Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка спанбонда – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка спанбонда

• Объем европейского рынка спанбонда в 2024 году оценивался в 8,01 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается , он достигнет 13,86 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,1% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие, прочные и высокопроизводительные материалы в таких отраслях, как автомобилестроение, гигиена, фильтрация и сельское хозяйство, а также технологическими достижениями в производстве нетканых материалов, повышающими эффективность и универсальность.
• Более того, растущее внедрение устойчивых производственных методов и растущее использование тканей спанбонд в одноразовых и медицинских изделиях ускоряют расширение рынка, позиционируя материалы спанбонд как важнейшие компоненты в промышленных и потребительских приложениях.

Анализ европейского рынка спанбонда

• Спанбонд, производимый методом непрерывного плетения, широко используется в средствах гигиены, геотекстиле, системах фильтрации и автомобильных деталях благодаря своей превосходной прочности, воздухопроницаемости и экономической эффективности.
• Траектория роста рынка поддерживается растущим спросом на экологически чистые и высокопроизводительные материалы, постоянными инновациями в области полимерных технологий и расширением сфер применения как в промышленном, так и в потребительском секторах, что укрепляет позиции спанбонда как важнейшего материала в современном производстве.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на европейском рынке спанбонда благодаря хорошо развитой текстильной и автомобильной промышленности, развитой производственной инфраструктуре и активному внедрению высокопроизводительных нетканых материалов.
• Ожидается, что Испания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на европейском рынке спанбонда в течение прогнозируемого периода благодаря развитию автомобильной и сельскохозяйственной отраслей, увеличению инвестиций в производство нетканых материалов и растущему внедрению экологически чистых материалов.
• В 2024 году сегмент тонкослойного ПЭТ доминировал на рынке, достигнув доли 71,95% благодаря своим превосходным механическим свойствам, лёгкой структуре и превосходной воздухопроницаемости. Эти характеристики делают его чрезвычайно подходящим для использования в гигиенических и медицинских целях, включая хирургические халаты, маски для лица и одноразовые подгузники. Его мягкость и комфорт повышают удобство использования, особенно в случае с носимыми изделиями. Кроме того, тонкослойный ПЭТ совместим с высокоскоростными производственными процессами, что обеспечивает эффективное массовое производство. Его экономическая эффективность дополнительно стимулирует внедрение как в коммерческом, так и в медицинском секторах. Материал также подходит для вторичной переработки, что соответствует тенденциям устойчивого развития в области нетканых материалов.

Объем отчета и сегментация европейского рынка спанбонда    

Тенденции европейского рынка спанбонда

«Растущий переход на экологически чистые материалы спанбонд»

• Европейский рынок спанбонда переживает трансформацию, поскольку производители всё чаще используют экологичные материалы и экологичные производственные процессы, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологически чистую продукцию. Растущая осведомлённость потребителей, более строгие экологические нормы и приверженность брендов принципам циклической экономики стимулируют переход к более экологичным спанбонду.
• Например, компании Berry Global и Toray Industries выпустили нетканые материалы спанбонд, производимые из биополимеров и переработанных материалов, для применения в гигиенической промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Эти решения снижают зависимость от первичного нефтехимического сырья, сохраняя при этом высокие эксплуатационные характеристики и долговечность, требуемые отраслями конечного потребления.
• Достижения в области полимерных технологий позволяют производить спанбонд из полимолочной кислоты (ПЛА) и переработанного полипропилена в промышленных масштабах. Эти экологичные материалы быстрее разлагаются при определённых условиях или продлевают жизненный цикл продукта за счёт повторного использования, что соответствует глобальным инициативам по сокращению отходов.
• Переход на экологичные материалы спанбонд также способствует реализации корпоративных стратегий ESG, поскольку ведущие производители инвестируют в замкнутые производственные системы для минимизации отходов и потребления энергии. Это включает в себя интеграцию возобновляемых источников энергии в производство и оптимизацию процессов рекуперации смолы.
• Поскольку потребители и промышленные покупатели всё чаще отдают предпочтение экологичным закупкам, экологичные спанбондовые материалы находят всё более широкое применение на рынках упаковки, сельского хозяйства, мебели и фильтрации. Совместимость с биоразлагаемыми покрытиями и компостируемой упаковкой ещё больше расширяет сферу их применения.
• Растущий переход на экологичные материалы спанбонд знаменует собой кардинальные изменения в индустрии нетканых материалов. Баланс между экономической эффективностью, производительностью и экологичностью останется ключевым фактором для их внедрения в различных областях применения, укрепляя роль устойчивого развития как основного драйвера роста рынка.

