Анализ объема, доли и тенденций европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением

• Объем европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением в 2024 году оценивался в 823,69 млн долларов США  и, как ожидается, достигнет  1 740,13 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,8% в течение прогнозируемого периода .
• Расширение рынка обусловлено ростом распространенности хронических ран, ростом населения пожилого возраста и достижениями в технологиях ухода за ранами по всей Европе.
• Кроме того, растущая осведомленность медицинских работников и пациентов о преимуществах устройств NPWT, а также благоприятная политика здравоохранения и системы возмещения расходов дополнительно стимулируют их внедрение как в условиях стационаров, так и в условиях домашнего ухода. В совокупности эти факторы стимулируют спрос на эффективные решения для лечения ран и стимулируют рост рынка.

Анализ рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением в Европе

• Устройства для лечения ран отрицательным давлением (NPWT), обеспечивающие контролируемое отсасывание из ран для ускорения заживления и снижения уровня инфекции, играют все более важную роль в лечении острых и хронических ран в больницах, клиниках и учреждениях по уходу на дому по всей Европе.
• Растущая распространенность хронических ран, таких как диабетические язвы и пролежни, а также растущая осведомленность медицинских работников и пациентов о передовых технологиях ухода за ранами обуславливают высокий спрос на рынке.
• Великобритания доминировала на рынке устройств для лечения ран отрицательным давлением с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и широкое внедрение инновационных решений по уходу за ранами.
• Ожидается, что Германия станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке устройств для лечения ран отрицательным давлением в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению расходов на здравоохранение, государственным инициативам и растущему спросу пациентов на эффективное лечение ран.
• Портативный сегмент доминировал на рынке устройств для лечения ран отрицательным давлением с долей 45,5% в 2024 году. Он пользовался популярностью из-за своего удобства, особенно в амбулаторных условиях и при уходе на дому, обеспечивая большую мобильность пациентов без ущерба для эффективности терапии.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением

Тенденции европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением

Достижения в области портативных и одноразовых устройств NPWT

• Важной и набирающей обороты тенденцией на европейском рынке устройств для лечения ран отрицательным давлением является растущее внедрение портативных и одноразовых систем для лечения ран отрицательным давлением. Эти устройства обеспечивают повышенную мобильность пациентов, простоту использования и снижение риска инфицирования, способствуя переходу к амбулаторному и домашнему лечению ран.
  • Например, одноразовая система PICO компании Smith & Nephew и портативное устройство Avance Solo компании Mölnlycke завоевали популярность благодаря своей компактной конструкции и удобству эксплуатации.
• Такие инновации, как встроенные датчики контроля давления и увеличенный срок службы батареи, делают эти устройства более эффективными и доступными для более широкого круга пациентов.
• Расширение сотрудничества между производителями устройств и компаниями, работающими в сфере цифрового здравоохранения, позволяет интегрировать устройства NPWT с платформами удаленного мониторинга, повышая приверженность пациентов лечению и улучшая клинические результаты.
• Растущее внимание к устойчивому развитию стимулирует разработку экологичных одноразовых компонентов для NPWT, что соответствует требованиям европейских нормативных актов к сокращению медицинских отходов. Эта тенденция обусловлена ​​растущим спросом на решения для NPWT, которые обеспечивают независимость пациентов и сокращают время пребывания в больнице.
• Такие компании, как Acelity (3M) и ConvaTec, расширяют свои портфели портативными и одноразовыми вариантами NPWT, чтобы охватить этот растущий сегмент рынка.
• Ожидается, что растущая популярность компактных, одноразовых и простых в эксплуатации устройств для лечения ран отрицательным давлением ускорит их внедрение в клинических условиях и в учреждениях по уходу на дому в Европе.

Динамика европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением

Водитель

Растущая распространенность хронических ран и повышение осведомленности о здравоохранении

• Рост заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как диабет и сосудистые заболевания, в Европе обуславливает спрос на эффективные решения для лечения ран, такие как устройства для терапии ран отрицательным давлением (NPWT). Хронические раны требуют передовых методов лечения для ускорения заживления и предотвращения осложнений.
• Растущая осведомленность среди медицинских работников и пациентов о преимуществах NPWT, таких как более быстрое заживление, снижение уровня инфицирования и улучшение результатов, стимулирует рост рынка.
  • Например, инициатива Национальной службы здравоохранения Англии 2024 года по поддержке современных программ лечения ран, включая терапию ран отрицательным давлением, способствовала более широкому внедрению этих программ в больницах и учреждениях общественного здравоохранения.
• Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения в странах Восточной Европы улучшает доступ к технологиям NPWT в ранее недостаточно охваченных регионах.
• Образовательные программы и обучающие семинары, проводимые производителями устройств, помогают врачам лучше понимать и применять NPWT, что приводит к более высоким показателям внедрения.
• Расширение телемедицинских услуг, облегчающих дистанционную оценку состояния ран и мониторинг NPWT, повышает спрос на портативные устройства как в городских, так и в сельских условиях.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на устройства и ограничения по возмещению

