Отчет об анализе размера, доли и тенденций европейского рынка хладагентов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка хладагентов

• Европейский рынок хладагентов оценивался в 6,96 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,12 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 4,9%, в первую очередь за счет растущего спроса на энергоэффективные и экологически чистые холодильные решения.

Анализ рынка хладагентов

• Растущий спрос на системы охлаждения в жилых, коммерческих и промышленных секторах. Рост обусловлен ростом урбанизации, изменением климата и расширением логистики холодовой цепи
• Строгие экологические нормы в отношении хладагентов с высоким ПГП подталкивают рынок к использованию экологически чистых альтернатив, таких как гидрофторолефины (ГФО) и натуральные хладагенты.
• Германия доминирует на европейском рынке хладагентов благодаря своей мощной промышленной базе, передовым технологиям HVAC, строгим экологическим нормам, поощряющим использование хладагентов с низким ПГП, и высокому спросу на энергоэффективные решения для охлаждения в различных секторах.

• Например, согласно новостям, опубликованным Life Science Networks, термочувствительные фармацевтические препараты, включая вакцины и биопрепараты, требуют строгого контроля температуры для сохранения своей эффективности. Современные упаковочные решения, такие как изолированные контейнеры и материалы с изменяющейся фазой, обеспечивают стабильность во время транспортировки, предотвращая деградацию и гарантируя безопасную доставку критически важных лекарств.

Область применения отчета и сегментация рынка хладагентов 

Тенденции рынка хладагентов

«Европа переходит на хладагенты с низким ПГП, руководствуясь правилами и принципами устойчивого развития»

• Рынок хладагентов обусловлен растущим спросом на системы охлаждения в жилых, коммерческих и промышленных секторах. Рост обусловлен растущей урбанизацией, изменением климата и расширением логистики холодовой цепи.
• Строгие экологические нормы для хладагентов с высоким ПГП подталкивают рынок к экологически чистым альтернативам, таким как гидрофторолефины (ГФО) и натуральные хладагенты. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует из-за быстрой индустриализации и растущего внедрения HVAC, в то время как Северная Америка и Европа сосредоточены на соблюдении нормативных требований.

Динамика рынка хладагентов

Водитель

Рост в логистике холодовой цепи, фармацевтической и пищевой промышленности

Растущий спрос на охлаждение обусловлен ростом логистики холодовой цепи, фармацевтики и пищевой промышленности. Поскольку все больше людей полагаются на свежие и замороженные продукты, эффективное хранение и транспортировка стали необходимыми. Супермаркетам, ресторанам и интернет-магазинам продуктов питания нужны надежные системы охлаждения, чтобы сохранять продукты свежими и безопасными в течение более длительного времени.

В фармацевтической промышленности термочувствительные лекарства, вакцины и биопрепараты требуют надлежащего охлаждения для сохранения своей эффективности. С ростом потребностей здравоохранения разрабатывается все больше складских и транспортных объектов с передовыми системами охлаждения для обеспечения безопасной доставки этих критически важных продуктов.

Аналогично, пищевая промышленность сильно зависит от охлаждения для хранения сырья и готовой продукции. Мясо, молочные продукты, морепродукты и другие скоропортящиеся товары нуждаются в контролируемых температурах для предотвращения порчи и сохранения качества. По мере роста спроса на обработанные и упакованные продукты питания растет и потребность в эффективных решениях для охлаждения.

В целом, расширение этих отраслей промышленности подпитывает спрос на более совершенные системы охлаждения. Компании инвестируют в передовые технологии охлаждения, чтобы соответствовать стандартам безопасности и качества. С постоянным ростом в этих секторах потребность в эффективном и экологичном охлаждении будет только расти в ближайшие годы.

Например,

• Согласно новостям, опубликованным Life Science Networks, термочувствительные фармацевтические препараты, включая вакцины и биопрепараты, требуют строгого контроля температуры для сохранения своей эффективности. Современные упаковочные решения, такие как изолированные контейнеры и материалы с изменяющейся фазой, обеспечивают стабильность во время транспортировки, предотвращая деградацию и гарантируя безопасную доставку критически важных лекарств
• Согласно блогу, опубликованному World BI Group, термочувствительные фармацевтические препараты, включая вакцины и биопрепараты, требуют точного контроля температуры для поддержания их эффективности. Холодовая цепь обеспечивает безопасное хранение и транспортировку, предотвращая деградацию. Современные холодильные системы и логистические решения помогают поддерживать стабильность и целостность продукта
• Исследование Refcold показало, что охлаждение имеет решающее значение в пищевой промышленности для сохранения скоропортящихся продуктов, таких как мясо, молочные продукты и морепродукты. Оно предотвращает порчу, продлевает срок годности и сохраняет качество, обеспечивая безопасность продуктов питания, поскольку спрос на обработанные продукты растет