Динамика европейского рынка спанбонда

Водитель

«Растущий спрос в секторах гигиены и медицины»

• Секторы гигиены и медицины являются важными драйверами спроса на нетканые материалы спанбонд благодаря их лёгкости, воздухопроницаемости и высокой прочности на разрыв. Последствия пандемии ещё больше подчеркнули важность материалов спанбонд в производстве основных медицинских изделий и одноразовых гигиенических изделий.
• Например, корпорация Kimberly-Clark использует полипропилен спанбонд для производства хирургических халатов, масок и одноразовых средств гигиены, обеспечивая защиту от инфекций и комфорт пользователя. Это иллюстрирует их важнейшую роль в производстве изделий с большими объемами производства и высокими требованиями к безопасности.
• В сфере гигиены спанбонд широко используется в детских подгузниках, средствах женской гигиены и средствах для взрослых, страдающих недержанием мочи, благодаря своей мягкости, впитывающей способности и структурной целостности. Способность спанбонда выполнять функцию верхнего или нижнего слоя обеспечивает надежность продукции и удовлетворенность потребителей.
• Медицинская промышленность использует превосходные барьерные свойства спанбонда в сочетании с мелтблауном для создания тканей SMS и SMMS, используемых в стерильной упаковке и защитной одежде. Это помогает больницам и клиникам соблюдать строгие протоколы инфекционного контроля.
• Рост расходов на здравоохранение, повышение уровня гигиенического образования в развивающихся странах и постоянное внедрение передовых технологий производства нетканых материалов, повышающих комфорт, обеспечивают устойчивый спрос на спанбонд в этих критически важных секторах. Универсальность и масштабируемость делают их незаменимыми в современных цепочках поставок медицинских и гигиенических изделий.

Сдержанность/Вызов

«Колеблющиеся цены на сырье»

• Волатильность цен на сырье, особенно на полипропилен и другие полимеры нефтехимического происхождения, представляет собой серьёзную проблему для европейского рынка спанбонда. Колебания цен напрямую влияют на себестоимость производства и могут снизить рентабельность производителей, работающих с низкой маржой.
• Например, значительные скачки цен на полипропилен во время сбоев в цепочке поставок вынудили такие компании, как Avgol Nonwovens и Mitsui Chemicals, скорректировать цены на продукцию или покрыть временные убытки, что повлияло на их конкурентоспособность на мировых рынках.
• Зависимость отрасли от нефтехимического сырья тесно связана с волатильностью цен на сырую нефть, геополитической напряженностью и колебаниями объемов производства на НПЗ. Эта зависимость создает неопределенность при планировании закупок и заключении контрактов для крупных покупателей и поставщиков.
• Колебания затрат на производство также препятствуют долгосрочным стратегическим инвестициям в расширение производственных мощностей и инициативы по обеспечению устойчивого развития, поскольку непредсказуемые цены на смолы могут свести на нет преимущества, связанные с эксплуатационной эффективностью или разработкой экологически чистой продукции.
• Чтобы решить эту проблему, производители всё чаще изучают диверсификацию поставок, переработку сырья и альтернативные варианты биополимеров. Укрепление стратегий закупок и инвестиции в устойчивость цепочек поставок будут иметь решающее значение для снижения уязвимости к волатильности цен на сырье и обеспечения стабильного роста рынка.

Объем европейского рынка спанбонда

Рынок сегментирован по типу, сырью нейлона и области применения.

• По типу

Европейский рынок спанбонда сегментируется по типу на два сегмента: тонкослойный ПЭТ и нейлон. Сегмент тонкослойного ПЭТ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 71,95% в 2024 году благодаря своим превосходным механическим свойствам, лёгкой структуре и превосходной воздухопроницаемости. Эти характеристики делают его чрезвычайно подходящим для гигиенических и медицинских целей, включая хирургические халаты, маски для лица и одноразовые подгузники. Его мягкость и комфорт повышают удобство использования, особенно в случае носимых изделий. Кроме того, тонкослойный ПЭТ совместим с высокоскоростными производственными процессами, что обеспечивает эффективное массовое производство. Его экономическая эффективность дополнительно стимулирует внедрение как в коммерческом, так и в медицинском секторах. Материал также подходит для вторичной переработки, что соответствует тенденциям устойчивого развития в области нетканых материалов.

