Europe Usage Based Insurance Market
Размер рынка в млрд долларов США
CAGR :
% 
USD
10.01 Billion
USD
36.74 Billion
2024
2032
 Прогнозируемый период |
2025 –2032 |
 Размер рынка (базовый год) |
USD 10.01 Billion |
 Размер рынка (прогнозируемый год) |
USD 36.74 Billion |
 CAGR |
% |
| Основные игроки рынка |
|
Сегментация европейского рынка страхования на основе использования по типу транспортного средства (легковой автомобиль, коммерческий автомобиль), типу пакета (оплата по мере вождения (PAYD), оплата по мере вождения (PHYD), управление по мере вождения (MHYD)), предлагаемые устройства (предоставленные компанией, использование собственного устройства (BYOD)), технологии (OBD-II, смартфон, встроенная система, черный ящик, другие, гибрид, рынок штамповки металла для автомобильной промышленности), возраст транспортного средства (новые транспортные средства, дорожные транспортные средства), тип электрического и гибридного транспортного средства (гибридный электромобиль (HEV), подключаемый гибридный автомобиль (PHEV), аккумуляторный электромобиль (BEV)) — тенденции отрасли и прогноз до 2032 г.
Размер рынка страхования на основе использования
- Объем европейского рынка страхования на основе использования оценивался в 10,01 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 36,74 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,65% в течение прогнозируемого периода.
- Этот рост обусловлен такими факторами, как низкая страховая премия по сравнению с обычными страховыми премиями и строгое государственное регулирование телематики.
Анализ рынка страхования на основе использования
- Страхование на основе использования (UBI) преобразует ландшафт автострахования, используя телематику, GPS-отслеживание и данные о вождении в реальном времени, чтобы предлагать персонализированные премии на основе фактического поведения водителя. Эта модель способствует более безопасным привычкам вождения, улучшает оценку рисков для страховщиков и предоставляет возможности экономии для потребителей.
- Рост рынка в Европе обусловлен широким внедрением телематических устройств, растущим проникновением подключенных транспортных средств и растущим спросом потребителей на справедливые и прозрачные цены на страхование. Растущая обеспокоенность по поводу безрассудного вождения и снижения аварийности еще больше способствовали принятию UBI.
- Ожидается, что Германия будет доминировать на европейском рынке страхования, основанного на использовании, благодаря развитому автомобильному и страховому секторам, благоприятной нормативно-правовой базе и прочным партнерским отношениям между страховщиками и поставщиками телематических услуг.
- Великобритания становится быстрорастущим рынком UBI, чему способствуют инновации в страховании, растущий интерес к моделям «оплата по мере вождения» и «оплата по мере вождения», а также государственная поддержка инфраструктуры подключенных транспортных средств.
- Сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) занимает самую большую долю рынка — 51,04%. Это обусловлено акцентом страховщиков на поведенческом ценообразовании и растущим признанием потребителями возможности делиться данными о вождении для получения скидок на страховые премии и отзывов о безопасности.
Отчет о сегментации рынка страхования по объему и использованию
|
Атрибуты |
Рынок страхования на основе использования. Ключевые сведения о рынке |
|
Охваченные сегменты |
|
|
Страны, охваченные |
Европа
|
|
Ключевые игроки рынка |
|
|
Возможности рынка |
|
|
Информационные наборы данных с добавленной стоимостью |
Помимо информации о рыночных сценариях, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географический охват и основные игроки, рыночные отчеты, подготовленные Data Bridge Market Research, также включают анализ импорта и экспорта, обзор производственных мощностей, анализ потребления продукции, анализ ценовых тенденций, сценарий изменения климата, анализ цепочки поставок, анализ цепочки создания стоимости, обзор сырья и расходных материалов, критерии выбора поставщиков, анализ PESTLE, анализ Портера и нормативную базу. |
Тенденции рынка страхования на основе использования
«Интеграция искусственного интеллекта, телематики и связи с транспортными средствами в программы UBI»
- Основной тенденцией, меняющей европейский рынок UBI, является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), телематики и современных систем подключения транспортных средств для предоставления информации в режиме реального времени о поведении водителя, оценки рисков и персонализированного ценообразования.
- Эти технологии позволяют страховщикам предлагать динамические полисы, такие как «Плати, как вожу» (PHYD) и «Плати по мере вождения» (PAYD), которые поощряют более безопасные привычки вождения и способствуют снижению аварийности.
Например:
- В декабре 2024 года компания Allstate расширила свою программу Drive Wise, интегрировав функцию обнаружения столкновений на базе искусственного интеллекта и персонализированные советы по вождению через мобильные приложения, что значительно повысило вовлеченность пользователей и удержание страхователей.
- Тенденция к использованию подключенных транспортных средств и телематики на базе смартфонов расширяет доступность UBI, особенно среди молодых, технически подкованных водителей.
