Анализ размера, доли и тенденций рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов во Франции – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

• Объем рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов во Франции в 2024 году оценивался в 719,66 млн долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 1147,03 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 6,0% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом промышленной автоматизации, усилением нормативного давления на опасные производства и увеличением инвестиций в инфраструктуру безопасности в таких высокотехнологичных секторах, как химическая, нефтегазовая и фармацевтическая промышленность.
• Кроме того, повышенное внимание к снижению рисков, обеспечению эксплуатационной целостности и безопасности сотрудников обуславливает спрос на комплексные услуги по обеспечению безопасности производственных процессов, включая анализ рисков, управление соответствием требованиям и планирование реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти факторы ускоряют внедрение услуг профессиональной безопасности, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

• Услуги по обеспечению безопасности технологических процессов охватывают широкий спектр решений по управлению рисками, включая идентификацию опасностей, проверку систем безопасности и обеспечение соответствия требованиям, направленные на предотвращение промышленных аварий с участием токсичных, химически активных или легковоспламеняющихся веществ.
• Растущая потребность в непрерывности работы в сочетании с более строгими нормами охраны окружающей среды и техники безопасности побуждает компании привлекать сторонних экспертов по безопасности и внедрять структурированные программы обеспечения безопасности процессов для управления рисками, повышения надежности и соблюдения законодательных требований.
• Сегмент испытаний, сертификации и инспекций доминировал на рынке, занимая 39% в 2024 году благодаря строгим нормам безопасности в различных отраслях промышленности и растущему акценту на независимую валидацию для обеспечения эксплуатационной безопасности. Французские отрасли, особенно химическая и энергетическая, всё больше внимания уделяют соблюдению директив ЕС по безопасности, которые требуют проведения строгих испытаний и документирования, что способствует росту спроса на услуги по инспекциям и сертификации.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг по обеспечению безопасности процессов     

Тенденции рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

«Растущее внимание к культуре безопасности организации»

• Во Франции такие промышленные секторы, как химическая, фармацевтическая, пищевая и энергетическая, придают всё большее стратегическое значение формированию устойчивой культуры безопасности для соответствия нормативным требованиям и снижения эксплуатационных рисков. Этот культурный сдвиг ставит во главу угла показатели безопасности, ответственность руководства и проактивное управление рисками на всех уровнях организации.
• Например, TotalEnergies, одна из ведущих энергетических компаний Франции, внедрила комплексные системы безопасности технологических процессов на своих нефтеперерабатывающих заводах и химических объектах, интегрировав системы мониторинга в режиме реального времени и программы обучения сотрудников, чтобы сделать безопасность одной из основных корпоративных ценностей.
• Рост числа инцидентов, связанных с сбоями в технологических процессах в Европе, заставил регулирующие органы, такие как INERIS (Национальный институт промышленной среды и рисков) и DREAL (Региональное управление по охране окружающей среды, планированию и жилищному строительству), уделять больше внимания аудитам, планам предотвращения аварий (PPRT) и анализу опасностей технологических процессов (PHA).
• Компании все больше инвестируют в цифровые технологии, такие как программное обеспечение для управления жизненным циклом безопасности, платформы оценки рисков и инструменты систем безопасности (SIS), чтобы улучшить свои протоколы безопасности в соответствии со стандартами EN и IEC.
• Растущее сотрудничество между поставщиками услуг по безопасности и компаниями промышленной автоматизации способствует интеграции методов обеспечения безопасности процессов с передовыми системами управления, что приводит к анализу данных в режиме реального времени и прогнозируемому снижению рисков.
• Масштабные кампании по обучению сотрудников и повышению их осведомленности в вопросах безопасности, особенно в секторах с высоким уровнем риска, набирают популярность, поскольку компании стремятся перейти от реактивной к прогностической и устойчивой культуре безопасности.

Динамика рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

Водитель

«Фокус на операционном совершенстве»

