Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка электрошкафов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электрошкафов

• Объем европейского рынка электрошкафов в 2024 году оценивался в 6,20 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  10,81 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,2% в прогнозируемый период.
• Этот значительный рост обусловлен, прежде всего, растущим спросом на надежную электротехническую инфраструктуру, быстрой индустриализацией и расширением проектов в области возобновляемой энергетики по всей Европе. Растущее внедрение технологий автоматизации и потребность в надежной защите электрических компонентов в суровых условиях эксплуатации еще больше ускоряют расширение рынка.
• Приверженность региона решениям в области устойчивой энергетики, подкрепленная значительными инвестициями в интеллектуальные сети, государственными инициативами по повышению энергоэффективности и сильным присутствием ведущих производителей, является ключевым фактором роста рынка. Кроме того, растущая интеграция электротехнических шкафов в телекоммуникационные, транспортные и интеллектуальные городские проекты стимулирует значительный спрос по всей Европе.

Анализ рынка электротехнических шкафов

• Электротехнические кожухи представляют собой защитные оболочки, предназначенные для защиты электрических и электронных компонентов от воздействия окружающей среды, обеспечивая эксплуатационную надежность и безопасность. Эти кожухи, как металлические, так и неметаллические, имеют решающее значение для применения в промышленной автоматизации, энергетике, телекоммуникациях, транспортной инфраструктуре и строительстве.
• Рынок в значительной степени подпитывается лидерством Европы в области промышленной автоматизации: в 2023 году на регион пришлось более 30% мировых расходов на автоматизацию, в том числе во главе с Германией. Стремительное развитие проектов в области возобновляемой энергетики (в 2023 году ветровые и солнечные электростанции в Европе вырабатывали 22% от общего объема электроэнергии) стимулирует спрос на корпуса для защиты систем управления и распределительного оборудования.
• Технологические достижения, такие как коррозионно-стойкие материалы и модульные конструкции, повышают долговечность и адаптивность корпусов, обеспечивая их применение в критически важной инфраструктуре и интеллектуальных сетях. «Зелёный курс» Европейского союза, направленный на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, стимулирует инновации и способствует росту рынка.
• Германия доминирует на рынке, имея внушительную долю выручки в 35,4% в 2024 году, что оценивается в 2,19 млрд долларов США, благодаря мощной промышленной базе, инвестициям в возобновляемые источники энергии и таким ключевым игрокам, как Rittal и Siemens. Ожидается, что Великобритания продемонстрирует самые высокие темпы роста, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 8,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие государственные инициативы, как стратегия «Чистый ноль», и растущий спрос в сфере телекоммуникаций и транспорта.
• Среди типов продукции сегмент металлических корпусов занимал наибольшую долю рынка в 62,8% в 2024 году, оцениваемую в 3,89 млрд долларов США, что объясняется их широким применением в промышленности и энергетике благодаря долговечности и высокому уровню защиты.

Область применения отчета и сегментация рынка электротехнических шкафов  

Тенденции рынка электротехнических шкафов

« Умные корпуса, экологически чистые материалы, модульные конструкции и интеграция Интернета вещей »

• Внедрение интеллектуальных корпусов с системами мониторинга на базе Интернета вещей является важной тенденцией: в 2024 году более 20% новых корпусов будут оснащены датчиками для сбора экологических и эксплуатационных данных в режиме реального времени, что повысит надежность промышленных и энергетических приложений.
• Использование устойчивых и перерабатываемых материалов, таких как экологически чистые поликарбонаты и стекловолокно, составило 15% от общего числа установленных новых корпусов в 2024 году, что соответствует инициативам ЕС в области циклической экономики и устойчивого развития.
• Все больше внимания уделяется модульным конструкциям корпусов: в 2024 году 25% новых решений будут предлагать настраиваемые конфигурации. Это набирает популярность в промышленной автоматизации и телекоммуникациях благодаря гибкости установки и масштабируемости.
• Растет популярность корпусов, устойчивых к коррозии и имеющих степень защиты IP: в 2024 году спрос увеличится на 18%, что обусловлено применением в суровых условиях, например, в возобновляемых источниках энергии и транспортной инфраструктуре.
• Интеграция электрошкафов с интеллектуальными сетями и экосистемами Интернета вещей, особенно в энергетике и телекоммуникациях, расширяется: в 2024 году 22% новых решений были предназначены для аналитики данных и автоматизации в реальном времени.
• Растущий спрос на компактные и легкие корпуса в проектах городской инфраструктуры, таких как умные города и транспорт, стимулирует инновации в области проектирования корпусов и материалов по всей Европе.