Подводя итог, можно сказать, что растущий спрос на охлаждение обусловлен логистикой холодовой цепи, фармацевтикой и пищевой промышленностью. Повышенная потребность в свежих продуктах, термочувствительных лекарствах и обработанных товарах стимулирует инвестиции в передовые решения по охлаждению. По мере расширения этих секторов эффективные и экологически чистые системы охлаждения становятся необходимыми для обеспечения безопасности, качества и устойчивости.

Возможность

Растущее внедрение природных хладагентов

Все больше предприятий и отраслей переходят на натуральные хладагенты, поскольку они лучше для окружающей среды и помогают соблюдать строгие государственные нормы. Натуральные варианты, такие как аммиак (NH₃), углекислый газ (CO₂) и углеводороды (например, пропан), не наносят вреда озоновому слою и не вносят большого вклада в глобальное потепление, что делает их разумной альтернативой старым хладагентам.

Правительства поощряют этот переход, постепенно отказываясь от вредных хладагентов и предлагая стимулы для экологически чистых решений охлаждения. Компании, которые используют натуральные хладагенты, могут получить выгоду от более низких затрат на электроэнергию и избежать крупных штрафов за использование устаревших систем. Многие супермаркеты, предприятия пищевой промышленности и промышленные предприятия модернизируют свои холодильные системы, чтобы опережать меняющиеся правила.

Хотя натуральные хладагенты требуют некоторых корректировок, таких как новое оборудование или дополнительные меры безопасности, они предлагают долгосрочную экономию и эффективность. Например, холодильные системы на основе CO₂ набирают популярность в продуктовых магазинах, поскольку они хорошо работают даже в условиях высоких температур. Аналогично, аммиак широко используется на больших складах-холодильниках из-за его превосходной охлаждающей способности.

Учитывая растущее внимание к устойчивому развитию и ужесточение природоохранного законодательства, предприятия, которые перейдут на натуральные хладагенты сейчас, получат конкурентное преимущество, избежав будущих затрат и внеся вклад в сохранение зеленой планеты.

Например,

• Согласно блогу, опубликованному GEA Group, природные хладагенты, такие как аммиак (NH₃), углекислый газ (CO₂) и углеводороды, обеспечивают климатически нейтральные решения для охлаждения с минимальным потенциалом глобального потепления. Их принятие помогает отраслям соблюдать экологические нормы, одновременно повышая энергоэффективность и сокращая долгосрочные эксплуатационные расходы.
• Согласно Airgas Refrigerants, такие природные хладагенты, как аммиак (NH₃), углекислый газ (CO₂) и углеводороды, предлагают устойчивые решения для охлаждения с низким воздействием на окружающую среду. Эти альтернативы помогают отраслям сокращать выбросы парниковых газов, соблюдать нормативные требования и повышать энергоэффективность в холодильных системах.

Подводя итог, можно сказать, что предприятия переходят на натуральные хладагенты, такие как аммиак, CO₂ и углеводороды, из-за экологических преимуществ и строгих правил. Правительства предлагают стимулы, в то время как компании получают экономию средств и соответствие требованиям. Несмотря на корректировку оборудования, эти хладагенты повышают эффективность, что делает их разумным, устойчивым выбором для долгосрочного успеха в охлаждении.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции при переходе на новые хладагенты и оборудование

Переход на новые, экологически чистые хладагенты и современное холодильное оборудование — это большой шаг, но он имеет большую цену. Многие предприятия и домовладельцы хотят сделать переход, но высокие первоначальные затраты могут стать серьезным препятствием.

Новые хладагенты часто требуют нового или модифицированного оборудования, поскольку старые системы могут быть несовместимы. Это означает, что предприятия должны тратить деньги не только на сами хладагенты, но и на покупку и установку обновленных холодильных установок. Для таких отраслей, как хранение продуктов питания, супермаркеты и производство, эти расходы могут быть очень высокими.

Несмотря на то, что современные системы более энергоэффективны и экономят деньги на электричестве в долгосрочной перспективе, первоначальные расходы могут замедлить внедрение. Малому бизнесу и домохозяйствам может быть трудно позволить себе переход, даже несмотря на то, что со временем это приводит к снижению счетов за электроэнергию и сокращению расходов на техническое обслуживание.

