Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сельскохозяйственных химикатов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка сельскохозяйственных химикатов?

• Объем мирового рынка сельскохозяйственных химикатов оценивался в 277,10 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  458,60 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,50% в течение прогнозируемого периода.
• Фермеры используют широкий спектр продуктов на рынке сельскохозяйственных химикатов для борьбы с вредителями, сорняками и повышения урожайности. Эти химикаты приносят пользу сельскому хозяйству, повышая урожайность, обеспечивая продовольственную безопасность и борясь с болезнями сельскохозяйственных культур. Они играют ключевую роль в современных методах ведения сельского хозяйства, оптимизируя производительность и поддерживая агроэкосистемы.

Каковы основные выводы рынка сельскохозяйственных химикатов?

• Повышение осведомлённости потребителей о безопасности пищевых продуктов обуславливает рост спроса на сельскохозяйственные культуры, выращиваемые с применением агрохимикатов, соответствующих строгим стандартам безопасности. Эта тенденция отражает растущее предпочтение продукции, соответствующей нормативным требованиям, гарантирующей качество и минимизирующей риски для здоровья.
• В результате фермеры вынуждены отдавать приоритет использованию соответствующих химикатов, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям потребителей и требованиям рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке сельскохозяйственных химикатов с наибольшей долей выручки в 52,7% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в повышении производительности сельского хозяйства, решении проблем продовольственной безопасности и удовлетворении растущего спроса на высокоурожайные культуры в развивающихся странах.
• Рынок сельскохозяйственных химикатов в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,6% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области точного земледелия, растущей обеспокоенностью по поводу продовольственной безопасности и увеличением спроса на высокоэффективные средства производства сельскохозяйственных культур.
• Сегмент удобрений доминировал на рынке сельскохозяйственных химикатов, завоевав наибольшую долю рынка в 57,8% в 2024 году, что обусловлено постоянной необходимостью повышения плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур для удовлетворения растущего мирового спроса на продовольствие.

Область применения отчета и сегментация рынка сельскохозяйственных химикатов       

Какова основная тенденция на рынке сельскохозяйственных химикатов?

« Точное земледелие на основе искусственного интеллекта и защита растений на основе данных »

• Значительной и быстро развивающейся тенденцией на мировом рынке агрохимикатов является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), передовой аналитики и технологий интеллектуального земледелия для оптимизации защиты растений и повышения производительности сельского хозяйства.
• Например, крупные игроки разрабатывают платформы на основе искусственного интеллекта, которые анализируют состояние почвы, погодные условия и риски заражения вредителями, чтобы обеспечить точное внесение удобрений, гербицидов и пестицидов, минимизируя отходы и максимизируя урожайность.
• Интеграция ИИ в агрохимикаты позволяет получать прогнозные данные и рекомендовать оптимальное использование продуктов на основе реальных полевых условий. Это повышает эффективность принятия решений, снижает затраты на производство и обеспечивает экологически ответственное ведение сельского хозяйства.
• Кроме того, использование беспилотных летательных аппаратов и датчиков на базе искусственного интеллекта в сочетании с сельскохозяйственными химикатами позволяет проводить целенаправленное распыление, повышая эффективность обработки, одновременно сокращая сток химикатов и воздействие на окружающую среду.
• Ведущие компании, такие как BASF SE и Syngenta Crop Protection AG, активно инвестируют в решения для защиты растений на основе искусственного интеллекта, которые сочетают в себе анализ данных с инновациями в области химии для решения проблем устойчивости к вредителям и обеспечения устойчивого развития.
• По мере того, как мировое сельское хозяйство переходит к интеллектуальным и устойчивым методам, ожидается, что спрос на сельскохозяйственные химикаты, интегрированные с ИИ, будет быстро расти, преобразуя управление сельскохозяйственными культурами и позволяя фермерам достигать более высокой эффективности и прибыльности.

Каковы основные движущие силы рынка сельскохозяйственных химикатов?

• Растущий глобальный спрос на продовольственную безопасность в сочетании с ограниченностью пахотных земель и проблемами изменения климата существенно обуславливают спрос на сельскохозяйственные химикаты.
• Например, в январе 2024 года компания UPL запустила новую линейку биорешений, предназначенных для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур, снижения воздействия на окружающую среду и повышения производительности, что отражает ориентацию рынка на устойчивое сельское хозяйство.
• Растущее внедрение технологий точного земледелия, подкреплённое достижениями в области датчиков, спутниковых снимков и искусственного интеллекта, способствует повышению эффективности использования удобрений и средств защиты растений. Такая интеграция повышает урожайность и минимизирует вред для окружающей среды.
• Растущая осведомленность фермеров о преимуществах борьбы с болезнями, борьбы с вредителями и повышения плодородия почвы также стимулирует использование химикатов в сельском хозяйстве, особенно в развивающихся странах, где разрыв в производительности остается высоким.
• Кроме того, правительственные инициативы, направленные на поощрение устойчивого сельского хозяйства, в сочетании с инвестициями в НИОКР со стороны ведущих химических компаний стимулируют инновации в области экологически чистых и высокоэффективных решений в области сельскохозяйственной химии, что еще больше стимулирует рост рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка сельскохозяйственных химикатов?

