Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

• Объем мирового рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег оценивался в 2,92 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  9,84 млрд долларов США к 2032 году  при среднегодовом темпе роста 16,40% в течение прогнозируемого периода.
• Значительное расширение рынка в первую очередь объясняется широким внедрением программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в различных отраслях, а также быстрым развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и блокчейна, которые повышают точность и эффективность обнаружения и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
• Кроме того, растущий спрос на мониторинг транзакций в режиме реального времени, строгие требования к соблюдению глобальных нормативных требований и растущая распространенность цифровых транзакций в таких секторах, как банковское дело, электронная коммерция и криптовалюты, делают программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег критически важным инструментом для обеспечения финансовой целостности и соблюдения нормативных стандартов.

Анализ рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

• Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег охватывает набор передовых технологических решений, предназначенных для обнаружения, мониторинга и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество, в финансовых учреждениях и других регулируемых секторах. Эти решения используют ИИ, МО, аналитику больших данных и блокчейн для анализа огромных объемов транзакционных данных, выявления подозрительных схем и обеспечения соответствия глобальным нормативным базам, таким как рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
• Растущий спрос на программное обеспечение AML в первую очередь обусловлен его способностью обеспечивать мониторинг транзакций в реальном времени, надежную проверку благонадежности клиентов и автоматизированную отчетность о соответствии требованиям в сочетании с растущим глобальным нормативным давлением и ростом числа финансовых преступлений. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно отмывается около 2–5% мирового ВВП, что эквивалентно от 800 млрд до 2 трлн долларов США, что подчеркивает настоятельную необходимость в эффективных решениях AML.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег с долей выручки 33,92% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной финансовой инфраструктурой, строгими нормативными рамками, такими как Закон USA PATRIOT, и высокими показателями внедрения в банковской сфере и финансовых услугах. Соединенные Штаты, в частности, стали лидером благодаря наличию крупных поставщиков решений для борьбы с отмыванием денег и проактивных регулирующих органов, таких как Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA).
• Ожидается, что в прогнозируемый период самые высокие темпы роста будут наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему будут способствовать быстрая цифровизация, увеличение трансграничных транзакций и правительственные инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями в таких странах, как Китай, Индия и Сингапур.
• Среди типов продуктов сегмент программного обеспечения для мониторинга транзакций занимал наибольшую долю рынка — более 52,44% в 2024 году, что объясняется его ключевой ролью в анализе финансовых транзакций в режиме реального времени и обнаружении подозрительной деятельности, что имеет решающее значение для соблюдения правил противодействия отмыванию денег.

Область применения отчета и сегментация рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Тенденции рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

« Достижения в области искусственного интеллекта и технологий блокчейна »

• Важной и преобразующей тенденцией на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег является углубление интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и блокчейна, которые значительно повышают точность, автоматизацию и прозрачность решений по борьбе с отмыванием денег в борьбе с финансовыми преступлениями.
• Например, в апреле 2023 года компания NICE Actimize запустила SAM-10 — решение для мониторинга транзакций на основе искусственного интеллекта с многоуровневой аналитикой, позволяющее улучшить обнаружение подозрительных действий и свести к минимуму количество ложных срабатываний, тем самым оптимизируя процессы обеспечения соответствия для финансовых учреждений.
• Программное обеспечение AML на базе ИИ позволяет в режиме реального времени анализировать обширные транзакционные наборы данных, выявлять сложные закономерности незаконной деятельности и автоматизировать управление оповещениями, что делает его высокоэффективным для приложений в банковской сфере, страховании и на криптовалютных биржах. Например, решение WorkFusion на основе ИИ Isaac, запущенное в октябре 2023 года, автоматизирует проверки оповещений первого уровня, эскалацию случаев с высоким риском и закрытие не вызывающих подозрений оповещений с исчерпывающей подтверждающей документацией.
• Технология блокчейн, стоимость которой в 2023 году оценивалась в 1,43 млрд долларов США, находит все большее применение благодаря своей способности обеспечивать неизменяемые и прозрачные записи финансовых транзакций, снижая риск необнаруженной деятельности по отмыванию денег и улучшая отслеживаемость в глобальных финансовых сетях.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, автоматизированных и прозрачных систем ПОД/ФТ кардинально меняет ландшафт финансовых технологий: такие компании, как LexisNexis Risk Solutions, разрабатывают расширенные аналитические возможности для оптимизации процессов «Знай своего клиента» (KYC) и повышения уровня соответствия нормативным требованиям.