Динамика рынка страхования на основе использования
Водитель
«Растущий спрос на справедливые и персонализированные страховые премии по автострахованию»
- Одним из основных факторов роста UBI в Европе является растущий потребительский спрос на страховые продукты, которые отражают фактическое поведение водителей, а не статичные профили демографического риска.
- UBI позволяет страхователям снижать страховые взносы, демонстрируя безопасное вождение, что делает его особенно привлекательным для молодых водителей, городских жителей и пользователей с небольшим пробегом.
Например:
- В июле 2024 года компания Progressive Insurance сообщила о 20%-ном росте числа участников программы Snapshot, что обусловлено спросом потребителей на экономически эффективные решения по автострахованию, основанные на данных.
- Страховщики используют UBI для улучшения моделирования рисков, сокращения числа мошеннических претензий и повышения удержания клиентов за счет прозрачного ценообразования.
Возможность
«Расширение универсального бизнес-решения (UBI) посредством телематики на базе смартфонов и встроенных OEM-платформ»
- Растущее использование датчиков смартфонов и встроенных OEM-систем телематики открывает большие возможности для расширения программы UBI по всей Европе.
- Эти платформы снижают барьеры входа как для страховщиков, так и для потребителей, устраняя необходимость в подключаемых устройствах и обеспечивая обратную связь с водителем в режиме реального времени.
Например:
- В январе 2025 года Liberty Mutual заключила партнерское соглашение с Ford Motor Company с целью интегрировать функции UBI непосредственно в платформу подключенных автомобилей Ford, что позволит водителям беспрепятственно получать скидки в зависимости от использования через информационно-развлекательную систему.
- Поскольку автопроизводители продолжают выпускать модели подключенных автомобилей, страховщики могут более эффективно масштабировать программы UBI и повышать точность андеррайтинга.
Сдержанность/Вызов
«Проблемы конфиденциальности и неопределенность регулирования при использовании телематических данных»
- Серьезной проблемой на европейском рынке UBI является сохраняющаяся обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных пользователей, прозрачности и согласия в политиках, основанных на телематических данных.
- Потребители часто не решаются участвовать в программах UBI из-за страха постоянного наблюдения, неясности права собственности на данные или потенциального неправомерного использования данных о вождении.
Например:
- В октябре 2024 года в Калифорнии был подан коллективный иск против региональной страховой компании по поводу предполагаемого несанкционированного использования телематических данных для принятия решений, не связанных с ценообразованием, что вызвало дебаты о регулировании телематики.
- Кроме того, отсутствие стандартизированных законов о конфиденциальности данных в землях Германии и Великобритании усложняет соблюдение страховщиками правил и препятствует более широкому принятию предложений UBI. Хотя эти факторы не останавливают рост, они создают барьеры для доверия и участия пользователей
Сфера рынка страхования на основе использования
Рынок сегментирован по типу транспортного средства, типу комплектации, предлагаемым устройствам, технологиям, возрасту транспортного средства, типу электромобиля и гибридного транспортного средства.
|
Сегментация |
Субсегментация |
|
По типу транспортного средства |
|
|
По типу упаковки
|
|
|
По предложению устройства
|
|
|
По технологии
|
|
|
По возрасту автомобиля
|
|
|
По типу электромобиля и гибридного автомобиля
|
|
Ожидается, что в 2025 году на рынке будет доминировать модель Pay-How-You-Drive (PHYD), которая займет самую большую долю в сегменте Package Type.
Ожидается, что сегмент Pay-How-You-Drive (PHYD) будет доминировать на европейском рынке UBI с 51,04% в 2025 году благодаря своей способности предоставлять высокоперсонализированные премии на основе индивидуального поведения вождения. Страховщики отдают предпочтение моделям PHYD за их точность в оценке рисков, в то время как потребители выигрывают от более низких премий, демонстрируя безопасные привычки вождения. Растущее внедрение транспортных средств с поддержкой телематики и мобильных решений для мониторинга ускоряет рост этого сегмента, особенно среди молодых и городских водителей, ищущих гибкие варианты страхования.
Ожидается, что в прогнозируемый период наибольшая доля в сегменте «Тип транспортного средства» будет приходиться на легковые автомобили.
Ожидается, что в 2025 году сегмент легковых автомобилей будет доминировать на рынке с наибольшей долей рынка в 46,39% из-за высокого проникновения личного владения автомобилем и повышения осведомленности потребителей о персонализированных планах страхования. Рост числа приложений UBI на базе смартфонов и функций подключенных автомобилей упрощает для отдельных водителей участие в страховках на основе использования, что приводит к большему принятию в этом сегменте по сравнению с коммерческими транспортными средствами или парками большегрузных автомобилей.
Региональный анализ рынка страхования на основе использования
«Германия занимает самую большую долю на рынке страхования, основанного на использовании»
- Германия является доминирующей страной в Европе, на которую приходится самая большая доля благодаря хорошо развитой автомобильной и страховой промышленности.
