Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка шлангов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка шлангов

• Объем европейского рынка шлангов в 2024 году оценивался в 7,74 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  12,42 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,10% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на прочные и высокопроизводительные шланги для промышленного, коммерческого и бытового применения, чему способствуют усовершенствования производственных процессов и ускоренное развитие инфраструктуры.
• Растущее понимание необходимости эффективных систем перекачки жидкостей и газов в сочетании со спросом на легкие и устойчивые к коррозии материалы еще больше стимулирует внедрение шлангов в различных отраслях промышленности.

Анализ рынка шлангов в Европе

• Европейский рынок шлангов демонстрирует устойчивый рост благодаря росту индустриализации, инфраструктурным проектам и все более широкому использованию современных материалов, таких как композитные и силиконовые шланги, обеспечивающие повышенную прочность и гибкость.
• Спрос со стороны различных секторов, включая обрабатывающую промышленность, строительство и автомобилестроение, побуждает производителей внедрять инновации, предлагая экологичные шланги высокого давления.
• Германия доминирует на европейском рынке шлангов с наибольшей долей выручки в 35,2% в 2024 году, что обусловлено ее мощной промышленной базой, передовыми производственными возможностями и высоким спросом на гидравлические и погрузочно-разгрузочные шланги.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке шлангов в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать быстрое развитие инфраструктуры, более широкое внедрение передовых технологий производства шлангов и рост инвестиций в возобновляемые источники энергии и строительные проекты.
• Сегмент гидравлических шлангов занял самую большую долю рынка в 69,32% в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в эффективной передаче мощности и жидкости под высоким давлением в таких требовательных промышленных применениях, как строительство, обрабатывающая промышленность и автомобилестроение.

Область применения отчета и сегментация рынка шлангов в Европе       

Тенденции европейского рынка шлангов

Растет внедрение интеллектуальных и экологичных шланговых технологий

• На европейском рынке шлангов наблюдается заметная тенденция к интеграции интеллектуальных технологий и экологически чистых материалов в производство шлангов.
• Интеллектуальные шланги, оснащенные датчиками Интернета вещей, позволяют в режиме реального времени отслеживать давление, температуру и износ, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и повышать эксплуатационную эффективность.
• Компании разрабатывают экологически чистые шланги, такие как гидравлические шланги GAIA от Manuli Hydraulics, которые на 100% подлежат вторичной переработке и не содержат хлора, что соответствует целям экологической устойчивости и экологичной политике производителей оригинального оборудования.
• Эти достижения предназначены для таких отраслей, как строительство, автомобилестроение и нефтегазовая промышленность, где долговечность и соответствие экологическим нормам имеют решающее значение.
• Использование современных материалов, таких как термопластичные эластомеры и высокопроизводительные полимеры, повышает устойчивость шлангов к истиранию, воздействию химикатов и экстремальных температур, что делает их пригодными для использования в сложных условиях.
• Эта тенденция повышает привлекательность шлангов для промышленных и коммерческих пользователей, стимулируя инновации и рост рынка.

Динамика рынка шлангов в Европе

Водитель

Растущий спрос на прочные и высокопроизводительные шланги для промышленного применения

• Растущая потребность в прочных шлангах в таких отраслях, как строительство, нефтегазовая промышленность и автомобилестроение, является ключевым фактором развития европейского рынка шлангов.
• Шланги имеют решающее значение для перекачки жидкостей, обработки материалов и приложений высокого давления, при этом гидравлические шланги доминируют благодаря своей способности эффективно передавать мощность в сложных промышленных условиях.
• Государственное регулирование в Европе, особенно в Германии, которая доминирует на рынке, способствует внедрению высококачественных, прочных шлангов, отвечающих стандартам безопасности и охраны окружающей среды.
• Развитие технологий 5G и IoT способствует развитию интеллектуальных шлангов, обеспечивая более быструю передачу данных для мониторинга в режиме реального времени и повышения производительности.
• Производители все чаще предлагают индивидуальные решения в области шлангов, такие как формованные шланги и шланги высокого давления, для удовлетворения конкретных потребностей отрасли, что еще больше стимулирует рост рынка.
• Великобритания, как самая быстрорастущая страна, видит рост спроса из-за развития инфраструктуры и модернизации в таких секторах, как строительство и сельское хозяйство.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на современные шланговые системы и проблемы соответствия нормативным требованиям

