Отчет об анализе объема, доли и тенденций европейского рынка напитков на растительной основе – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка напитков на растительной основе

• Объем европейского рынка напитков на растительной основе оценивается в 7,11 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  15,11 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,10% в прогнозируемый период.
• Рынок напитков на растительной основе демонстрирует устойчивый рост, в первую очередь обусловленный ростом потребительского спроса на молочные альтернативы и функциональное питание в таких отраслях, как общественное питание, розничная торговля, здоровье и благополучие. Напитки на растительной основе — полученные из сои, миндаля, овса, кокоса и риса — набирают популярность благодаря своему безлактозному, безхолестериновому и устойчивому профилю, что делает их подходящими для различных диетических потребностей и экологических проблем
• Кроме того, переход к чистой этикетке и потреблению, сознательному в отношении здоровья, в сочетании с ростом веганского и флекситарианского населения, стимулирует инновации в продуктах и ​​диверсификацию портфеля среди производителей. Расширение проникновения розничной торговли, особенно через электронную коммерцию и специализированные магазины здорового питания, еще больше поддерживает расширение рынка. Поскольку бренды делают акцент на обогащении белком, снижении сахара и новых вкусовых профилях, ожидается, что технологические достижения в области извлечения и стабилизации растительного белка ускорятся, в совокупности продвигая вперед рынок напитков на растительной основе

Анализ рынка напитков на растительной основе

• Растительные напитки набирают популярность по всей Европе, что обусловлено растущим осознанием важности здоровья, растущей непереносимостью лактозы и растущим предпочтением потребителей устойчивых растительных альтернатив традиционным молочным продуктам. Эти напитки, созданные из сои, миндаля, овса, кокоса и других растительных источников, становятся неотъемлемой частью как розничной торговли, так и общественного питания
• Спрос на обогащенные и не содержащие аллергенов напитки с чистой этикеткой ускоряет внедрение инноваций в производство, при этом европейские производители уделяют особое внимание улучшению питательных свойств, включая обогащение белком, снижение содержания сахара и включение функциональных ингредиентов, таких как витамины и пробиотики, чтобы соответствовать меняющимся тенденциям в питании.
• Европа занимает значительное положение на мировом рынке напитков на растительной основе, на долю которой в 2024 году придется 31,7% выручки. Это обусловлено поддерживающими государственными нормами, продвигающими устойчивые продовольственные системы, широко распространенным принятием веганства и флекситарианства, а также развитой розничной инфраструктурой в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды.
• Германия лидирует на региональном рынке, поддерживаемая сильной культурой питания на растительной основе, инновационным ландшафтом НИОКР и высокой осведомленностью потребителей. Присутствие крупных производителей продуктов питания и напитков, инвестирующих в альтернативы без молочных продуктов, еще больше способствует доминированию страны
• Среди типов продуктов напитки на основе овса стали быстрорастущим сегментом в Европе благодаря своей кремовой текстуре, нейтральному вкусу и пригодности для кофе и кулинарных применений. Соевые и миндальные напитки также сохраняют сильное присутствие на рынке, но опасения по поводу аллергенности и устойчивости влияют на предпочтения потребителей.
• Ожидается, что продолжающееся расширение частных торговых марок на растительной основе, рост инвестиций в технологии извлечения растительного белка и расширение сотрудничества между стартапами в сфере пищевых технологий и крупными розничными торговцами укрепят позиции Европы как ключевого инновационного центра на мировом рынке напитков на растительной основе.

Область применения отчета и сегментация рынка напитков на растительной основе     

Тенденции рынка напитков на растительной основе

« Инновации, ориентированные на здоровье, и устойчивое развитие в производстве напитков на растительной основе »

