Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка высококачественной автомобильной стали высокой прочности (AHSS) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка высококачественной автомобильной стали (AHSS)?

• Объем мирового рынка высококачественной автомобильной стали высокой прочности (AHSS) в 2024 году оценивался в 18,83 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  43,71 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,10% в течение прогнозируемого периода.
• Растущее производство транспортных средств по всему миру, принятие государственных норм в отношении выбросов CO2, а также безопасности транспортных средств, доступность недорогих и легких материалов, растущее число технологических достижений в плане безопасности, комфорта и защищенности транспортного средства и пассажира — вот некоторые из жизненно важных и влиятельных факторов, которые, вероятно, увеличат рост рынка автомобильной высококачественной стали (AHSS).

Каковы основные выводы рынка современной высокопрочной стали (AHSS) для автомобильной промышленности?

• Рост автомобильной промышленности по всему миру наряду с расширением OEM-производителей и растущим вниманием к повышению качества и топливной экономичности транспортных средств будет способствовать созданию огромных возможностей, которые приведут к росту рынка автомобильной стали повышенной прочности (AHSS) в вышеупомянутые прогнозируемые сроки.
• Легкая доступность заменителей продукции в сочетании с волатильностью цен на сталь, вероятно, станет фактором, сдерживающим рост рынка высококачественной стали высокой прочности (AHSS) для автомобильной промышленности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке высококачественной стали повышенной прочности (AHSS) с наибольшей долей выручки в 36,32% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, ростом производства автомобилей и растущим внедрением легких, экономичных конструкций транспортных средств.
• Ожидается, что европейский рынок автомобильной стали высокой прочности будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 7,25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими экологическими нормами и нормами безопасности, ростом популярности электромобилей и инвестициями в инновации в автомобилестроении.
• Сегмент двухфазной стали доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено его высоким соотношением прочности к массе, превосходной формуемостью и широким применением в элементах конструкции автомобилей.

Область применения отчета и сегментация рынка высококачественной автомобильной стали высокой прочности (AHSS) 

Какова основная тенденция на рынке высококачественной автомобильной стали (AHSS)?

Облегчение веса и повышение безопасности за счет усовершенствованных классов AHSS

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке высококачественной автомобильной стали (AHSS) является растущее внедрение сверхвысокопрочных марок стали для снижения веса автомобиля, повышения его ударопрочности и безопасности. Эта тенденция меняет конструкцию автомобилей, позволяя производителям соблюдать более строгие стандарты топливной экономичности и выбросов.
  • Например, в последних моделях автомобилей Hyundai и Ford используются двухфазные стали с эффектом трансформационной пластичности (TRIP) в конструктивных элементах, что улучшает поглощение энергии при столкновениях без увеличения общей массы. Это обеспечивает более безопасную и лёгкую конструкцию автомобиля.
• Интеграция передовых высокопрочных сталей в автомобильные кузова позволяет инженерам оптимизировать зоны удара, повысить жёсткость и сократить количество компонентов, упрощая производственные процессы и повышая экономическую эффективность. Такие производители, как ArcelorMittal и POSCO, предлагают передовые стали AHSS, разработанные специально для легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
• Внедрение передовой высокопрочной стали в автомобильной промышленности также стимулирует инновации в технологиях формовки, сварки и соединения, позволяющих обрабатывать стали повышенной прочности. OEM-производители всё активнее сотрудничают с производителями стали для разработки индивидуальных решений для современных транспортных средств.
• Эта тенденция к использованию лёгких, высокопрочных и ударопрочных стальных решений меняет представления о безопасности, топливной экономичности и дизайне в автомобильной промышленности. В связи с этим компании инвестируют в НИОКР для разработки автомобильных высокопрочных сталей нового поколения с превосходной формуемостью, прочностью и коррозионной стойкостью.

Каковы основные движущие силы рынка современной высокопрочной стали (AHSS) для автомобилестроения?

