Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка аккумуляторов AGM для автомобилей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

• Объем мирового рынка аккумуляторов AGM для автомобилей оценивался в 12,96 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  18,86 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением экономичных транспортных средств с системой «старт-стоп», а также технологическим прогрессом в системах управления аккумуляторными батареями и зарядной инфраструктуре, что приводит к более широкому использованию аккумуляторных батарей AGM (Absorbent Glass Mat) в автомобильных приложениях.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на необслуживаемые, устойчивые к вибрации и высокопроизводительные аккумуляторы, особенно для легковых и коммерческих автомобилей премиум-класса, делает аккумуляторы AGM предпочтительным решением для хранения энергии. Сочетание этих факторов ускоряет внедрение аккумуляторов AGM в автомобильной промышленности , тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

• Аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat), известные своей превосходной производительностью, долговечностью и отсутствием необходимости в обслуживании, становятся все более важными в автомобильном секторе, особенно в транспортных средствах, требующих поддержки высокой электрической нагрузки, таких как системы «старт-стоп», автомобили класса люкс и электромобили.
• Растущий спрос на экономичные автомобили с системой «старт-стоп», а также потребность в высокопроизводительных решениях в области электропитания существенно стимулируют внедрение аккумуляторов AGM в сегментах легковых и коммерческих автомобилей по всему миру.
• Северная Америка доминировала на рынке аккумуляторов AGM для автомобилей, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,4% в 2024 году благодаря повсеместной электрификации автомобилей, высокому спросу на вторичном рынке и присутствию крупных производителей автомобильного оборудования и аккумуляторов. США лидируют в регионе по темпам роста благодаря расширению использования аккумуляторов во внедорожниках , пикапах и гибридных автомобилях.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке аккумуляторов AGM для автомобилей. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 9,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой урбанизацией, ростом производства транспортных средств и растущим внедрением передовых технологий аккумуляторов в таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия.
• Сегмент транспортных средств доминировал на рынке аккумуляторов AGM для автомобилей с долей выручки 64,5% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом со стороны автомобильного сектора.

 Область применения отчета и сегментация рынка аккумуляторов AGM для автомобилей       

Тенденции рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

Растущий спрос из-за электрификации транспортных средств и технологии «Старт-стоп»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке аккумуляторов AGM (Absorbent Glass Mat) для автомобилей является растущее внедрение систем «старт-стоп» и микрогибридных технологий в современных автомобилях. Эти системы в значительной степени зависят от аккумуляторов AGM благодаря их способности выдерживать частые запуски, глубокие циклы и высокие требования к мощности.
• Автопроизводители всё чаще интегрируют аккумуляторы AGM в новые модели автомобилей, чтобы повысить топливную экономичность, сократить выбросы и соответствовать строгим нормативным требованиям, таким как стандарты CAFE США и целевые показатели выбросов CO₂ в ЕС. Аккумуляторы AGM поддерживают рекуперативное торможение и другие системы рекуперации энергии, необходимые для экологичного вождения.
• В марте 2024 года компания Clarios, ведущий производитель аккумуляторов, объявила о расширении своих производственных мощностей AGM-аккумуляторов в США для удовлетворения растущего спроса со стороны производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей вторичного рынка. Инвестиции направлены на поддержку растущего числа автомобилей, которым требуются передовые технологии аккумуляторов, способные работать со сложными электрическими архитектурами.
• Операторы автопарков и владельцы коммерческих транспортных средств также переходят на аккумуляторы AGM из-за их длительного срока службы, устойчивости к вибрации и минимальных требований к обслуживанию — факторов, которые сокращают время простоя и общую стоимость владения.
• Сегмент вторичного рынка демонстрирует устойчивый рост, поскольку потребители заменяют обычные свинцово-кислотные аккумуляторы на альтернативы AGM для поддержки дополнительных электронных компонентов, таких как информационно-развлекательные системы, технологии помощи водителю и улучшенные системы освещения как в новых, так и в старых моделях транспортных средств.
• По мере того, как всё больше автомобилей оснащаются энергоёмкой электроникой, ожидается рост спроса на AGM-аккумуляторы, особенно в таких регионах, как Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Доступность AGM-аккумуляторов двойного назначения, сочетающих в себе функции пуска и глубокого разряда, ещё больше укрепляет их позиции на рынке автомобильных аккумуляторов.
• Крупнейшие игроки рынка, такие как Exide Technologies, East Penn Manufacturing и GS Yuasa, инвестируют в исследования и разработки с целью повышения плотности энергии, тепловых характеристик и скорости зарядки, позиционируя аккумуляторы AGM как важнейший компонент при переходе к более чистым и интеллектуальным решениям для мобильности.