• Важной и растущей тенденцией на европейском рынке напитков на растительной основе является переход к инновациям, ориентированным на здоровье, и разработке устойчивой продукции, что обусловлено растущим спросом потребителей на альтернативы традиционным молочным напиткам с чистой этикеткой, не содержащие аллергенов и богатые питательными веществами.
• Ведущие компании, такие как Danone, Nestlé и Oatly, вкладывают значительные средства в НИОКР для разработки напитков, обогащенных растительными белками, витаминами и пробиотиками, которые отвечают меняющимся предпочтениям в отношении здоровья и хорошего самочувствия на европейских рынках.
• На рынке наблюдается сильный спрос на органическое, не содержащее ГМО и полученное из экологически чистых источников сырье, такое как миндаль, овес, соя и горох, — в соответствии со строгими европейскими нормами в области охраны окружающей среды и безопасности пищевых продуктов.
• Достижения в области технологий переработки пищевых продуктов, включая обработку под высоким давлением (HPP) и ферментативную обработку, позволяют производителям увеличивать срок годности, улучшать вкусовые характеристики и сохранять питательные вещества, одновременно снижая потребность в синтетических добавках.
• Растет интерес потребителей к функциональным напиткам на растительной основе, которые приносят особую пользу для здоровья, например, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и повышают уровень энергии, что способствует инновациям в области ботанических настоев, адаптогенов и рецептур, обогащенных клетчаткой.
• Эта тенденция к производству здоровых, устойчиво производимых и функционально усовершенствованных напитков переопределяет рыночную конкуренцию. Компании, которые отдают приоритет прозрачности, эко-инновациям и индивидуальному питанию, становятся лидерами в динамичном ландшафте напитков на растительной основе в Европе

Динамика рынка напитков на растительной основе

Водитель

«Растущий спрос обусловлен заботой о своем здоровье, изменениями в рационе питания и инновациями в области устойчивых продуктов питания»

• Растущее внимание к здоровью и благополучию в мире является основным фактором, подпитывающим рынок напитков на растительной основе. Повышение осведомленности о непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты и преимуществах диет на растительной основе подталкивает потребителей к питательным альтернативам, таким как напитки на основе миндаля, сои, овса и гороха.
  • Например, в январе 2025 года компания Nestlé расширила свой ассортимент продукции на растительной основе в Европе, выпустив новую линейку напитков из овса и бобов фава, обогащенных белком и клетчаткой, что отвечает целям как здоровья, так и устойчивого развития для современных потребителей.
• Повышенные экологические проблемы и этические соображения, связанные с животноводством, вызывают всплеск спроса на устойчивые, не тестируемые на животных напитки. Эта тенденция усиливается растущим соответствием экологически безопасным моделям потребления, особенно среди молодых демографических групп в Европе и Северной Америке
• Инновационные технологии переработки, такие как ферментативный гидролиз, экстракция холодным прессованием и пастеризация при сверхвысокой температуре (UHT), улучшают вкус, текстуру и питательную ценность напитков на растительной основе, помогая брендам преодолеть сенсорный разрыв с молочными продуктами.
• Рост популярности флекситарианских диет и растущая поддержка со стороны правительств и организаций здравоохранения в отношении сокращения потребления мяса и молочных продуктов усиливают рыночную тягу. Розничные торговцы реагируют расширением пространства на полках и предложениями частных марок в категории на растительной основе
• Это сближение осведомленности о здоровье, приоритетов устойчивого развития и инноваций в области пищевых технологий ускоряет рост мирового рынка. Развивающиеся экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке видят быстрое принятие из-за урбанизации, изменения потребительских предпочтений и роста располагаемых доходов

Сдержанность/Вызов

« Высокие издержки производства и ограничения в цепочке поставок препятствуют масштабируемости рынка »

• Относительно высокие производственные затраты, связанные с закупкой высококачественных растительных ингредиентов, таких как миндаль, овес и горох, представляют собой значительную проблему для широкого внедрения растительных напитков. Эти ингредиенты часто требуют больше земли, воды или специализированной обработки по сравнению с обычными молочными продуктами, что приводит к увеличению операционных расходов для производителей.
  • Например, колебания мировых цен на миндаль из-за связанных с климатом сбоев в сельском хозяйстве в Калифорнии и Испании привели к увеличению затрат на производство напитков на основе миндаля, что напрямую повлияло на стратегии ценообразования и размер прибыли.
• Кроме того, рынок напитков на растительной основе сталкивается со сложными проблемами формулирования, включая достижение желаемого вкуса, текстуры и пищевой эквивалентности молочным продуктам. Это требует инвестиций в современное технологическое оборудование, экспертизу в области пищевой науки и непрерывных НИОКР, что повышает барьеры для входа, особенно для мелких и средних производителей.
• Несоответствия в регулировании в разных регионах, касающиеся маркировки продукции, заявлений о пищевой ценности и использования терминов, связанных с молочными продуктами (например, «молоко»), еще больше усложняют расширение рынка. Например, в Европейском союзе правовые ограничения на маркировку растительных альтернатив как «молоко» ограничивают гибкость маркетинга и потребительскую ясность.
• Сбои в работе глобальных цепочек поставок, усугубленные геополитической напряженностью и экстремальными погодными явлениями, препятствуют стабильной доступности сырья и упаковочных компонентов, что приводит к задержкам производства и волатильности запасов.
• Преодоление этих ограничений потребует стратегических инвестиций в устойчивые цепочки поставок, устойчивые партнерства в области сельского хозяйства, а также инновации в области эффективности ингредиентов и экономически эффективных технологий переработки для обеспечения долгосрочной жизнеспособности рынка и масштабируемости.