- Крупнейшие страховщики, такие как Progressive, Allstate и State Farm, значительно расширили свои предложения UBI с помощью приложений для смартфонов и подключаемых устройств. Растущее использование IoT, AI и аналитики вождения в реальном времени позволяет страховщикам предлагать динамические модели ценообразования, улучшать оценку рисков и повышать вовлеченность клиентов.
- Кроме того, водители в Германии проявили большой интерес к страховкам с оплатой по мере вождения и оплатой по мере вождения, особенно среди технически подкованных представителей поколения Y и экономных потребителей, стремящихся к снижению страховых взносов за счет безопасного вождения.
«По прогнозам, в Великобритании будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста на рынке страхования, основанного на использовании»
- В Великобритании также наблюдается устойчивый рост внедрения UBI, поддерживаемый повышением осведомленности потребителей, расширением услуг подключенных автомобилей и инициативами страховщиков, ориентированными на молодых водителей. Британские страховщики пилотируют программы поощрений и используют телематику смартфонов для получения конкурентного преимущества.
- Общий рост региона подкрепляется расширением использования аналитики данных, повышением уровня подключенности транспортных средств и переходом на цифровые модели страхования, что позиционирует Европу как мирового лидера в области инноваций в страховании, основанных на использовании.
Доля рынка страхования на основе использования
Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.
Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:
- Cambridge Mobile Telematics (США)
- insurthebox (Великобритания)
- Progressive Casualty Insurance Company (США)
- Modus Group, LLC. (США)
- Inseego Corp. (США)
- Lemonade Inc. Metromile (США)
- Floow Limited (Великобритания)
- Страховая компания Allstate (США)
- Octo Group SpA (Италия)
- TomTom International BV. (Нидерланды)
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Италия)
- Страховая компания Liberty Mutual Insurance (США)
- Equitable Holdings, Inc. (Италия)
- МАПФРЕ (Испания)
- Sierra Wireless (Канада)
- Verizon (США)
- Allianz Partners (Германия)
Последние события на европейском рынке страхования, основанного на использовании
- В марте 2025 года Progressive Corporation запустила Snapshot Pro — программу UBI, разработанную специально для малых и средних коммерческих автопарков в Европе. Эта программа использует телематику для мониторинга поведения водителя, например скорости, схем торможения и времени простоя. Операторы автопарков получают обратную связь в режиме реального времени и потенциальные скидки на страховые премии в зависимости от эффективности вождения. Snapshot Pro направлена на повышение безопасности, снижение эксплуатационных расходов и предоставление более персонализированных страховых решений для операторов коммерческих транспортных средств.
- В марте 2025 года Munich Re через свое основное страховое подразделение Ergo объявила о приобретении оставшихся 71% акций Next Insurance, оценив американскую цифровую страховую компанию в 2,6 млрд долларов США. Next Insurance специализируется на предоставлении индивидуальных страховых решений для малого бизнеса, используя аналитику данных и цифровые платформы. Это приобретение усиливает присутствие Munich Re на рынке США и подчеркивает растущую важность цифровых и основанных на использовании моделей страхования в секторе малого бизнеса.
- В феврале 2025 года Inmarsat, глобальный поставщик спутниковой связи, заключил стратегическое партнерство с Petrofac, ведущей компанией по обслуживанию нефтяных месторождений, с целью предоставления передовых коммуникационных решений для удаленных операций на нефтяных месторождениях. Сотрудничество направлено на развертывание сети Global Xpress (GX) Inmarsat для обеспечения высокоскоростной и безопасной связи на морских и наземных нефтяных месторождениях. Целью этого партнерства является улучшение совместной работы в режиме реального времени, управления активами и операционной эффективности для нефтегазовых проектов Petrofac.
- В апреле 2025 года компания Octo Telematics объявила о значительных усовершенствованиях своей аналитической платформы UBI, включив передовые алгоритмы машинного обучения для лучшей оценки поведения водителя и профилей риска. Обновленная платформа предлагает страховщикам более точные оценки риска, что позволяет более персонализированное ценообразование премий. Эти инновации направлены на улучшение взаимодействия и удержания клиентов за счет предоставления водителям подробной обратной связи и стимулов для безопасных привычек вождения.
- В мае 2025 года Hub International, ведущая страховая брокерская компания, получила миноритарные инвестиции в размере 1,6 млрд долларов США, увеличив свою оценку до 29 млрд долларов США. Это вливание капитала предназначено для поддержки стратегических приобретений Hub и его экспансии на развивающиеся рынки страхования, включая страхование на основе использования. Инвестиции отражают растущую уверенность инвесторов в масштабируемости и прибыльности моделей UBI в более широкой страховой отрасли.
SKU-
Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud
- Интерактивная панель анализа данных
- Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
- Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
- Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
- Последние новости, обновления и анализ тенденций
- Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Методология исследования
Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.
Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.
Доступна настройка
Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.