Динамика рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Водитель

«Усиление соблюдения нормативных требований и эскалация финансовых преступлений»

• Растущая потребность в строгом соблюдении нормативных требований, обусловленная глобальными нормами, такими как рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Закон USA PATRIOT и Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, является существенным фактором, способствующим росту рынка программного обеспечения AML. Эти нормы предписывают надежные системы мониторинга, отчетности и проверки клиентов для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Например, в январе 2024 года FICO запустила усовершенствованное решение по борьбе с отмыванием денег с использованием передовых алгоритмов машинного обучения, предназначенных для улучшения обнаружения аномалий и решения проблемы растущей сложности финансовых преступлений в условиях все более цифровой финансовой среды.
• Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (AML) предоставляет экономически эффективные, масштабируемые и автоматизированные решения для мониторинга транзакций в режиме реального времени, проверки личности клиентов и отчетности о соответствии требованиям, что значительно снижает риск штрафных санкций со стороны регулирующих органов, которые, согласно отраслевым отчетам, достигли 7,7 млрд долларов США во всем мире с января по апрель 2022 года.
• Резкий рост цифровых платежей, онлайн-банкинга и криптовалютных транзакций привел к экспоненциальному росту объема и сложности финансовых транзакций, что потребовало разработки сложных решений по борьбе с отмыванием денег для мониторинга трансграничной деятельности, выявления подозрительных схем и обеспечения соответствия международным стандартам.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты на внедрение и нехватка квалифицированных специалистов »

• Высокие затраты на внедрение и обслуживание, связанные с передовым программным обеспечением AML, особенно тем, которое включает технологии ИИ, машинного обучения и блокчейна, создают значительные проблемы для внедрения, особенно для малых и средних предприятий (МСП), работающих с ограниченными бюджетами. Например, некоторые лицензии на программное обеспечение AML начинаются с 259 евро в месяц, с дополнительными расходами на обновление системы, интеграцию с устаревшими системами и текущее обслуживание.
• Нехватка квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег, способных эффективно использовать передовые программные идеи и ориентироваться в сложных нормативных ландшафтах, является серьезным препятствием, особенно в регионах с неразвитыми экосистемами финансовых технологий. Эта нехватка квалифицированных специалистов ограничивает способность организаций в полной мере использовать возможности решений по борьбе с отмыванием денег.
• Сложности регулирования, такие как различные требования к соблюдению нормативных требований в разных юрисдикциях, могут сдерживать рост рынка, увеличивая время и стоимость внедрения стандартизированных решений по борьбе с отмыванием денег, особенно для многонациональных организаций, работающих в нескольких регионах.
• Решение этих проблем посредством разработки экономически эффективных облачных решений по борьбе с отмыванием денег, стандартизированных глобальных нормативных рамок и инвестиций в программы обучения персонала имеет решающее значение для укрепления доверия потребителей и обеспечения устойчивого роста рынка.