Масштаб рынка напитков на растительной основе

• По типу

По типу рынок напитков на растительной основе сегментируется на соевые, кокосовые, миндальные, овсяные и другие.

Сегмент миндаля доминирует на рынке с самой большой долей выручки в 28,4% в 2024 году, что обусловлено его широким признанием потребителями, мягким вкусом и предполагаемой пользой для здоровья, включая низкую калорийность и полезные для сердца свойства. Популярные в Северной Америке и Европе напитки на основе миндаля часто обогащаются кальцием, витаминами и белком, что делает их предпочтительной альтернативой молочным продуктам среди людей, заботящихся о своем здоровье и не переносящих лактозу

• По функции

По функциональному признаку рынок напитков на растительной основе сегментируется на следующие категории: сердечно-сосудистые, профилактика рака, здоровье костей, безлактозная альтернатива и другие.

Сегмент сердечно-сосудистого здоровья доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 34,6% в 2024 году, что обусловлено растущим предпочтением потребителей растительных ингредиентов, полезных для сердца, таких как соя, овес и миндаль. Эти ингредиенты богаты пищевыми волокнами, растительными стеринами и ненасыщенными жирами, которые способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП и поддержанию общего здоровья сердца. Рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и растущая осведомленность о профилактическом здравоохранении побуждают потребителей принимать растительные напитки как часть образа жизни, полезного для сердца

• По продукту

По типу продукции рынок напитков на растительной основе сегментируется на простые и ароматизированные.

Сегмент ароматизированных напитков доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 26,5% в 2024 году, что обусловлено его улучшенным вкусовым профилем, широким выбором вариантов вкусов и растущим предпочтением потребителей нежных, но полезных напитков.

• По упаковке

По типу упаковки рынок напитков на растительной основе сегментируется на стеклянные бутылки, пластиковые бутылки и пакеты, картон и банки.

Сегмент картонной упаковки доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 24,8% в 2024 году, что обусловлено его экологичностью, удобством и длительным сроком хранения. Картонная упаковка широко применяется для напитков на растительной основе благодаря своей легкости, простоте хранения и пригодности для вторичной переработки, что хорошо соответствует целям устойчивого развития как потребителей, так и производителей.

• По каналу продаж

По каналу сбыта рынок напитков на растительной основе сегментируется на гипермаркеты/супермаркеты, магазины шаговой доступности, небольшие независимые продуктовые магазины, специализированные магазины и интернет-магазины.

Сегмент гипермаркетов/супермаркетов доминирует на рынке с наибольшей долей выручки в 55,8% в 2024 году, что обусловлено их обширным ассортиментом продукции, высокой посещаемостью и высокой видимостью на полках. Эти розничные форматы служат универсальным местом назначения, предлагая потребителям широкий ассортимент брендов напитков на растительной основе и типов продуктов под одной крышей. Стратегические акции в магазине, привлекательные скидки и наличие как глобальных, так и региональных брендов способствуют более высокой вовлеченности потребителей

Региональный анализ рынка напитков на растительной основе

Обзор европейского рынка напитков на растительной основе

• Европа занимает значительную долю на мировом рынке напитков на растительной основе и, по прогнозам, будет неуклонно расти, что обусловлено растущим потребительским спросом на молочные альтернативы, экологической устойчивостью и растительным питанием. Регион получает выгоду от сильной нормативной поддержки для продуктов питания с чистой этикеткой и немолочных продуктов, а также от растущей осведомленности о здоровье и принятия веганского образа жизни.
• Ключевые движущие силы рынка включают инновации в напитках на основе овса, миндаля, сои и кокоса, рост принятия супермаркетов/частных марок и надежную инфраструктуру цепочки поставок. Правительственные инициативы в ЕС, поддерживающие растительные диеты в рамках мер по борьбе с изменением климата, также стимулируют категорию

Обзор рынка напитков на растительной основе в Великобритании

• Ожидается, что рынок напитков на растительной основе в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать увеличение веганского населения страны и повышение осведомленности о пищевой непереносимости, особенно непереносимости лактозы.
• Спрос поддерживается стремлением ведущих ритейлеров расширять полки с продукцией растительного происхождения, а также процветающей экосистемой стартапов, внедряющих инновации в сфере обогащенных и ароматизированных напитков на растительной основе.
• Национальные кампании, такие как Veganuary, и поддержка со стороны органов здравоохранения продолжают способствовать росту рынка.  

