персонала при эксплуатации коммунальных предприятий.

Региональный анализ европейского рынка критических коммуникаций

• Рынок критически важных коммуникаций в Германии обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря развитой технологической инфраструктуре, государственным программам по обеспечению общественной безопасности и цифровизации промышленности. Сети на базе LTE и LMR всё чаще внедряются в экстренных службах, на транспорте и в коммунальном секторе для обеспечения безопасной связи в режиме реального времени.
• Акцент страны на совместимость, кибербезопасность и решения для умных городов еще больше способствует внедрению, наряду с интеграцией защищенных устройств и передовой сетевой инфраструктуры.

Обзор рынка критических коммуникаций в Великобритании

Ожидается, что рынок критически важных коммуникаций Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено правительственными инициативами, направленными на обеспечение общественной безопасности, модернизацию систем реагирования на чрезвычайные ситуации и обновление цифровой инфраструктуры. Сети LTE и LMR широко внедряются в сфере транспорта, коммунального обслуживания и экстренных служб для обеспечения надежной связи в режиме реального времени. Их внедрению также способствуют цифровизация промышленности, программы «умных городов» и растущая потребность в совместимых масштабируемых коммуникационных решениях.

Доля рынка критических коммуникаций в Европе

В европейской отрасли критически важных коммуникаций лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Airbus Defence and Space (Франция)
• Группа Thales (Франция)
• Leonardo SpA (Италия)
• BAE Systems (Великобритания)
• Rohde & Schwarz (Германия)
• Cassidian (Германия)
• Saab AB (Швеция)
• Cobham plc (Великобритания)
• Индра Системас (Испания)
• Группа QinetiQ (Великобритания)

Последние события на европейском рынке критически важных коммуникаций

• В июле 2024 года компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson была названа лидером в магическом квадранте Gartner 2024 года в области инфраструктурных решений CSP 5G RAN, получив наивысший рейтинг по показателю «Способность к реализации». Это признание подчеркивает высокие показатели и инновации Ericsson в области 5G RAN, облачных RAN и транспортных решений. Технология 5G компании обеспечивает значительную часть мобильного трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличивает пропускную способность сетей и обеспечивает энергосбережение. Постоянное развитие портфеля Ericsson, включая новые аппаратные и программные решения, подчёркивает её лидерство в отрасли.

SKU-72792