Масштаб рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Мировой рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег сегментирован по типу продукта, компоненту, применению, модели развертывания и конечному пользователю.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег сегментируется на программное обеспечение для мониторинга транзакций, программное обеспечение для управления идентификацией клиентов, программное обеспечение для управления соответствием, программное обеспечение для отчетности по валютным транзакциям, программное обеспечение для проверки санкций, программное обеспечение для обнаружения мошенничества и другие. Сегмент программного обеспечения для мониторинга транзакций доминировал на рынке с доминирующей долей выручки более 52,44% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в анализе финансовых транзакций в режиме реального времени и обнаружении подозрительной деятельности, такой как внезапные крупные депозиты или частые мелкие транзакции, предназначенные для обхода контроля со стороны регулирующих органов.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения для проверки санкций продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 18,1% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ужесточением глобальных санкционных режимов и необходимостью для финансовых учреждений проверять транзакции и клиентов на предмет соответствия международным санкционным спискам для обеспечения соблюдения требований и избежания штрафных санкций.

• По компоненту

На основе компонентов рынок программного обеспечения AML сегментируется на программное обеспечение, услуги и управляемые услуги. Сегмент программного обеспечения занимал самую большую долю рынка в 63,41% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением программного обеспечения AML на базе искусственного интеллекта и облака для мониторинга транзакций в реальном времени, соответствия требованиям KYC и автоматизированной отчетности.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на аутсорсинговые решения по борьбе с отмыванием денег, которые обеспечивают экспертный мониторинг, поддержку соответствия требованиям и обслуживание систем, особенно для организаций, не имеющих собственных специалистов.

• По применению

По сфере применения рынок ПО для борьбы с отмыванием денег сегментируется на банковские и финансовые услуги, страхование, азартные игры и азартные игры, государственное управление, здравоохранение, криптовалютные биржи, розничную и электронную коммерцию и др. На сегмент банковских и финансовых услуг пришлась наибольшая доля выручки рынка — более 46,71% в 2024 году, что обусловлено высокой подверженностью сектора финансовым преступлениям и строгими нормативными требованиями к мониторингу транзакций и проверке клиентов.

Ожидается, что сегмент криптовалютных бирж продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено быстрым ростом цифровых валют, усилением контроля со стороны регулирующих органов за криптовалютными транзакциями и необходимостью предотвращения отмывания денег в децентрализованных финансовых системах.

• По модели развертывания

На основе модели развертывания рынок ПО для борьбы с отмыванием денег сегментируется на локальный, облачный и гибридный. Облачный сегмент занимал самую большую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено его масштабируемостью, экономической эффективностью и простотой интеграции с существующими финансовыми системами, что делает его предпочтительным выбором для учреждений, проходящих цифровую трансформацию.

Ожидается, что гибридный сегмент продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку организации стремятся найти баланс между безопасностью локальных систем и гибкостью облачных решений, особенно в таких жестко регулируемых секторах, как банковское дело и государственное управление.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок программного обеспечения AML сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке со значительной долей в 2024 году, что обусловлено их сложными операционными потребностями, большими объемами транзакций и значительными бюджетами на передовые решения AML.

Ожидается, что сегмент МСП будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать усиление нормативного давления на небольшие организации и появление доступных облачных решений по борьбе с отмыванием денег, адаптированных под их потребности.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Северная Америка

Северная Америка доминировала на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег с долей выручки 33,04% в 2024 году, что обусловлено развитой финансовой инфраструктурой региона, строгими нормативными рамками, такими как Закон США о патриотизме и Закон о банковской тайне, а также широким внедрением в банковском, финансовом и страховом секторах. Финансовые учреждения в Северной Америке высоко ценят эффективность, масштабируемость и возможности мониторинга в реальном времени, предлагаемые программным обеспечением для борьбы с отмыванием денег, которое легко интегрируется с передовыми технологиями, такими как ИИ, МО и блокчейн, для обеспечения соответствия и борьбы с финансовыми преступлениями. Широкое внедрение также поддерживается существенным нормативным обеспечением, высоким уровнем финансовых преступлений и присутствием ведущих поставщиков решений для борьбы с отмыванием денег, таких как LexisNexis Risk Solutions и NICE Actimizet.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в США