Обзор рынка напитков на растительной основе в Германии

• Рынок напитков на растительной основе в Германии готов к значительному расширению, чему будет способствовать сильная потребительская база в стране, заботящаяся о своем здоровье, и ориентация на устойчивые продовольственные системы.
• Германия является ключевым центром производства и инноваций: отечественные и международные бренды инвестируют в НИОКР для улучшения вкусовых характеристик, повышения пищевой ценности и экологичности упаковки.
• Спрос особенно высок на напитки на основе овса и сои, особенно в городских центрах, что обусловлено тенденциями флекситарианства и предпочтениями в отношении органических продуктов.  

Доля рынка напитков на растительной основе

Лидерами отрасли интеллектуальных замков являются в основном известные компании, в том числе:

• Danone SA (Франция)
• Nestlé SA (Швейцария)
• Hain Celestial Group, Inc. (США)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Califia Farms, LLC (США)
• Компания Coca-Cola (США)
• SunOpta Inc. (Канада)
• Oatly AB (Швеция)
• Pacific Foods of Oregon, LLC (США)
• Ripple Foods PBC (США)
• Vitasoy International Holdings Ltd. (Гонконг)
• Elmhurst Milked Direct LLC (США)
• Компания Campbell Soup (США)
• Earth's Own Food Company Inc. (Канада)
• Компания Sanitarium Health Food (Австралия)
• Good Karma Foods, Inc. (США)

Последние события на европейском рынке напитков на растительной основе

• В апреле 2025 года Alpro, ведущий бренд напитков на растительной основе, объявил о существенном изменении своей производственной стратегии, перейдя на британский овес для своих овсяных молочных продуктов. Этот шаг направлен на повышение устойчивости и поддержку местного сельского хозяйства. Переход осуществляется с помощью высокотехнологичного предприятия Navara Oat Milling в Нортгемптоншире, которое перерабатывает местный овес для производственных нужд Alpro.
• В январе 2025 года Oatly Group AB объединилась с Nespresso, чтобы выпустить лимитированную кофейную смесь, разработанную специально для любителей овсяного молока. Кофе Nespresso Oatly Barista Edition предлагает насыщенные бисквитные ноты, которые дополняют овсяный напиток Oatly, удовлетворяя растущий спрос на растительные альтернативы кофе.
• В октябре 2024 года Rude Health, известный британский производитель растительного молока, был приобретен финской молочной компанией Oddlygood. Цель этого приобретения — расширить присутствие Oddlygood на рынке Великобритании и диверсифицировать предложение растительных продуктов. Соучредитель Rude Health Камилла Барнард продолжит работу в качестве консультанта по бренду после приобретения.
• В 2024 году Alpro расширила свой ассортимент охлажденной продукции, представив шесть новых позиций, включая растительные протеиновые напитки и альтернативы йогурту. В частности, ассортимент Creamy Oat & Almond No-Sugars был расширен за счет варианта на 500 мл. Эти продукты обогащены кальцием и витаминами, что соответствует предпочтениям потребителей в отношении питательных растительных напитков с низким содержанием сахара
• В 2024 году Oatly Group AB сотрудничала с крупнейшей в Германии сетью кофеен Coffee Fellows, чтобы предложить безмолочные напитки на основе овса примерно в 275 торговых точках в Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Цель этого партнерства — повысить доступность растительных вариантов в обычных кофейнях.
• В сентябре 2023 года Boermarke, голландская молочная компания с более чем тридцатилетним опытом работы в отрасли, объявила о переходе на производство исключительно растительных молочных продуктов. Компания намерена сделать эти продукты доступными во всех европейских супермаркетах в течение трех лет, что отражает значительный сдвиг в сторону растительных альтернатив в молочном секторе

SKU-42505