Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка аутсорсинга услуг по аэрокосмическому инжинирингу — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Рынок аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга (ESO) переживает значительный рост благодаря достижениям в методах и технологиях. Ключевые инновации включают внедрение технологии цифровых двойников, позволяющей в реальном времени моделировать и оптимизировать аэрокосмические компоненты, сокращая недостатки конструкции и повышая производительность. Использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в предиктивной аналитике обеспечивает эффективное планирование технического обслуживания, минимизируя время простоя в работе. Кроме того, 3D-печать и аддитивное производство революционизируют разработку прототипов, позволяя быстрее и экономически эффективно производить сложные детали.

Облачные платформы для совместной разработки оптимизировали обмен данными между глобальными командами, повысив эффективность процессов проектирования и тестирования. Благодаря интеграции автономных систем, включая беспилотники и роботизированные инспекции, компании могут достичь непревзойденной точности в контроле качества.

Эти достижения усилили спрос на аутсорсинг аэрокосмических инженерных услуг, позволяя компаниям сосредоточиться на основных компетенциях, получая при этом доступ к специализированным знаниям. Глобальный толчок к более экологичной авиации также привел к аутсорсингу экологически чистых конструкций и легких материалов, что способствовало существенному росту рынка.

Размер рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Объем мирового рынка аутсорсинга услуг по аэрокосмическому инжинирингу оценивался в 120,20 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 730,32 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста 25,30% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

«Растущее внедрение технологии цифровых близнецов»

Рынок аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга переживает рост из-за внедрения технологии цифровых двойников. Эта тенденция позволяет компаниям создавать виртуальные копии физических компонентов или систем самолетов, что позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и оптимизацию производительности. Цифровые двойники сокращают время простоя и повышают эффективность, что критически важно для чувствительных к затратам аэрокосмических отраслей. Например, GE Aviation использует цифровых двойников для мониторинга производительности двигателей, что приводит к повышению надежности и увеличению срока службы. Аутсорсинговые компании, имеющие опыт в решениях с цифровыми двойниками, пользуются большим спросом, поскольку аэрокосмические компании все чаще ищут экономически эффективные способы внедрения этих технологий. Эта тенденция вносит значительный вклад в расширение рынка.

Область применения отчета и сегментация рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Определение рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Аутсорсинг аэрокосмических инженерных услуг (ESO) подразумевает делегирование задач по проектированию, разработке, тестированию и техническому обслуживанию, связанных с аэрокосмическими системами, специализированным внешним поставщикам услуг. Такой подход помогает аэрокосмическим компаниям сократить расходы, получить доступ к передовым знаниям и сосредоточиться на основных операциях. ESO охватывает ряд видов деятельности, включая моделирование САПР, имитацию, проектирование авионики, структурный анализ и разработку программного обеспечения. Он позволяет ускорить выполнение проектов за счет привлечения глобальных талантов и передовых технологий. Обычно аутсорсинговые услуги включают аэродинамические исследования, испытания материалов и проверки соответствия авиационным стандартам. Принимая ESO, компании получают гибкость, масштабируемость и повышенную эффективность в удовлетворении растущих потребностей аэрокосмического сектора.

Динамика рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Драйверы

• Растущий спрос на коммерческие самолеты

Растущий спрос на коммерческие самолеты, обусловленный ростом пассажиропотока и расширением недорогих перевозчиков, является существенным драйвером рынка аутсорсинга услуг по аэрокосмическому инжинирингу. Производители самолетов, такие как Boeing и Airbus, сталкиваются с необходимостью соблюдения сроков производства новых моделей самолетов, таких как Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, для удовлетворения потребностей расширения парка авиакомпаний. Аутсорсинг инжиниринговых услуг позволяет OEM-производителям ускорить процессы проектирования, создания прототипов и тестирования, сохраняя при этом стандарты качества. Например, такие компании, как Cyient и HCL Technologies, предоставляют специализированные инжиниринговые решения, помогая производителям эффективно управлять ростом заказов, тем самым стимулируя рост аутсорсинга услуг по аэрокосмическому инжинирингу.