Динамика рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

Водитель

Растущий спрос в связи с тенденциями электрификации и повышением требований к эксплуатационным характеристикам транспортных средств

• Растущий интерес к электрификации транспортных средств и растущее предпочтение потребителями высокопроизводительных автомобильных решений являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat). Эти аккумуляторы обеспечивают превосходную мощность, повышенную долговечность и надежную работу в режиме «старт-стоп», что критически важно для современных автомобилей.
• Например, в марте 2024 года компания East Penn Manufacturing объявила о расширении своих мощностей по производству аккумуляторов AGM в США для удовлетворения растущего спроса как со стороны производителей оригинального оборудования (OEM), так и со стороны каналов вторичного рынка. Эти инвестиции поддерживают глобальный подход к созданию более энергоэффективных и экологически безопасных автомобильных решений.
• Аккумуляторы AGM обеспечивают более длительный срок службы, лучшую устойчивость к вибрации и возможность глубокого цикла заряда-разряда, что делает их весьма подходящими как для традиционных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и для гибридных электромобилей (ГЭМ).
• Кроме того, широкое использование электронных компонентов в современных автомобилях, включая информационно-развлекательные системы, навигационные устройства и электронные системы безопасности, увеличивает потребность в надежных и стабильных источниках питания, таких как аккумуляторы AGM.
• Растущий спрос на автомобили класса люкс и премиум-класса на развивающихся рынках также способствует внедрению аккумуляторов AGM, поскольку автопроизводители стремятся оправдать ожидания потребителей в отношении производительности, комфорта и надежности.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и ограниченная инфраструктура переработки

• Относительно более высокая стоимость AGM-аккумуляторов по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами с жидким электролитом остаётся серьёзным препятствием для их массового внедрения, особенно на рынках, чувствительных к цене. Этот ценовой разрыв может удерживать потребителей от выбора AGM-аккумуляторов, несмотря на их преимущества в производительности.
• Например, хотя аккумуляторы AGM обеспечивают более высокую эффективность и требуют меньше обслуживания, их первоначальная стоимость может быть почти вдвое выше, чем у традиционных аккумуляторов, что влияет на решения о покупке для владельцев транспортных средств и операторов автопарков с ограниченным бюджетом.
• Ещё одной серьёзной проблемой является отсутствие широкой инфраструктуры переработки AGM-аккумуляторов. Из-за их сложной внутренней структуры и наличия абсорбированного электролита процесс переработки более сложен и затратен, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов.
• Эта ограниченная экосистема переработки может привести к увеличению воздействия на окружающую среду, если ее не устранить, а также увеличить общую стоимость жизненного цикла этих батарей.
• Чтобы преодолеть эти проблемы, производители аккумуляторов инвестируют в стратегии снижения затрат, включая экономию за счет масштаба и локализацию производства, в то время как правительства и экологические агентства продвигают более эффективное управление отслужившими свой срок изделиями посредством регулирования и стимулирования инициатив по переработке аккумуляторов.

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей: сфера применения

Рынок сегментирован по типу, напряжению, типу двигателя, каналу продаж и типу транспортного средства.

• По типу

По типу рынок аккумуляторов AGM для автомобилей сегментируется на стационарные и мобильные. Сегмент мобильных аккумуляторов доминировал на рынке с долей выручки 64,5% в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны автомобильного сектора.

Ожидается, что в стационарном сегменте будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,9% в период с 2025 по 2032 год в связи с его растущим использованием в резервных и возобновляемых системах хранения энергии.