Чтобы помочь с этим переходом, некоторые правительства и организации предлагают финансовую поддержку, например налоговые льготы и субсидии. По мере роста спроса на экологичное охлаждение технологии будут совершенствоваться, а цены в конечном итоге снизятся. Хотя первоначальные затраты высоки, переход на современные системы охлаждения обеспечивает соответствие новым нормам, сокращает долгосрочные расходы и поддерживает более устойчивое будущее.

Например,

• В статье Refindustry, опубликованной в октябре 2024 года, подчеркивалось, что цена на хладагенты с высоким ПГП в Европе выросла на 1000%, увеличившись с 3–5 евро/кг в 2014 году до 30–45 евро/кг в 2024 году. Между тем, цены на природные альтернативы, такие как CO₂ и пропан, остаются стабильными на уровне 5–15 евро/кг.

Подводя итог, переход на новые хладагенты и оборудование требует высоких первоначальных затрат, что делает его сложным для предприятий и домовладельцев. Хотя современные системы предлагают долгосрочную экономию и эффективность, первоначальные расходы замедляют внедрение. Государственные стимулы и технологические достижения помогают облегчить переход, обеспечивая соответствие, снижение затрат и устойчивое будущее.

• Требования к комплексной модернизации существующих холодильных систем

Модернизация старых холодильных систем для использования экологически чистых хладагентов не так проста, как замена газа. Многие существующие холодильные агрегаты рассчитаны на хладагенты с высоким ПГП (потенциалом глобального потепления), что означает, что они несовместимы с природными альтернативами, такими как CO₂, аммиак или углеводороды. Модернизация этих систем требует серьезных модификаций, включая замену компрессоров, теплообменников и трубопроводов. В некоторых случаях предприятиям приходится устанавливать совершенно новые холодильные агрегаты, что может стоить от 50 000 евро до более 1 миллиона евро в зависимости от размера и сложности системы.

Одной из больших проблем является безопасность. Например, аммиак очень эффективен, но токсичен в случае утечек, требуя передовых систем обнаружения и вентиляции. Аналогично, углеводороды легко воспламеняются, а это значит, что предприятиям необходимо добавлять взрывобезопасные компоненты для обеспечения безопасности. Эти дополнительные обновления увеличивают и без того высокие затраты на модернизацию.

Для супермаркетов, холодильных складов и промышленных предприятий простой во время модернизации является еще одной проблемой. Установка новой системы может занять несколько недель, что может привести к потере дохода. Из-за этих проблем многие предприятия откладывают модернизацию, несмотря на государственные стимулы и давление со стороны регулирующих органов.

Хотя модернизация — дорогостоящий и сложный процесс, компании, инвестирующие в современное энергоэффективное холодильное оборудование, выиграют от снижения эксплуатационных расходов и соблюдения будущих экологических норм, избежав штрафов и более высоких расходов в будущем.

Например,

• Согласно новостям, опубликованным Ecacool, Федеральное министерство окружающей среды Германии предоставляет субсидии в размере до €150 000 на установку для поддержки модернизации холодильных систем с использованием природных хладагентов. Эта инициатива помогает предприятиям сократить потребление энергии и соблюдать экологические нормы
• Согласно исследованию Entropic, европейский стандарт EN 378 устанавливает требования безопасности для холодильных систем, использующих природные хладагенты, такие как аммиак (R717) и углеводороды (R290). Предприятия должны внедрять обнаружение утечек, вентиляцию и взрывозащищенные компоненты для обеспечения безопасности, что увеличивает сложность и стоимость модернизации

Подводя итог, можно сказать, что модернизация старых холодильных систем — дело дорогостоящее и сложное, требующее модернизации оборудования стоимостью от 50 000 до более 1 млн евро. Проблемы безопасности, простои системы и проблемы совместимости усложняют процесс. Несмотря на стимулы, многие предприятия откладывают модернизацию. Однако модернизация повышает эффективность, снижает затраты и обеспечивает соблюдение экологических норм, избегая будущих штрафов.

Масштаб рынка хладагентов

Рынок сегментирован по области применения, типу продукта, технологии, типу увеличения, конечному пользователю и каналу сбыта.

