Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка инъекционных лекарственных средств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка инъекционных препаратов

• Объем европейского рынка инъекционных лекарственных средств в 2024 году оценивался в 155,98 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  368,64 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 11,35% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью хронических заболеваний, растущим спросом на самолечение и постоянными инновациями в технологиях доставки лекарств, такими как автоинъекторы , предварительно заполненные шприцы и носимые инъекторы.
• Более того, растущее внимание к решениям в области здравоохранения, ориентированным на пациента, в сочетании с благоприятной нормативно-правовой базой и расширением рынка биологических препаратов и биоаналогов, позиционирует инъекционные системы доставки лекарств как предпочтительный выбор как в условиях стационара, так и в условиях домашнего ухода. Эти факторы в совокупности стимулируют внедрение инъекционных систем доставки лекарств, тем самым ускоряя рост рынка.

Анализ европейского рынка инъекционных препаратов

• Системы инъекционной доставки лекарств, включая устройства и составы, приобретают все большую значимость в современном здравоохранении благодаря своей точности, простоте использования и совместимости с биологическими препаратами, вакцинами и высоковязкими препаратами в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому.
• Растущий спрос на инъекционные формы введения лекарств обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью хронических и орфанных заболеваний, более широким распространением методов самостоятельного введения лекарств и технологическими инновациями в области безопасных, удобных для пользователя и интегрированных систем доставки.
• Германия доминировала на европейском рынке инъекционных лекарственных средств с наибольшей долей выручки в 37,2% в 2024 году, чему способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, широкое внедрение биологических препаратов, сильная нормативно-правовая база и значительное присутствие ключевых игроков рынка, что привело к росту использования как устройств для инъекционной доставки лекарств, так и лекарственных форм в больницах и домашних медицинских учреждениях.
• Ожидается, что Италия станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке инъекционных препаратов в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению расходов на здравоохранение, повышению осведомленности о программах иммунизации и увеличению спроса на лечебную помощь и специализированную терапию.
• Сегмент устройств для инъекционной доставки лекарств доминировал на рынке с долей рынка 42,8% в 2024 году, что обусловлено инновациями в области автоинъекторов, предварительно заполненных шприцев и носимых инъекторов, которые повышают удобство, безопасность и соблюдение пациентами предписаний.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка инъекционных лекарственных форм    

Тенденции европейского рынка инъекционных препаратов

Достижения в области подключенных и ориентированных на пациента устройств

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на европейском рынке инъекционных препаратов является разработка подключенных и интеллектуальных устройств для доставки лекарств, таких как автоинъекторы и носимые инъекторы, которые позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени и повышать приверженность пациентов лечению.
  • Например, подключенные автоматические инъекторы могут передавать данные об инъекциях поставщикам медицинских услуг, что позволяет удаленно отслеживать соблюдение терапии и точность дозировки, улучшая результаты лечения пациентов.
• Интеграция с цифровыми медицинскими платформами позволяет использовать такие функции, как напоминания об инъекциях, регистрация доз и оповещения о пропущенных дозах. Например, «умные» предварительно заполненные шприцы могут уведомлять пациентов или лиц, осуществляющих уход, через приложения для смартфонов, что повышает соблюдение режима лечения хронических заболеваний.
• Такие взаимосвязанные системы доставки облегчают централизованное управление терапией пациента, интегрируя отслеживание инъекций с более широкими инструментами мониторинга состояния здоровья, такими как глюкометры или тонометры.
• Эта тенденция к использованию интеллектуальных, ориентированных на пациента и подключенных к цифровым технологиям инъекционных устройств меняет ожидания пользователей в отношении назначения терапии. В связи с этим такие компании, как Ypsomed, разрабатывают интеллектуальные инъекторы с функцией мониторинга в режиме реального времени, подключением к приложениям и отслеживанием дозы для повышения удобства пациентов.
• Спрос на подключенные инъекционные устройства с функцией передачи данных стремительно растет как в больницах, так и в учреждениях по уходу на дому, поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют удобству, точности и соблюдению режима приема лекарств.