• Высокие первоначальные затраты, связанные с разработкой и интеграцией современных шланговых систем, таких как интеллектуальные шланги с возможностями Интернета вещей, представляют собой серьезное препятствие, особенно для малых и средних предприятий на развивающихся европейских рынках.
• Модернизация существующих систем с использованием современных шлангов может быть сложной и дорогостоящей, что ограничивает внедрение в регионах, чувствительных к затратам.
• Безопасность данных и соблюдение нормативных требований представляют собой серьезные проблемы, особенно для интеллектуальных шлангов, которые собирают и передают эксплуатационные данные, что вызывает опасения по поводу нарушений и необходимости соблюдения строгих европейских законов о защите данных, таких как GDPR.
• Различные нормативные базы в европейских странах, касающиеся использования материалов, воздействия на окружающую среду и стандартов безопасности, усложняют работу производителей и поставщиков.
• Эти факторы могут препятствовать росту рынка, особенно в регионах с высокой чувствительностью к издержкам или строгим надзором со стороны регулирующих органов, несмотря на доминирование Германии и быстрый рост в Великобритании.

Европейский рынок шлангов Сфера применения

Рынок сегментирован по признакам носителя, материала, длины, формы, давления, типа, конечного пользователя и канала сбыта.

• По СМИ

По типу среды европейский рынок шлангов сегментируется на гидравлические шланги, воздушные и газовые шланги, шланги для транспортировки материалов, паровые шланги, шланги для подметальных машин/вакуумных установок и другие. Сегмент гидравлических шлангов обеспечил наибольшую долю рынка в 69,32% выручки в 2024 году, что обусловлено их важнейшей ролью в эффективной передаче энергии и жидкости под высоким давлением в таких требовательных промышленных отраслях, как строительство, обрабатывающая промышленность и автомобилестроение.

Ожидается, что сегмент шлангов для транспортировки материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом автоматизации и спросом на прочные шланги в логистике, складировании и производстве для транспортировки абразивных материалов и сыпучих грузов. Достижения в области технологий производства материалов еще больше расширяют их применение.

• По материалу

В зависимости от материала европейский рынок шлангов сегментируется на резиновые, пластиковые/полимерные, металлические, композитные, силиконовые и другие. В 2024 году резиновые шланги занимали лидирующие позиции, занимая 33,10% рынка. Это обусловлено их прочностью, гибкостью, устойчивостью к истиранию и воздействию химикатов, что делает их идеальными для применения в различных отраслях промышленности.

Ожидается, что сегмент пластиковых/полимерных шлангов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено все более широким внедрением легких, экономичных и устойчивых к коррозии шлангов в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и химическая переработка, а также достижениями в области полимерных технологий.

• По длине

Европейский рынок шлангов по длине сегментируется на длинномерные (более 50 футов) и короткомерные (до 50 футов). Наибольшая доля рынка в 2024 году составила 58,49%, что обусловлено их широким применением в промышленных отраслях, требующих увеличенной дальности действия, таких как нефтегазовая отрасль, строительство и сельское хозяйство.

Ожидается, что сегмент короткой длины будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса в бытовых и коммерческих целях, включая садоводство и мелкомасштабную перекачку жидкостей, где предпочтение отдается компактным и гибким шлангам.

• По форме

Европейский рынок шлангов по форме сегментируется на формованные и прямые шланги. В 2024 году на сегмент формованных шлангов пришлась наибольшая доля рынка – 62,56%. Это обусловлено их конструкцией, разработанной специально для конкретных применений и обеспечивающей повышенную производительность в сложных системах, таких как автомобильное и промышленное оборудование.