• Растущее внимание к безопасности транспортных средств и топливной экономичности во всем мире является основным фактором внедрения передовых высокопрочных сталей в автомобилестроении. Правительства по всему миру устанавливают строгие стандарты выбросов, которые вынуждают производителей оригинального оборудования использовать более лёгкие, но прочные материалы.
  • Например, в 2024 году Ford объявил, что в грузовиках серии F следующего поколения будут использоваться усовершенствованные двухфазные и TRIP-стали, что позволит снизить общую массу автомобиля на 7–10% и одновременно улучшить его стойкость к ударам. Подобные инициативы отражают растущий спрос на AHSS.
• Растущий потребительский спрос на более безопасные транспортные средства с лучшими показателями краш-тестов также является движущей силой рынка, поскольку передовая высокопрочная автомобильная сталь обеспечивает поглощение энергии и целостность конструкции без увеличения массы транспортного средства.
• Стремление производителей оригинального оборудования (OEM) к использованию лёгких материалов для повышения топливной экономичности и снижения выбросов CO2 ещё больше стимулирует использование передовых высокопрочных сталей в автомобильной промышленности. Производители стали, такие как Tata Steel и Nippon Steel, расширяют свои линейки продукции из передовых высокопрочных сталей в автомобильной промышленности, чтобы удовлетворить эти требования.
• Росту способствует растущее использование электромобилей (ЭМ), поскольку автопроизводители используют AHSS для компенсации веса аккумуляторов, сохраняя при этом жесткость и безопасность, что еще больше увеличивает применение современной высокопрочной автомобильной стали как в легковых, так и в коммерческих транспортных средствах.

Какой фактор препятствует росту рынка высококачественной автомобильной стали высокой прочности (AHSS)?

• Относительно высокая стоимость современных высокопрочных марок стали для автомобильной промышленности по сравнению с обычными сталями может стать препятствием для производителей, чувствительных к цене, особенно на развивающихся рынках, замедляя их широкое внедрение.
• Обработка современной высокопрочной стали для автомобильной промышленности требует специальных методов формовки, сварки и соединения, что требует более высоких капиталовложений в производственные мощности. Производители, не имеющие адекватной инфраструктуры, сталкиваются с трудностями при масштабировании производства.
  • Например, внедрение TRIP или мартенситных сталей в массовое производство транспортных средств требует значительных инвестиций в технологии прессования и штамповки, обучение и процессы обеспечения качества.
• Потенциальная ограниченная формуемость и проблемы с пружинением в сложных компонентах могут препятствовать интеграции передовых высокопрочных сталей в некоторые сегменты автомобилей. Для решения этих проблем компаниям необходимо инвестировать в передовое моделирование и испытания.
• Преодоление этих барьеров за счет технологических инноваций в марках стали, усовершенствованных процессов формовки и оптимизации затрат будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка современных высокопрочных сталей для автомобильной промышленности.

Как сегментирован рынок автомобильной высококачественной стали (AHSS)?

Рынок автомобильной стали высокой прочности (AHSS) сегментирован по признаку продукта, типа транспортного средства, предела прочности на растяжение, области применения и канала сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок автомобильной стали повышенной прочности (AHSS) сегментируется на следующие категории: сталь с пластичностью, индуцированной трансформацией (TRIP), мартенситную сталь, двухфазную сталь, борсодержащую сталь, сталь с пластичностью, индуцированной двойникованием (TWIP), и другие. Сегмент двухфазной стали доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году благодаря высокому соотношению прочности к массе, превосходной формуемости и широкому применению в автомобильных конструктивных элементах. Автопроизводители отдают предпочтение двухфазной стали, поскольку она снижает вес автомобиля при сохранении стандартов безопасности при столкновении.