Ожидается, что сегмент нейлона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его высокой прочности на разрыв, эластичности и износостойкости. Нейлоновые ткани спанбонд пользуются спросом в промышленности и автомобильной промышленности благодаря своей долговечности, гибкости и способности выдерживать суровые условия эксплуатации. Они всё чаще используются в автомобильных интерьерах, звукоизоляции и армирующих материалах. Этот сегмент также набирает популярность в специализированных областях, таких как производство композитных материалов и технического текстиля, где критически важны эксплуатационные характеристики, упругость и размерная стабильность. Ожидается, что растущий спрос на высокопрочные, долговечные ткани будет способствовать дальнейшему ускорению роста этого сегмента.

• Из нейлонового сырья

Европейский рынок спанбонда, основанный на использовании нейлона, сегментирован на адипиновую кислоту и капролактам. Сегмент капролактама занял наибольшую долю выручки в 2024 году, главным образом благодаря его широкому применению в производстве нейлона 6. Нейлон 6 высоко ценится в областях, где требуются прочность, химическая стойкость и размерная стабильность. Его универсальность позволяет использовать его в автомобильных компонентах, промышленных фильтрах и упаковочных материалах. Отработанные производственные процессы и экономическая эффективность нейлона на основе капролактама дополнительно укрепляют его лидирующие позиции. Кроме того, его способность перерабатываться в прочные и легкие ткани спанбонд делает его пригодным как для технического, так и для потребительского применения. Капролактам также обеспечивает высокоскоростное производство, удовлетворяя потребности крупномасштабного производства.

Ожидается, что сегмент адипиновой кислоты будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено её ролью в производстве нейлона 66. Нейлон 66 обладает превосходной термостойкостью, повышенной прочностью на разрыв и отличными механическими свойствами, что делает его пригодным для использования в высокопроизводительных приложениях. Он всё чаще используется в промышленности, автомобилестроении и производстве технического текстиля, где важна прочность в экстремальных условиях. Рост сегмента обусловлен растущим спросом на прочные и долговечные спанбонд-ткани, способные выдерживать химические, термические и механические нагрузки. Нейлон, полученный из адипиновой кислоты, также позволяет внедрять инновации в производство нетканых материалов специального назначения, что ещё больше расширяет его рыночный потенциал.

• По применению

На основе сферы применения европейский рынок спанбонда сегментирован на следующие сферы: автомобилестроение, фильтрация, резиновые ремни/шланги, литье резины, вышивка/одежда, композиты, ковры/ковровые покрытия, сельское хозяйство, электротехника и электроника, текстиль, предметы интерьера, ленты/клеи и другие. Сегменты гигиены и фильтрации лидируют на рынке из-за растущего спроса на одноразовые и защитные изделия. Ткани спанбонд широко используются в масках для лица, хирургических халатах, подгузниках и промышленных фильтрах благодаря своей воздухопроницаемости, устойчивости к жидкостям и прочности. Их способность обеспечивать барьер от загрязнений, оставаясь при этом легкими, делает их идеальными для медицинских и санитарных применений. Растущее понимание важности здоровья и безопасности в сочетании с нормативными требованиями продолжает стимулировать их внедрение. Кроме того, достижения в области обработки тканей повышают эффективность фильтрации и долговечность продукции, что еще больше увеличивает рыночный спрос.

Ожидается, что сегменты автомобильной промышленности и композитных материалов будут демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в лёгких и высокопроизводительных материалах. Спанбонд всё чаще используется в салонах автомобилей для звукоизоляции, усиления сидений, обивки багажников и дверных панелей. В композитных материалах они служат армирующими слоями в автомобильных и промышленных компонентах, обеспечивая прочность и размерную стабильность. Стремление к повышению топливной экономичности, снижению выбросов и повышению безопасности транспортных средств стимулирует внедрение этих тканей. Их прочность, гибкость и простота интеграции в производственные процессы делают их незаменимыми в высокопроизводительных приложениях.

Региональный анализ европейского рынка спанбонда

• Германия доминировала на европейском рынке спанбонда с самой большой долей выручки в 2024 году благодаря своим хорошо развитым текстильным и автомобильным отраслям, развитой производственной инфраструктуре и активному внедрению высокопроизводительных нетканых материалов.
• Постоянные инновации в технологиях производства спанбонда, а также сотрудничество между отечественными производителями и международными поставщиками укрепляют лидерство Германии на региональном рынке.
• Растущий спрос на прочные, легкие и экологичные ткани спанбонд для гигиенических, медицинских и промышленных целей еще больше укрепляет доминирующее положение Германии.