• Расширение послепродажного обслуживания

Растущий спрос на эффективные послепродажные услуги, такие как техническое обслуживание, ремонт и модернизация, в значительной степени стимулирует рынок аутсорсинга услуг по аэрокосмическому инжинирингу. Авиакомпании и операторы флота полагаются на аутсорсинг инженерных услуг для обеспечения экономически эффективного и своевременного обслуживания своих самолетов. Например, Lufthansa Technik предлагает специализированные аутсорсинговые услуги по модернизации, позволяющие авиакомпаниям обновлять интерьеры салонов, не прерывая производственные графики. Такой подход позволяет аэрокосмическим компаниям сосредоточиться на производстве и инновациях, одновременно удовлетворяя растущий спрос клиентов на повышение производительности и безопасности. Кроме того, растущее внимание к устойчивому развитию, например, модернизация старых самолетов для повышения топливной эффективности, еще больше усиливает потребность в аутсорсинговых инженерных услугах.

Возможности

• Доступ к специализированной экспертизе

Доступ к специализированным знаниям является важным фактором на рынке аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга, создавая существенные возможности для роста. Аэрокосмические компании все чаще передают на аутсорсинг задачи, требующие передовых знаний, такие как вычислительная гидродинамика, системы авионики и аэроструктурный анализ. Специализированные поставщики услуг предлагают нишевые возможности и передовые технологии, позволяя компаниям повышать эффективность и инновации. Например, аутсорсинг фирмам, имеющим опыт в аддитивном производстве или цифровых двойниках, ускоряет процессы проектирования и тестирования. Эта тенденция также позволяет аэрокосмическим компаниям преодолевать пробелы в навыках и сосредотачиваться на основных компетенциях, подпитывая расширение рынка. Растущая зависимость от внешних экспертов совпадает с стремлением отрасли к экономической эффективности и более быстрому выходу на рынок решений.

• Сосредоточение на основных компетенциях

Тенденция аутсорсинга непрофильных видов деятельности, таких как моделирование, тестирование и базовые проектные работы, создает значительные возможности на рынке аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга. Делегируя эти функции специализированным фирмам, аэрокосмические компании могут выделять больше ресурсов и внимания основным компетенциям, таким как исследования и разработки и стратегическое планирование. Это позволяет фирмам стимулировать инновации, улучшать разработку продукции и оставаться впереди в высококонкурентной отрасли. Более того, способность оптимизировать операции и фокусироваться на высокоценных задачах позволяет быстрее принимать решения и повышать рыночную отзывчивость, стимулируя рост как аэрокосмических компаний, так и их партнеров по аутсорсингу.

 Ограничения/Проблемы

• Зависимость от внешних поставщиков

Зависимость от внешних поставщиков критически важных услуг по аэрокосмическому инжинирингу создает значительные риски, которые препятствуют росту рынка. Чрезмерная зависимость от сторонних поставщиков может привести к сбоям в работе, поскольку задержки в предоставлении услуг или непредвиденные проблемы с возможностями поставщиков могут привести к сбоям в проекте. Эти сбои могут серьезно повлиять на сроки производства, что приведет к срыву сроков и перерасходу средств. Кроме того, зависимость от внешних поставщиков может привести к отсутствию контроля над качеством и постоянством выполненной работы, что еще больше усложнит выполнение проекта. С ростом сложности аэрокосмических проектов эти риски подрывают эффективность и надежность, необходимые в этой отрасли с высокими ставками, влияя на общую стабильность рынка.

• Проблемы интеллектуальной собственности

Проблемы интеллектуальной собственности (ИС) значительно затрудняют рынок аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга. Компании неохотно передают на аутсорсинг чувствительные проекты и технологии из-за потенциального риска кражи или неправомерного использования ИС. Защита конфиденциальной информации становится все более сложной при работе со сторонними поставщиками, особенно в странах со слабыми законами о защите ИС. Этот страх потерять ценные активы может привести к тому, что компании будут избегать аутсорсинга или ограничивать объем проектов, совместно используемых с внешними поставщиками. В результате рост рынка сдерживается, поскольку компании могут выбирать внутренние решения или отдавать на аутсорсинг только некритические задачи. Эта осторожность в обмене технологическими достижениями замедляет более широкое внедрение аутсорсинга в аэрокосмическом секторе.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Масштаб рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Рынок сегментирован на основе услуг, функций, местоположения и компонентов. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Услуга

• Проектирование и инжиниринг
• Поддержка производства
• Безопасность и сертификация
• Послепродажное обслуживание
• Машиностроение
• Электрическая/электронная инженерия
• Разработка встроенного программного обеспечения
• Другие

Функция

• Дизайн
• Моделирование и цифровая проверка
• Производственный процесс
• Процесс обслуживания

 Расположение

• На берегу
• Оффшорный

 Компонент

• Аппаратное обеспечение
• Программное обеспечение

Региональный анализ рынка аутсорсинга услуг аэрокосмического инжиниринга

Проводится анализ рынка и предоставляются сведения о его размере и тенденциях, а также услугах, функциях, местоположении и компонентах, как указано выше.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

North America is expected to dominate the aerospace engineering services outsourcing market due to its highly developed aerospace ecosystem. With prominent airlines such as Delta Air Lines, United Airlines, and Air Canada, the region boasts robust infrastructure that facilitates efficient collaboration. The competitive commercial aviation sector fuels demand for specialized engineering services, aiming to enhance aircraft design, manufacturing, and operational costs, driving growth in outsourcing solutions for optimized performance and passenger experience.