Динамика европейского рынка инъекционных препаратов

Водитель

Растущая распространенность хронических заболеваний и предпочтение самостоятельного лечения

• Растущая распространенность хронических и аутоиммунных заболеваний в сочетании с растущим предпочтением пациентов самостоятельному лечению является важным фактором увеличения спроса на инъекционные системы доставки лекарств.
  • Например, пациенты с диабетом или ревматоидным артритом все чаще используют автоинъекторы и предварительно заполненные шприцы для домашнего использования, что снижает зависимость от визитов в больницу и повышает удобство.
• Инъекционные устройства обеспечивают повышенную безопасность, точность дозирования и простоту использования, способствуя эффективному соблюдению режима терапии и снижению ошибок при введении. Например, умные ручки с памятью дозы позволяют пациентам точно отслеживать использование лекарств.
• Кроме того, растущее внимание к решениям в области здравоохранения, ориентированным на пациента, и индивидуальным планам лечения способствует внедрению систем инъекционной доставки лекарств, которые проще использовать в домашних условиях.
• Удобство, точность, снижение зависимости от больницы и расширение прав и возможностей пациентов — ключевые факторы, способствующие внедрению как в условиях стационара, так и в условиях домашнего ухода. Тенденция к интеграции цифрового здравоохранения и телемедицины дополнительно ускоряет рост рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость устройств и требования соответствия нормативным требованиям

• Относительно высокая стоимость современных инъекционных устройств и строгие нормативные требования создают серьёзные препятствия для более широкого проникновения на европейский рынок. Современные автоинъекторы и носимые инъекторы часто имеют завышенную цену, что может ограничивать их внедрение, особенно в сегментах, чувствительных к цене.
  • Например, интеллектуальные инжекторы с функциями цифрового мониторинга стоят дороже, чем традиционные предварительно заполненные шприцы, что делает их доступность проблематичной для некоторых поставщиков медицинских услуг и пациентов.
• Регуляторные барьеры, связанные с безопасностью, эффективностью и процессами одобрения устройств, увеличивают время вывода продукции на рынок и затраты на разработку. Например, соблюдение Регламента ЕС о медицинских устройствах (MDR) требует обширной клинической оценки и документирования.
• Обеспечение безопасности пациентов, надежности устройств и соответствия нормативным требованиям при одновременном управлении расходами имеет решающее значение для принятия на рынок.
• Преодоление этих проблем посредством разработки экономически эффективных устройств, упрощения процедур утверждения и информирования пациентов о преимуществах современных инъекционных систем имеет решающее значение для устойчивого роста.

Объем европейского рынка инъекционных лекарственных средств

Рынок сегментирован по типу, модели использования, способу администрирования, применению, конечному пользователю и каналу распространения.

• По типу

Европейский рынок инъекционных препаратов сегментирован по типу на устройства для инъекционной доставки лекарств и формы выпуска для инъекций. Сегмент устройств для инъекционной доставки лекарств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что обусловлено инновациями в области автоинъекторов, предварительно заполненных шприцев и носимых инъекторов, которые повышают удобство и приверженность пациентов. Больницы и поставщики услуг по уходу на дому все чаще отдают предпочтение устройствам, которые обеспечивают точное дозирование, минимизируют ошибки и поддерживают самостоятельное введение препаратов, особенно при лечении хронических и аутоиммунных заболеваний. Внедрению устройств также способствует интеграция с цифровыми медицинскими платформами, которые обеспечивают мониторинг, напоминания и отслеживание приверженности. Доступность устройств, совместимых с высоковязкими биологическими препаратами и вакцинами, усиливает их предпочтение по сравнению с традиционными формулами. Значительные инвестиции ведущих игроков в НИОКР в области эргономики, безопасности и подключения устройств также способствуют доминированию на рынке. Ведущие компании фокусируются на подключенных устройствах, которые позволяют получать обратную связь в режиме реального времени и контролировать терапию, чтобы повысить вовлеченность пациентов.