Ожидается, что сегмент мартенситной стали продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,1% в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему внедрению в критически важных для безопасности областях, таких как боковые противоударные балки и усиление шасси, где требуется сверхвысокая прочность. Растущий спрос на лёгкие и экономичные автомобили ещё больше ускоряет внедрение мартенситной стали.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV) и тяжёлые коммерческие автомобили (HCV). Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на легковые автомобили – 52,3%. Этому способствовали растущие стандарты безопасности, требования к топливной эффективности и потребность в облегчённой конструкции транспортных средств.

Ожидается, что сегмент легких коммерческих автомобилей будет демонстрировать самый быстрый рост, среднегодовой темп роста составит 19,5% в период с 2025 по 2032 год, поскольку производители всё чаще используют в своих автомобилях передовую высокопрочную сталь для повышения эффективности полезной нагрузки и соблюдения норм выбросов. Расширение сектора городских перевозок и логистики дополнительно стимулирует спрос на легкие коммерческие автомобили.

• По прочности на растяжение

По пределу прочности на разрыв рынок автомобильных AHSS-сплавов подразделяется на следующие классы прочности: 400–600 МПа, 600–800 МПа, 800–1000 МПа, 1000–1200 МПа и свыше 1200 МПа. Сегмент 600–800 МПа доминировал на рынке в 2024 году, заняв 41,6% рынка благодаря сбалансированным показателям формуемости, прочности и экономической эффективности для массового производства компонентов кузовов и шасси автомобилей.

Ожидается, что сегмент выше 1200 МПа будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового темпа роста на уровне 20,8% в период 2025–2032 гг. в связи с растущим спросом на критически важные для безопасности компоненты, такие как боковые противоударные балки, бамперы и детали подвески, требующие сверхвысокой прочности на разрыв.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на следующие сегменты: конструктивные элементы, автомобильные сиденья, бамперы, шасси, колеса и силовая передача, боковые противоударные балки, подвески, кузова и запорные элементы и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент кузовов и запорных элементов — 36,4%. Это обусловлено интеграцией передовой высокопрочной автомобильной стали в двери, капоты и панели для повышения ударопрочности и снижения веса автомобиля.

Ожидается, что сегмент боковых противоударных балок продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 21,3% в течение прогнозируемого периода, поскольку строгие правила безопасности и растущая осведомленность потребителей о защите пассажиров повышают спрос на усиленные боковые конструкции.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок сегментирован на производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей запчастей. OEM-производители доминировали на рынке с долей выручки 68,5% в 2024 году благодаря интеграции передовой высокопрочной автомобильной стали непосредственно в новые автомобили для снижения веса, повышения топливной экономичности и соответствия требованиям безопасности при столкновениях.

Ожидается, что сегмент вторичного рынка продемонстрирует самые быстрые темпы роста, среднегодовой темп роста составит 18,6% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено увеличением числа модернизаций транспортных средств, ремонтов после столкновений и спросом на замену высокопрочных стальных компонентов в старых транспортных средствах.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка высококачественной автомобильной стали высокой прочности (AHSS)?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке высококачественной стали повышенной прочности (AHSS) с наибольшей долей выручки в 36,32% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, ростом производства автомобилей и растущим внедрением легких, экономичных конструкций транспортных средств.
• Производители в регионе высоко ценят превосходное соотношение прочности и веса, коррозионную стойкость и эксплуатационную эффективность, обеспечиваемые усовершенствованной высокопрочной сталью (AHSS), что позволяет создавать более безопасные и эффективные транспортные средства.
• Широкое распространение этой технологии дополнительно подкрепляется государственными мерами стимулирования эффективности использования топлива, растущей урбанизацией и растущим спросом на электромобили, что делает высокопрочную сталь предпочтительным материалом для автомобильной промышленности и строительства.

Обзор рынка высококачественной стали высокой прочности (AHSS) в Китае

Китайский рынок передовой высокопрочной автомобильной стали занимал самую высокую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 45% в 2024 году. Это обусловлено быстрым ростом автомобильной промышленности и ростом производства электромобилей и экономичных автомобилей. Производители всё чаще используют передовую высокопрочную автомобильную сталь благодаря её лёгкости и высокой прочности, что повышает безопасность автомобилей и топливную экономичность. Государственная поддержка, внутренние производственные мощности и стремление к созданию интеллектуальных и экологичных автомобилей ещё больше ускоряют внедрение, утверждая Китай в качестве доминирующего игрока на мировом рынке высокопрочной стали.