Региональный анализ рынка хладагентов

Германия является доминирующим регионом на рынке хладагентов»

• Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке хладагентов благодаря своей сильной промышленной базе, передовым секторам HVAC и автомобилестроения, а также приверженности устойчивым решениям в области охлаждения. Страна лидирует в принятии хладагентов с низким ПГП, что обусловлено строгими нормами ЕС и экологической политикой. Значительные инвестиции Германии в НИОКР способствуют инновациям в области экологически чистых хладагентов, таких как CO₂, аммиак и гидрофторолефины (HFO). Кроме того, присутствие крупных производителей хладагентов и хорошо налаженная инфраструктура холодильной цепи еще больше укрепляют ее позиции на рынке. С ростом спроса на энергоэффективные технологии охлаждения и акцентом на экологически безопасные альтернативы Германия продолжает оставаться ключевым драйвером роста рынка хладагентов в Европе.

«Прогнозируется, что Германия зарегистрирует самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что Германия будет иметь самый высокий среднегодовой темп роста на европейском рынке хладагентов из-за быстрого перехода к хладагентам с низким ПГП и экологически чистым, обусловленного строгими нормами ЕС, такими как Регламент по фторсодержащим газам. Значительные инвестиции страны в НИОКР способствуют инновациям в области устойчивых хладагентов, таких как CO₂, аммиак и гидрофторолефины (ГФО). Растущий спрос на энергоэффективные системы HVAC, расширение применения автомобильных кондиционеров и рост тепловых насосов еще больше стимулируют рост рынка. Кроме того, хорошо развитая промышленная и холодильная инфраструктура Германии, наряду с растущим внедрением передовых технологий охлаждения, позиционируют ее как самый быстрорастущий рынок хладагентов в Европе со значительным будущим потенциалом.

Доля рынка хладагентов

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Linde PLC (Ирландия)
• Аркема (Франция)
• Компания Chemours (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• AIR LIQUIDE (Франция)
• AGC Chemicals Europe, Ltd. (Великобритания)
• A-Gas International Limited (Великобритания)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd (Япония)
• ГРУППА DONGYUE (Китай)
• Entalpia Europe (Польша)
• Gas Servei (Испания)
• GTS SPA (Италия)
• National Refrigerants Ltd (Великобритания)
• Rhodia Chemicals Ltd. UK. (Великобритания)
• SOL Спа (Италия)
• Tazzetti SpA (Италия)

Последние события на европейском рынке хладагентов

• В ноябре 2024 года компания A-Gas приняла участие в MOP 36 и COP29, подчеркнув свою приверженность управлению жизненным циклом хладагентов (LRM). Компания участвовала в панельных дискуссиях по восстановлению, утилизации и финансированию хладагентов, подчеркивая инвестиции в рынки углерода. A-Gas также провела параллельное мероприятие по стимулированию частных инвестиций в LRM. Их участие продемонстрировало их глобальное лидерство в области устойчивых решений в области хладагентов
• В декабре 2021 года Air Liquide обеспечила долгосрочные поставки гелия-3 через партнерство с Laurentis Energy Partners, извлекая его в качестве побочного продукта на канадской электростанции Дарлингтон. Уникальные свойства гелия-3 позволяют холодильникам с растворением достигать сверхнизких температур, необходимых для квантовых вычислений и научных исследований. Это соглашение расширяет возможности Air Liquide в области экстремальной криогеники, поддерживая достижения в области квантовых технологий
• В августе 2021 года компания A-Gas вошла в шорт-лист премии Green Business of the Year Award на церемонии Business Leader Awards 2021. Номинация отмечает приверженность компании принципам устойчивого развития, этического лидерства и воздействия на окружающую среду. Компания A-Gas подчеркнула свои усилия в области управления хладагентами на протяжении жизненного цикла (LRM) и достижения будущего с нулевым выбросом углерода
• В июле 2021 года компания National Refrigerants Ltd третий год подряд получила награду Honeywell's Distributor of the Year Award. Это достижение подчеркивает ее высокие показатели продаж, особенно хладагента R1234yf для вторичного рынка автомобилей в Великобритании. Их приверженность обслуживанию клиентов и устойчивому развитию сыграла ключевую роль в их успехе. Будучи лидером рынка, они продолжают стимулировать рост в сегменте хладагентов с низким ПГП
• В июле 2020 года National Refrigerants Ltd с гордостью выступила спонсором Всемирного дня охлаждения 2020 года — международной кампании, подчеркивающей важность технологий охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов в современной жизни. Целью мероприятия было повышение осведомленности о решающей роли охлаждения в комфорте, сохранении продуктов питания, здравоохранении и общем развитии общества. Благодаря своему спонсорству National Refrigerants Ltd подтвердила свою приверженность продвижению устойчивости и инноваций в отрасли

SKU-14893