Рынок программного обеспечения AML в США получил наибольшую долю выручки в 82,51% в Северной Америке в 2024 году, чему способствовало быстрое внедрение передовых финансовых технологий и растущее внимание к борьбе с финансовыми преступлениями в высокоцифровой финансовой экосистеме. Финансовые учреждения отдают приоритет мониторингу транзакций в реальном времени, улучшенным процессам KYC и проверке санкций, чтобы соответствовать строгим нормативным требованиям таких органов, как Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Растущее предпочтение решений AML на основе искусственного интеллекта и облака в сочетании с устойчивым спросом на интеграцию с цифровыми банковскими и криптовалютными платформами еще больше подталкивает рынок. Поддерживающее регулирование и присутствие ведущих компаний, таких как SAS Institute и Fiserv, вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

Прогнозируется, что рынок программного обеспечения AML в Европе будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет строгих нормативных стандартов, таких как Пятая и Шестая директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, и растущей потребности в надежных решениях по обеспечению соответствия в банковском деле, страховании и развивающихся секторах, таких как криптовалютные биржи. Рост трансграничных транзакций в сочетании со спросом на расширенную аналитику для обнаружения сложных финансовых преступлений способствует принятию программного обеспечения AML в финансовом и нефинансовом секторах. Европейские финансовые учреждения также привлекают преимущества эффективности и прозрачности, предлагаемые решениями на основе ИИ и блокчейна, при этом значительный рост наблюдается в ключевых финансовых центрах, таких как Великобритания, Германия и Швейцария.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в Великобритании

Ожидается, что рынок программного обеспечения AML в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено усиливающейся тенденцией цифрового банкинга, быстрым ростом финтех-стартапов и необходимостью усиления соответствия для борьбы с финансовыми преступлениями. Опасения относительно нормативных штрафов, которые могут составлять миллионы фунтов стерлингов, и репутационные риски побуждают финансовые учреждения и регулируемые организации внедрять передовые решения AML для мониторинга транзакций, соответствия KYC и проверки санкций. Ожидается, что надежный сектор финансовых услуг Великобритании, наряду с его сильной нормативной базой в рамках Управления по финансовому поведению (FCA), продолжит стимулировать рост рынка.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в Германии

Ожидается, что рынок программного обеспечения AML в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемым растущей осведомленностью о рисках финансовых преступлений, спросом на технологически продвинутые решения по обеспечению соответствия и позицией Германии как ведущего финансового центра в Европе. Хорошо развитый финансовый сектор Германии в сочетании с его акцентом на соответствие нормативным требованиям и безопасность данных в рамках Федерального управления финансового надзора (BaFin) способствует принятию программного обеспечения AML, особенно в банковском деле, страховании и на биржах криптовалют. Интеграция решений AML с аналитикой на основе ИИ и облачными платформами становится все более распространенной, что соответствует местным приоритетам для эффективных, безопасных и соответствующих требованиям финансовых операций.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок программного обеспечения AML в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 18,2% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровизацией, ростом трансграничных транзакций и активными правительственными инициативами по борьбе с финансовыми преступлениями в таких странах, как Китай, Индия и Сингапур. Растущее принятие цифровых платежных платформ в регионе, поддерживаемое правительственными инициативами, такими как программа Digital India в Индии и инициатива Smart Nation в Сингапуре, стимулирует спрос на программное обеспечение AML для мониторинга высокорисковых транзакций и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Кроме того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром инноваций в области финансовых технологий и принятия криптовалют, доступность и масштабируемость облачных решений AML расширяются на более широкий круг учреждений, включая МСП и финтех-стартапы.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в Японии

Японский рынок программного обеспечения AML набирает обороты благодаря передовому финансовому технологическому сектору страны, быстрому росту цифровых платежей и растущему спросу на надежные решения по обеспечению соответствия для устранения рисков финансовых преступлений. Японский рынок уделяет большое внимание точности, надежности и соблюдению нормативных требований, а внедрение программного обеспечения AML обусловлено растущим объемом цифрового банкинга, электронной коммерции и криптовалютных транзакций. Интеграция решений AML с технологиями ИИ, машинного обучения и блокчейна стимулирует рост, позволяя финансовым учреждениям обнаруживать сложные схемы отмывания денег. Более того, строгая нормативная среда Японии в рамках Агентства по финансовым услугам (FSA) и Закона о предотвращении перевода преступных доходов, вероятно, подстегнет спрос на передовые системы AML в банковском деле, финансовых услугах и развивающихся секторах, таких как криптовалютные биржи.