Ожидается, что сегмент инъекционных лекарственных форм для доставки лекарств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему внедрению биологических препаратов, вакцин и специализированных препаратов. Формулы, требующие стабильной, точной и эффективной доставки, такие как высококонцентрированные биологические препараты, стимулируют спрос на передовые инъекционные формы. Фармацевтические компании инвестируют в новые формулы, которые снижают частоту дозирования, улучшают соблюдение пациентами предписаний и позволяют применять их в домашних условиях. Кроме того, растущее внимание к орфанным препаратам и таргетной терапии повышает потребность в специализированных инъекционных формах. Рост числа разрешений на новые препараты и биоаналоги в Европе также способствует росту этого сегмента. Расширение линейки сложных биологических препаратов дополнительно ускоряет спрос на инновационные формулы.

• По шаблону использования

На основе модели использования рынок сегментирован на лечебную помощь, иммунизацию и другие. Сегмент лечебной помощи доминировал в 2024 году из-за высокого спроса на инъекционные методы лечения хронических заболеваний, аутоиммунных расстройств и онкологической терапии. Больницы и клиники все больше полагаются на инъекционные методы лечения для обеспечения точного и эффективного лечения, а предпочтение пациентами самостоятельного введения препаратов еще больше укрепляет этот сегмент. Поставщики медицинских услуг ценят инъекционные решения за их способность доставлять контролируемые дозы, сокращать время госпитализации и повышать приверженность лечению. Сегмент также выигрывает от постоянных инноваций в эргономике устройств и функциях безопасности. Приложения для лечебной помощи часто используют инструменты цифрового мониторинга для оптимизации результатов терапии, что еще больше повышает привлекательность этого сегмента. Интегрированные платформы здравоохранения, объединяющие отслеживание терапии и управление пациентами, также способствуют росту сегмента.

Ожидается, что сегмент иммунизации продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря расширению программ вакцинации по всей Европе, включая вакцинацию от гриппа, бустерную вакцину против COVID-19 и другие профилактические прививки. Предварительно заполненные шприцы и автоинъекторы пользуются популярностью благодаря простоте использования, снижению риска заражения и более быстрому введению вакцин в ходе массовых кампаний по иммунизации. Растущая осведомлённость о профилактической медицине, государственные инициативы и увеличение расходов на здравоохранение дополнительно способствуют расширению этого сегмента. Компании также инвестируют в комбинированные вакцины и инновационные форматы доставки для эффективного удовлетворения спроса на вакцинацию.

• По способу управления

По способу введения рынок сегментируется на следующие категории: кожа, кровеносная система/опорно-двигательный аппарат, органы и центральная нервная система (ЦНС). Сегмент кровеносной системы/опорно-двигательного аппарата доминировал в 2024 году благодаря высокой распространенности инъекционной терапии артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и других системных заболеваний. Пациенты больниц и пациентов, находящихся на домашнем уходе, все чаще отдают предпочтение инъекциям для быстрого всасывания препарата, точного дозирования и длительного действия. Этот сегмент выигрывает от инноваций в области автоинъекторов и носимых инъекторов, которые повышают приверженность пациентов лечению и минимизируют болезненные ощущения при его введении. Интеграция с цифровыми платформами для отслеживания приверженности терапии еще больше укрепляет этот сегмент. Растущая распространенность хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы стимулирует долгосрочный спрос. Компании также разрабатывают эргономичные устройства для повышения комфорта и удобства использования для пациентов.