Обзор рынка современной высокопрочной стали (AHSS) в Японии

Рынок высококачественной автомобильной стали в Японии стабильно растёт, чему способствует стремление страны к производству высокопроизводительных и экономичных автомобилей. Автопроизводители всё чаще используют высококачественную автомобильную сталь в конструкции кузова, элементах шасси и электромобилях для соответствия строгим стандартам безопасности и выбросов. Внедрение лёгких стальных решений способствует снижению веса автомобиля, повышению его долговечности и энергоэффективности. Передовые производственные технологии и постоянные инновации в области материалов ещё больше укрепляют роль Японии как ключевого игрока на рынке высококачественной автомобильной стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка высококачественной стали высокой прочности (AHSS) в Индии

Индийский рынок высококачественной автомобильной стали высокой прочности стремительно растёт благодаря росту производства автомобилей, повышению спроса на коммерческий транспорт и росту экспорта. Государственные инициативы, направленные на развитие инфраструктуры и внедрение электромобилей, стимулируют использование высококачественной автомобильной стали как в легковых, так и в коммерческих автомобилях. Производители используют высококачественную автомобильную сталь высокой прочности для создания лёгких, прочных и безопасных компонентов, обеспечивая соответствие нормам топливной экономичности и выбросов. Рост городского населения в сочетании с рентабельным местным производством стали делает Индию быстрорастущим стратегическим рынком для высококачественной автомобильной стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке высококачественной автомобильной стали (AHSS)?

Ожидается, что европейский рынок автомобильной стали высокой прочности будет расти самыми быстрыми темпами в 7,25% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими экологическими нормами и нормами безопасности, ростом популярности электромобилей и инвестициями в автомобильные инновации. Европейские автопроизводители всё чаще используют автомобильную сталь высокой прочности для снижения веса автомобилей, повышения топливной экономичности и соблюдения норм выбросов.  

Обзор рынка высококачественной стали высокой прочности (AHSS) в Германии

Рынок высококачественной автомобильной стали в Германии демонстрирует уверенный рост, обусловленный акцентом страны на премиальных автомобилях, электромобилях и повышении требований безопасности. Автопроизводители интегрируют AHSS в облегченные конструкции кузовов и компоненты шасси для повышения топливной экономичности и снижения выбросов. Акцент на инновациях и высококачественном производстве позволяет применять передовые стали в коммерческих и легковых автомобилях. Развитая автомобильная экосистема Германии в сочетании с НИОКР в области облегченных материалов ускоряет внедрение высококачественной автомобильной стали и способствует превращению Европы в самый быстрорастущий регион.

Обзор рынка высококачественной стали высокой прочности (AHSS) в Великобритании

Рынок автомобильной стали повышенной прочности в Великобритании стабильно растёт благодаря всё более широкому внедрению электромобилей, разработке лёгких автомобилей и соблюдению экологических норм. Автопроизводители используют передовую автомобильную сталь повышенной прочности для снижения веса автомобилей, сохраняя при этом стандарты безопасности и производительности. Государственное стимулирование устойчивого производства и рост производства коммерческих автомобилей способствуют расширению рынка. Интеграция стали повышенной прочности (AHSS) в шасси, конструктивные элементы и автомобильные системы безопасности ещё больше расширяет её применение, утверждая Великобританию в качестве ключевого рынка в быстрорастущем европейском сегменте AHSS.

