Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка флэш-массивов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка флэш-массивов

• Объем мирового рынка флэш-массивов в 2024 году оценивался в 19,23 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 85,48 млрд долларов США , при этом среднегодовой темп роста составит 20,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущими требованиями к хранению данных, потребностью в высокоскоростной обработке данных и достижениями в области корпоративных решений по хранению данных в различных отраслях.
• Кроме того, бурное внедрение облачных вычислений и инициативы цифровой трансформации в компаниях ускоряют развертывание флэш-массивов, поддерживающих повышенную производительность, масштабируемость и надежность, что дополнительно стимулирует расширение рынка .

Анализ мирового рынка флэш-массивов

• Массивы All-Flash, обеспечивающие высокопроизводительные решения для хранения данных с малой задержкой, становятся важнейшими компонентами современных корпоративных ИТ-инфраструктур в различных секторах благодаря своей скорости, надежности и энергоэффективности.
• Растущий спрос на обработку данных в реальном времени, внедрение облачных вычислений и необходимость обработки растущих объемов неструктурированных данных являются основными движущими силами все более широкого развертывания флэш-массивов.
• Северная Америка лидирует на мировом рынке флэш-массивов с наибольшей долей выручки в 36,6% в 2024 году, чему способствуют передовая ИТ-инфраструктура, раннее внедрение облачных технологий и присутствие основных поставщиков технологий, при этом США демонстрируют значительный рост, обусловленный инвестициями в центры обработки данных и инициативами цифровой трансформации.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке флэш-массивов в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая урбанизация, расширение облачных сервисов и увеличение инвестиций в цифровую инфраструктуру в странах с развивающейся экономикой.
• Сегмент блочных хранилищ доминировал на рынке с наибольшей долей выручки, составляющей приблизительно 50,7% в 2024 году, благодаря широкому использованию в корпоративных приложениях, требующих высокоскоростного доступа с малой задержкой, таких как базы данных, виртуальные машины и транзакционные системы.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка флэш-массивов        

Тенденции мирового рынка флэш-массивов

Повышение производительности за счет интеграции ИИ и автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке флэш-массивов является растущая интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации в решения для хранения данных для оптимизации производительности, управления ёмкостью и предиктивного обслуживания. Такое сочетание технологий значительно повышает эффективность и надёжность хранения данных для предприятий.
  • Например, IBM FlashSystem использует аналитику на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния системы и прогнозирования потенциальных сбоев, что позволяет проводить проактивное обслуживание и минимизировать время простоя. Аналогичным образом, Pure Storage FlashArray использует функции сокращения объёма данных и автоматизации на базе искусственного интеллекта для оптимизации использования хранилища и снижения сложности эксплуатации.
• Интеграция ИИ в флэш-массивы обеспечивает интеллектуальное размещение данных, прогнозирование рабочей нагрузки и автоматическое распределение по уровням, что повышает общую производительность системы и распределение ресурсов. Например, NetApp AFF A-Series использует алгоритмы машинного обучения для определения закономерностей использования и динамической оптимизации конфигураций хранилища, что обеспечивает более быстрый доступ к данным и повышает скорость отклика приложений.
• Простая интеграция ИИ и инструментов автоматизации в флэш-массивы обеспечивает централизованное управление в гибридных ИТ-средах, позволяя ИТ-администраторам контролировать и отслеживать производительность, емкость и безопасность хранилища через единый интерфейс. Это способствует созданию более эффективной и гибкой инфраструктуры, способной адаптироваться к меняющимся бизнес-потребностям.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, самоуправляемым решениям для хранения данных меняет ожидания предприятий к инфраструктуре данных. В результате ведущие компании, такие как HPE Nimble Storage, разрабатывают функции предиктивной аналитики и автоматизации на основе искусственного интеллекта, которые повышают бесперебойность работы систем и упрощают ИТ-операции.
• Спрос на флэш-массивы с передовыми возможностями искусственного интеллекта и автоматизации стремительно растет во всех отраслях, поскольку организации отдают приоритет высокопроизводительным, эксплуатационным и масштабируемым решениям для хранения данных для поддержки инициатив цифровой трансформации.

Динамика мирового рынка флэш-массивов

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими проблемами безопасности данных и цифровой трансформацией

• Растущая распространенность проблем с безопасностью данных среди предприятий, а также ускорение инициатив цифровой трансформации являются основными факторами, обуславливающими рост спроса на флэш-массивы.