Прогнозируется, что сегмент прямых шлангов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их универсальностью и простотой установки в различных областях применения, особенно в строительстве и сельском хозяйстве, где все чаще применяются стандартизированные конструкции шлангов.

• Под давлением

Европейский рынок шлангов по давлению сегментирован на два сегмента: высокого, среднего и низкого давления. Сегмент высокого давления доминировал с долей рынка 40,43% в 2024 году, что обусловлено острой потребностью в прочных шлангах для таких востребованных областей применения, как гидравлические системы в строительстве, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.

Ожидается, что сегмент среднего давления продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение использования в автомобильном и производственном секторах, где ключевыми факторами являются сбалансированная производительность и экономическая эффективность.

• По типу

Европейский рынок шлангов сегментируется по типу: гидравлические шланги со спиральной оплеткой и гидравлические шланги с проволочной оплеткой. Сегмент гидравлических шлангов со спиральной оплеткой занимал наибольшую долю рынка – 59,54% в 2024 году – благодаря своей превосходной прочности и способности выдерживать экстремальные давления в тяжелых условиях эксплуатации, таких как строительство и горнодобывающая промышленность.

Ожидается, что сегмент армированных проволочной оплеткой гидравлических шлангов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его гибкостью и пригодностью для широкого спектра промышленных и автомобильных применений, а также достижениями в технологиях производства шлангов.

• Конечным пользователем

Европейский рынок шлангов по типу конечного потребителя сегментирован на промышленные, коммерческие и бытовые. В 2024 году промышленный сегмент занимал лидирующие позиции, занимая 85,31% рынка. Это обусловлено широким применением шлангов в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, строительство и автомобилестроение, где прочные и высокопроизводительные шланги имеют решающее значение.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос в таких секторах, как логистика, складирование и розничная торговля, на услуги по перекачке и очистке жидкостей, а также развитие инфраструктуры по всей Европе.

• По каналу продаж

Европейский рынок шлангов сегментирован по каналам сбыта на прямые и косвенные каналы. Прямые продажи заняли наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря прочным отношениям между производителями и крупными промышленными клиентами, что обеспечивает индивидуальные решения и выполнение оптовых заказов.

Ожидается, что косвенный канал продаж продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено развитием платформ электронной коммерции и дистрибьюторов, ориентированных на малые и средние предприятия, а также на частных лиц, предлагающих широкий ассортимент шланговой продукции по конкурентоспособным ценам.

Региональный анализ европейского рынка шлангов

• Германия доминирует на европейском рынке шлангов с наибольшей долей выручки в 35,2% в 2024 году, что обусловлено ее мощной промышленной базой, передовыми производственными возможностями и высоким спросом на гидравлические и погрузочно-разгрузочные шланги.
• Тенденция к автоматизации и повышению точности промышленных процессов стимулирует внедрение специализированных шлангов, таких как гидравлические шланги со спиральной оплеткой, которые обладают превосходной прочностью и устойчивостью к давлению. Внедрение современных материалов, таких как резиновые и композитные шланги, как в OEM-производствах, так и на вторичном рынке дополнительно стимулирует расширение рынка.

Обзор рынка шлангов в Великобритании

Ожидается, что рынок шлангов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в Европе, что обусловлено увеличением числа инфраструктурных проектов и спросом на прочные шланги для критически важных применений. Потребители и промышленные предприятия ищут шланги, повышающие эксплуатационную эффективность и отвечающие строгим стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Растущее применение полимерных шлангов и потребность в шлангах высокого давления в строительстве и промышленности вносят значительный вклад в рост рынка.

Доля европейского рынка шлангов

Лидерами отрасли по производству шлангов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Parker Hannifin Corp (США)
• Continental AG (Германия)
• Tricoflex SAS (Франция)
• Группа Треллеборг (Швеция)
• Manuli Hydraulics (Италия)
• Данфосс (Дания)
• Корпорация Гейтс (США)
• Schauenburg Hose Technology Group (Германия)
• Группа компаний Masterflex (Германия)
• Copely Developments Ltd (Великобритания)
• Transfer Oil SpA (Италия)
• MöllerGroup (Германия)
• Gollmer & Hummel GmbH (Германия)
• Colex International Limited, Великобритания. (Великобритания)
• Якоб Эшбах ГмбХ (Германия)
• Artel Rubber Company (Нидерланды)
• Gummi Hansen GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке шлангов?