Ожидается, что сегмент ЦНС будет демонстрировать наиболее быстрый рост в прогнозируемый период благодаря росту распространенности неврологических расстройств и более широкому применению инъекционных препаратов для лечения заболеваний ЦНС, таких как рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Технологические достижения в области устройств для введения лекарств, включая безыгольные инъекторы и интеллектуальные инфузионные системы, способствуют более безопасному и удобному проведению терапии ЦНС. Рост осведомленности пациентов и расширение возможностей домашнего ухода способствуют расширению сегмента. Расширение исследований и разработок в области биологических препаратов, направленных на ЦНС, также повышает спрос на специализированные инъекционные препараты.

• По применению

По областям применения рынок сегментирован на аутоиммунные заболевания, гормональные нарушения, орфанные заболевания, онкологию и другие. Сегмент аутоиммунных заболеваний доминировал в 2024 году, что обусловлено ростом распространенности таких заболеваний, как ревматоидный артрит, псориаз и болезнь Крона. Предварительно заполненные шприцы и автоинъекторы предпочтительны для самостоятельного введения препаратов, что повышает приверженность пациентов лечению и сокращает количество визитов в больницу. Больницы и поставщики услуг по уходу на дому ценят устройства, обеспечивающие точное дозирование и минимальный дискомфорт при инъекциях. Фармацевтические НИОКР, направленные на разработку биологических препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, дополнительно стимулируют рост рынка. Интеграция с цифровыми инструментами для повышения приверженности пациентов повышает вовлеченность пациентов. Поддержка со стороны государства в отношении лечения хронических заболеваний также способствует внедрению этого сегмента.

Ожидается, что сегмент онкологии будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему спросу на инъекционные методы лечения рака, включая моноклональные антитела и таргетные биологические препараты. Рост заболеваемости раком в сочетании с предпочтением пациентов проводить терапию в домашних условиях стимулирует её внедрение. Инновационные формулы и устройства для доставки препаратов, повышающие безопасность, точность дозирования и приверженность лечению, способствуют быстрому расширению этого сегмента. Больницы и специализированные онкологические клиники всё чаще внедряют эти передовые решения. Инвестиции в персонализированную терапию онкологии также способствуют росту сегмента.

• Конечным пользователем

По принципу конечного потребителя рынок сегментирован на больницы и клиники, учреждения, оказывающие медицинскую помощь на дому, исследовательские лаборатории, фармацевтические и биотехнологические компании и другие. Больницы и клиники доминировали на рынке в 2024 году, обеспечив наибольшую долю выручки благодаря большому количеству пациентов, развитой медицинской инфраструктуре и опоре на инъекционные препараты для лечения как острых, так и хронических заболеваний. Эти учреждения отдают предпочтение устройствам и лекарственным формам, которые обеспечивают точное дозирование, минимизируют ошибки введения и поддерживают комплексный уход за пациентами. Прочные партнерские отношения с фармацевтическими компаниями также облегчают доступ к передовым инъекционным препаратам. Больницы также получают выгоду от цифровой интеграции для управления терапией. Государственная политика в области здравоохранения и поддержка возмещения расходов дополнительно способствуют внедрению этих препаратов в больницах.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря растущей популярности самостоятельного лечения, старению населения и росту распространенности хронических заболеваний. Подключенные и удобные в использовании устройства, а также цифровой мониторинг, повышают приверженность пациентов лечению и делают его более удобным, способствуя росту. Расширение услуг домашнего ухода и решений для удаленного управления пациентами также поддерживает этот сегмент. Сегмент выигрывает от повышения осведомленности о расширении прав и возможностей пациентов и снижении затрат на оказание медицинских услуг.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на больничные аптеки, аптечные магазины, прямые торги и интернет-аптеки. Больничные аптеки доминировали в 2024 году благодаря прямому доступу к инъекционным препаратам для стационарного и амбулаторного лечения, обеспечивая контролируемый отпуск и надлежащее обращение. Больницы предпочитают закупать лекарственные средства и лекарственные формы у проверенных поставщиков для поддержания качества и соблюдения нормативных требований. Интеграция с системами учета запасов и цифрового мониторинга больниц также способствует доминированию этого сегмента. Больничные аптеки также способствуют оптовым закупкам и повышению эффективности цепочки поставок. Налаженные отношения с фармацевтическими производителями дополнительно укрепляют их рыночные позиции.