  • Например, в начале 2024 года компания NetApp объявила о улучшении своей серии AFF A-Series, включив в неё интегрированные функции безопасности и улучшенное шифрование, ориентированные на отрасли, чувствительные к данным, такие как финансы и здравоохранение. Ожидается, что подобные нововведения ведущих компаний значительно ускорят внедрение флэш-массивов в прогнозируемый период.
• Поскольку организации все больше осознают киберугрозы и требования к соблюдению нормативных требований, флэш-массивы предоставляют расширенные функции защиты данных, включая шифрование при хранении и передаче, неизменяемые моментальные снимки и защиту от программ-вымогателей, предлагая критически важные обновления по сравнению с устаревшими системами хранения данных.
• Более того, растущий переход к гибридным и многооблачным средам увеличивает потребность в быстрых, безопасных и масштабируемых решениях для хранения данных, которые могут легко интегрироваться в различные ИТ-инфраструктуры.
• Спрос на высокопроизводительные системы хранения данных, поддерживающие аналитику в реальном времени, рабочие нагрузки искусственного интеллекта и критически важные приложения, побуждает предприятия заменять традиционные дисковые системы на флэш-массивы. Кроме того, стремление к упрощению управления хранилищами и автоматизации ускоряет их внедрение в различных секторах.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу рисков кибербезопасности и высоких первоначальных инвестиций

• Опасения, связанные с уязвимостями кибербезопасности в инфраструктуре хранения данных, включая потенциальные нарушения и внутренние угрозы, создают серьёзные препятствия для более широкого проникновения на рынок. Поскольку флэш-массивы хранят критически важные бизнес-данные, обеспечение надёжной защиты имеет первостепенное значение для поддержания доверия потребителей.
  • Например, сообщения об утечках данных и атаках программ-вымогателей на системы хранения данных заставили некоторые организации с осторожностью относиться к обновлению без гарантий комплексных мер безопасности.
• Для решения этих проблем необходимы надёжное шифрование, многофакторная аутентификация и решения для непрерывного мониторинга, интегрированные в флэш-массивы. Такие компании, как IBM и Pure Storage, делают акцент на своих передовых протоколах безопасности и сертификатах соответствия, чтобы гарантировать клиентам уверенность.
• Кроме того, относительно высокая начальная стоимость флэш-массивов по сравнению с традиционными решениями для хранения данных может стать препятствием, особенно для малых и средних предприятий и организаций на развивающихся рынках. Несмотря на снижение цен со временем, первоначальные инвестиции в массивы высокой емкости корпоративного класса остаются значительными.
• Преодоление этих проблем посредством усовершенствованных функций безопасности, гибких моделей ценообразования и обучения долгосрочным преимуществам флэш-массивов будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка.

Глобальный рынок флэш-массивов

Рынок флэш-массивов сегментирован на основе архитектуры хранения/модели доступа, флэш-носителей и конечного пользователя.

• По архитектуре хранения/шаблону доступа

В зависимости от архитектуры хранения и модели доступа глобальный рынок флэш-массивов сегментируется на файловые хранилища, объектные хранилища, блочные хранилища и другие. Сегмент блочных хранилищ доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки (примерно 50,7%) в 2024 году благодаря широкому использованию в корпоративных приложениях, требующих высокоскоростного доступа с малой задержкой, таких как базы данных, виртуальные машины и транзакционные системы. Способность блочных хранилищ обеспечивать стабильную и высокую производительность IOPS делает их предпочтительным выбором для критически важных рабочих нагрузок.

Ожидается, что сегмент объектных хранилищ продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,1% в период с 2025 по 2032 год благодаря масштабируемости, богатому функционалу метаданных и растущему внедрению в облачные приложения, аналитику больших данных и управление неструктурированными данными. Экономическая эффективность объектных хранилищ и простота интеграции с современными приложениями ускоряют их внедрение, особенно в сфере мультимедиа, развлечений, а также резервного копирования и архивирования. Файловое хранилище остаётся важным компонентом для традиционных приложений с иерархическими структурами данных, но растёт умеренными темпами по сравнению с блочными и объектными хранилищами.

• Flash Media

Глобальный рынок флэш-массивов All-Flash сегментируется на специализированные флэш-модули (CFM) и твердотельные накопители (SSD). В 2024 году сегмент SSD занимал доминирующую долю рынка, составив около 65,3% выручки, благодаря стандартизированным форм-факторам, надежности и простоте интеграции с широким спектром систем хранения данных. SSD обеспечивают высокую скорость, долговечность и стабильность производительности, что делает их предпочтительным выбором для предприятий, модернизирующих устаревшую инфраструктуру хранения данных.

