Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка услуг аутсорсинга банкоматов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг аутсорсинга банкоматов

• Объем мирового рынка услуг аутсорсинга банкоматов оценивается в 21,53 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  34,58 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на экономически эффективное управление банкоматами, растущим принятием управляемых услуг банками и необходимостью улучшения качества обслуживания клиентов за счет круглосуточной доступности услуг.
• Более того, переход к аутсорсингу непрофильных операций, таких как обслуживание банкоматов, пополнение наличных и обеспечение безопасности, специализированным сторонним поставщикам еще больше ускоряет расширение рынка.

Анализ рынка услуг аутсорсинга банкоматов

• На рынке происходят изменения, поскольку финансовые учреждения стремятся сократить операционную нагрузку и сосредоточиться на основных банковских функциях.
• Аутсорсинг банкоматов становится стратегическим шагом для достижения масштабируемости, повышения эффективности обслуживания и адаптации к меняющимся нормативным требованиям и требованиям соответствия.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг аутсорсинга банкоматов с наибольшей долей выручки в 39,45% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием финансовых учреждений, растущим спросом на экономическую эффективность и переходом к управляемым услугам.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка услуг аутсорсинга банкоматов, что будет обусловлено быстрыми инициативами по расширению доступа к финансовым услугам, расширением развертывания банкоматов в пригородных и сельских районах, а также укреплением партнерских отношений с поставщиками управляемых услуг.
• Сегмент аутсорсинговых услуг банкоматов доминировал на рынке с самой большой долей выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено тем, что финансовые учреждения все чаще выбирают полный аутсорсинг для оптимизации операций, снижения затрат и повышения фокуса на основных банковских услугах. Рост этого сегмента также поддерживается способностью поставщиков аутсорсинга предлагать пакетные услуги, включая управление денежными средствами, техническое обслуживание, обновление программного обеспечения и соответствие требованиям, что особенно привлекательно для средних и малых банков, ищущих комплексные решения для банкоматов

Область применения отчета и сегментация рынка услуг аутсорсинга банкоматов 

Тенденции рынка услуг аутсорсинга банкоматов

«Растущее внедрение управляемых услуг банками для повышения эффективности»

• Банки все чаще передают операции с банкоматами на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на основных услугах и снизить операционную нагрузку
• Поставщики управляемых услуг предлагают комплексную поддержку, включая управление денежными средствами, обновления программного обеспечения и техническое обслуживание.
• Аутсорсинг обеспечивает круглосуточную доступность банкоматов, что повышает удовлетворенность клиентов и надежность работы.
• Это снижает внутренние затраты на инфраструктуру и упрощает соблюдение меняющихся нормативных стандартов.
• Управляемые услуги набирают популярность на развивающихся рынках с расширением сетей банкоматов
  • Например, в 2023 году Государственный банк Индии возобновил долгосрочное соглашение об аутсорсинге с Hitachi Payment Services для управления своей сетью банкоматов, повышения времени безотказной работы и эффективности затрат.

Динамика рынка услуг аутсорсинга банкоматов

Водитель

«Оптимизация затрат и концентрация на основных банковских операциях»

• Банки сталкиваются с высокими капитальными и эксплуатационными расходами при управлении внутренними сетями банкоматов
• Аутсорсинг преобразует фиксированные затраты в переменные, повышая финансовую гибкость.
• Позволяет учреждениям инвестировать ресурсы в цифровую трансформацию и вовлечение клиентов.
• Поставщики предлагают экономию за счет масштаба и лучшую интеграцию технологий по сниженным ценам.
• Аутсорсинг ATM также повышает масштабируемость для эффективного расширения или модернизации сетей.
  • Например, несколько банков Великобритании передали свои сети банкоматов на аутсорсинг компании Cardtronics , чтобы сократить эксплуатационные расходы и перераспределить бюджеты на платформы цифрового банкинга.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы безопасности и конфиденциальности данных»