• Французские производители всё чаще внедряют услуги по обеспечению безопасности производственных процессов в рамках своих более широких стратегий повышения производственной эффективности. Интегрируя безопасность производственных процессов в повседневную деятельность, компании стремятся сократить время простоев, повысить производительность активов и обеспечить соблюдение нормативных требований.
• Например, Arkema Group, ведущая французская компания по производству специализированной химии, сотрудничала с экспертами по безопасности технологических процессов для оптимизации исследований опасностей и работоспособности (HAZOP) и внедрения более надежных уровней анализа защиты (LOPA), что привело к улучшению контроля рисков и снижению частоты аварийных происшествий.
• Цифровые двойники, инструменты моделирования опасностей и передовые технологии моделирования процессов позволяют французским компаниям повысить показатели безопасности, а также оптимизировать производительность и графики технического обслуживания.
• Ужесточение экологических норм и правил безопасности (таких как Директива SEVESO III) побуждает компании институционализировать службы безопасности процессов для обеспечения соответствия требованиям, а также для страхования, отчетности перед заинтересованными сторонами и достижения целей ESG.
• Растущее внимание инвесторов и давление со стороны общественности после громких промышленных инцидентов заставили французские компании повысить показатели безопасности, сделав их неотъемлемой частью непрерывности бизнеса и репутации бренда.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость внедрения для небольших организаций»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с внедрением комплексных систем безопасности производственных процессов, включая консалтинг, технологии безопасности, исследования опасностей и установку SIS, представляют собой серьезную проблему для малых и средних французских предприятий.
• Например, региональные МСП в таких секторах, как переработка сельхозпродукции или производство специализированных химикатов в Бретани и Новой Аквитании, часто задерживают внедрение мер по повышению безопасности или оценку рисков из-за бюджетных ограничений и отсутствия собственных экспертов.
• Ограниченная осведомленность о доступных государственных субсидиях или совместных инициативах по обеспечению безопасности еще больше способствует неравномерному внедрению среди малых промышленных предприятий.
• Фрагментированность решений по безопасности и отсутствие стандартизированных цифровых платформ затрудняют интеграцию и делают ее дорогостоящей для компаний, не имеющих специализированных групп по обеспечению безопасности.
• Более мелкие организации также могут не спешить приступать к долгосрочным программам модернизации систем безопасности из-за неопределенной окупаемости инвестиций, несмотря на долгосрочные преимущества в снижении рисков и нормативной защите.

Объем рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

Рынок сегментирован по типу, решению, уровню полноты безопасности, области применения и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынка французский рынок услуг по обеспечению безопасности технологических процессов сегментируется на услуги по испытаниям, сертификации и инспекциям, консалтингу, обучению и аудиту. На сегмент испытаний, сертификации и инспекций в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 39%. Это обусловлено строгими требованиями к безопасности в различных отраслях промышленности и растущим вниманием к независимой валидации для обеспечения эксплуатационной безопасности. Французские отрасли, особенно химическая и энергетическая, всё больше внимания уделяют соблюдению директив ЕС по безопасности, которые требуют проведения строгих испытаний и документирования, что способствует росту спроса на услуги по инспекциям и сертификации.

Прогнозируется, что сегмент консалтинга будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку организации всё чаще ищут специализированных экспертов для разработки и внедрения проактивных систем безопасности. Растущая сложность промышленных процессов в сочетании с необходимостью соответствия меняющимся нормативным требованиям побуждает компании привлекать профессиональных консультантов для оценки рисков, анализа пробелов и разработки индивидуальных стратегий безопасности.

• По решению

В зависимости от решения рынок сегментируется на управление программой PSM, программу обеспечения механической целостности, планирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, информацию о безопасности процесса (PSI), анализ опасностей процесса (PHA), программу управления подрядчиками, предпусковой анализ безопасности (PSSR), стандартные рабочие процедуры (SOP), анализ опасностей, связанных с пылью (DSA), управление изменениями (MOC), управление соответствием требованиям, аудиты, расследование инцидентов и реагирование на них и другие. Сегмент анализа опасностей процесса (PHA) доминировал на рынке в 2024 году благодаря своей центральной роли в выявлении и снижении потенциальных эксплуатационных рисков в отраслях с высоким уровнем риска. Французские промышленные и энергетические секторы все чаще интегрируют PHA в качестве основополагающего компонента своих систем управления безопасностью процесса для соответствия Директиве Севезо III.

Ожидается, что сегмент управления соответствием требованиям будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста к 2032 году благодаря растущей цифровизации в сфере контроля и отчетности. Поскольку Франция ужесточает контроль за соблюдением норм охраны труда и окружающей среды, компании внедряют передовые инструменты и услуги по обеспечению соответствия требованиям для контроля за их соблюдением, обеспечения готовности к аудиту и минимизации штрафных санкций.

• По уровню безопасности

По уровню безопасности рынок сегментирован на уровни 1, 2, 3 и 4. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на сегмент уровня 2, что обусловлено, главным образом, его широкой применимостью в промышленных операциях со средним уровнем риска, где умеренное снижение риска имеет решающее значение. В таких отраслях, как пищевая промышленность, коммунальное хозяйство и машиностроение во Франции, системы уровня 2 часто требуются для поддержания экономически эффективных показателей безопасности при соблюдении нормативных требований.

Ожидается, что сегмент уровня 3 будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в секторах с высоким уровнем риска, таких как нефтехимия и фармацевтика. Спрос на системы уровня 3 обусловлен их повышенной отказоустойчивостью, повышенной надёжностью и способностью защищать критически важные процессы от катастрофических сбоев.