Ожидается, что сегмент кастомных флэш-модулей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,8% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на специализированные решения для хранения данных, оптимизированные для конкретных рабочих нагрузок, таких как высокочастотный трейдинг и приложения искусственного интеллекта и машинного обучения. CFM обеспечивают повышенную производительность, меньшую задержку и энергоэффективность благодаря индивидуальной конструкции, что делает их привлекательными для гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг, стремящихся к максимальной производительности и снижению эксплуатационных расходов. Росту CFM также способствует развитие технологий NVMe и PCIe.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок флэш-массивов подразделяется на следующие сегменты: корпоративный сектор, банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), здравоохранение, СМИ и развлечения, розничная торговля, государственный сектор, облачные технологии и другие. Корпоративный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки (примерно 42,6%) в 2024 году. Это обусловлено потребностью в масштабируемых высокопроизводительных хранилищах для поддержки различных рабочих нагрузок, от ERP-систем до аналитики на базе искусственного интеллекта. Компании все чаще инвестируют в флэш-массивы для повышения производительности приложений и сокращения площади, занимаемой центрами обработки данных.

Ожидается, что сегмент BFSI продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 23,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими нормативными требованиями, критической необходимостью обеспечения безопасности данных и высокими объемами транзакций. Организации, работающие в сегменте BFSI, активно используют решения для хранения данных с низкой задержкой и высокой доступностью для поддержания непрерывности бизнеса и обеспечения быстрого доступа к данным. Другие секторы, такие как здравоохранение и поставщики облачных услуг, также вносят значительный вклад в рост рынка благодаря растущей цифровизации и ориентированности на данные.

Региональный анализ мирового рынка флэш-массивов

• Северная Америка доминировала на мировом рынке флэш-массивов с наибольшей долей выручки в 36,6% в 2024 году, что было обусловлено быстрыми инициативами цифровой трансформации и высокими темпами внедрения передовых технологий хранения данных среди предприятий.
• Организации в регионе отдают приоритет решениям по хранению данных с низкой задержкой и высокой производительностью для поддержки критически важных приложений, облачных вычислений и аналитики больших данных, что стимулирует спрос на флэш-массивы.
• Широкое внедрение подкрепляется хорошо налаженной инфраструктурой центров обработки данных, сильным присутствием ведущих поставщиков систем хранения данных, значительными ИТ-бюджетами и акцентом на повышении безопасности данных и эксплуатационной эффективности, что делает Северную Америку крупнейшим и наиболее зрелым рынком для решений на базе флэш-массивов в мире.

Обзор рынка флэш-массивов в США

Рынок флэш-массивов в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 38%. Это обусловлено широким внедрением облачных вычислений, аналитики больших данных и цифровой трансформацией на предприятиях. Организации отдают приоритет сверхбыстрым системам хранения данных с низкой задержкой для поддержки критически важных приложений и виртуализации рабочих нагрузок. Присутствие крупных поставщиков технологий и значительные инвестиции в ИТ-сферу дополнительно стимулируют рост рынка. Спрос на высокопроизводительные масштабируемые решения для хранения данных в таких отраслях, как бизнес-финансирование, здравоохранение и розничная торговля, ускоряет переход от традиционных систем хранения к флэш-массивам.

Обзор европейского рынка флэш-массивов

Ожидается, что европейский рынок флэш-массивов будет стабильно расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в модернизацию центров обработки данных и обновление цифровой инфраструктуры. Строгие правила защиты данных, такие как GDPR, стимулируют предприятия внедрять высокопроизводительные и безопасные решения для хранения данных. Растущий спрос на более быстрый доступ к данным и повышение операционной эффективности в различных отраслях, включая финансы, производство и государственный сектор, стимулирует расширение рынка. Переход к использованию облачных технологий и гибридных архитектур хранения данных также стимулирует спрос на флэш-массивы в регионе.

Обзор рынка флэш-массивов в Великобритании

Ожидается, что рынок флэш-массивов в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать активизация инициатив цифровой трансформации как в государственном, так и в частном секторах. Расширение использования облачных сервисов, а также потребность в гибких и масштабируемых инфраструктурах хранения данных, стимулируют спрос. Организации в Великобритании активно инвестируют в современные системы хранения данных для поддержки задач искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики. Развитая технологическая экосистема страны и растущие инвестиции в центры обработки данных способствуют позитивной динамике рынка.

Обзор рынка флэш-массивов в Германии

Ожидается, что рынок флэш-массивов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными активной цифровизацией промышленности и растущим спросом на обработку данных в режиме реального времени в производственном и автомобильном секторах. Акцент на безопасности данных, соблюдении нормативных требований и энергоэффективных решениях для хранения данных согласуется с курсом Германии на инновации и устойчивое развитие. Интеграция флэш-массивов с Интернетом вещей и аналитикой на основе искусственного интеллекта на умных фабриках и предприятиях является ключевым фактором роста. Развитая ИТ-инфраструктура Германии и государственная поддержка инициатив «Индустрии 4.0» продолжают стимулировать развитие рынка.