• В феврале 2025 года подразделение ContiTech, входящее в группу компаний Continental AG, представило значительное усовершенствование своей линейки шлангов BLAUDIECK для пищевой промышленности и производства напитков. Новая линейка BLAUDIECK SUPER стала первой, где внутренний слой изготовлен исключительно из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UPE). Это нововведение обеспечивает превосходную безопасность, чистоту и долговечность, соответствует строгим гигиеническим стандартам и устойчиво к загрязнениям, воздействию химикатов и высоких температур. Шланг разработан для универсального использования на молочных заводах, пивоваренных заводах и предприятиях пищевой промышленности, упрощая закупки и обеспечивая соответствие меняющимся нормам ЕС.
• В декабре 2024 года компания Continental AG расширила свой ассортимент премиальных гидравлических шлангов, выпустив X-Life™ XCP5 – гибкий армированный шланг, разработанный для работы под высоким давлением. Разработанный в соответствии со стандартами ISO 18752 AC, шланг XCP5 обеспечивает рабочее давление 5075 фунтов на кв. дюйм, превосходную стойкость к истиранию и отличные импульсные характеристики. Он идеально подходит для отраслей, требующих крутых изгибов и долговечности, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, строительство и энергетика. Шланг доступен в различных размерах и может использоваться с фитингами Continental B2 с покрытием ArmorPlate, обеспечивающими исключительную коррозионную стойкость и повышенную безопасность.
• В декабре 2024 года компания Bansal Wire Industries Limited, ведущий производитель проволоки, представила новый продукт под названием «IIose Wire» — латунированную проволоку для армирования шлангов. Эта проволока промышленного класса разработана для обеспечения повышенной прочности, коррозионной стойкости и долговечности, что делает её идеальным решением для армирования шлангов. Продукт разработан специально для внутреннего рынка и отражает приверженность Bansal Wire принципам инноваций в области качества и превосходной производительности в секторе производства проволоки. Этот запуск укрепляет позиции компании как ключевого игрока на индийском рынке промышленной проволоки.
• В октябре 2024 года компания Danfoss Power Solutions представила четырёхжильный спиральный шланг Aeroquip® GH493 в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Этот высококачественный гидравлический шланг разработан для высоконапорного мобильного и промышленного оборудования, обеспечивая исключительную гибкость, прочность и рабочее давление. Он соответствует или превосходит ключевые отраслевые стандарты, включая EN856 Type R12, EN856 Type 4SP, SAE 100R12 и ISO 18752. Благодаря минимальному радиусу изгиба, который на 58% меньше, чем у стандартных шлангов, и испытанию на воздействие до миллиона импульсных циклов, шланг GH493 обеспечивает максимальную продолжительность безотказной работы и сокращает потребность в обслуживании. Покрытие Dura-Tuff® обеспечивает до восьми раз большую стойкость к истиранию и совместимо со спиральными фитингами Danfoss серии 4S.
• В октябре 2024 года компания Trelleborg AB, мировой лидер в области инженерных полимерных решений, заключила стратегический альянс с компанией, специализирующейся на морских технологиях, для развития исследований и разработок в области морских приложений. Это сотрудничество было сосредоточено на инновациях в области устойчивого развития, производительности и цифровой интеграции всего портфеля продукции Trelleborg для морских перевозок. Партнерство оказалось коммерчески успешным, способствуя увеличению выручки на рынке на 14% за год, как указано в годовом отчете Trelleborg за 2024 год. Этот альянс подчеркивает стремление Trelleborg укреплять свои позиции в морской и газовой отраслях посредством целенаправленных инноваций и стратегического роста.

SKU-69964