• Аутсорсинг операций банкоматов увеличивает риски утечки данных и кибератак
• Банки становятся зависимыми от сторонних поставщиков в вопросах сохранения целостности и конфиденциальности данных
• Обеспечение надежных соглашений об уровне обслуживания (SLA) и соответствия требованиям поставщиков может оказаться сложной задачей
• Контроль со стороны регулирующих органов за обменом данными и их обработкой ограничивает гибкость аутсорсинга в некоторых регионах
• Нарушения могут нанести ущерб репутации бренда и привести к юридическим санкциям или недоверию клиентов.
  • Например, в 2022 году региональный европейский банк столкнулся с инцидентом кибербезопасности после передачи на аутсорсинг управления программным обеспечением банкомата, что привело к раскрытию конфиденциальных данных о транзакциях и повлекло за собой принятие мер со стороны регулирующих органов.

Масштаб рынка услуг аутсорсинга банкоматов

Рынок сегментирован по типу услуг и размещению банкоматов.

• По типу обслуживания

На основе типа услуги рынок услуг аутсорсинга банкоматов сегментируется на комплексные аутсорсинговые услуги банкоматов и индивидуальные услуги. Сегмент комплексных аутсорсинговых услуг банкоматов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки на рынке в 2024 году, что обусловлено тем, что финансовые учреждения все чаще выбирают полный аутсорсинг для оптимизации операций, снижения затрат и повышения фокуса на основных банковских услугах. Рост этого сегмента также поддерживается способностью поставщиков аутсорсинга предлагать пакетные услуги, включая управление денежными средствами, техническое обслуживание, обновление программного обеспечения и соответствие требованиям, что особенно привлекательно для средних и небольших банков, ищущих комплексные решения для банкоматов.

Ожидается, что сегмент индивидуальных услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря гибкости, которую он предлагает при выборе определенных услуг, таких как пополнение наличных, мониторинг и ремонт. Банки и кредитные союзы, которые сохраняют частичный контроль над операциями банкоматов, предпочитают индивидуальный аутсорсинг, чтобы снизить сложность операций, сохраняя при этом контроль над стратегическими функциями.

• По развертыванию банкоматов

На основе развертывания банкоматов рынок сегментируется на банкоматы на месте, банкоматы вне места и мобильные банкоматы. Сегмент банкоматов на месте получил наибольшую долю выручки в 2024 году, чему способствовало их присутствие в банковских отделениях или рядом с ними, что обеспечивало надежность, доверие клиентов и увеличение посещаемости. Эти банкоматы также упрощают обслуживание и ремонт, что делает их весьма предпочтительными как для крупных, так и для небольших финансовых учреждений.

Ожидается, что сегмент мобильных банкоматов будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим использованием на временных мероприятиях, фестивалях и в сельских районах с ограниченной банковской инфраструктурой. Их гибкость и экономическая эффективность побуждают поставщиков финансовых услуг внедрять мобильные банкоматы в качестве стратегического расширения для улучшения охвата клиентов и финансовой инклюзивности.

Региональный анализ рынка услуг аутсорсинга банкоматов

• Северная Америка доминировала на рынке услуг аутсорсинга банкоматов с наибольшей долей выручки в 39,45% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием финансовых учреждений, растущим спросом на экономическую эффективность и переходом к управляемым услугам.

• Финансовые учреждения в регионе все чаще передают услуги банкоматов на аутсорсинг, чтобы сократить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной работы, обеспечивая при этом доступ к передовым технологиям банкоматов.