• Относительно высокая стоимость устройств и расходных материалов для NPWT по сравнению с традиционными повязками является ключевым препятствием, особенно для небольших клиник и амбулаторных центров.
• Различия в политике возмещения расходов в европейских странах ограничивают доступ пациентов к лечению отрицательным давлением
• Бюджетные ограничения и отсутствие стандартизированных систем возмещения расходов могут задержать закупку устройств и ограничить их использование тяжелыми случаями.
  • Например, в некоторых странах Восточной Европы ограниченный бюджет здравоохранения и недостаточные схемы возмещения расходов замедлили внедрение NPWT, несмотря на клинические преимущества.
• Сложные нормативные требования и длительные процессы утверждения новых устройств NPWT могут задержать выход на рынок и ограничить доступность
• Опасения пациентов и поставщиков медицинских услуг относительно удобства использования устройства, особенно среди пожилых людей, незнакомых с технологией, могут снизить принятие и приверженность терапии отрицательным давлением.
• Решение этих проблем путем снижения затрат, гармонизации возмещения расходов, оптимизации процедур регулирования и расширения программ обучения будет иметь решающее значение для роста рынка в Европе.

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением в Европе

Рынок сегментирован по продукту, типу, намотке, конечному пользователю, каналу сбыта и области применения.

• По продукту

Рынок устройств для терапии ран отрицательным давлением сегментируется по типу продукта на автономные, портативные и одноразовые устройства. Портативный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,5% в 2024 году благодаря удобству, мобильности пациентов и возможности использования в амбулаторных условиях и на дому. Портативные устройства для терапии ран отрицательным давлением позволяют проводить непрерывную терапию за пределами больницы, что делает их востребованными как врачами, так и пациентами, которым требуются гибкие решения для лечения ран.

Сегмент одноразовых изделий является самым быстрорастущим, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода его среднегодовой темп роста будет высоким благодаря растущему спросу на гигиеничные одноразовые изделия, снижающие риск инфицирования и упрощающие обращение с ними. Простота использования и отсутствие необходимости в обслуживании являются основными факторами, способствующими этому росту, особенно в учреждениях по уходу на дому.

• По типу

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением сегментируется по типу на многоразовые и одноразовые. В 2024 году сегмент одноразовых устройств доминировал, занимая около 52% рынка, что во многом обусловлено такими преимуществами, как минимизация перекрестного заражения, простота использования и возможность использования в амбулаторных условиях или дома. Одноразовые устройства зачастую требуют меньшего обучения и более удобны для пациентов, что способствует их широкому внедрению.

Ожидается, что сегмент многоразовых устройств будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать больницы и специализированные центры лечения ран, уделяющие особое внимание экономической эффективности и долгосрочному использованию при сложных случаях. Эти устройства пользуются популярностью благодаря своей долговечности и возможности поддерживать протоколы интенсивной терапии ран.

• По типу раны

В зависимости от типа раны рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением сегментируется на хирургические раны, диабетические язвы, ожоги, пролежни, венозные язвы и другие. Сегмент диабетических язв доминировал с долей рынка 35% в 2024 году, что отражает высокую распространенность хронических ран, связанных с диабетом и требующих высокотехнологичного лечения. Диабетические язвы сложно поддаются лечению из-за плохого кровообращения и риска инфицирования, что увеличивает необходимость в NPWT.

 Сегмент лечения пролежней будет самым быстрорастущим в прогнозируемый период, чему способствуют старение населения и увеличение числа госпитализаций, приводящее к увеличению числа случаев пролежней. Пролежни часто требуют длительной терапии, что делает устройства NPWT предпочтительным вариантом лечения. Хирургические раны и ожоги остаются важными сегментами в связи с ростом объёма хирургических операций и потребностей в травматологической помощи.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением сегментирован на больницы, центры лечения ран, амбулаторные центры, учреждения, предоставляющие услуги на дому, клиники и общественные центры. Больничный сегмент доминировал, на его долю в 2024 году пришлось почти 50% выручки, что обусловлено развитой инфраструктурой, более широким доступом к технологии NPWT и большим количеством пациентов, нуждающихся в лечении как острых, так и хронических ран. Больницы инвестируют значительные средства в современные устройства NPWT для лечения различных типов ран.