Обзор рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в Китае

На китайский рынок программного обеспечения AML пришлась наибольшая доля выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется быстро растущей цифровой экономикой страны, значительным ростом онлайн-банкинга и электронной коммерции, а также высокими показателями регулирующего принуждения со стороны Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) и Народного банка Китая (PBoC). Китай является одним из крупнейших рынков программного обеспечения AML, широко используемого в банковской сфере, финтехе и криптовалютных биржах для мониторинга высокорисковых транзакций и обеспечения соблюдения правил борьбы с отмыванием денег. Стремление к цифровым финансовым системам, растущее принятие криптовалют и доступность масштабируемых решений AML, наряду с сильными отечественными поставщиками, являются ключевыми факторами, продвигающими рынок в Китае.

Доля рынка программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

• Индустрию программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:
• LexisNexis Risk Solutions (США)
• NICE Actimize (США)
• SAS Institute Inc. (США)
• Fiserv Inc. (США)
• Корпорация Oracle (США)
• BAE Systems PLC (Великобритания)
• Корпорация Thomson Reuters (Канада)
• Accenture PLC (Ирландия)
• FICO (Fair Isaac Corporation) (США)
• ComplyAdvantage Ltd. (Великобритания)
• Refinitiv (Великобритания)
• ACI Worldwide Inc. (США)
• TransUnion Holding Company Inc. (США)
• Feedzai Inc. (Португалия)
• CaseWare RCM Inc. (Канада)
• Temenos AG (Швейцария)
• WorkFusion (США)
• Eastnets Holding Ltd. (Объединенные Арабские Эмираты)
• Dow Jones Risk & Compliance (США)
• Quantexa Ltd. (Великобритания)
• Алесса от Tier1 Financial Solutions (Канада)
• Verafin Inc. (Канада)

Последние разработки на мировом рынке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег

• В апреле 2023 года компания NICE Actimize запустила SAM-10 — решение для мониторинга транзакций на основе искусственного интеллекта с многоуровневой аналитикой, позволяющее эффективнее выявлять подозрительные действия и сокращать количество ложных срабатываний, повышая эффективность соблюдения нормативных требований финансовыми учреждениями по всему миру.
• В январе 2024 года компания FICO представила усовершенствованное решение по борьбе с отмыванием денег с использованием передовых алгоритмов машинного обучения, призванное улучшить обнаружение аномалий и решить проблему растущей сложности финансовых преступлений в сфере цифрового банкинга и криптовалютных транзакций.
• В феврале 2023 года компания NICE Actimize объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft с целью интеграции своих решений по борьбе с отмыванием денег с Microsoft Azure, что предоставит финансовым учреждениям надежную облачную среду для улучшенного соответствия, масштабируемости и управления рисками.
• В октябре 2023 года компания WorkFusion запустила Isaac — решение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для автоматизации проверок оповещений первого уровня для мониторинга транзакций AML, эскалации дел с высоким уровнем риска и закрытия не вызывающих подозрений оповещений с предоставлением полной подтверждающей документации, что позволяет сократить объем ручной работы.
• В мае 2025 года компания Azentio Software представила Amlock — платформу AML нового поколения с передовыми возможностями искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями в банковском секторе, секторе финансовых услуг и страхования (BFSI), улучшая мониторинг в режиме реального времени, процессы KYC и проверку на предмет соблюдения санкций.

SKU-35678