Динамика рынка электротехнических шкафов

Водитель

«Расширение использования возобновляемых источников энергии, промышленная автоматизация, интеллектуальные сети, государственные инициативы и развитие инфраструктуры»

• Стремительное расширение проектов в области возобновляемой энергетики, при котором мощность возобновляемых источников энергии в Европе достигнет 650 ГВт в 2023 году, обуславливает значительный спрос на электрические кожухи для защиты систем управления, инверторов и оборудования распределения электроэнергии на ветровых, солнечных и гидроэлектростанциях.
• Распространение промышленной автоматизации, а также прогнозируемые инвестиции в европейскую «Промышленность 4.0» к 2026 году в размере 150 млрд долларов США обуславливают необходимость использования корпусов для защиты чувствительных электрических компонентов на производственных и перерабатывающих предприятиях.
• Развитие инфраструктуры интеллектуальных сетей, в рамках которого в 2023 году в Европе будет реализовано более 500 проектов интеллектуальных сетей, повышает спрос на корпуса для поддержки современных систем учета, автоматизации распределения и интеграции возобновляемых источников энергии.
• Правительственные инициативы, такие как «Зеленый курс» ЕС и немецкая программа Energiewende, обеспечивают существенное финансирование и нормативную поддержку энергоэффективности и устойчивой инфраструктуры, способствуя внедрению электрошкафов во всех отраслях промышленности.
• Достижения в области материалов корпуса, таких как нержавеющая сталь и поликарбонат, повышают долговечность и защиту, позволяя применять их в суровых условиях, например, на морских ветряных электростанциях и в транспортных системах.
• Растущий спрос на надежную телекоммуникационную инфраструктуру (по прогнозам, к 2027 году число абонентов 5G в Европе достигнет 600 миллионов) обуславливает интеграцию корпусов в базовые станции и сетевое оборудование.

Сдержанность/Вызов

« Высокие материальные затраты, сбои в цепочке поставок, несоблюдение нормативных требований, нехватка квалифицированных кадров и устаревание технологий »

• Высокая стоимость современных материалов, таких как нержавеющая сталь и коррозионно-стойкие сплавы, затрудняет их внедрение на чувствительных к стоимости рынках, ограничивая масштабируемость для небольших производителей и конечных пользователей.
• Сбои в цепочке поставок, включая нехватку сырья и логистические ограничения, привели к увеличению производственных затрат на 10–12% с 2023 года, что повлияло на рост рынка и сроки поставок.
• Строгие нормативные требования, такие как директивы ЕС RoHS и REACH, увеличивают затраты на соблюдение требований и усложняют задачу производителей корпусов, особенно в части управления опасными веществами.
• Нехватка квалифицированных кадров в области современного производства и проектирования корпусов, при прогнозируемом дефиците 200 000 квалифицированных рабочих в европейской электротехнической промышленности к 2026 году, создает проблемы для внедрения и инноваций.
• Быстрое устаревание технологий, обусловленное постоянным совершенствованием материалов корпусов и интеграцией Интернета вещей, заставляет производителей вкладывать значительные средства в НИОКР, что снижает прибыльность более мелких игроков.
• Экологические проблемы, связанные с неперерабатываемыми корпусными материалами, в сочетании с растущим давлением в отношении соблюдения стандартов устойчивого развития ЕС создают для производителей трудности при разработке экологически чистых решений.

Объем рынка электротехнических шкафов

Европейский рынок электротехнических шкафов сегментирован по типу продукта, материалу, применению, типу монтажа, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукции рынок сегментирован на металлические и неметаллические корпуса. Сегмент металлических корпусов доминировал с долей выручки 62,8% в 2024 году, оцениваемой в 3,89 млрд долларов США, что обусловлено их долговечностью и применением в промышленности и энергетике.

Ожидается, что сегмент неметаллических корпусов будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,0% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на легкие и устойчивые к коррозии решения.

• По материалу

По материалу рынок сегментируется на сталь, нержавеющую сталь, алюминий, поликарбонат, стекловолокно и другие. Наибольшую долю рынка (38,5%) в 2024 году занимал сегмент нержавеющей стали, что обусловлено её коррозионной стойкостью и возможностью использования в агрессивных средах.

Ожидается, что сегмент поликарбоната будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать его легкость и экологичность.

• По применению

По областям применения рынок сегментируется на промышленную автоматизацию, энергетику, телекоммуникации, транспорт, строительство и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент энергетики и электроснабжения – 40,2%, благодаря проектам в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальных сетей.

Ожидается, что телекоммуникационный сегмент будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение инфраструктуры 5G.

• По типу крепления

По типу крепления рынок сегментируется на настенные, напольные, устанавливаемые на столб и отдельно стоящие светильники. Сегмент настенных светильников занимал значительную долю рынка (45,6%) в 2024 году, что обусловлено их использованием в промышленных и коммерческих целях.

Ожидается, что сегмент столбового освещения будет расти самыми быстрыми темпами в 7,9% в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на производственные отрасли, коммунальные предприятия, коммерческие предприятия, жилые здания, государственные учреждения и другие. Сегмент производственных отраслей доминировал с долей выручки 42,3% в 2024 году, что обусловлено спросом на промышленную автоматизацию.