Сегмент домашнего ухода будет самым быстрорастущим в прогнозируемый период, что обусловлено растущим спросом на амбулаторные модели лечения, удобством для пациентов и оптимизацией расходов на здравоохранение. Развитие портативных устройств NPWT и поддержка возмещения расходов дополнительно стимулируют их внедрение в домашний уход. Центры лечения ран и амбулаторные центры также расширяют их использование по мере расширения возможностей специализированной помощи.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок устройств для терапии ран отрицательным давлением сегментируется на прямые тендеры и розничную торговлю. Сегмент прямых тендеров доминировал с долей около 60% в 2024 году, поскольку оптовые закупки больницами и крупными медицинскими учреждениями остаются основным способом приобретения устройств NPWT. Институциональные покупатели предпочитают прямые тендеры из-за их экономической эффективности и долгосрочных контрактов на поставку. Розничный сегмент является наиболее быстрорастущим, чему способствует рост продаж портативных и одноразовых устройств NPWT через аптеки, интернет-магазины медицинских товаров и специализированные магазины. Этот рост связан с более широким распространением домашнего ухода и самостоятельным лечением хронических ран пациентами.

• По применению

По области применения рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением сегментируется на два направления: хронические и острые раны. Сегмент хронических ран доминировал, занимая около 55% рынка в 2024 году, что обусловлено растущим бременем диабета, сосудистых заболеваний и пролежней, требующих длительного лечения ран. Устройства NPWT доказали свою эффективность в ускорении заживления и профилактике инфекций при хронических ранах.

Ожидается, что сегмент лечения острых ран будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение числа хирургических операций и случаев травм, при которых NPWT используется для сокращения времени заживления и частоты осложнений. Протоколы лечения острых ран всё чаще включают NPWT в качестве стандартной терапии для улучшения результатов лечения пациентов.

Анализ регионального рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением в Европе

• Великобритания доминировала на рынке устройств для лечения ран отрицательным давлением с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, благоприятная политика возмещения расходов и широкое внедрение инновационных решений по уходу за ранами.
• Медицинские работники и пациенты в Великобритании все чаще отдают предпочтение эффективным решениям по лечению ран из-за высокой распространенности хронических ран, таких как диабетические и пролежневые язвы, поддерживаемых государственными инициативами, продвигающими передовой уход за ранами.
• Это доминирующее положение дополнительно подкрепляется значительными инвестициями в исследования и разработки, сильным присутствием ключевых производителей медицинских устройств и растущими амбулаторными и домашними медицинскими услугами, включающими устройства NPWT в качестве стандартного ухода.

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением в Великобритании

Британский рынок устройств для терапии ран отрицательным давлением доминировал на европейском рынке, достигнув наибольшей доли выручки в 38,5% в 2024 году благодаря хорошо развитой и передовой инфраструктуре здравоохранения, благоприятной политике возмещения расходов и национальному акценту на программах лечения хронических ран. Рост распространенности диабета, пролежней и других хронических ран значительно повысил спрос на эффективные методы терапии ран отрицательным давлением в больницах, специализированных центрах лечения ран и службах домашнего ухода. Проактивные инициативы Национальной службы здравоохранения (NHS) в области лечения ран и финансовая поддержка инновационных технологий лечения еще больше ускорили внедрение NPWT. Кроме того, повышение осведомленности пациентов и программы обучения врачей способствуют широкому использованию устройств NPWT.

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением в Германии

Ожидается, что в Германии в прогнозируемый период будет наблюдаться значительный среднегодовой темп роста, чему будут способствовать рост расходов на здравоохранение, государственная поддержка передовых технологий лечения ран и повышение осведомленности пациентов. Акцент страны на устойчивое развитие и медицинские инновации способствует внедрению портативных, многоразовых и одноразовых устройств NPWT в различных клинических условиях и в условиях домашнего ухода. Мощная экосистема производства медицинских устройств в Германии обеспечивает непрерывную разработку продукции и доступность современных систем NPWT. Старение населения и рост заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как диабет и сосудистые заболевания, также являются ключевыми факторами роста рынка.