Europe is expected to show significant growth in the aerospace engineering services outsourcing (ESO) market, driven by its strong aerospace heritage. With headquarters of key players such as Airbus and Rolls-Royce, the region benefits from a robust ESO ecosystem. Countries such as Germany, the U.K., and France have a highly skilled workforce and a well-established airline sector, making Europe a promising hub for advancements in aerospace engineering, software, and hardware outsourcing services.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Aerospace Engineering Services Outsourcing Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Aerospace Engineering Services Outsourcing Market Leaders Operating in the Market Are:

• Altair Engineering Inc. (U.S.)
• Alten Group (France)
• Capgemini (France)
• Bertrandt AG (Germany)
• EWI (U.S.)
• Honeywell International Inc. (U.S.)
• ITK Engineering GmbH (Germany)
• L&T Technology Services Limited (India)
• LISI GROUP (France)
• Teledyne Technologies Incorporated (U.S.)
• BAE Systems (U.S.)
• L3Harris Technologies, Inc. (U.S.)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• RTX (U.S.)
• Safran (France)
• QuEST Global Services Pte. Ltd. (Singapore)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)

Latest Developments in Aerospace Engineering Services Outsourcing Market

• В июне 2024 года Honeywell объявила о своем соглашении о приобретении CAES Systems Holdings LLC, ведущего производителя передовых электронных компонентов в аэрокосмической и оборонной промышленности. Ожидается, что это приобретение усилит портфель оборонных технологических решений Honeywell, расширив возможности в воздушном, наземном, морском и космическом секторах, а также интегрировав инновационные технологии электромагнитной защиты для эффективного управления радиочастотными сигналами.
• В мае 2024 года L&T Technology Services открыла Simulation Centre of Excellence для Airbus в Бангалоре, Индия. Новый объект призван стимулировать разработку передовых услуг моделирования с использованием передовых технологий и инфраструктуры. Сосредоточенный на унификации процессов в европейских подразделениях Airbus, он повышает эффективность и производительность в управлении программами самолетов
• В январе 2023 года Everest Group признала Daffodil Software, мирового лидера в области разработки программного обеспечения, в PEAK Matrix Assessment 2022. Daffodil снова получила признание после оценки 2021 года и была помещена в категорию «Aspirant» на рынке услуг по разработке программного обеспечения. Признание подчеркивает ее экспертные знания в BFSI, здравоохранении и розничной торговле.
• В январе 2023 года Cognizant согласилась приобрести Mobica, британского поставщика услуг по разработке программного обеспечения для Интернета вещей. Mobica специализируется на всем жизненном цикле разработки программного обеспечения, от проектирования до развертывания, уделяя особое внимание встроенному программному обеспечению. Целью приобретения является расширение возможностей Cognizant в области стратегических исследований и разработок, что принесет пользу клиентам из различных отраслей
• В 2023 году Honeywell приобрела активы технологии HUD у Saab, шведской аэрокосмической и оборонной компании. Это приобретение расширяет возможности Honeywell в области авионики и безопасности полетов. Оно направлено на улучшение ситуационной осведомленности, особенно в условиях плохой видимости, таких как ночные полеты или сложные погодные условия, тем самым повышая безопасность и эффективность полетов.
• В 2023 году ALTEN Group, французский лидер в области инжиниринга и технологического консалтинга, завершила стратегическое приобретение Accord Global Technology Solutions. Этот шаг объединяет масштаб и технологический опыт ALTEN с инновациями Accord в области цифровых решений, расширяя предложение услуг в аэрокосмической и автомобильной промышленности и еще больше укрепляя позиции ALTEN в области технологического консалтинга.
• В 2022 году Altair, мировой лидер в области вычислительной науки и искусственного интеллекта, приобрела Concept Engineering, ведущего поставщика программного обеспечения для визуализации электронных систем. Это приобретение ускоряет разработку и обслуживание сложных электрических и электронных систем в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и промышленная. Интеграция программного обеспечения Concept расширяет возможности Altair в области визуализации систем

SKU-73374