Обзор рынка спанбонда в Испании и Европе

Прогнозируется, что рынок Испании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитие автомобильного и сельскохозяйственного секторов, увеличение инвестиций в производство нетканых материалов и растущее внедрение экологически чистых материалов. Растущий спрос на спанбонд в сфере гигиены и строительства, в сочетании с государственными инициативами, направленными на продвижение устойчивого производства, способствует проникновению на рынок. Акцент Испании на модернизацию, расширение экспорта и развитие местных производственных мощностей способствует её превращению в самый быстрорастущий рынок в регионе.

Обзор рынка спанбонда во Франции и Европе

Ожидается, что во Франции в период с 2025 по 2032 год будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный высоким спросом на средства гигиены и фильтрации, технологическим прогрессом в текстильной промышленности и растущим акцентом на экологически чистые материалы. Благоприятное государственное регулирование, стимулирующее использование экологичных нетканых материалов, в сочетании с НИОКР, направленными на повышение эффективности, способствуют расширению рынка. Сотрудничество между международными поставщиками материалов и местными производителями способствует инновациям и повышению эффективности производства, укрепляя стабильные перспективы французского рынка.

Доля европейского рынка спанбонда

Лидерами отрасли спанбонда являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Huahao Нетканые материалы Co., Ltd. (Китай)
• DuPont (США)
• Корпорация Асахи Касей (Япония)
• Mogul Co., Ltd. (Турция)
• Yaolong Spun Bonded Nonwoven Technology Co., Ltd. (Китай)
• Quanzhou Golden Nonwoven Co., Ltd. (Китай)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Япония)
• Berry Global Inc. (США)
• Cerex Advanced Fabrics, Inc. (США)
• Radici Partecipazioni SpA (Италия)
• Колон Индастриз, Инк. (Южная Корея)
• APEX Нетканые материалы (США)
• SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP (Тайвань)
• Wenzhou Superteng Nonwoven Technology Co., Ltd. (Китай)
• Хадтекс (Турция)

Последние события на европейском рынке спанбонда

• В феврале 2025 года компания Avgol (Indorama Ventures) открыла новую высокоскоростную линию по производству нетканых материалов типа спанбонд на своем заводе в Северной Каролине, в которую было инвестировано 100 миллионов долларов США. Это расширение расширяет производственные мощности компании для производства гигиенических и медицинских материалов, удовлетворяя растущий мировой спрос на легкие и высокоэффективные нетканые материалы. Эта инициатива повышает конкурентоспособность Avgol в сфере поставок современных материалов и укрепляет ее позиции на североамериканском и мировом рынках.
• В ноябре 2024 года компания Fibertex Nonwovens объявила об установке второй высокопроизводительной линии спанлейс на своем заводе в Чехии, завершение которой запланировано на начало 2026 года. Это расширение позволит увеличить выпуск специализированных нетканых материалов и расширить возможности производства продукции для гигиенических и промышленных целей. Этот шаг укрепляет позиции Fibertex в сегменте премиального спанбонда за счет повышения гибкости производства и удовлетворения разнообразных потребностей клиентов по всей Европе.
• В сентябре 2024 года компания Toray Industries объявила о планах расширения мощностей по производству нетканых материалов спанбонд на своём заводе в Индонезии. Эти инвестиции направлены на удовлетворение растущего регионального спроса на гигиенические, медицинские и промышленные нетканые материалы. Увеличивая объёмы производства и локализуя поставки, Toray повышает свою операционную эффективность и укрепляет своё присутствие на рынке в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В июне 2024 года компания Fibertex Nonwovens начала крупномасштабное производство нетканых материалов на основе нановолокон, предназначенных для передовых систем фильтрации и специализированных применений. Этому важному событию предшествовали годы исследований и разработок, позволивших компании производить высокопроизводительные материалы с повышенной эффективностью фильтрации и экологичностью. Эта инициатива знаменует собой стратегический переход к инновационному росту в производстве технических нетканых материалов.
• В марте 2024 года компания Fibertex Nonwovens, дочерняя компания Schouw & Co., объявила об инвестициях в размере 47,82 млн долларов США в расширение производственных мощностей на своих предприятиях в США. Аналогичные инвестиции были направлены на модернизацию её европейских заводов в Чехии и Турции. Эта стратегическая инициатива укрепляет глобальное присутствие компании и обеспечивает удовлетворение растущего спроса на высококачественные нетканые материалы спанбонд в различных отраслях промышленности.

SKU-46591