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением во Франции

Рынок устройств для терапии ран отрицательным давлением во Франции демонстрирует устойчивый рост, обусловленный расширением услуг амбулаторного лечения и повышением доступности передовых методов лечения ран. Государственные программы здравоохранения, направленные на сокращение сроков госпитализации и развитие ухода на дому, увеличили спрос на портативные и одноразовые системы NPWT. Французские больницы и клиники постепенно внедряют NPWT для лечения послеоперационных ран и хронических язв, чему способствует повышение осведомленности врачей и обеспечение возмещения расходов. Стремление страны к экономически эффективному предоставлению медицинских услуг дополнительно стимулирует использование NPWT для улучшения результатов заживления и сокращения продолжительности лечения.

Рынок устройств для лечения ран отрицательным давлением в Италии

Рынок устройств для терапии ран отрицательным давлением в Италии переживает заметный рост, обусловленный увеличением инвестиций в здравоохранение и повышением осведомленности о передовых решениях для лечения ран. Повышенное внимание к снижению хронических осложнений ран и числа повторных госпитализаций способствует более широкому внедрению устройств NPWT как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения. Итальянские медицинские учреждения все чаще интегрируют NPWT в стандартные протоколы лечения хирургических, диабетических и пролежневых язв. Региональные государственные инициативы, продвигающие телемедицину и уход за ранами на дому, дополнительно способствуют росту использования портативных и одноразовых устройств NPWT.

Доля европейского рынка устройств для лечения ран отрицательным давлением

Лидерами европейской отрасли по производству устройств для лечения ран отрицательным давлением являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Smith + Nephew (Великобритания)
• Mölnlycke AB (Швеция)
• 3M (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• ConvaTec Group PLC (Великобритания)
• Medela AG (Швейцария)
• Coloplast A/S (Дания)
• Страйкер (США)
• Advanced Medical Solutions Group PLC (Великобритания)
• Spiracur Inc. (США)
• Blue Sky Medical Group LLC (США)
• Cardinal Health, Inc. (США)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Ethicon Inc. (США)
• Derma Sciences, Inc. (США)
• Andover Healthcare (США)
• DJO Global, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на европейском рынке устройств для терапии ран отрицательным давлением?

• В марте 2025 года компания Smith & Nephew выпустила в Европе одноразовую систему NPWT PICO 7. Это устройство отличается усовершенствованной системой вакуумной терапии и контроля утечек, что обеспечивает более эффективное применение в анатомически сложных областях, где достижение и поддержание герметичности затруднены. Кроме того, оно оснащено первым в отрасли индикатором заполнения повязки, что повышает удобство использования и улучшает результаты лечения.
• В июле 2024 года компания AOTI Inc. получила разрешение FDA 510(k) (K241515) на свою систему терапии ран отрицательным давлением (NPWT) NEXA, расширяющее показания к применению и включающее использование в условиях домашнего ухода. Это разрешение позволяет использовать устройство в отделениях интенсивной терапии, длительной терапии и домашнего ухода в США, что соответствует действующим международным разрешениям. Система NEXA — это многонедельное одноразовое решение для NPWT, разработанное для проведения традиционной терапии отрицательным давлением по более низкой цене, что повышает доступность для пациентов с хроническими или острыми ранами.
• В ноябре 2023 года компания Mölnlycke представила в Европе систему Avance Solo для лечения ран постоянным отрицательным давлением (ciNPT). Avance Solo, разработанная для ухода за послеоперационными ранами, представляет собой портативное и простое в использовании решение, обеспечивающее постоянное отрицательное давление для ускорения заживления ран. Многослойная повязка системы использует технологию Safetac, доказанно минимизирующую травмирование раны и окружающей кожи при снятии повязки.
• В июле 2022 года компания 3M объявила о планах по выделению своего медицинского бизнеса в независимую публичную компанию. Ожидается, что этот стратегический шаг позволит 3M сосредоточиться на передовых решениях для лечения ран, включая устройства для терапии ран отрицательным давлением (NPWT), за счёт повышения гибкости и выделения специальных ресурсов для удовлетворения растущего спроса в Европе.
• В июне 2021 года компания B. Braun представила в Европе портативную систему NPWT ACTIV.AC. Эта система разработана для пациентов, находящихся в движении, обладает 14-часовым временем автономной работы и возможностью мониторинга соблюдения пациентами режима NPWT вне стационара с помощью системы дистанционного мониторинга терапии iOn Progress.

SKU-1299