Ожидается, что сегмент онлайн-аптек продемонстрирует самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период благодаря более широкому распространению электронных аптек, удобству и растущему спросу на инъекционные препараты с доставкой на дом. Цифровые платформы обеспечивают лёгкий доступ как к устройствам, так и к лекарственным формам, особенно для лечения хронических заболеваний и профилактики, способствуя быстрому развитию этого канала продаж. Интернет-аптеки также используют телемедицину и цифровые консультации для улучшения качества обслуживания. Рост проникновения интернета и повышение удобства онлайн-покупок для потребителей дополнительно ускоряют рост.

Региональный анализ европейского рынка инъекционных препаратов

• Германия доминировала на европейском рынке инъекционных лекарственных средств с наибольшей долей выручки в 37,2% в 2024 году, чему способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, широкое внедрение биологических препаратов, сильная нормативно-правовая база и значительное присутствие ключевых игроков рынка, что привело к росту использования как устройств для инъекционной доставки лекарств, так и лекарственных форм в больницах и домашних медицинских учреждениях.
• Поставщики медицинских услуг и пациенты в стране все больше ценят устройства и формулы, которые обеспечивают точное дозирование, простоту самостоятельного приема и интеграцию с цифровыми платформами мониторинга для повышения приверженности терапии.
• Широкое распространение этих методов подкрепляется значительными инвестициями в НИОКР, мощным присутствием фармацевтической и биотехнологической промышленности, а также растущим пониманием необходимости ухода, ориентированного на пациента, что делает инъекционные системы доставки лекарств предпочтительным выбором как в условиях стационара, так и в условиях домашнего ухода.

Обзор рынка инъекционных лекарственных средств в Германии

Германия доминировала на европейском рынке инъекционной доставки лекарств с наибольшей долей выручки в 37,2% в 2024 году, благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения, широкому внедрению биологических препаратов и сильной регуляторной поддержке инновационных устройств и формул доставки лекарств. Больницы и поставщики услуг по уходу на дому все чаще отдают предпочтение автоинъекторам, предварительно заполненным шприцам и носимым устройствам для точного дозирования, снижения ошибок при введении и повышения уровня приверженности пациентов. Интеграция с цифровыми медицинскими платформами позволяет контролировать терапию, напоминать о себе и отслеживать приверженность, что еще больше усиливает внедрение. Ориентация Германии на инновации, пациентоориентированный уход и устойчивые решения в здравоохранении способствует широкому внедрению как в больничных, так и в домашних условиях. Ведущие фармацевтические и биотехнологические игроки вкладывают значительные средства в технологии подключенной доставки лекарств, повышая безопасность и удобство устройств. Сочетание надежных исследований и разработок, регуляторной поддержки и высокой осведомленности пациентов делает Германию доминирующим рынком в Европе.

Обзор рынка инъекционных препаратов в Великобритании

Ожидается, что рынок инъекционных препаратов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на препараты для самостоятельного введения и инъекционные растворы для домашнего ухода. Рост распространенности хронических заболеваний, таких как аутоиммунные заболевания и гормональные дисбалансы, побуждает пациентов использовать предварительно заполненные шприцы и автоинъекторы. Развитая инфраструктура здравоохранения Великобритании в сочетании с растущим внедрением цифровых технологий в здравоохранении, как ожидается, продолжит стимулировать рост рынка. Пациенты и поставщики медицинских услуг также отдают приоритет безопасным, удобным и подключенным системам доставки для повышения приверженности лечению и контроля за его ходом.