Обзор рынка флэш-массивов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок флэш-массивов Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой рост на уровне 22% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим внедрением облачных технологий и ростом инвестиций в центры обработки данных в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Австралия. Расширение цифровых услуг, государственные инициативы по продвижению «умных городов» и растущее внимание предприятий к совершенствованию ИТ-инфраструктуры стимулируют спрос. Появление отечественных поставщиков систем хранения данных и экономически эффективных решений делает флэш-массивы более доступными для более широкой клиентской базы в регионе.

Обзор рынка флэш-массивов в Японии

Рынок флэш-массивов в Японии демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют высокие технологические достижения страны и высокий спрос со стороны предприятий на приложения с интенсивным использованием данных. Акцент на автоматизацию, интеграцию с Интернетом вещей и аналитику в реальном времени стимулирует внедрение высокопроизводительных решений для хранения данных. Кроме того, старение населения и растущая цифровизация здравоохранения стимулируют инвестиции в эффективную инфраструктуру хранения данных. Акцент Японии на инновациях и безопасности данных дополнительно укрепляет перспективы рынка.

Обзор китайского рынка флэш-массивов

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке флэш-массивов Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря быстрой цифровой трансформации, расширению облачных сервисов и государственным инициативам, направленным на развитие инфраструктуры «умных городов» и искусственного интеллекта. Мощный производственный сектор страны и быстрорастущая индустрия электронной коммерции создают высокий спрос на высокоскоростные масштабируемые решения для хранения данных. Местные игроки в сочетании с глобальными поставщиками стимулируют инновации и конкурентоспособные цены, ускоряя внедрение флэш-массивов в коммерческом и государственном секторах.

Доля мирового рынка флэш-массивов

Лидерами отрасли All-Flash Array являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• IBM (США)

• Pure Storage (FlashArray) (США)

• NetApp (AFF A-Series) (США)

• HPE (Nimble Storage) (США)

• Dell Inc. (США)

• Huawei (OceanStor Dorado) (Китай)

• Hitachi Vantara (VSP F1500) (Япония)

• Western Digital (IntelliFlash) (США)

• Cisco (SmartStack) (США)

• iXsystems (TrueNAS) (США)

• Тинтри (VMstore) (США)

• StarWind (устройство хранения данных) (США)

• Supermicro (SuperStorage) (США)

• DDN (IntelliFlash) (США)

• Oracle (флеш-хранилище FS1) (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке флэш-массивов?

• В апреле 2023 года IBM представила новейшее поколение своих флэш-массивов хранения данных FlashSystem, разработанных для обеспечения улучшенного управления данными на основе искусственного интеллекта и сверхнизкой задержки для корпоративных рабочих нагрузок. Это достижение отражает неизменное стремление IBM предоставлять передовые решения для хранения данных, адаптированные к растущим требованиям гибридных облачных сред и ресурсоемких приложений в различных отраслях. Этот запуск укрепляет лидерские позиции IBM на быстро развивающемся мировом рынке флэш-массивов.
• В марте 2023 года компания Pure Storage представила FlashArray//X90 — высокопроизводительный флэш-массив, оптимизированный для задач искусственного интеллекта и машинного обучения на крупных предприятиях. Новая система обеспечивает превосходную скорость, масштабируемость и бесшовную интеграцию с облачными архитектурами. Это нововведение подчёркивает стремление Pure Storage предоставлять надёжные и эффективные решения для хранения данных, отвечающие растущим потребностям коммерческого и технологического секторов по всему миру.
• В марте 2023 года компания NetApp успешно завершила масштабное развертывание своих флэш-массивов AFF серии A для ведущей европейской финансовой компании, повысив скорость обработки данных и безопасность клиента. Этот проект подчёркивает способность NetApp поддерживать критически важные рабочие нагрузки, обеспечивая высокую доступность и надёжную защиту данных, демонстрируя растущую зависимость от флэш-массивов для реализации инициатив цифровой трансформации в регулируемых отраслях.
• В феврале 2023 года компания HPE объявила о стратегическом партнерстве с ведущим поставщиком облачных услуг для интеграции своих флэш-массивов Nimble Storage в гибридные облачные инфраструктуры. Цель этого сотрудничества — предложить клиентам повышенную гибкость, доступность данных и упрощенное управление в локальных и облачных средах, демонстрируя стремление HPE к внедрению инноваций и повышению операционной эффективности корпоративных решений для хранения данных.
• В январе 2023 года компания Dell Technologies представила на международном технологическом мероприятии новые усовершенствования своей флэш-платформы хранения данных Unity XT, включая улучшенную поддержку NVMe и расширенные возможности автоматизации. Эти обновления позволяют организациям повысить производительность приложений и снизить совокупную стоимость владения, что отражает стремление Dell предоставлять передовые масштабируемые решения для хранения данных, отвечающие разнообразным бизнес-потребностям.

SKU-58549