Обзор рынка высококачественной высокопрочной стали (AHSS) во Франции

Рынок высококачественной автомобильной стали во Франции расширяется благодаря акценту автомобильной отрасли на лёгких и безопасных конструкциях транспортных средств. Производители всё чаще используют высококачественную автомобильную сталь для легковых, коммерческих автомобилей и электромобилей, чтобы повысить топливную экономичность и соответствовать нормам выбросов. Государственная политика, направленная на поддержку экологически чистых материалов, в сочетании с ростом производства электромобилей и гибридных автомобилей, дополнительно стимулирует её внедрение. Интеграция высококачественной автомобильной стали в конструктивные элементы, системы безопасности и конструкцию шасси делает Францию ​​важнейшим участником самого быстрорастущего рынка высокопрочных сталей в Европе.

Какие компании являются ведущими на рынке высококачественной автомобильной стали (AHSS)?

Лидерами отрасли производства высококачественной стали высокой прочности (AHSS) для автомобильной промышленности являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• AK Steel Corporation (США)
• ArcelorMittal (Люксембург)
• KOBE STEEL, LTD. (Япония)
• POSCO (Южная Корея)
• China Baowu Steel Group Corporation Limited (Китай)
• Группа SSAB (Швеция)
• Tata Steel (Индия)
• ThyssenKrupp Steel Europe (Германия)
• ОБЪЕДИНЕННАЯ СТАЛЬ (США)
• United States Steel (США)
• Nucor Corporation (США)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Япония)
• Hyundai Motors New Zealand (Новая Зеландия)
• Gerdau S/A (Бразилия)
• BRS (Бразилия)
• JSW (Индия)
• JFE Steel Corporation (Япония)
• voestalpine Stahl GmbH (Австрия)
• HBIS GROUP (Китай)
• СЕВЕРСТАЛЬ (Россия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке высококачественной автомобильной стали (AHSS)?

• В январе 2025 года компания ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India), совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel, запустила передовые линии по производству автомобильной стали с целью предоставления высококачественных индивидуальных стальных решений для автомобильного сектора, укрепления сталелитейной экосистемы Индии и поддержки инициативы «Atmanirbhar Bharat», что стало значительным шагом вперед для автомобильной сталелитейной промышленности страны.
• В октябре 2024 года компания Flowmaster, входящая в портфолио Holley Performance Brands, представила серию Flowmaster Signature — премиальную выхлопную систему, разработанную для повышения мощности, производительности и точно настроенного звука. Она изготовлена ​​из матовой нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине, что подчеркивает стремление компании поставлять высококачественные автомобильные компоненты.
• В сентябре 2024 года GM и Hyundai подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на изучение возможностей сотрудничества, направленного на повышение эффективности, снижение затрат и ускорение разработки широкого спектра транспортных средств и технологий, а также на рассмотрение совместных поставок ключевых материалов, таких как аккумуляторы и сталь, что подчеркивает растущее сотрудничество между мировыми автопроизводителями.
• В апреле 2024 года компания Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) выпустила электрический трёхколёсный автомобиль Treo Plus с металлическим кузовом, откликнувшись на отзывы потребителей и предложив скидки на финансирование, чтобы сделать его более доступным, что демонстрирует приверженность компании потребительским усовершенствованиям продукции и внедрению электромобилей в Индии.
• В декабре 2022 года компания Jindal Steel объявила об инвестициях в размере 73 930,0 млн индийских рупий (886,7 млн ​​долларов США) в строительство нового завода по производству специализированной стали в рамках индийской программы PLI, который, как ожидается, будет производить сталь Auto-GR, сталь AHSS, холоднокатаную сталь и продукцию с покрытием, что ознаменует стратегическое расширение возможностей страны по производству специализированной стали.
• В январе 2022 года компания SSAB объявила о планах по преобразованию своих заводов в Лулео и Раахе (Швеция) в экономически эффективные мини-заводы путем установки электродуговых печей и прокатных станов с целью расширения производства высококачественных сталей, включая высокопрочную сталь (AHSS) и закаленную и отпущенную сталь, что позволит укрепить позиции компании в производстве высококачественной стали.

SKU-57020