Обзор рынка инъекционных препаратов во Франции

Прогнозируется, что рынок инъекционных препаратов во Франции будет стабильно расти, чему будет способствовать растущий спрос на биологические препараты, вакцины и средства для самостоятельного введения. Французские медицинские работники и пациенты переходят на предварительно заполненные шприцы и автоинъекторы для повышения уровня соблюдения режима лечения, безопасности и удобства. Мощная регуляторная поддержка, развитая больничная инфраструктура и повышение осведомленности пациентов о лечении хронических заболеваний дополнительно стимулируют рост рынка. Интеграция цифровых медицинских решений, таких как приложения для мониторинга терапии, способствует их внедрению как в больницах, так и в учреждениях домашнего ухода.

Обзор рынка инъекционных препаратов в Италии

Ожидается, что рынок инъекционных препаратов в Италии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение, ростом распространенности хронических заболеваний и растущим предпочтением пациентов самостоятельному лечению. Больницы и учреждения, оказывающие уход на дому, все чаще используют современные автоинъекторы и предварительно заполненные шприцы для повышения приверженности пациентов лечению и снижения зависимости от больницы. Государственные инициативы, направленные на стимулирование иммунизации и лечения хронических заболеваний, также способствуют расширению рынка. Внедрение цифровых платформ для мониторинга состояния здоровья повышает вовлеченность пациентов и точность лечения.

Доля европейского рынка инъекционных препаратов

Лидерами европейской отрасли инъекционной доставки лекарств являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Корпорация Терумо (Япония)
• AbbVie Inc. (США)
• Merck & Co., Inc. (США)
• SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (Германия)
• Gerresheimer AG (Германия)
• Enable Injections, Inc. (США)
• MedinCell SA (Франция)
• Biogen Inc. (США)
• Novo Nordisk A/S (Дания)
• Санофи (Франция)
• Bayer AG (Германия)
• Новартис АГ (Швейцария)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• GSK plc (Великобритания)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Pfizer Inc. (США)
• Eli Lilly and Company (США)
• АстраЗенека (Великобритания)
• Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ (Германия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке инъекционных препаратов?

• В июле 2025 года корпорация Terumo объявила о коммерческом запуске в Европе своей системы для внутрикожных инъекций Immucise. Это устройство предназначено для внутрикожной доставки вакцин и других одобренных препаратов, обеспечивая такие преимущества, как уменьшение объёма инъекции и повышение комфорта для пациента. Этот запуск подчёркивает стремление Terumo развивать технологии доставки лекарств на европейском рынке.
• В марте 2025 года компания Enable Injections объявила, что её система шприцевой подачи enFuse получила сертификат CE Mark в соответствии с Регламентом ЕС о медицинских изделиях. Эта носимая платформа для доставки лекарств разработана для повышения комфорта пациентов и соблюдения ими режима лечения, позволяя им самостоятельно вводить биологические препараты в домашних условиях.
• В июле 2024 года компания Sanofi планирует инвестировать до 1,78 млрд долларов США в модернизацию своего завода по производству инсулина длительного действия во Франкфурте, Германия. Этот шаг отражает привлекательность Германии как центра фармацевтического производства, особенно в свете недавних инвестиций таких компаний, как Eli Lilly и Daiichi Sankyo.
• В мае 2024 года компании Eisai и Biogen начали подачу заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на версию своего препарата для лечения болезни Альцгеймера Leqembi для подкожных инъекций. Новая формула препарата призвана обеспечить более удобный режим дозирования по сравнению с уже одобренной внутривенной формой, требующей введения раз в две недели. В случае одобрения инъекционная версия может значительно повысить приверженность пациентов лечению и расширить доступ к препарату.
• В ноябре 2023 года компания Eli Lilly объявила о планах строительства своего первого производственного предприятия в Германии, инвестировав 2,70 млрд долларов США в высокотехнологичный завод в Альцае. Целью этого предприятия является расширение производства инъекционных препаратов и устройств для удовлетворения растущего спроса на препараты для лечения диабета и ожирения, включая препараты Mounjaro и Zepbound.

SKU-1440