• Серьезной проблемой, с которой сталкивается рынок химикатов для сельского хозяйства, являются растущие нормативные ограничения и экологические проблемы, связанные с остатками химикатов, воздействием на биоразнообразие и деградацией почв.
• Например, несколько стран ввели запреты или строгие ограничения на определенные пестициды и гербициды из-за рисков для здоровья и окружающей среды, что создает проблемы для производителей и фермеров, таких как
• Растущий потребительский спрос на органическую продукцию и сокращение использования химикатов, а также стремление к устойчивому сельскому хозяйству ограничивают широкое использование традиционных химических растворов, особенно на развитых рынках, таких как Европа.
• Кроме того, разработка и коммерциализация сельскохозяйственных химикатов нового поколения часто требуют значительных инвестиций в НИОКР и длительных процессов получения разрешений от регулирующих органов, что приводит к задержке выпуска продукции и повышению затрат.
• Решение этих проблем посредством инноваций в области биопрепаратов с низкой токсичностью и точным применением в сельском хозяйстве будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого роста и соответствия меняющимся нормативно-правовым актам.

Как сегментирован рынок сельскохозяйственных химикатов?

Рынок сегментирован по типу, способу применения и типу сельскохозяйственной культуры.

• По типу

По типу рынок сельскохозяйственных химикатов сегментируется на удобрения и пестициды. Сегмент удобрений доминировал на рынке сельскохозяйственных химикатов, обеспечив наибольшую долю рынка в 57,8% в 2024 году. Это обусловлено постоянной потребностью в повышении плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур для удовлетворения растущего мирового спроса на продовольствие. Удобрения по-прежнему играют важнейшую роль в улучшении роста растений, повышении производительности и решении проблемы дефицита питательных веществ на различных типах сельскохозяйственных угодий. Более того, государственные инициативы и субсидии, направленные на поддержку использования удобрений, особенно в развивающихся странах, дополнительно стимулируют рост этого сегмента.

Ожидается, что сегмент пестицидов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев нашествий вредителей, повышением осведомленности о защите растений и спросом на более качественную сельскохозяйственную продукцию. Растущая обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности в сочетании с технологическим прогрессом в области экологически чистых и биотехнологических пестицидов стимулируют внедрение современных пестицидных решений в мировом сельском хозяйстве.

• По способу применения

По способу применения рынок сельскохозяйственных химикатов сегментируется на следующие категории: внекорневые удобрения, фертигационные удобрения и прочие. Сегмент внекорневых удобрений занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря способности доставлять питательные вещества и средства защиты растений непосредственно через листья, обеспечивая быстрое усвоение и более быстрый результат. Внекорневые удобрения особенно популярны в садоводстве и выращивании высокоценных культур, где своевременное внесение питательных веществ может существенно повлиять на урожайность и качество.

Ожидается, что сегмент фертигации будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря интеграции систем орошения с системами подачи питательных веществ, способствующей водосбережению и эффективному использованию ресурсов. Фертигация набирает популярность в регионах, испытывающих дефицит воды, предоставляя фермерам точный контроль как над поливом, так и над внесением химикатов.

• По типу культуры

В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры рынок агрохимикатов подразделяется на следующие категории: зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, а также другие. На сегмент зерновых в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 44,6%, что обусловлено мировым спросом на такие основные культуры, как рис, пшеница и кукуруза, составляющие основу мирового потребления продуктов питания. Постоянные усилия по повышению урожайности и решению проблемы истощения питательных веществ в почве при выращивании зерновых обусловливают значительное использование агрохимикатов в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент фруктов и овощей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осознания важности здорового образа жизни среди потребителей, увеличением спроса на свежие продукты и потребностью в средствах защиты растений для поддержания качества и срока годности. Использование целевых удобрений и пестицидов при выращивании фруктов и овощей повышает качество, производительность и общую рыночную стоимость.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка сельскохозяйственных химикатов?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке сельскохозяйственных химикатов с наибольшей долей выручки в 52,7% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в повышении производительности сельского хозяйства, решении проблем продовольственной безопасности и удовлетворении растущего спроса на высокоурожайные культуры в развивающихся странах.
• В таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдается рост использования химикатов в сельском хозяйстве из-за расширения сельскохозяйственных угодий, благоприятных государственных инициатив и необходимости максимизировать производство зерновых, зерновых и садовой продукции.
• Доступность недорогих удобрений и пестицидов в сочетании с растущим акцентом на устойчивые методы ведения сельского хозяйства сделали Азиатско-Тихоокеанский регион ведущим рынком сельскохозяйственных химикатов. Рост располагаемых доходов, технологический прогресс в области агрохимии и повышение осведомленности о средствах защиты растений дополнительно поддерживают это доминирование на рынке.