• Региональный рынок также стимулируется растущим вниманием к удобству клиентов, что позволяет банкам сосредоточиться на основных компетенциях, в то время как сторонние поставщики занимаются управлением денежными средствами, обслуживанием и услугами безопасности.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в США

Рынок услуг аутсорсинга банкоматов в США получил наибольшую долю выручки в более чем 80% в 2024 году в Северной Америке из-за повсеместного развертывания банкоматов за пределами офиса и растущего предпочтения аутсорсинга полного обслуживания. Банки и кредитные союзы стремятся повысить эффективность и безопасность банкоматов без капитальных затрат. Например, региональные банки в США все чаще сотрудничают с такими поставщиками, как Diebold Nixdorf и NCR Corporation, для сквозного управления банкоматами, включая мониторинг, пополнение и соответствие требованиям.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Европе

Ожидается, что рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено нормативным давлением, сокращением филиальной сети и растущей потребностью в модернизации банкоматов. Европейские банки все чаще обращаются к аутсорсингу для управления парками банкоматов разных поставщиков, оптимизации предоставления услуг и снижения общей стоимости владения. Более того, растущее внедрение бесконтактных технологий и услуг удаленного устранения неполадок побуждает финансовые учреждения модернизировать свою инфраструктуру банкоматов с помощью сторонних поставщиков.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Великобритании

Ожидается, что рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим спросом на безопасный доступ к наличным деньгам в отдаленных и сельских районах. На переход к аутсорсингу влияют акцент страны на сдерживании расходов и развивающиеся стратегии цифрового банкинга. Например, несколько финансовых учреждений Великобритании передают на аутсорсинг обслуживание и мониторинг банкоматов, чтобы оптимизировать операции и обеспечить бесперебойный доступ к наличным деньгам для малообеспеченных сообществ.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Германии

Ожидается, что рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей сложностью сетей банкоматов и спросом на эффективное предоставление услуг. Поскольку немецкие банки стремятся больше сосредоточиться на цифровой трансформации, аутсорсинг услуг, связанных с банкоматами, таких как обновление программного обеспечения, логистика наличных денег и управление соответствием требованиям, становится все более распространенным. Кроме того, растет спрос на управляемые услуги среди кооперативных банков и кредитных союзов, которые ищут масштабируемые и надежные решения для банкоматов.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год из-за быстрого расширения банковской инфраструктуры, повышения финансовой доступности и растущего предпочтения развертывания банкоматов в полугородских и сельских регионах. Такие страны, как Индия, Китай и Индонезия, наблюдают рост партнерских отношений между финансовыми учреждениями и сторонними поставщиками услуг для повышения эффективности сети банкоматов, оптимизации затрат и расширения охвата.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Японии

Рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Японии набирает обороты из-за высокой стоимости эксплуатации банкоматов и стареющего населения страны, которое сохраняет сильное предпочтение наличным операциям. Японские банки все чаще передают управление банкоматами на аутсорсинг, чтобы улучшить качество обслуживания и сократить расходы на техническое обслуживание. Спрос на безопасный круглосуточный доступ к банкоматам, особенно в сельских и пригородных регионах, стимулирует партнерские отношения с поставщиками управляемых услуг для обработки наличных, обслуживания оборудования и мониторинга в режиме реального времени.

Обзор рынка услуг аутсорсинга банкоматов в Китае

Рынок услуг аутсорсинга банкоматов в Китае занимал самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено обширной базой банкоматов в стране, быстрой цифровизацией банковских услуг и сильным акцентом правительства на финансовую инклюзивность. Многие банки в Китае передают услуги банкоматов на аутсорсинг, чтобы справиться с растущими объемами транзакций и улучшить качество обслуживания клиентов, одновременно управляя растущими операционными расходами. Присутствие местных поставщиков услуг и достижения в аналитике банкоматов на основе ИИ также усиливают тенденцию аутсорсинга по всей стране.

Доля рынка услуг аутсорсинга банкоматов

В отрасли аутсорсинга услуг банкоматов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Diebold Nixdorf, Inc. (США)
• Корпорация NCR (США)
• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (США)
• Euronet Worldwide, Inc. (США)
• Cardtronics (подразделение корпорации NCR) (США)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions (Япония)
• Hyosung TNS (Южная Корея)
• Brinks Inc. (США)
• AGS Transact Technologies (Индия)

SKU-74250