• По напряжению

По напряжению рынок аккумуляторов AGM для автомобилей сегментируется на аккумуляторы напряжением менее 10 вольт, от 10 до 12 вольт и выше 12 вольт. Сегмент аккумуляторов напряжением от 10 до 12 вольт занимал наибольшую долю рынка в 53,1% в 2024 году, являясь отраслевым стандартом для автомобильной промышленности.

Ожидается, что сегмент автомобилей с напряжением выше 12 вольт будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 9,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать спрос на электромобили и коммерческие транспортные средства.

Сегмент устройств с напряжением менее 10 Вольт занимал 18,2% и в основном обслуживал нишевые и компактные приложения.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя рынок аккумуляторов AGM для автомобилей сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили. Сегмент двигателей внутреннего сгорания (ДВС) доминировал с долей выручки в 72,8% в 2024 году, что отражает текущее доминирование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в мире.

Ожидается, что сегмент электромобилей будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в 10,8% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому внедрению электромобилей и растущему использованию аккумуляторов AGM для вспомогательных нагрузок.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок аккумуляторов AGM для автомобилей сегментируется на рынок OEM-производителей и вторичный рынок. Доля OEM-производителей в 2024 году составила 59,6% благодаря предустановке аккумуляторов в новые автомобили и прочным партнерским отношениям с автопроизводителями.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет расти среднегодовыми темпами на 7,5% в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители все чаще переходят на аккумуляторы AGM для замены.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок аккумуляторов AGM для автомобилей сегментируется на легковые автомобили и электромобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал с долей выручки 66,3% в 2024 году, что обусловлено большими объёмами продаж и потребностью в замене аккумуляторов в традиционных транспортных средствах.

Ожидается, что сегмент электромобилей продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста на уровне 9,9% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено глобальными усилиями по электрификации и спросом на высокопроизводительные вспомогательные системы напряжением 12 В.

Региональный анализ рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

• Северная Америка доминировала на рынке аккумуляторов AGM для автомобилей с наибольшей долей выручки в 38,4% в 2024 году.
• Благодаря растущему внедрению систем «старт-стоп» в транспортных средствах, растущему спросу на вторичном рынке автомобилей и присутствию ведущих производителей аккумуляторов
• Потребители и автопроизводители в регионе предпочитают аккумуляторы AGM из-за их превосходной производительности, не требующей обслуживания конструкции и совместимости с современной автомобильной электроникой.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в США

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 89%. Это обусловлено ростом производства автомобилей класса люкс и высокой производительности, растущим проникновением гибридных силовых установок и высоким спросом на замену. Аккумуляторы AGM всё чаще используются в коммерческих автопарках, электромобилях и внедорожной технике благодаря своей повышенной прочности, устойчивости к вибрации и более длительному сроку службы. Государственное регулирование, направленное на повышение топливной экономичности и сокращение выбросов углерода, ещё больше стимулирует их внедрение в США.

Обзор европейского рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

Ожидается, что европейский рынок аккумуляторов AGM для автомобилей будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие нормы выбросов CO₂, значительное присутствие производителей автомобилей премиум-класса и быстрое внедрение современных систем помощи водителю (ADAS), требующих надежных источников питания. Аккумуляторы AGM предпочтительны в европейских автомобилях, оснащенных системами «старт-стоп» и рекуперативного торможения, и спрос на них растет как со стороны производителей оригинального оборудования (OEM), так и со стороны вторичного рынка.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на автомобили с низким уровнем выбросов, расширением использования гибридных автомобилей и переходом потребителей на премиальные технологии аккумуляторов. Растущее понимание надежности и эффективности аккумуляторов AGM в условиях холодной погоды и городского вождения дополнительно способствует росту рынка в Великобритании.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Германии

Ожидается, что рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря лидерству страны в области автомобильных инноваций и высокому спросу на технологически передовые автомобили. Стремление немецких автопроизводителей к устойчивому развитию и топливной экономичности стимулирует внедрение аккумуляторов AGM как в автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и в гибридные автомобили. Активная государственная поддержка экологически чистой энергии в сфере мобильности придаёт рынку импульс.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,1% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой урбанизации, росту располагаемых доходов и увеличению числа автомобилей в развивающихся странах. В таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, наблюдается значительный рост производства и экспорта автомобилей. Предпочтение производителей оригинального оборудования (OEM) к аккумуляторам AGM для легковых автомобилей в сочетании с благоприятными государственными инициативами по внедрению электромобилей и гибридных автомобилей стимулирует региональный спрос.