Обзор рынка сельскохозяйственных химикатов в Китае

В 2024 году на китайский рынок агрохимикатов пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали расширение сельскохозяйственного сектора страны, быстрая урбанизация и потребность в повышении производительности продовольствия для обеспечения населения. Высокий внутренний потенциал Китая в области производства удобрений и средств защиты растений, а также продолжающиеся усилия по модернизации методов ведения сельского хозяйства, являются ключевыми драйверами роста. Кроме того, инициативы, направленные на продвижение точного земледелия и устойчивого сельского хозяйства, дополнительно способствуют расширению рынка.

Обзор рынка сельскохозяйственных химикатов в Индии

Индийский рынок агрохимикатов демонстрирует значительный рост, чему способствуют постоянная государственная поддержка субсидий на удобрения, программы повышения осведомленности о защите растений и растущий спрос на высококачественные продукты питания. Быстрый рост населения, расширение сельскохозяйственных угодий и повышенное внимание к повышению урожайности для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса способствуют внедрению современных агрохимикатов по всей стране.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке сельскохозяйственных химикатов?

Рынок агрохимикатов в Северной Америке, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 9,6% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено достижениями в области точного земледелия, растущей обеспокоенностью по поводу продовольственной безопасности и ростом спроса на высокоэффективные средства защиты растений. Фермеры в США и Канаде внедряют инновационные удобрения, биостимуляторы и средства защиты растений, чтобы максимально повысить производительность и одновременно решить экологические проблемы. Стремление к устойчивому сельскому хозяйству в сочетании с ростом инвестиций в исследования и разработки в области экологически чистых агрохимикатов ускоряет рост рынка во всем регионе.

Обзор рынка сельскохозяйственных химикатов в США

Рынок сельскохозяйственных химикатов США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря широкому внедрению передовых сельскохозяйственных технологий, повышению спроса на эффективные средства защиты растений и государственным инициативам, направленным на развитие устойчивого сельского хозяйства. Растущий спрос потребителей на высококачественную продукцию без остатков обуславливает спрос на инновационные решения в области агрохимии для таких ключевых культур, как кукуруза, соя и пшеница.

Обзор рынка сельскохозяйственных химикатов в Канаде

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных химикатов Канады будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период, чему будут способствовать крупномасштабное выращивание зерновых и масличных культур в стране, благоприятная нормативно-правовая база и повышение осведомленности о здоровье почв. Внедрение экологичных удобрений и комплексных решений по борьбе с вредителями становится ключевой тенденцией среди канадских фермеров, что соответствует целям страны в области устойчивого развития.

Какие компании являются ведущими на рынке сельскохозяйственных химикатов?

Ведущую роль в производстве химикатов для сельского хозяйства играют, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Bayer AG (Германия)
• BASF SE (Германия)
• Compass Minerals (США)
• Syngenta Crop Protection AG (Швейцария)
• АДАМА (Израиль)
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Япония)
• Nufarm Canada (Австралия)
• ЮПЛ (Индия)
• K+S Aktiengesellschaft (Германия)
• ICL (Израиль)
• Ротам (Южная Корея)
• Кортева (США)
• Корпорация FMC (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке сельскохозяйственных химикатов?

• В декабре 2022 года компания ADAMA Ltd. завершила сделку по приобретению компании AgriNova New Zealand, Ltd., ведущего производителя средств защиты растений, биопрепаратов и регуляторов роста растений. Этот стратегический шаг усилит присутствие ADAMA на рынке агрохимикатов за счёт расширения ассортимента продукции в Новой Зеландии, включив в него средства питания растений, регуляторы роста и биологические препараты, что усилит её конкурентоспособность и диверсифицирует ассортимент.
• В феврале 2022 года компания Adama выпустила Timeline FX – передовой весенний гербицид кросс-спектра, предназначенный для обработки зерновых культур. Содержащий три активных компонента с синергетическим механизмом действия и интегрированный адъювант, он обеспечивает самый широкий спектр применения среди гербицидов, борясь с широколиственными и злаковыми сорняками на зерновых культурах, способствуя развитию рынка агрохимикатов.
• В январе 2022 года Yara и Lantmännen объединились для вывода на рынок удобрений, не содержащих ископаемого топлива. Это сотрудничество завершилось заключением коммерческого соглашения об экологически чистых удобрениях, производимых Yara и распространяемых Lantmännen в Швеции. Это стало значительным шагом в развитии устойчивых химикатов для сельского хозяйства, направленных на решение экологических проблем и удовлетворение меняющихся потребностей потребителей.

SKU-56829