• По применению

По области применения рынок услуг по обеспечению безопасности технологических процессов во Франции сегментируется на системы аварийного отключения (ESD), системы защиты под высоким давлением (HIPPS), системы управления горелками (BMS), системы управления турбоагрегатами (TMC) и другие. Сегмент аварийного отключения (ESD) доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому применению для обеспечения быстрой изоляции опасных технологических процессов в нештатных ситуациях. Французские нефтегазовые и нефтеперерабатывающие предприятия продолжают инвестировать в автоматизированные системы ESD для соблюдения строгих норм охраны труда и минимизации риска крупномасштабных инцидентов.

Ожидается, что сегмент систем защиты от превышения давления (HIPPS) продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря увеличению инвестиций в трубопроводную инфраструктуру и газоперерабатывающие установки. Системы HIPPS всё чаще применяются благодаря своей способности предотвращать превышение давления, особенно на экологически чувствительных или городских объектах, что соответствует стремлению Франции к устойчивому развитию промышленности.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментируется на следующие сферы: машиностроение и проектирование промышленных объектов, непрерывное производство, автомобилестроение и дискретное производство, коммунальное хозяйство, государственный сектор, строительство, розничная торговля и другие. Сегмент непрерывного производства занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря прочному присутствию страны в химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Эти секторы требуют строгих мер по обеспечению безопасности технологических процессов для соблюдения национальных и европейских нормативных требований, управления эксплуатационными рисками и обеспечения качества продукции.

Ожидается, что сектор коммунальных услуг будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами до 2032 года благодаря расширению проектов в области возобновляемой энергетики во Франции и модернизации сетей. Переход на чистые источники энергии повысил сложность работы коммунальных служб, побуждая их внедрять комплексные системы безопасности для снижения рисков, обеспечения целостности оборудования и соблюдения нормативных требований.

Доля рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

Отрасль услуг по обеспечению безопасности технологических процессов в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• АББ (Швейцария)
• Rockwell Automation, Inc. (США)
• Honeywell International Inc. (США)
• Корпорация OMRON (Япония)
• Сименс (Германия)
• Antea Group (Нидерланды)
• Группа MISTRAS (США)
• ДЕКРА (Германия)
• SOCOTEC (Франция)
• Yokogawa Electric Corporation (Япония)
• TÜV SÜD (Германия)
• ХИМА (Германия)
• Бюро Веритас (Франция)
• Intertek Group plc (Великобритания)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Швейцария)

Последние события на французском рынке услуг по обеспечению безопасности технологических процессов

• В июне 2023 года компания TÜV SÜD Schweiz AG приобрела лабораторию по безопасности технологических процессов компании Lonza Ltd., расположенную на её площадке в г. Фисп (Швейцария), что значительно укрепило её рыночные позиции. Этот стратегический шаг расширил испытательные возможности компании, позволив ей оказывать более комплексную поддержку в области безопасности технологических процессов клиентам в г. Фисп и по всему кантону Вале. Приобретение также укрепляет позиции TÜV SÜD Schweiz AG на швейцарском рынке, укрепляя её конкурентные преимущества и расширяя спектр услуг в ключевом региональном центре промышленной безопасности.
• В марте 2021 года компании Bureau Veritas и NEXANS сформировали партнерство по управлению ветроэнергетическими проектами, что позволило усилить управление рисками Bureau Veritas в морском секторе, тем самым расширив его предложения и способствуя росту рынка услуг по обеспечению безопасности технологических процессов за счет снижения рисков и внедрения передового опыта.
• В октябре 2020 года компания ABB запустила решение ABB Ability SafetyInsight, которое произвело цифровую революцию в управлении жизненным циклом безопасности технологических процессов, расширив возможности операторов энергетического и перерабатывающего секторов. Это нововведение укрепляет позиции ABB на рынке, стимулируя рост услуг по обеспечению безопасности технологических процессов за счет предоставления комплексных цифровых решений для управления безопасностью на протяжении всего жизненного цикла.
• В июне 2020 года компания Siemens выпустила новые плоскопанельные мониторы и панельные ПК с передовыми промышленными дисплеями и сенсорным управлением, что расширило портфель продуктов компании для рынка промышленных дисплеев. Это расширение способствует росту рынка, предлагая передовые решения, отвечающие различным промышленным потребностям.
• В апреле 2020 года компания DEKRA получила от Omni Air право оценивать и сертифицировать технологию Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) и позиционирует DEKRA как новаторскую лабораторию, способствующую росту рынка. Благодаря современному оборудованию и инфраструктуре, услуги DEKRA способствуют развитию и внедрению технологии C-V2X, стимулируя рост услуг по обеспечению безопасности технологических процессов.

SKU-63262