Обзор рынка японских аккумуляторов AGM для автомобилей

Рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в Японии набирает обороты благодаря широкому распространению гибридных автомобилей в стране, технологическому опыту и предпочтению к высокоэффективным решениям для накопления энергии. Японские автопроизводители всё чаще оснащают автомобили аккумуляторами AGM для поддержки современных информационно-развлекательных систем, систем рекуперативного торможения и систем ADAS. Акцент страны на экологически чистую и интеллектуальную мобильность продолжает стимулировать расширение рынка.

Обзор рынка аккумуляторов AGM для автомобилей в Китае

Китайский рынок аккумуляторов AGM для автомобилей в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря крупной автомобильной промышленности, росту продаж гибридных и электромобилей, а также мощному внутреннему производственному потенциалу. Государственная политика, стимулирующая развитие экологичного транспорта, в сочетании с потребительским спросом на долговечные и не требующие обслуживания аккумуляторы ускоряют внедрение решений AGM в легковых и электрических транспортных средствах в городских и пригородных районах.

Доля рынка аккумуляторов AGM для автомобилей

Лидерами отрасли аккумуляторов AGM для автомобилей являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Fullriver Battery (США)
• East Penn Manufacturing Company (США)
• Robert Bosch LLC (США)
• FIAMM Energy Technology SpA (Италия)
• ACDelco (США)
• Guangdong Aokly Group Co., Ltd. (Китай)
• Аккумуляторы XS Power (США)
• VMAX USA (США)
• Mighty Max Battery (США)
• ENERSYS (США)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITED (Китай)
• Клариос (США)
• Батарейка Брайля (США)
• Power Sonic Corporation (США)
• RENOGY (США)
• Exide Technologies (США)
• Leoch International Technology Limited Inc. (Китай)
• Цзянси Цзинцзю Power Science & Technology Co. Ltd. (Китай)
• Universal Power Group (США)
• Zeus Battery Products (США)
• Duracell Automotive (США)

Последние разработки на мировом рынке аккумуляторов AGM для автомобилей

• В ноябре 2024 года компания Exide Technologies расширила линейку аккумуляторов AGM, выпустив две новые модели аккумуляторов B24 AGM, предназначенные для автомобилей с системой «старт-стоп» и гибридных автомобилей. Эти нововведения увеличили охват европейского рынка почти на миллион единиц, что подчеркивает стратегическую направленность Exide на востребованные автомобильные сегменты.
• В январе 2025 года компания Exide Technologies представила вспомогательную батарею AGM модели EK013 , расширив охват электромобилей и систем «старт-стоп» по всей Европе ещё на пять миллионов автомобилей. Этот запуск подчёркивает приверженность компании поддержке требований автомобилей нового поколения.
• В марте 2025 года компания Ahlstrom представила на своём заводе в Турине, Италия, передовую платформу для сепараторов аккумуляторов на основе абсорбирующего стекловолокна (AGM). Инновационные сепараторы, изготовленные из смеси микростекла и синтетических волокон, разработаны для повышения эффективности приёма заряда аккумулятором, долговечности и общей эффективности.
• В апреле 2022 года компания EnerSys объявила о стратегическом альянсе с датским поставщиком аккумуляторов Orogenic ApS для расширения дистрибуции и продаж тяговой продукции в Дании, Исландии, Гренландии и на Фарерских островах. Целью этого партнерства является увеличение доли рынка EnerSys и расширение её присутствия в странах Северной Европы, что позволит использовать новые возможности для роста.

SKU-69597