Ожидается, что сегмент коммунальных услуг будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение возобновляемых источников энергии и интеллектуальных сетей.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на прямые продажи, дистрибьюторов и онлайн-ритейлеров. Наибольшая доля прямых продаж в 2024 году составила 58,7%, что обусловлено контрактами B2B с производителями и коммунальными службами.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 8,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост электронной коммерции.

Региональный анализ рынка электротехнических шкафов

Обзор рынка электрошкафов в Германии.
Германия лидировала на рынке с внушительной долей выручки в 35,4% в 2024 году, оцениваемой в 2,19 млрд долларов США, благодаря мощной промышленной базе, лидерству в области возобновляемых источников энергии и присутствию таких ключевых игроков, как Rittal и Siemens. Ориентированность страны на Индустрию 4.0 и государственная поддержка через программу Energiewende укрепляют её доминирующее положение.

Анализ рынка электрошкафов в Великобритании.
Великобритания, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 8,1% в год в период с 2025 по 2032 год благодаря стратегии «Чистый ноль», инициативам «умных городов» и расширению инфраструктуры 5G. Доля Великобритании на рынке в 2024 году составила 18,7%, при этом высокий спрос наблюдался в телекоммуникациях и транспорте.

Обзор рынка электротехнических шкафов во Франции.
В 2024 году доля Франции на рынке составляла 15,2% благодаря проектам в области возобновляемой энергетики и инвестициям в интеллектуальные сети. Внедрение шкафов в промышленной автоматизации и транспорте, поддерживаемое такими игроками, как Schneider Electric, способствует росту рынка.

Доля рынка электрошкафов

• Отрасль производства электрошкафов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:
• Rittal GmbH & Co. KG (Германия)
• Schneider Electric SE (Франция)
• ABB Ltd. (Швейцария)
• Siemens AG (Германия)
• Eaton Corporation plc (Ирландия)
• Legrand SA (Франция)
• nVent Electric plc (Великобритания)
• Eldon Holding AB (Швеция)
• Fibox Oy Ab (Финляндия)
• Saginaw Control & Engineering (США)
• B&R Enclosures Pty Ltd. (Австралия)
• Адалет (США)
• Pentair plc (Великобритания)
• Hammond Manufacturing Co. Ltd. (Канада)
• Spelsberg GmbH + Co. KG (Германия)
• ETA SpA (Италия)

Последние события на европейском рынке электротехнических шкафов

• В сентябре 2023 года компания Legrand представила новую линейку перерабатываемых корпусов из поликарбоната, предназначенных для снижения воздействия на окружающую среду в сфере электроснабжения и строительства. Эти корпуса сертифицированы как обладающие низким воздействием на окружающую среду и полностью пригодны для вторичной переработки, что соответствует растущему спросу на экологичные строительные материалы. Эта линейка продукции уже нашла применение в проектах экологичного строительства в Испании и Италии, способствуя развитию экологичной инфраструктуры в Европе.
• В ноябре 2023 года компания Rittal представила серию пластиковых корпусов AX, разработанную специально для компактных и лёгких решений в телекоммуникационных системах, умных городах и инфраструктурных проектах. Благодаря степени защиты IP66 и повышению эффективности монтажа на 15%, новые корпуса идеально подходят для использования вне помещений и в коммунальных системах с высокими требованиями. Серия AX повышает безопасность и удобство эксплуатации в сложных условиях.
• В феврале 2024 года компания Schneider Electric выпустила корпус EcoStruxure — решение с поддержкой Интернета вещей, разработанное для интеллектуальных сетей и критически важной инфраструктуры. Этот корпус поддерживает мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и удалённое управление, что позволяет сократить расходы на обслуживание на 20%. Он был успешно внедрён более чем в 50 проектах интеллектуальной энергетики во Франции и Германии, укрепив лидерство Schneider Electric в области цифрового управления энергией.
• В апреле 2024 года компания ABB совместно с Siemens разработала модульные кожухи, специально разработанные для морских ветроэлектростанций. Эти кожухи обладают повышенной коррозионной стойкостью (на 25%), что делает их пригодными для эксплуатации в суровых морских условиях. Целью сотрудничества является поддержка развития возобновляемой энергетики в Европе, в частности, масштабирование инфраструктуры морских ветроэлектростанций в Северном море и прилегающих регионах.
• В июле 2024 года компания nVent Electric представила Hoffman Smart Enclosure — интеллектуальную систему корпусов, оснащённую встроенными датчиками для мониторинга окружающей среды и состояния системы. Это нововведение помогает сократить время простоя промышленных автоматизированных систем на 18%, особенно в Великобритании и Нидерландах. Корпус обеспечивает возможность предиктивной аналитики, повышая надёжность системы и сокращая необходимость ручного контроля в критически важных операциях.

SKU-44681